中國負極材料行業(yè)產量、格局與發(fā)展趨勢分析

中國負極材料行業(yè)產量、格局與發(fā)展趨勢分析一、負極材料行業(yè)概況目前應用最廣的負極材料仍然是天然石墨和人造石墨兩大類(以天然石墨為基礎和其他負極材料摻雜形成的復合石墨），硅基等合金類負極材料雖然已開始在特斯拉/松下動力電池上應用，但仍處于推廣的初期，需求還比較有限。中間相碳微球具備倍率性能優(yōu)異的特點，但是制備工藝復雜、產率低、成本難以下降，發(fā)展也比較受限。硬碳和軟碳在技術上還不夠成熟。主流負極材料及其特點二、中國負極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析從全球負極材料產量來看，2019年全球負極材料產量為32.6萬噸，同比增長25.4%。2015-2019年全球負極材料產量及增長2019年中國負極材料產量為26.5萬噸，同比增長38%，占全球負極材料產量81%，同比2018年增長7個百分點。2015-2019年中國負極材料產量及占比從人造石墨產量來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國人造石墨出貨量20.8萬噸，同比增長56%，人造石墨出貨量占負極總出貨量比例達到78%，同比增加9pct。除了人造石墨以外，剩余出貨較多的負極類型為天然石墨，大約占比20%不到。2014-2019年中國人造石墨產量及占比相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國負極材料行業(yè)競爭格局分析在四大材料中負極的競爭格局最好，2019年CR3和CR5分別為57%和79%，頭部企業(yè)更加受益。其中天然石墨負極貝特瑞一家獨大，人造石墨負極以江西紫宸、東莞凱金、寧波杉杉三家分得63%的市場份額。2019年動力電池四大材料競爭格局負極行業(yè)市場格局由“三大多小”逐漸衍化成“四大多小”。傳統(tǒng)的三大為貝特瑞、杉杉股份和江西紫宸，三家市場份額2015年至今合計均在60%左右，而新晉的“一大”為凱金能源，其2019年市場份額達到17%，2019年中國負極材料競爭格局（單位：%）從全球競爭格局來看，海外目前的負極公司僅有日立化成、三菱化學等兩家，而國內則有貝特瑞、杉杉、江西紫宸、凱金能源能多家公司，相比于電池、隔膜、正極材料等，石墨負極國內企業(yè)的市占率和出貨量占比最高，預計未來國內企業(yè)市占率繼續(xù)攀升到90%以上，原因是負極是高耗能以及技術密集型行業(yè)，中國企業(yè)會比較有優(yōu)勢。2019年全球Top10企業(yè)負極材料產量統(tǒng)計隨著行業(yè)格局變化，現(xiàn)可概括為“三大三小”，第一梯隊是天然石墨龍頭貝特瑞和人造石墨龍頭上海杉杉科技和高端人造負極龍頭江西紫宸，目前人造石墨市場已呈現(xiàn)出杉杉和紫宸雙寡頭的格局，而貝特瑞憑借優(yōu)質的客戶，人造石墨也在奮起直追的第一梯隊格局，這3家企業(yè)2019年負極總出貨量均在4萬噸以上。三小分別是星城石墨、東莞凱金、翔豐華，這3家企業(yè)2018年的出貨量均在1萬噸以上，其中東莞凱金雖然出貨量已排前三，但由于單一大客戶占比高，產品低端，還是歸到第二梯隊。2019年中國各企業(yè)人造石墨與天然石墨出貨量統(tǒng)計四、中國負極材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析2019年，鋰電池下游市場中，數(shù)碼市場逐漸飽和、增速放緩，電動汽車市場受補貼紅利消退的影響，市場需求下降，儲能鋰電池雖然發(fā)展?jié)摿薮?，但尚處于市場導入階段，難以作為行業(yè)支撐，電池行業(yè)發(fā)展速度放緩。與此同時，隨著電池技術的革新，對企業(yè)技術要求不斷提高，終端市場勢弱，降本壓力、資金壓力不斷加大，造成技術和資金的門檻不斷提高，鋰電池市場進入了調整期。隨著行業(yè)競爭壓力增加，頭部企業(yè)一方面加大研發(fā)投入，提高產品指標，一方面到電費較低，政策優(yōu)惠的內蒙、四川等地布局石墨化等高成本的生產環(huán)節(jié)，降