中國中間件市場規(guī)模、中間件市場份額占比、中間件廠商的核心競爭力及中間件行業(yè)格局發(fā)展前景

中國中間件市場規(guī)模、中間件市場份額占比、中間件廠商的核心競爭力及中間件行業(yè)格局發(fā)展前景

一、現(xiàn)狀

目前，全球的中間件市場規(guī)模約320億美元。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)普及以及政務(wù)大數(shù)據(jù)、智慧城市、企業(yè)上云等行業(yè)數(shù)字化熱點項目的推進，大量新的市場需求將會出現(xiàn)。2019年中國中間件市場總體規(guī)模達到72.4億元，同比增長11.40%。預(yù)計2023年，中國中間件市場空間13.6億美元，5年復(fù)合增長率15.7%。

隨著國產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級，以東方通、寶蘭德和普元信息為代表的國產(chǎn)廠商趕超者，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控。預(yù)計國產(chǎn)廠商在電信行業(yè)的國產(chǎn)替代空間為14億元，在金融行業(yè)的國產(chǎn)替代空間為21億元，在政府行業(yè)的國產(chǎn)替代空間為23億元?？偺娲臻g高達57.4億元。

中間件是居于操作系統(tǒng)之上、應(yīng)用之下，實現(xiàn)分布式計算、數(shù)據(jù)通信以及為應(yīng)用從數(shù)據(jù)庫是和服務(wù)器中，讀取寫入各種數(shù)據(jù)的計算機軟件，是IT系統(tǒng)進行通信和傳遞消息的紐帶。在現(xiàn)代分布式計算架構(gòu)下，中間或Middle實際指代中間件在應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中居于各類應(yīng)用與操作系統(tǒng)之間，是一種為分布式計算環(huán)境提供通信服務(wù)、交換服務(wù)、語義互操作服務(wù)等系統(tǒng)之間協(xié)同集成服務(wù)，解決系統(tǒng)之間互連互通問題，幫助用戶靈活、高效地開發(fā)和集成應(yīng)用軟件的基礎(chǔ)型軟件。

交易中間件是一種對象請求代理中間件，一般基于標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)建框架，用于實現(xiàn)不同廠家軟件之間相互調(diào)用和交互操作，它是面向?qū)ο蠹夹g(shù)與分布式計算技術(shù)相互結(jié)合的產(chǎn)物。消息中間件是中間件家族中非常廣泛的一種中間件，其主要作用是解決分布式計算環(huán)境下，多個子系統(tǒng)間的消息通信問題。應(yīng)用服務(wù)器中間件位于客戶瀏覽器和數(shù)據(jù)庫之間，為應(yīng)用程序提供業(yè)務(wù)邏輯的代碼，應(yīng)用服務(wù)器通過組件的應(yīng)用程序接口將商業(yè)應(yīng)用邏輯曝露給客戶端的程序，同時為應(yīng)用提供運行平臺和系統(tǒng)服務(wù)，并管理對數(shù)據(jù)庫的范圍。

2018年全球中間件市場規(guī)模可達320億美元，并將持續(xù)增長。云計算、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）分析和人工智能（AI）等技術(shù)趨勢，正在推動著全球在應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施和中間件（AIM）方面的投入。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年AIM市場收入達到285億美元，比2016年增長12.1％。預(yù)測2018年AIM市場的增長速度將進一步加快，之后每年的增長速度將放緩，到2022年將趨于5％左右。

中國服務(wù)器出貨量為256萬臺。服務(wù)器主要可以分為應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，應(yīng)用服務(wù)器為應(yīng)用程序提供業(yè)務(wù)邏輯的代碼，位于網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫之間，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器建立在數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)基礎(chǔ)。包含中間件在內(nèi)的軟件基礎(chǔ)平臺用于業(yè)務(wù)邏輯所在的應(yīng)用服務(wù)器，按照應(yīng)用服務(wù)器占服務(wù)器一半數(shù)量，則中間件在內(nèi)的軟件基礎(chǔ)平臺每年約125萬套的需求，寶蘭德招股說明書中披露中間件單價為5萬元，則未來整個潛在的市場空間625億元。

