我國定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來前景分析

我國定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來前景分析一、定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀定制家具主要包括柜體、五金、柜門、臺面等等家裝產(chǎn)品，另外也包括整合起來的全屋空間的木作類產(chǎn)品，加上尺寸、材質(zhì)組合、花色造型、喜好都是獨一無二的所以稱為定制。而其中定制柜類是目前定制家具行業(yè)最大的細分市場，目前市場上主流的柜類板材包括：實木顆粒板、多層板、指節(jié)板、禾香板、竹香板、蘆芯板等，每一種材質(zhì)身后又包含了幾十上百的廠家、品牌。在2015年以來由于國內(nèi)房地產(chǎn)市場銷售面積開始下降，拖累下游家具行業(yè)市場擴容，2017年以來家具行業(yè)零售總額就一路下滑，2020年我國家具業(yè)零售額為1598億元，同比下降7%。隨著家具市場競爭愈發(fā)激烈，頭部定制家具廠商開始沿著“柜體類/木門類單品類→多品類→全屋”的成長路徑發(fā)展，集中開啟全屋定制戰(zhàn)略，力求擴充自身產(chǎn)品線。2011-2020年我國家具業(yè)零售總額變化情況二、市場競爭格局我國定制家具企業(yè)眾多，具有一定規(guī)模形成全國銷售網(wǎng)絡的定制家具企業(yè)大多成立于上世紀90年代末本世紀初，隨著2017年主要定制家具企業(yè)紛紛上市，市場競爭格局逐漸明晰。一線龍頭如歐派家居、索菲亞、尚品宅配年營業(yè)收入規(guī)模已經(jīng)超過50億，二線品牌則包括志邦家居、好萊客、金牌廚柜等，其他地域性中小品牌則面臨激烈競爭。目前我國一線家具企業(yè)在不斷完善全國布局，而二線家具企業(yè)則更加專注于區(qū)域精細化生產(chǎn)運營。櫥柜作為多數(shù)定制家具行業(yè)的基本盤，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量極多，上市企業(yè)僅占國內(nèi)市場份額的9%。目前國內(nèi)頭部企業(yè)已經(jīng)開始在全國范圍內(nèi)推進產(chǎn)能建設，產(chǎn)品運輸輻射半徑快速擴大，其中一線品牌布局區(qū)域中心，二線生產(chǎn)企業(yè)在廠區(qū)分布方面更偏向于區(qū)域精細化，從地理位置角度看，主要分布在我國中部交通發(fā)達地區(qū)，便于運輸配送。2019年我國櫥柜市場競爭格局而在衣柜市場行業(yè)集中度稍高，入局企業(yè)數(shù)量少，其中索菲亞、歐派家居、尚品宅配分別以13%、10%、9%的市場份額位列前三位。未來有望通過渠道、品類、品牌的擴張搶占更多的市場份額，市占率提升空間巨大。由于定制家居產(chǎn)品具備較為突出的服務屬性（涵蓋量尺、交付、安裝、售后等諸多服務環(huán)節(jié)），經(jīng)銷商的線下服務能力將直接決定企業(yè)零售端競爭優(yōu)勢，頭部企業(yè)依托于行業(yè)領先的經(jīng)銷商實力，線下全流程服務能力優(yōu)勢突出，疊加多樣化、高品質(zhì)的產(chǎn)品設計能力加持，衣柜零售渠道未來有望實現(xiàn)高于行業(yè)平均的增長。2019年我國衣柜市場競爭格局三、房地產(chǎn)對定制家具行業(yè)的影響家具作為房地產(chǎn)后周期行業(yè)，其消費很大程度受到房地產(chǎn)行業(yè)的影響。從我國房屋竣工和商品房銷售數(shù)據(jù)來看，房屋竣工面積同比增速高峰之后大約4個月商品房銷售面積同比增速出現(xiàn)高點。2019年四季度住宅竣工面積增速由負轉(zhuǎn)正是房地產(chǎn)市場的重要信號，雖然由于新冠肺炎的影響導致2020年住宅竣工與開工面積均有所下降，但是商品房交易與家裝需求更多的為剛性需求，只會延緩并不會因為疫情而消失。未來住房竣工面積將呈現(xiàn)回暖的趨勢不會改變，2021年下半年后可能將出現(xiàn)新一輪交房高峰，帶動家裝需求快速釋放。2012-2020年我國住宅開工與竣工面積變化四、精裝修普及改變未來市場需求結構預計未來櫥柜行業(yè)中，以舊房翻新為主的零售渠道、精裝對應的大宗渠道將成為推動行業(yè)需求增長的重要驅(qū)動因素。2016年以來精裝房受到國家政策鼓勵與支持，精裝修的推進從一二線城市開始且精裝修占比已相對較高，目前正在逐步向三四線延伸，隨著精裝房占比的不斷提升，工程業(yè)務是定制家具企業(yè)的重要新增渠道。2019年我國精裝修商品房開盤數(shù)達到324.7萬套，同比增長28.4%，2020年1-9月精裝房開盤套數(shù)為190.2萬套。精裝房中的各類材料主要以部品的形式呈現(xiàn)，瓷磚、門、衛(wèi)浴、廚電等在精裝修市場的配置率均達到100%，廚柜的配置率接近100%。2015-2020年我國精裝修商品房開盤情況相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；與零售渠道相比，工程渠道的定制家具市場在品牌選擇、價格制定、交付周期、盈利情況等多方面存在差異。往往大宗市場對于供應商的資質(zhì)門檻要求更高，因此對于那些有著豐富經(jīng)驗深耕行業(yè)多年的頭部企業(yè)往往具有無形的優(yōu)勢。經(jīng)銷渠道和工程渠道收入增速呈