全球及中國(guó)家用儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)家用儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、儲(chǔ)能行業(yè)概況儲(chǔ)能即能量的存儲(chǔ)。根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，廣義儲(chǔ)能包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類。電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式，按照存儲(chǔ)原理的不同又分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。儲(chǔ)能技術(shù)的分類完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分；電池管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等；能量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等；儲(chǔ)能變流器可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖二、全球家用儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析海外國(guó)家相繼出臺(tái)政策刺激家用儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，家用儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)成本也在持續(xù)下降通道中，預(yù)計(jì)2021年有望降低至405美元/kWh，預(yù)計(jì)2025年海外用戶側(cè)儲(chǔ)能新增規(guī)模將達(dá)到24.48GW（功率）/48.96GWh（容量）。2019-2025年海外家庭儲(chǔ)能合計(jì)及增速2001年美國(guó)加州推出自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃(SGIP)，鼓勵(lì)用戶部署現(xiàn)場(chǎng)發(fā)電設(shè)施。2011年起，儲(chǔ)能被納入SGIP的支持范圍。從2017年開(kāi)始，美國(guó)居民儲(chǔ)能開(kāi)始全面提速增長(zhǎng)，所占市場(chǎng)份額也快速提升。2020年第一季度，加州部署家庭儲(chǔ)能66.1MWh，為各州之最。2017-2020年Q2美國(guó)家庭各季度儲(chǔ)能新增情況德國(guó)2019年大約安裝了65000個(gè)新的家用電池系統(tǒng)，比2018年增加44%。到2019年年底，德國(guó)大約將有20.6萬(wàn)個(gè)家用儲(chǔ)能系統(tǒng)。德國(guó)住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均規(guī)模約為4kW，因此該國(guó)在2019年安裝的總?cè)萘考s為260MW。德國(guó)光伏和電池儲(chǔ)能成本的下降、電價(jià)的上漲、電動(dòng)汽車數(shù)量的增加，都在推動(dòng)個(gè)體光儲(chǔ)消費(fèi)的趨勢(shì)。2017-2019年德國(guó)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)量相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、家用儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析近年來(lái)，鋰電儲(chǔ)能成本呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升，在很大程度上促進(jìn)了鋰電儲(chǔ)能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。一套完整安裝的儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本包括電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、系統(tǒng)其他部件以及安裝成本等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年，一套完整安裝的14kWh家用鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的基準(zhǔn)資本成本為654美元/kWh，折算為平準(zhǔn)化度電成本約為0.10美元/kWh，較2016年下降約42.6%。預(yù)計(jì)到2021年該成本將下降至405美元/kWh，未來(lái)三年累計(jì)下降幅度為38.1%。2016-2021年家用鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的基準(zhǔn)資本成本在歐洲、日本、澳大利亞、美國(guó)等電力價(jià)格高昂的國(guó)家和地區(qū)，家用光伏＋儲(chǔ)能應(yīng)用的主要經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素之一是提高電力自發(fā)自用水平，以延緩和降低電價(jià)上漲帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著電價(jià)上漲和光伏系統(tǒng)成本迅速下降，上述地區(qū)強(qiáng)勁、穩(wěn)定的光伏新增裝機(jī)量也為儲(chǔ)能應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)。全球主要國(guó)家和地區(qū)家庭用電價(jià)格四、家用儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析派能科技是國(guó)內(nèi)較早從事和布局鋰電儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的廠商之一，長(zhǎng)期以來(lái)專注于鋰電儲(chǔ)能領(lǐng)域，積累了優(yōu)質(zhì)的核心客戶資源，在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)中具有較高品牌知名度。在國(guó)外市場(chǎng)，派能科技的產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用儲(chǔ)能領(lǐng)域，是歐洲第一大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Sonnen、英國(guó)最大光伏產(chǎn)品提供商Segen等海外大型優(yōu)質(zhì)客戶的核心供應(yīng)商，在德國(guó)、英國(guó)、意大利等國(guó)家和地區(qū)擁有較高品牌知名度和市場(chǎng)占有率。2019年全球各國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)份額從全球家用儲(chǔ)能市場(chǎng)分布來(lái)看，2019年特斯拉家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量為450MWh，市占率為15%，LG化學(xué)家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量為330MWh，市占率為11%，派能科技2019年家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量為255MWh，市占率為8.5%，其他企業(yè)市占率占比65.5%。2019年全球家用儲(chǔ)能市場(chǎng)市占率（單位：%）2017~2020H1期間，派能科技家用儲(chǔ)能電池系統(tǒng)境外銷售收入分別為7,007.64萬(wàn)元、28,718.66萬(wàn)元、55,496.75萬(wàn)元和35,160.55萬(wàn)元，分別占儲(chǔ)能電池系統(tǒng)總收入的53.25%、73.14%、74.54%和74.26%。2017-2020年H1派能科技家用儲(chǔ)能電池銷售收入五、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，市場(chǎng)空間廣闊未來(lái)，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對(duì)電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)的應(yīng)用空間廣闊。預(yù)計(jì)2019-2023年全球電力系統(tǒng)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.0%。此外，通信基站、軌道交通和數(shù)據(jù)中心等其他儲(chǔ)能應(yīng)用需求也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著5G建設(shè)加速及海外需求增加，中國(guó)通信儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)，2022年出貨量將達(dá)21.2GWh，2019-2022年年均復(fù)合增速為52.3%。2、儲(chǔ)能技術(shù)期待突破儲(chǔ)能市場(chǎng)的迅速發(fā)展有賴于儲(chǔ)能技術(shù)的革新帶動(dòng)成本下降和性能提升。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能的規(guī)?；茝V和應(yīng)用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，未來(lái)需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運(yùn)行維護(hù)等方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，降低制造和運(yùn)行成本。當(dāng)前，圍繞高安全、長(zhǎng)壽命和低成本的目標(biāo)，世界各國(guó)都在制定研發(fā)計(jì)劃提升本國(guó)的電池研發(fā)和制造能力。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)，到2030年，儲(chǔ)能電池成本將在2016年基礎(chǔ)上降低50%-70%，同時(shí)無(wú)嚴(yán)重?fù)p耗下的使用期限和充電次數(shù)將明顯提升。隨著電池儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，未來(lái)將加速向各應(yīng)用領(lǐng)域滲透，具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V泛的應(yīng)用前景。3、配套政策打開(kāi)市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，開(kāi)放、規(guī)范、完善的電力市場(chǎng)是儲(chǔ)能真正發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的舞臺(tái)。依托自由化的電力市場(chǎng)，儲(chǔ)能在美國(guó)輔助服務(wù)市場(chǎng)的應(yīng)用一直引領(lǐng)著全球儲(chǔ)能輔助服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。未來(lái)，世界各國(guó)的儲(chǔ)能配套政策將加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制體現(xiàn)電能量和各類輔助服務(wù)的合理價(jià)值，給儲(chǔ)能技術(shù)提供發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)。目前，我國(guó)輔助服務(wù)市場(chǎng)依然處于探索期，有利于儲(chǔ)能發(fā)