我國中間件軟件行業(yè)早期由國際知名廠商IBM和Oracle以領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)迅速占領(lǐng)了市場。隨著國產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級，以東方通、寶蘭德和普元信息為代表的國產(chǎn)廠商趕超者，在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實現(xiàn)了中間件軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控、但不可否認(rèn)的是，現(xiàn)階段國外廠商仍然占據(jù)較大的市場份額。

在信息安全的前提下，中間件國產(chǎn)化的趨勢將日益明顯。在IT技術(shù)迅猛發(fā)展的時代背景下，信息安全被提升到了國家戰(zhàn)略的高度。中間件作為網(wǎng)絡(luò)時代的信息化基礎(chǔ)設(shè)施，在我國信息化與工業(yè)化深度融合、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、社會管理提升和民生服務(wù)工程等方面發(fā)揮出不可替代的基礎(chǔ)支撐作用。因此，中間件必然是國家信息安全建設(shè)的重頭兵，特別是在到政府、金融、能源等國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域，中間件國產(chǎn)化趨勢明顯。中間件市場主要集中于政府、金融、電信等行業(yè)領(lǐng)域。得益于政府?dāng)?shù)據(jù)大集中等新建項目帶動的政務(wù)信息化投入力度加大，政府行業(yè)的市場份額快速增長，已經(jīng)成為了中國軟件基礎(chǔ)設(shè)施類產(chǎn)品最大的行業(yè)應(yīng)用市場，電信、金融等行業(yè)則相對保持穩(wěn)定。

目前，國外廠商在金融、電信行業(yè)中依然占據(jù)絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢。未來在自主可控的國家信息安全政策影響下，部分產(chǎn)品性能過硬的國內(nèi)廠商獲得了更多機會。目前國內(nèi)廠商在政府、交通等領(lǐng)域有一定的優(yōu)勢，同時以部委政府、地方政府、銀行、軌道交通、電信作為主打行業(yè)。在國家政策的大力扶持下，國產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)部分進入了金融、電信、政府等行業(yè)的核心系統(tǒng)中。

從行業(yè)需求角度來看，政府領(lǐng)域?qū)χ虚g件軟件的需求量大，但該領(lǐng)域具有用戶部門多、范圍廣、分布散、信息化水平提升快等特點，參與的企業(yè)數(shù)量也相對較多，市場競爭激烈。在金融領(lǐng)域，金融行業(yè)是對IT系統(tǒng)高度依賴的行業(yè)，因此對于中間件產(chǎn)品的功能、性能以及穩(wěn)定性要求較高。該領(lǐng)域?qū)馄髽I(yè)的依賴程度較高，目前主要市場份額仍由IBM、Oracle占據(jù)。在電信領(lǐng)域，因為電信行業(yè)的數(shù)據(jù)量巨大，并且對產(chǎn)品的測試、選型都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，所以電信行業(yè)對于廠商的選擇非常謹(jǐn)慎，特別是面向客戶的核心應(yīng)用系統(tǒng)，需要對供應(yīng)商進行嚴(yán)格的甄選。目前在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域，IBM、Oracle保持相對領(lǐng)先。

國產(chǎn)中間件廠商在金融、電信和政府的替代空間高達457.4億元。假設(shè)中國中間件市場行業(yè)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不發(fā)生改變，則2023年中國中間件市場中，政府行業(yè)為25億元，金融行業(yè)為22億元，電信行業(yè)為16億元。根據(jù)國內(nèi)份額最大國產(chǎn)三家中間件廠商普元信息、東方通和寶蘭德在金融和電信行業(yè)的業(yè)務(wù)收入累加可知，國產(chǎn)廠商在電信行業(yè)的份額約為3.45億元，未來的國產(chǎn)替代空間為12.55億元，在金融行業(yè)的份額為0.49億元，未來國產(chǎn)替代空間為21.51億元，在政府行業(yè)的份額為1.65億元，未來的國產(chǎn)替代空間為23.35億元。根據(jù)不同廠商在金融、電信和政府領(lǐng)域的產(chǎn)品服務(wù)特點和既有優(yōu)勢，相信寶蘭德將持續(xù)擴大在電信行業(yè)的優(yōu)勢，大幅度增加產(chǎn)品在移動的市場份額，并向電信和聯(lián)通市場拓展；普元信息將維持在金融行業(yè)的優(yōu)勢，根據(jù)定制化的軟件平臺滿足金融機構(gòu)快速更新的應(yīng)用開發(fā)要求，擴大金融市場份額；東方通將根據(jù)自己的銷售渠道優(yōu)勢和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在繼續(xù)深耕政府行業(yè)的同時，向金融和電信行業(yè)拓展。

