2021年中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述復(fù)合調(diào)味品是指在科學(xué)的調(diào)味理論指導(dǎo)下，將各種基礎(chǔ)調(diào)味品按照一定比例進(jìn)行調(diào)配制作，從而得到的滿足不同調(diào)味需要的調(diào)味品。復(fù)合調(diào)味品中的呈味成分多、口感復(fù)雜，各種呈味成分的性能特點及其之間的配合比例，決定了復(fù)合調(diào)味品的調(diào)味效果。按照復(fù)合配方配合在一起的原料，呈現(xiàn)出來的是一種獨特的風(fēng)味。復(fù)合調(diào)味品的種類多種多樣，其根據(jù)產(chǎn)品種類形態(tài)主要可分為醬類、汁類、香味粉類、油料類及其它類五種。二、驅(qū)動因素1、政策近年來，我國有關(guān)部門陸續(xù)印發(fā)了食品及食品安全行業(yè)的政策，內(nèi)容涉及食品安全、規(guī)范食品企業(yè)、發(fā)展綠色食品等方面，不斷規(guī)范我國食品行業(yè)，復(fù)合調(diào)味品作為我國重要的輔助食品，也將在我國政策的引導(dǎo)下向好發(fā)展。2、經(jīng)濟(jì)近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，人們的消費意愿及消費水平不斷上漲，我國消費市場規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。復(fù)合調(diào)味品作為食品工業(yè)中重要組成部分，隨著近年來我國消費規(guī)模的增長向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國社會消費品零售總額達(dá)440823億元，同比增長12.5%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和包裝材料兩部分，其中原材料主要為食鹽、味精等基礎(chǔ)調(diào)味料及肉類、豆類、蔬菜、油類等輔料；中游為復(fù)合調(diào)味料生產(chǎn)供應(yīng)，主要產(chǎn)品包括雞精、耗油、火鍋底料、中式復(fù)合調(diào)味品、西式復(fù)合調(diào)味品等；下游通過各類銷售渠道應(yīng)用于餐飲、酒店、食品加工及個人消費者。2、上游端分析食鹽我國居民日常生活必不可少的重要物資，也是復(fù)合調(diào)味品最重要的原材料之一。據(jù)資料顯示，2014-2019年期間，我國食鹽產(chǎn)量由1011.4萬噸上升至1212.5萬噸。到2020年，受疫情影響，我國食鹽產(chǎn)量有所下降，為1203.4萬噸，同比下降0.8%，雖然產(chǎn)量有所下降，但是隨著食鹽行業(yè)精細(xì)化發(fā)展，高端配方食鹽產(chǎn)品比重不斷提升，行業(yè)未來仍有較大增長空間。3、下游端分析從復(fù)合調(diào)味品銷售渠道來看，我國復(fù)合調(diào)味品消費主要集中在餐飲消費和食品加工，占比分別為45.1%和30.7%，家庭消費占比僅為24.2%。其主要原因是，相較于普通家庭消費，餐飲及食品加工等領(lǐng)域會更多使用滋味豐富、獨特的復(fù)合調(diào)味品來吸引消費者，而隨著近年來外賣餐飲及預(yù)制菜等行業(yè)的興起，進(jìn)一步促進(jìn)了對復(fù)合調(diào)味品的需求。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著近年來我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷增長以及居民消費理念逐漸轉(zhuǎn)變的背景下，復(fù)合調(diào)味品憑借其便捷化、口味穩(wěn)定、種類豐富等特點，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，其發(fā)展速度快于整體市場，成為調(diào)味品市場的主要增長動力。據(jù)資料顯示，2021年我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1588億元，同比增長12.3%。2、產(chǎn)量從復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)量情況來看，隨著近年來我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)的快速發(fā)展，市場需求不斷增加，帶動了行業(yè)產(chǎn)業(yè)的增長。據(jù)資料顯示，到2019年我國復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)量為71.1萬噸，同比增長27.1%。預(yù)計2020年我國復(fù)合調(diào)味品產(chǎn)量將達(dá)77萬噸。3、市場結(jié)構(gòu)從市場結(jié)構(gòu)情況來看，我國復(fù)合調(diào)味品市場中，雞精市場占比最高，占比約為29%。其次為西式復(fù)合調(diào)味品和火鍋底料，占比分別為19%和18%。4、滲透率情況相較于美、日、韓等國家，我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)起步較晚，行業(yè)尚處于早期階段，滲透率相對較低。具體來看，2020年美國、日本、韓國復(fù)合調(diào)味品滲透率分別為73%、66%和59%，而我國滲透率僅為26%。由此可見，我國滲透率增長空間巨大。5、火鍋底料規(guī)?；疱伒琢闲袠I(yè)作為我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)中重要細(xì)分領(lǐng)域，隨著近年來我國火鍋產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其市場規(guī)模迅速增長，成為我國復(fù)合調(diào)味品市場主要增長動力之一。據(jù)資料顯示，2021年我國火鍋底料市場規(guī)模達(dá)625億元，同比增長12.5%。五、競爭格局1、市場份額目前，我國復(fù)合調(diào)味品市場整體集中度較低，從我國中式復(fù)合調(diào)味品市場來看，行業(yè)CR3僅為7.9%左右。其中天味食品占比為3.8%，頤海國際占比為3.1%，日辰股份占比為1%。2、重點企業(yè)頤海國際是海底撈旗下的一家主要從事復(fù)合調(diào)味品的研發(fā)、制造、分銷和銷售的公司。公司主要產(chǎn)品主要包括火鍋底料、火鍋蘸料、雞精和中式復(fù)合調(diào)味品。是我國復(fù)合調(diào)味品主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年頤海國際復(fù)合調(diào)味品業(yè)務(wù)營收達(dá)41.37億元，同比增長，占總營收的69.6%。其中火鍋調(diào)味料營收為13.05億元，毛利率達(dá)36.2%；中式復(fù)合調(diào)味品營收為1.83億元，毛利率達(dá)34.4%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、渠道融合發(fā)展隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的興起和大消費時代的來臨，復(fù)合調(diào)味品的銷售渠道近年來也發(fā)生了較大的改變，由傳統(tǒng)的線下經(jīng)銷商渠道轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上線下相結(jié)合的新零售體系。盡管線下經(jīng)銷商+終端零售體系仍舊占據(jù)復(fù)合調(diào)味品銷售份額的絕大部分，但伴隨線上渠道的興起，線下渠道也產(chǎn)生了更新迭代。2、供應(yīng)鏈整合發(fā)展目前，我國復(fù)合調(diào)味品行業(yè)由于細(xì)分品類多導(dǎo)致企業(yè)分散，市場集中度低。為了解決問題，龍頭調(diào)味品企業(yè)開始布局整合供應(yīng)鏈資源。從下游的生產(chǎn)到上游的販賣，龍頭調(diào)味品企業(yè)正通過對資金流、物流的控制，實現(xiàn)產(chǎn)品從源頭到消費者的交互的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。3、需求帶動行業(yè)發(fā)展相較于普通家庭消費，餐飲及食品加工等領(lǐng)域會更多使用滋味豐富、獨特的復(fù)合調(diào)味品來吸引消費者。由于現(xiàn)代社會