住宅項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本月度回顧會(huì)（模板）

浙中區(qū)域XX項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本月度回顧會(huì)匯報(bào)人：XX2022年xx月附件：內(nèi)部項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況成本優(yōu)化方案落實(shí)情況回顧會(huì)總結(jié)工作計(jì)劃目錄CONTENTS一、項(xiàng)目基本情況一期一期展示區(qū)此案例僅做示例項(xiàng)目總平圖說明：此配圖要求為鳥瞰圖，并標(biāo)注出展示區(qū)位置城市劃分□一二線城市■三四線城市□五六線城市是否合作項(xiàng)目■是□否股權(quán)占比______%是否利潤達(dá)標(biāo)■達(dá)標(biāo)□不達(dá)標(biāo)主要規(guī)劃指標(biāo)占地面積(m2)容積率建筑面積(m2)綠地率可售面積(m2)可售比主要開發(fā)節(jié)點(diǎn)拿地日期開工日期開盤日期首批貨量封頂日期總貨值（含可售配套及車位）首推貨值（億）注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。按實(shí)際執(zhí)行信息填報(bào)，如項(xiàng)目為在建收購項(xiàng)目，可自行添加內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)。內(nèi)部資料

嚴(yán)禁外傳

│3項(xiàng)目規(guī)劃面積變化跟蹤表序號(hào)產(chǎn)品業(yè)態(tài)報(bào)規(guī)版預(yù)測(cè)繪版實(shí)測(cè)版方案/面積變化原因是否是方案版目標(biāo)成本數(shù)據(jù)是/否是否是方案版目標(biāo)成本數(shù)據(jù)是/否是否是方案版目標(biāo)成本數(shù)據(jù)是/否建筑面積（㎡）可售面積（㎡）容積率建筑面積（㎡）可售面積（㎡）容積率建筑面積（㎡）可售面積（㎡）容積率1超豪別墅

2雙拼別墅

3小高層洋房

4高層洋房

5底商

6綜合樓

7地下室

……

合計(jì)

