衛(wèi)星行業(yè)研究報(bào)告

衛(wèi)星行業(yè)研究報(bào)告導(dǎo)語估計(jì)我國2022年共計(jì)在軌低軌衛(wèi)星規(guī)模800余顆。長期考慮，隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)的成熟及制造成本的下降，民營企業(yè)主導(dǎo)的低軌星座規(guī)模也將陸續(xù)上量，2027年我國低軌衛(wèi)星總規(guī)模有望達(dá)到3960顆。2018年中國航天科技集團(tuán)已研制出分辨率高達(dá)0.3米的光學(xué)成像及雷達(dá)成像衛(wèi)星，將媲美美國商業(yè)性能最優(yōu)遙感衛(wèi)星。2015年政策逐漸放開，促進(jìn)衛(wèi)星遙感市場(chǎng)的商業(yè)發(fā)展。從歷史來看，國家政策與政府需求占衛(wèi)星遙感行業(yè)主導(dǎo)地位，且在很長一段時(shí)間完全由國家控制。衛(wèi)星遙感和地理信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游衛(wèi)星制造，中游為運(yùn)營獲取衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)及遙感數(shù)據(jù)處理，下游數(shù)據(jù)應(yīng)用構(gòu)成。在本環(huán)節(jié)主要介紹的是產(chǎn)業(yè)鏈中下游情況。中游數(shù)據(jù)采集與處理隨技術(shù)更新，實(shí)用性不斷增強(qiáng)。隨著高分辨率遙感器、電荷耦合器件（CCD）、高精度、高穩(wěn)定度、高機(jī)動(dòng)能力的姿態(tài)控制技術(shù)、顫振抑制技術(shù)等可以提高遙感衛(wèi)星影像質(zhì)量的技術(shù)不斷迭代，為遙感數(shù)據(jù)的應(yīng)用提供更多可能性。下游應(yīng)用方面，軍政方已具規(guī)模，處于穩(wěn)定增長階段，隨著技術(shù)進(jìn)步與成本下降，民商用市場(chǎng)未來增長潛力較大。衛(wèi)星遙感目前應(yīng)用主要以國防及政府在國土、應(yīng)急安全、氣象領(lǐng)域?yàn)橹鳎袠I(yè)市場(chǎng)如精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、森林環(huán)境、大型市政項(xiàng)目等方面進(jìn)行數(shù)據(jù)跟蹤與監(jiān)測(cè)前景廣闊。大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的不斷滲透將成為行業(yè)新常態(tài)。對(duì)于微信遙感數(shù)據(jù)分析，在新一代技術(shù)疊加下，將充分利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做到大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、人工智能算法演練分析，然后以云計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)客戶的分發(fā)共享，最終全面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理分析過程的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升數(shù)據(jù)時(shí)效性與客戶體驗(yàn)感。多源數(shù)據(jù)融合，挖掘并解鎖客戶新需求。隨著未來衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)、地理信息數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)（個(gè)體出行過程、網(wǎng)絡(luò)行為、消費(fèi)記錄等）的融合，各行業(yè)廠商紛紛涉足地信應(yīng)用領(lǐng)域，有望引發(fā)遙感應(yīng)用、導(dǎo)航定位及衛(wèi)星服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的廣闊應(yīng)用。

07衛(wèi)星導(dǎo)航：三大應(yīng)用領(lǐng)域，大眾市場(chǎng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力衛(wèi)星導(dǎo)航是以人造衛(wèi)星作為導(dǎo)航臺(tái)的星基無線電導(dǎo)航，是一種利用人造地球衛(wèi)星進(jìn)行用戶點(diǎn)位測(cè)量的技術(shù)，是以用導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)送的導(dǎo)航定位信號(hào)確定載體位置和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、引導(dǎo)運(yùn)動(dòng)載體安全有效到達(dá)目的地。目前衛(wèi)星導(dǎo)航采用“四星定位”原理，通過3顆衛(wèi)星，了解目前所處地球地理位置情況，之后引入第4顆衛(wèi)星作為時(shí)間零點(diǎn)，專門用來計(jì)算時(shí)間誤差，以精確解算出位置信息。