2022年中國煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2022年中國煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

甲醇行業(yè)屬于典型的資源密集型和市場密集型行業(yè)，受制于資源稟賦及結(jié)構(gòu)因素，由于中國甲醇行業(yè)近80%左右的生產(chǎn)原料是煤炭資源，煤制甲醇成為中國甲醇行業(yè)中甲醇主要生產(chǎn)工藝，因此，中國的西北地區(qū)甲醇產(chǎn)能在中國國內(nèi)占有絕對優(yōu)勢。煤制甲醇行業(yè)上游是煤炭行業(yè)，以及天然氣、電力等能源行業(yè)。煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

甲醇是結(jié)構(gòu)最為簡單的飽和一元醇，下游應(yīng)用廣泛，是重要的基礎(chǔ)化工原料之一。近年來，隨著中國新型煤氣化技術(shù)的逐步發(fā)展，中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展更為成熟。

二、上游行業(yè)分析

無煙煤是煤制甲醇使用較多的原料煤資源，其市場價格運行情況對中國煤制甲醇行業(yè)影響重大。2021年來，中國無煙煤市場價格一路上揚；到2021年末達(dá)近年來價格極點2209.8元/噸，與2019年初價格相比，價格增長近一倍。2022年1-6月，中國無煙煤價格有所下降，但仍處于高位運行。2019年-2022年第二季度中國無煙煤價格變化（元/噸）

在煤制甲醇行業(yè)生產(chǎn)過程能耗較大，行業(yè)對能源依賴度高，如燃料煤、電力資源、天然氣等。因此中國能源的市場供給情況及其價格波動是中國煤制甲醇行業(yè)發(fā)展的重要影響指標(biāo)之一。近年來，受國際形勢影響，中國各項大宗貨物、能源交易價格持續(xù)上漲，導(dǎo)致中國煤制甲醇行業(yè)生產(chǎn)過程中燃料消耗成本大幅上漲。2021年，在煤制甲醇總生產(chǎn)成本上漲的情況下，中國企業(yè)煤制甲醇生產(chǎn)消耗的原料成本及燃料成本占比皆同比上漲。2020年與2021年中國煤制甲醇成本構(gòu)成情況對比（以昊華能源為例）

三、產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)分析

近年來，隨著中國新型煤氣化技術(shù)逐步發(fā)展，中國煤制甲醇生產(chǎn)裝置建設(shè)逐年增加，煤制甲醇生產(chǎn)能力逐年提升。2021年，中國煤制甲醇工藝產(chǎn)能規(guī)模達(dá)7741萬噸/年，同比增加7.33%。2017-2021年中國煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)能情況（萬噸）

近年來，中國煤制甲醇裝置產(chǎn)能占中國甲醇生產(chǎn)產(chǎn)能比例逐年提升。2021年，中國甲醇生產(chǎn)有效產(chǎn)能為9738.5萬噸/年，其中，煤制甲醇裝置產(chǎn)能占比近80%，比2017年占比多近8個百分點。中國甲醇生產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，主要來自于中國煤制甲醇產(chǎn)能的增加。2017-2021年中國煤制甲醇裝置產(chǎn)能占甲醇生產(chǎn)總產(chǎn)能占比情況

近年來，中國市場對甲醇需求逐年增大，2021年，中國消耗甲醇約7439萬噸，同比增長10%左右。隨著中國甲醇下游市場需求不斷增加及中國甲醇生產(chǎn)能力的提高，中國甲醇產(chǎn)量逐年增加，2021年，中國共生產(chǎn)7816.38萬噸甲醇，其中煤制甲醇產(chǎn)量為6650.1萬噸，占比達(dá)85%，煤制甲醇在中國甲醇行業(yè)中占比逐年擴(kuò)大。2017-2022年6月中國甲醇產(chǎn)量及消耗量（萬噸）

根據(jù)中國甲醇產(chǎn)能及生產(chǎn)情況，可知中國甲醇生產(chǎn)產(chǎn)能利用率逐年增加，2021年中國甲醇生產(chǎn)裝置產(chǎn)能利用率增至80%左右，煤制甲醇生產(chǎn)裝置產(chǎn)能利用率達(dá)85%。近年來，中國甲醇生產(chǎn)產(chǎn)能利用率雖有提升，但整體來說，由于下游需求不足，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能依舊過剩；由于中國富煤貧油少氣的資源結(jié)構(gòu)，中國煤制甲醇行業(yè)持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)能持續(xù)增加，而甲醇其他生產(chǎn)工藝裝置，如天然氣制甲醇、焦?fàn)t煤氣制甲醇等，產(chǎn)能持續(xù)下降，煤制甲醇地位依舊穩(wěn)固。2017-2021年中國甲醇生產(chǎn)裝置利用率

取決于中國甲醇生產(chǎn)工藝及資源分布等因素，中國煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)能主要分布在內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山東、新疆等煤礦資源豐富、煤礦工業(yè)發(fā)展實力較強(qiáng)的地區(qū)。2021年中國煤制甲醇產(chǎn)能分布情況

由于上游煤炭資源及天然氣等能源價格的大幅上漲、持續(xù)高位運行，導(dǎo)致中國市場的甲醇價格自2019年以來單價波動上漲約300元/噸，且甲醇市場價格目前依舊持續(xù)運行。2019年-2022年第二季度中國甲醇價格變化（元/噸）

四、產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用分析

甲醇是化工業(yè)最基礎(chǔ)的化工原料之一，在化工行業(yè)下游產(chǎn)品種類廣泛，如傳統(tǒng)的下游加工產(chǎn)品甲醛、二甲醚（DME）等。其中甲醛是甲醇最重要的下游產(chǎn)品之一，也是最重要的基本有機(jī)化工原料之一，其最大的用途是用作生產(chǎn)酚醛樹脂與粘合劑及其它有機(jī)化學(xué)晶。就目前中國甲醇下游需求情況而言，如甲醛等傳統(tǒng)甲醇加工化工產(chǎn)品無法解決中國甲醛產(chǎn)能過剩的問題。因此，甲醇的新興下游應(yīng)用產(chǎn)品，如甲醇燃料、燃料電池、生物柴油等，才是中國甲醇行業(yè)未來發(fā)展方向。

甲醇的新興加工產(chǎn)品甲醇燃料、燃料電池、生物柴油等的主要應(yīng)用領(lǐng)域在于汽車、貨車、飛機(jī)等需要燃料動力的行業(yè)，可以作為傳統(tǒng)燃料的替代品使用。近年來，中國政府加大環(huán)境治理、監(jiān)管力度，鼓勵新能源研發(fā)使用，以期代替汽油、柴油等傳統(tǒng)能源的使用，緩解能源緊張，保護(hù)環(huán)境。因此，近年來，中國大力支持新能源汽車研發(fā)，加大行業(yè)補(bǔ)貼力度，全力推廣新能源汽車使用。2021年，中國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況同比爆發(fā)式增長1.5倍。中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景良好，意味中國甲醇終端應(yīng)用發(fā)展巨大。2016