新能源汽車熱管理行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

新能源汽車熱管理行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、汽車熱管理行業(yè)概況汽車熱管理零部件中，三電熱管理產(chǎn)品主要包括電子膨脹閥、電子水泵、冷凝器、蒸發(fā)器、電池冷卻器、四通閥等；汽車空調(diào)產(chǎn)品主要包括電子膨脹閥、電子水閥、貯液分離器、器壓力變送器等。二、新能源汽車熱管理行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，全球新能源汽車銷量快速增長，中國在新能源車領(lǐng)域發(fā)力較早。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全球新能源汽車銷量從54.9萬輛增長至2019年221萬輛，中國新能源汽車銷量從2015的33.11萬輛增長至2019年120.6萬輛，2019年銷量占比全球54.57%。熱管理行業(yè)市場空間主要受到新能源汽車滲透率以及高價(jià)值量的熱泵空調(diào)車型滲透率持續(xù)快速提升驅(qū)動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球新能源汽車熱管理市場規(guī)模為157億元，同比增長17.16%，預(yù)計(jì)2025年增長至1278億元，2020-2025年復(fù)合增長率為42.91%。2019年中國新能源汽車熱管理市場規(guī)模為90億元，同比下降3.23%，預(yù)計(jì)2025年增長至485億元，2020-2025年復(fù)合增長率為58.96%。對于新能源車，空調(diào)制冷系統(tǒng)的單車價(jià)值量超過2000元，如果考慮到PTC或者熱泵制熱，新能源車空調(diào)系統(tǒng)的單車價(jià)值量會(huì)超過3000元，而新能源車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的單車價(jià)值量也超過2000元，疊加電機(jī)電控以及減速器的冷卻組件整個(gè)動(dòng)力總成冷卻系統(tǒng)的單車價(jià)值估計(jì)會(huì)達(dá)到3000元。三、新能源汽車熱管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)布局新能源汽車熱管理系統(tǒng)包括暖風(fēng)空調(diào)子系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)與電控總成子系統(tǒng)和電池包子系統(tǒng)，三者由汽車整車控制器（VCU）進(jìn)行控制。電池包子系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)與電控總成子系統(tǒng)通過三通水閥1相連接；電池包子系統(tǒng)、暖風(fēng)空調(diào)子系統(tǒng)通過三通水閥2與三通水閥3相連接。暖風(fēng)空調(diào)子系統(tǒng)包括電子水泵2、壓力傳感器3、壓力傳感器4、流量傳感器2、水溫傳感器2、PTC加熱器、三通水閥3、蒸發(fā)器、三通水閥2、膨脹水壺；電池包子系統(tǒng)包括電子水泵2、壓力傳感器3、壓力傳感器4、流量傳感器2、水溫傳感器2、PTC加熱器、三通水閥3、電池包、三通水閥2、膨脹水壺；驅(qū)動(dòng)與電控總成子系統(tǒng)包括電子水泵1、壓力傳感器1、壓力傳感器2、流量傳感器1、水溫傳感器1、OBC&DC/DC&PEU三合一控制器、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、三通水閥1、膨脹水壺、散熱器。（PTC加熱器為正溫度系數(shù)電阻絲。）從傳統(tǒng)燃油車到新能源車，熱管理的單車價(jià)值量以及重要性在不斷提升。相對于傳統(tǒng)燃油車，新能源車的熱管理系統(tǒng)要保證更為嚴(yán)格的工作環(huán)境、更多的使用領(lǐng)域，其對于動(dòng)力系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及提升續(xù)航里程的重要性不斷凸顯，單車價(jià)值量也明顯更高。四、新能源汽車熱管理行業(yè)競爭格局分析從全球范圍看電裝、法雷奧、翰昂和馬勒等多家零部件巨頭的汽車熱管理業(yè)務(wù)收入規(guī)模超過40億歐元，它們的產(chǎn)品涉及冷卻系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、壓縮機(jī)以及熱泵系統(tǒng)等。從競爭格局來看，新能源車熱管理領(lǐng)域國際巨頭在空調(diào)系統(tǒng)領(lǐng)域仍將占據(jù)統(tǒng)治地位，在其他領(lǐng)域也在逐步布局。國際零部件巨頭有望將他們在燃油車空調(diào)系統(tǒng)領(lǐng)域的統(tǒng)治優(yōu)勢延續(xù)到新能源車領(lǐng)域，以電動(dòng)壓縮機(jī)為例，電裝、三電和翰昂占據(jù)了80%以上的市場份額。五、新能源汽車熱管理技術(shù)趨勢1、乘用車行業(yè)普遍認(rèn)為空調(diào)會(huì)占到整車能耗的10-20%，而在新能源車上這個(gè)比例會(huì)更高。而在空調(diào)制熱系統(tǒng)方面，傳統(tǒng)汽車與新能源汽車差異較大，新能源汽車無法利用發(fā)動(dòng)機(jī)余熱，一般使用PTC加熱器或熱泵系統(tǒng)進(jìn)行制熱。但常用的PTC加熱器耗電量較大，導(dǎo)致汽車的行駛里程大幅下降，因此制熱效率較高的熱泵系統(tǒng)將成為新能源汽車空調(diào)的發(fā)展方向。2、新能源車電池系統(tǒng)對于工作環(huán)境的溫度要求更加嚴(yán)格，過高或過低的環(huán)境溫度將顯著影響車輛的續(xù)航里程以及電池壽命。而目前新能源乘用車廣泛采用電池液體冷卻技術(shù)，如特斯拉和寶馬i3新能源車。液冷技術(shù)通過液體對流換熱方式將電池產(chǎn)生的熱量帶走，液體換熱系數(shù)高、熱容量大、冷卻速度快，對降低最高溫度、保持電池組溫度一致性效果更好，相較于風(fēng)冷液冷方案更易實(shí)現(xiàn)余熱回收。相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年我國量產(chǎn)的PHEV已經(jīng)100%采用了電池液冷方案，而純電動(dòng)車僅僅只有6%采用液冷，2018年預(yù)計(jì)純電動(dòng)車液冷的普及率會(huì)超過60%。3、電機(jī)冷卻方面，新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車也存在著一定的差異。而未來隨著智能化程度的提升，新能源車裝載的電子部件數(shù)量和種類更加繁多,從功率只有幾十瓦的LED芯片到幾百千瓦的動(dòng)力電子都有應(yīng)用。液冷將是高功率電子部