中國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)主要以北斗兼容型芯片及其相關(guān)模塊（板卡、天線及地理信息系統(tǒng)等）、終端集成、系統(tǒng)集成以及相關(guān)服務(wù)為主。目前全球有四大主要的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)：美國（GPS）、中國（BDS）、俄羅斯（GLONASS）、歐盟（GALILEO）。其中，美國的GPS是目前唯一全面運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，占據(jù)全球定位市場(chǎng)95%的份額，在系統(tǒng)的成熟性、服務(wù)精度等方面都處于全球最領(lǐng)先水平。中國北斗不斷發(fā)展，系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)凸顯。和其他三大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)相比較，北斗作為自主研發(fā)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)，除了具有安全、可靠、穩(wěn)定、保密性強(qiáng)以及適合涉及國家安全的重要部門和行業(yè)應(yīng)用這些優(yōu)勢(shì)以外，單純從技術(shù)的角度來看仍然具備兩大優(yōu)勢(shì)：三頻系統(tǒng)、短報(bào)文通信。全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，貿(mào)易戰(zhàn)陰霾籠罩的背景下，GNSS是少數(shù)逆勢(shì)上漲的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)之一，并預(yù)測(cè)在未來的十年內(nèi)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)到2029年全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)總產(chǎn)值約為3244億歐元，將會(huì)比現(xiàn)在的1507億歐元翻一番。全球衛(wèi)星導(dǎo)航收入主要來自下游服務(wù)。全球GNSS設(shè)備的下游市場(chǎng)收入將從2019年的1500億歐元增長到2029年的3250億歐元，CAGR為8%。其增長主要是由于來自大眾市場(chǎng)和中端設(shè)備和增強(qiáng)服務(wù)的收入。在2019年至2029年期間，低端接收器的年增長率將達(dá)到16%，而增值服務(wù)的收入也將在10年內(nèi)從230億歐元穩(wěn)步增長到近650億歐元。亞太地區(qū)發(fā)展將成為核心。從區(qū)域?qū)用婵矗瑏喬貐^(qū)的貢獻(xiàn)率最高，預(yù)計(jì)到2029年，亞太地區(qū)的GNSS終端保有量將達(dá)到51億臺(tái)，占全球總量的53.5%，產(chǎn)值更是將達(dá)到1060億歐元，約占全球總產(chǎn)值的1/3，這清楚的表明了未來十年全球GNSS市場(chǎng)將以亞太地區(qū)為核心。2020年是北斗系統(tǒng)全面建設(shè)完成。2020年6月23日，我國成功發(fā)射北斗系統(tǒng)第五十五顆導(dǎo)航衛(wèi)星，至此北斗三號(hào)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座部署全面完成，這是一個(gè)階段性的成就，預(yù)示著我國即將取得北斗導(dǎo)航“三步走”戰(zhàn)略的全面勝利。目前中國的GNSS已占全球市場(chǎng)的11%，隨著北斗系統(tǒng)建成，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，全球市場(chǎng)占比將快速提升，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也得到有效提高。受益于我國產(chǎn)業(yè)政策的布局與落地和導(dǎo)航衛(wèi)星、星基地基增強(qiáng)系統(tǒng)以及輔助定位系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的搭建成型，2019年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到3450億元，增速達(dá)14.4%。我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈大題可分為上游、中游和下游。上游包括基礎(chǔ)器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵；中游是當(dāng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)節(jié)重點(diǎn)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游是應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)。我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成。