二、中間件廠商的核心競爭力

電信、金融和政府是中間件應(yīng)用最廣泛的三個行業(yè)，而這三個行業(yè)都要求極高的穩(wěn)定性和安全性能。電信行業(yè)提供通訊基礎(chǔ)設(shè)施，是關(guān)系國計民生的重要行業(yè)，隨著虛擬化技術(shù)、SDN和NFV等技術(shù)的發(fā)展，電信行業(yè)對IT技術(shù)依賴越來越強，IT已成為支撐電信行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，同時電信行業(yè)具備用戶量大、穩(wěn)定性要求高以及業(yè)務(wù)變化頻繁的特點。電信級穩(wěn)定性要求是5個9的可靠性，也即高達99.999%的可靠性。因此電信行業(yè)對中間件的安全性和穩(wěn)定性要求非常高。金融的核心交易系統(tǒng)涉及賬務(wù)處理，對精確性要求很高，同時的外圍系統(tǒng)涌現(xiàn)，這些系統(tǒng)的業(yè)務(wù)變化相對頻繁，外圍系統(tǒng)需要對接核心交易系統(tǒng)。金融行業(yè)對中間件的這些要求和電信行業(yè)的核心系統(tǒng)對中間件技術(shù)的要求一致。政府領(lǐng)域基于行業(yè)特性與國家安全需要，對國產(chǎn)生態(tài)兼容與商用安全有相關(guān)要求。

隨著產(chǎn)品的不斷標(biāo)準(zhǔn)化，廠商的主要精力應(yīng)當(dāng)放到產(chǎn)品和服務(wù)提供商的角色上來，而分銷則主要依靠系統(tǒng)集成商。這樣才能更好地應(yīng)對市場競爭，提高產(chǎn)品銷售效率。預(yù)計未來幾年內(nèi)，軟件基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)集成商的數(shù)量和覆蓋范圍還將進一步擴大，渠道市場的布局也將更合理。在軟件基礎(chǔ)設(shè)施市場中，通過實現(xiàn)軟件渠道合作，可以實現(xiàn)廠商、合作伙伴、客戶的“共贏”，使得廠商的軟件渠道環(huán)境更加規(guī)范、合作伙伴自身也更加成熟，渠道也從優(yōu)化轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化。

國內(nèi)廠商的渠道建設(shè)還不夠?qū)I(yè)。中間件市場已經(jīng)是非常成熟的市場，銷售行業(yè)化趨勢越來越明顯。由于產(chǎn)品應(yīng)用的特殊性，下游銷售渠道主要由分銷商/增值分銷商、SI和ISV組成。但是由于中間件應(yīng)用相對集中、專業(yè)性強，因此下游銷售渠道建設(shè)周期較長，目前國內(nèi)關(guān)于中間件的銷售渠道建設(shè)規(guī)劃還很不夠，一些廠商只能同時扮演產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商的雙重角色。

三、格局

1、東方通

東方通是國產(chǎn)中間件的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者，自1992年成立以來一直深耕基礎(chǔ)軟件中間件的產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)研發(fā)。目前，東方通中間件、信息安全軟件等軟件產(chǎn)品及解決方案在國內(nèi)數(shù)千個行業(yè)業(yè)務(wù)中被廣泛應(yīng)用，擁有2000多家金融、通信政府、能源、交通等企業(yè)級用戶和500多家合作伙伴。