一、項(xiàng)目基本情況方案/面積變化原因分析：一、項(xiàng)目基本情況開盤后評(píng)xx-xx-xx成本策劃xx-xx-xx正式開工首次動(dòng)態(tài)成本xx-xx-xx結(jié)算后評(píng)全過程xx-xx-xx總包結(jié)算動(dòng)態(tài)過程管控xx-xx-xx目標(biāo)成本xx-xx-xxxx-xx-xx成本管理時(shí)間軸：預(yù)算總價(jià)包干xx-xx-xx2個(gè)基礎(chǔ)：目標(biāo)科學(xué)合理，動(dòng)態(tài)及時(shí)準(zhǔn)確3個(gè)要求：實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警，目標(biāo)管理4個(gè)步驟：前置測(cè)算，成本分析，優(yōu)化比選，管控落地動(dòng)態(tài)過程管控全過程一、項(xiàng)目基本情況序號(hào)標(biāo)段項(xiàng)目形象進(jìn)度描述11標(biāo)段1#樓節(jié)點(diǎn)15，主體結(jié)構(gòu)封頂21標(biāo)段2#樓32標(biāo)段3#樓42標(biāo)段4#樓整體進(jìn)度本頁僅為示例，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加?，F(xiàn)場(chǎng)照片一期A地塊一標(biāo)場(chǎng)外施工一期A地塊二標(biāo)場(chǎng)外施工二期B地塊西外立面粉刷二期B地塊東22層砌筑二期F地塊地下室結(jié)構(gòu)施工一期C地塊園建綠化施工本頁僅為每個(gè)標(biāo)段的施工進(jìn)度示例，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加。項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況成本優(yōu)化方案落實(shí)情況回顧會(huì)總結(jié)工作計(jì)劃目錄CONTENTS二、項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況-考核通報(bào)項(xiàng)目名稱月份項(xiàng)目總項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人成績排名xx項(xiàng)目7月xxxxxxxxxx項(xiàng)目8月xxxxxxxxxx項(xiàng)目9月xxxxxxxx區(qū)域名稱考核成績排名浙中區(qū)域第一季度96浙中區(qū)域第二季度98.5集團(tuán)對(duì)區(qū)域考核區(qū)域內(nèi)部考核二、項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況期區(qū)名稱目標(biāo)成本上月動(dòng)態(tài)本月動(dòng)態(tài)本月動(dòng)態(tài)-上月動(dòng)態(tài)成本及收入變化原因說明Xx項(xiàng)目成本指標(biāo)總成本（萬元）158861.09157865.31-995.781、成本：總包土建預(yù)算刷新，補(bǔ)充協(xié)議簽訂成本增加795.78萬元；2、成本：門窗合同簽訂，較目標(biāo)成本增加200萬元；3、收入：商鋪打折促銷，貨值減少約102萬元。經(jīng)營指標(biāo)總收入（萬元）179276.26179174.51-101.75利潤（萬元）20415.1721309.20894.03利潤率（%）11.3911.890.5二、項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況本頁僅為示例，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加。本頁僅為示例，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加。二、項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況利潤變動(dòng)情況：利潤較上月增加xx萬元，利潤率增加x，其中：銷售收入增加x總成本降低x，責(zé)任包干成本有/無超支風(fēng)險(xiǎn)，主要在于科目*二、成本落實(shí)情況-不含增值稅科目編碼成本科目目標(biāo)成本建筑單方動(dòng)態(tài)成本建筑單方距離目標(biāo)成本差距距離目標(biāo)成本差距比例超支結(jié)余原因分析01土地成本02行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)用03主體建筑安裝工程費(fèi)04景觀環(huán)境工程05社區(qū)管網(wǎng)工程06公共配套設(shè)施07工程建設(shè)其他費(fèi)用08開發(fā)間接費(fèi)用09營銷費(fèi)用10財(cái)務(wù)費(fèi)用11管理費(fèi)用二、最優(yōu)成本落實(shí)情況-不含增值稅科目編碼成本科目最優(yōu)成本建筑單方動(dòng)態(tài)成本建筑單方距離最優(yōu)成本差距距離最優(yōu)成本差距比例超支結(jié)余原因分析01土地成本02行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)用03主體建筑安裝工程費(fèi)04景觀環(huán)境工程05社區(qū)管網(wǎng)工程06公共配套設(shè)施07工程建設(shè)其他費(fèi)用08開發(fā)間接費(fèi)用09營銷費(fèi)用10財(cái)務(wù)費(fèi)用11管理費(fèi)用責(zé)任包干項(xiàng)目增加此頁項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況回顧會(huì)總結(jié)成本優(yōu)化方案落實(shí)情況工作計(jì)劃目錄CONTENTS三、回顧會(huì)總結(jié)-責(zé)任包干錯(cuò)漏缺序號(hào)類別末級(jí)科目名稱投測(cè)預(yù)留實(shí)際預(yù)留超支金額

（萬元）責(zé)任部門預(yù)留金額

（萬元）預(yù)留依據(jù)

（量價(jià)分離）實(shí)際金額預(yù)留依據(jù)

（量價(jià)分離）

預(yù)留不足

現(xiàn)場(chǎng)踏勘不充分

政府承諾未履行

配置變化

地質(zhì)問題

項(xiàng)目管理

其他

改進(jìn)建議：列舉本月新發(fā)現(xiàn)目標(biāo)預(yù)估不足的情況，區(qū)域按此收集經(jīng)驗(yàn)三、回顧會(huì)總結(jié)-新增成本變動(dòng)原因及風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)當(dāng)月新發(fā)生的調(diào)整、調(diào)劑、追加進(jìn)行原因分析，同時(shí)說明有無新增成本變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)若無，則寫不涉及，勿刪除三、回顧會(huì)總結(jié)-結(jié)算情況當(dāng)前節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目合同結(jié)算完成情況：合同總量：項(xiàng)目總合同***份，合同總金額：xx萬元已完結(jié)算：已完成結(jié)算***份，結(jié)算數(shù)量完成率：***%（已完/總），結(jié)算金額完成率：**%（已完金額/全合同預(yù)估金額）主要完成結(jié)算有：總承包、支護(hù)，示范區(qū)裝修，電梯，智能化等序號(hào)合同名稱合同金額/元單位名稱目前進(jìn)度未結(jié)算原因需項(xiàng)目及相關(guān)部門配合事宜項(xiàng)目工程師

未上報(bào)

平臺(tái)審核中

區(qū)域復(fù)審中

定案中截至本月應(yīng)結(jié)未結(jié)算*項(xiàng)，涉及金額***元。三、回顧會(huì)總結(jié)-總包預(yù)算刷新情況序號(hào)合同名稱報(bào)送