2019年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2018年均有提升，但中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、終端設(shè)備價(jià)格下降的影響，產(chǎn)值增速較2018年進(jìn)一步放緩，在全產(chǎn)業(yè)鏈中占比仍呈下降趨勢(shì)。下游運(yùn)營服務(wù)產(chǎn)值不斷上升，發(fā)展速度較快。下游的應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)發(fā)展由于具有較強(qiáng)靈活性，也符合北斗與其他領(lǐng)域技術(shù)及應(yīng)用融合發(fā)展的市場(chǎng)趨勢(shì)，能夠吸引中上游產(chǎn)品提供商想集成服務(wù)商和運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，從而推動(dòng)下游應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)的快速增長。2019年，運(yùn)營服務(wù)總產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)鏈的44.23%，占比最高同時(shí)漲幅也最快。軌道和頻段資源有限，”先占永得”，需要加快建設(shè)步伐。

-地球外圍適合部署高質(zhì)量、高容量的低軌衛(wèi)星系統(tǒng)大概在10個(gè)左右。而據(jù)SpaceX說法，在300km-1000km的軌道高度范圍內(nèi)，在保證星鏈安全的前提下，大概能容納5萬顆衛(wèi)星，極為有限。ITU對(duì)于低軌資源的分配方式為“先申報(bào)就可優(yōu)先使用”的搶占方式，且衛(wèi)星到期后有補(bǔ)星機(jī)會(huì)，即先占永得。-目前低軌衛(wèi)星主要包括UHF頻段、L片段、C頻段、X頻段、Ku頻段、Ka頻段。其中低于2.5GHz的L和S頻段主要用于衛(wèi)星移動(dòng)通信、衛(wèi)星無線電測(cè)定、衛(wèi)星測(cè)控鏈路等應(yīng)用；C和Ku頻段主要用于衛(wèi)星固定業(yè)務(wù)通信且已近飽和，Ka頻段正在被大量投入使用。高軌系統(tǒng)中全世界90%的C和Ku頻段控制在少數(shù)運(yùn)營商手中；主流的Ka頻段也被大量投入使用，頻率協(xié)調(diào)難度日益增大。我國現(xiàn)階段衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量尚處劣勢(shì)，發(fā)射速度有待提升。根據(jù)賽迪顧問信息，預(yù)計(jì)2029年近地軌道衛(wèi)星中國1900枚，占比僅有全球的3.33%，相較于美國87.72%的衛(wèi)星占比，明顯處于劣勢(shì)，需進(jìn)一步加快建設(shè)。

衛(wèi)星導(dǎo)航主要有行業(yè)市場(chǎng)、大眾市場(chǎng)與特殊市場(chǎng)三大應(yīng)用領(lǐng)域。其中，行業(yè)市場(chǎng)主要在交通運(yùn)輸、電力應(yīng)用、農(nóng)業(yè)等政府使用方面居多；大眾市場(chǎng)主要應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)領(lǐng)域；特殊市場(chǎng)主要圍繞公安、海上遇險(xiǎn)搜救、軍事打擊等軍用領(lǐng)域。大眾市場(chǎng)隨著技術(shù)革新與需求增長，將成為拉動(dòng)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要市場(chǎng)。無論是GPS、GLONSS還是北斗，設(shè)計(jì)之初都是用于軍事目的，之后逐步向位置服務(wù)、交通運(yùn)輸、測(cè)繪地理信息、農(nóng)業(yè)、電力調(diào)度、應(yīng)急搜救等民用領(lǐng)域推廣，且民用市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)超軍用市場(chǎng)。根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，衛(wèi)星導(dǎo)航下游應(yīng)用最多的是在道路服務(wù)和位置服務(wù)領(lǐng)域，分別占比55%和38.3%，其次是測(cè)繪和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，分別占比2.4％、1.4％。北斗應(yīng)用國內(nèi)市占率約為25％，且在持續(xù)提升，北斗兼容應(yīng)用已經(jīng)成為國內(nèi)民用市場(chǎng)的主流應(yīng)用形式?！氨倍?”與“+北斗”進(jìn)一步深度發(fā)展，通導(dǎo)融合成為拓寬應(yīng)用的主要解決方案。當(dāng)期北斗應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展已經(jīng)全面進(jìn)入技術(shù)融合、應(yīng)用融合和產(chǎn)業(yè)融合的新階段，市場(chǎng)也進(jìn)一步向深度與廣度發(fā)展，已形成“北斗+”和“+北斗”兩大類應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)通導(dǎo)融合為主要技術(shù)突破方向的，構(gòu)