東方通擁有非常完善的中間件產(chǎn)品布局，并一直對產(chǎn)品進行迭代與更新，提升產(chǎn)品的適配能力、容器能力與云化能力。2018年，公司基于市場需求和技術(shù)發(fā)展做出如下產(chǎn)品迭代：應(yīng)用服務(wù)器TongWeb，通過JEE7兼容認(rèn)證和支持IPV6、國產(chǎn)化芯片及操作系統(tǒng)、國內(nèi)主流公有云及私有云平臺的適配；消息中間件TongLINK/Q，完成IPV6改造、國產(chǎn)化系統(tǒng)適配、容器化和云化適配；交易中間件TongEASY，開發(fā)動態(tài)名字服務(wù)和集中管理平臺，提供了云環(huán)境下的動態(tài)部署及動態(tài)適應(yīng)能力，可適應(yīng)云計算環(huán)境下新一代實時交易系統(tǒng)的需求；負載均衡軟件TongLB，產(chǎn)品發(fā)布全新版本，可滿足用戶對負載均衡服務(wù)的需求，提升系統(tǒng)整體的可靠性、高效性、可擴展性及資源利用率，更好適應(yīng)高性能負載均衡應(yīng)用方案；TongDXP產(chǎn)品，進行安全加固，優(yōu)化交換機制，增加交換流程監(jiān)控、交換對賬、平臺級聯(lián)及多服務(wù)器靜態(tài)負載功能，能夠?qū)崿F(xiàn)多級數(shù)據(jù)交換和異構(gòu)交換平臺的對接，進一步完善交換監(jiān)控和對賬功能，增強節(jié)點集群能力，為政府和企業(yè)實現(xiàn)多層級、跨地域、多部門間的數(shù)據(jù)交換共享和業(yè)務(wù)協(xié)同提供支撐平臺；TongETL產(chǎn)品重點加強傳輸加密安全，增加對觸發(fā)器雙向同步的支持，增加支持空間數(shù)據(jù)類型，對CDC模式的功能及性能進行優(yōu)化，進一步增加平臺產(chǎn)品線的整體競爭力。

于2019年3月，攜手華為成立金融開放創(chuàng)新聯(lián)盟，圍繞金融行業(yè)核心交易系統(tǒng)、智慧金融新業(yè)務(wù)、經(jīng)營分析管理系統(tǒng)、辦公支撐系統(tǒng)四大業(yè)務(wù)場景，推動金融行業(yè)ICT升級。目前，東方通基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋人行、六大行、300多家各地銀行、近百家財務(wù)公司。

2、寶蘭德

寶蘭德是一家專注于企業(yè)級基礎(chǔ)軟件及智能運維產(chǎn)品研發(fā)、推廣并提供專業(yè)化運維技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司為客戶核心信息系統(tǒng)提供包括應(yīng)用運行支持、分布式計算、網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸及交換、應(yīng)用調(diào)度、監(jiān)控和運維管理等一系列基礎(chǔ)軟件平臺及技術(shù)解決方案。寶蘭德主要產(chǎn)品為基礎(chǔ)軟件中的中間件軟件產(chǎn)品以及云管理平臺軟件、應(yīng)用性能管理軟件等智能運維產(chǎn)品。公司中間件軟件產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了中間件軟件領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)器軟件、交易中間件、消息中間件。此外，公司還發(fā)展了智能運維領(lǐng)域的云運維平臺、容器管理、運維管理監(jiān)控等多個方向。推出了包括應(yīng)用服務(wù)器BESApplicationServer、消息中間件BESMQ、交易中間件BESVBroker、云管理平臺BESCloudLinkOps、容器管理平臺BESCloudLinkCMP、應(yīng)用性能管理軟件BESWebGate等多款產(chǎn)品。

3、普元信息

自2003年成立以來，公司圍繞軟件基礎(chǔ)平臺開展持續(xù)經(jīng)營，其軟件基礎(chǔ)平臺產(chǎn)品經(jīng)歷了三個階段的跨越，目前正加速云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)于軟件基礎(chǔ)平臺中的應(yīng)用。公司參與了SCA/SDO兩項重要的SOA國際技術(shù)規(guī)范和11項國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并已通過軟件開發(fā)過程成熟度和過程規(guī)范性評估標(biāo)準(zhǔn)最高等級的CMMI5級認(rèn)證。

2018年，公司來自金融行業(yè)客戶收入占當(dāng)年總收入比重達到46.08%，與工商銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行、中國登記結(jié)算公司、上海黃金交易所等行業(yè)大中型企業(yè)建立了客戶關(guān)系。

由于中間件軟件行業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展時間相對較短，國內(nèi)市場仍主要由國際知名IT廠商IBM和O