時(shí)間報(bào)送金額/總價(jià)包干金額區(qū)域?qū)徍送瓿蓵r(shí)間區(qū)域?qū)徍私痤~集團(tuán)審核完成時(shí)間集團(tuán)審核金額說明12……填寫說明：1.只填寫總包預(yù)算刷新的進(jìn)度；2.包含固定總價(jià)包干的合同，在說明處備注“總價(jià)包干合同”。三、回顧會(huì)總結(jié)-合同超付情況合同名稱合同金額：

合同+補(bǔ)充協(xié)議或結(jié)算金額

A累計(jì)實(shí)付金額（含已扣款）

B實(shí)際超付金額

（含待扣款)

C=B-A合同支付比例

（D=B/A）%超付比例

（E=C/A）%原因分析總包

裝修

園建綠化

大市政

…

注：需對(duì)超合同支付進(jìn)度款的合同進(jìn)行原因分析分類細(xì)項(xiàng)分類無效成本金額（萬元）占項(xiàng)目總合同金額比例(%)備注投資管理缺陷投資交底與管理缺陷其他投資管理缺陷規(guī)劃設(shè)計(jì)缺陷規(guī)劃不合理設(shè)計(jì)失誤其他規(guī)劃設(shè)計(jì)缺陷施工管理缺陷運(yùn)營計(jì)劃不合理施工組織不合理項(xiàng)目管理不當(dāng)工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)其他項(xiàng)目管理缺陷信息輸出缺陷銷售信息錯(cuò)誤成本信息錯(cuò)誤其他信息輸出錯(cuò)誤其他管理缺陷其他管理缺陷合計(jì)注：無效成本分析包括但不限于第三方、簽證、設(shè)計(jì)變更、爭(zhēng)議索賠等,含增值稅口徑數(shù)據(jù)。占項(xiàng)目總合同金額比例=累計(jì)發(fā)生無效成本金額/所在成本期區(qū)已定合同金額，不含待發(fā)生及預(yù)估變更無效成本分類匯總內(nèi)部資料

嚴(yán)禁外傳

│21三、回顧會(huì)總結(jié)-項(xiàng)目無效成本三、回顧會(huì)總結(jié)-項(xiàng)目無效成本序號(hào)無效成本事項(xiàng)說明無效成本類型無效成本原因無效成本含稅金額（元）跟進(jìn)部門及跟進(jìn)人發(fā)生時(shí)間12018年3月15日與2018年4月24日收到15#施工圖存在差異，現(xiàn)場(chǎng)須按4月24日?qǐng)D紙施工，導(dǎo)致15#地下室已制作完畢的墻柱箍筋報(bào)廢規(guī)劃設(shè)計(jì)缺陷無效成本其他規(guī)劃設(shè)計(jì)缺陷6556xxXx（本月新增）23456★小計(jì)本頁僅為示例，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加。三、回顧會(huì)總結(jié)-合同外趕工及第三方合同分析分析事項(xiàng)趕工事項(xiàng)產(chǎn)生金額可扣回金額不可扣回金額合同外趕工第三方合同注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。其它主要無效成本分析注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。重大無效成本專項(xiàng)分析（如有）三、回顧會(huì)總結(jié)-項(xiàng)目無效成本統(tǒng)計(jì)當(dāng)月項(xiàng)目新增定標(biāo)情況，明確簽訂每一項(xiàng)合同是否超目標(biāo)成本，如超目標(biāo)成本需要標(biāo)紅示意。序號(hào)合同名稱定標(biāo)方式計(jì)價(jià)方式單位名稱合同金額是否超合約規(guī)劃定標(biāo)是否超責(zé)任包干是否超最優(yōu)成本1**項(xiàng)目鋁合金門窗招標(biāo)固定總價(jià)****工程有限公司

570.4萬是是是

項(xiàng)目目前招標(biāo)率*，包干率*，本月涉及*超合約規(guī)劃定標(biāo)，無超責(zé)任包干定標(biāo)。超合約規(guī)劃定標(biāo)/責(zé)任包干成本管控措施：1.二標(biāo)鋁合金門窗投標(biāo)價(jià)格高于目標(biāo)，目標(biāo)單方550元每平，投標(biāo)價(jià)格580元每平,有超支風(fēng)險(xiǎn)，建議談判降低價(jià)格或進(jìn)行二次回標(biāo)三、回顧會(huì)總結(jié)-本月定標(biāo)情況三、需協(xié)調(diào)事宜序號(hào)事項(xiàng)名稱問題及需協(xié)調(diào)事宜簡(jiǎn)述涉及金額（萬元）涉及部門及人員內(nèi)部跟進(jìn)人解決時(shí)限123456★小計(jì)項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目經(jīng)營變動(dòng)情況回顧會(huì)總結(jié)成本優(yōu)化方案落實(shí)情況工作計(jì)劃目錄CONTENTS四、已落地優(yōu)化方案/經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)序號(hào)優(yōu)化科目名稱優(yōu)化思路概要預(yù)計(jì)可優(yōu)化金額（萬元）落地情況落地時(shí)間實(shí)際優(yōu)化金額（萬元）無法落地情況簡(jiǎn)要說明跟進(jìn)部門及跟進(jìn)人1門窗工程原方案6low-e+12+6夾膠玻璃鋁合金門窗優(yōu)化為5low-e+9+5夾膠玻璃鋁合金門窗251已落地（已優(yōu)化）2021年5月1日234.19xx（已優(yōu)化）2021年5月1日2地上結(jié)構(gòu)及粗裝修衛(wèi)生間管道井砌墻取消24已落地（已優(yōu)化）2021年5月1日22.49xx（已優(yōu)化）2021年5月1日345….★本頁僅為示例，引用項(xiàng)目掘金計(jì)劃銷項(xiàng)表，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加。常規(guī)方案優(yōu)化方案差異①-②玻璃厚度6Low-E+12A+6透明鋼化玻璃5Low-E+9A+5透明鋼化玻璃/鋁合金門窗成本46837.39㎡*550元/m2=2576.06萬元46837.39m2*500元/m2=2341.87萬元234.19萬元保溫厚度30mm厚保溫砂漿30mm厚保溫砂漿做法相同，測(cè)算不考慮合計(jì)2576.06萬元2341.87萬元節(jié)約成本234.19萬元采用6low-e+12+6夾膠玻璃鋁合金門窗常規(guī)方案采用5low-e+9+5夾膠玻璃鋁合金門窗推廣方案根據(jù)博意設(shè)計(jì)院節(jié)能測(cè)算，本案住宅部分可采用5low-e+9+5玻璃門窗，且保溫厚度30mm厚，與采用6厚玻璃的情況下厚度相同。1-03科目建安工程：鋁合金門窗優(yōu)化四、已落地優(yōu)化方案推廣本頁僅為示例，引用項(xiàng)目掘金計(jì)劃銷項(xiàng)表，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加。項(xiàng)目原方案優(yōu)化落地后衛(wèi)生間管道井衛(wèi)生間管道井砌筑取消衛(wèi)生間管道井砌筑示意圖綜合單價(jià)(元/m3)550元/立方550元/立方數(shù)量(m3)408.9350合價(jià)(萬元)22.4902-03科目建安工程：衛(wèi)生間管道井砌墻取消本項(xiàng)目為毛坯交付，考慮到交付后業(yè)主自行改造方便，且節(jié)約成本，取消衛(wèi)生間管道井砌筑，優(yōu)化含稅成本22.49萬元，不含稅成本20.45萬元?？偨Y(jié)：實(shí)施階段，積極發(fā)現(xiàn)問題，在產(chǎn)品更加貼合業(yè)主需求得情況下，并實(shí)現(xiàn)了成本降低。四、已落地優(yōu)化方案推廣本頁僅為示例，引用項(xiàng)目掘金計(jì)劃銷項(xiàng)表，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加。四、成本待落地優(yōu)化方案序號(hào)優(yōu)化科目名稱優(yōu)化思路概要預(yù)計(jì)可優(yōu)化金額（萬元）預(yù)計(jì)落地情況預(yù)計(jì)落地時(shí)間跟進(jìn)部門及跟進(jìn)人1基礎(chǔ)工程費(fèi)基坑支護(hù)及降水結(jié)合設(shè)計(jì)院基坑方案進(jìn)行多方案比選，使用最優(yōu)25.36xxxxxx2345…★本頁僅為示例，引用項(xiàng)目掘金計(jì)劃銷項(xiàng)表，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際增加?；又ёo(hù)及降水方案

方案一方案二基坑支護(hù)方案素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護(hù)內(nèi)容：放坡采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量價(jià)：工程量2085m2，單價(jià)74.39元/m2，共計(jì)155103元。素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護(hù)內(nèi)容：放坡采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量價(jià)：工程量834m2，單價(jià)74.39元/m2，共計(jì)62041元。降水方案