中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析

中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析一、半導(dǎo)體二極管定義及分類半導(dǎo)體二極管是一種使用半導(dǎo)體材料制作而成的單向?qū)щ娦远似骷?，因其只允許電流從單一方向流過的特性而被廣泛應(yīng)用于整流場景，是最常用的電子元件之一。半導(dǎo)體二極管是最早出現(xiàn)的半導(dǎo)體分立器件之一，將其與電阻、電容、電感等多種元器件進(jìn)行合理的組合連接，可構(gòu)成具有不同功能的電路。這些電路可實現(xiàn)對交流電的整流，對調(diào)制信號的建波、限幅、鉗位及對電源電壓的穩(wěn)壓等多種功能。根據(jù)具體用途，二極管可分為檢波二極管、整流二極管、穩(wěn)壓二極管、開關(guān)二極管、隔離二極管、肖特基二極管、發(fā)光二極管、硅功率開關(guān)二極管、旋轉(zhuǎn)二極管等。其中，應(yīng)用較為廣泛的有整流二極管、檢波二極管、開關(guān)二極管、穩(wěn)壓二極管。二、中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者有工業(yè)硅、封裝材料等原材料供應(yīng)商及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游為中國半導(dǎo)體二極管制造商，產(chǎn)業(yè)鏈下游終端應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋手機(jī)、計算機(jī)、家電等消費(fèi)電子及汽車等多領(lǐng)域。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者有工業(yè)硅、封裝材料等原材料供應(yīng)商及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開其支撐行業(yè)，半導(dǎo)體材料與半導(dǎo)體二極管制造設(shè)備是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要生產(chǎn)資料。其中工業(yè)硅是最重要的半導(dǎo)體材料，而2012-2018年來中國工業(yè)硅產(chǎn)量呈現(xiàn)出逐年增長的發(fā)展態(tài)勢，2019年受到環(huán)保政策和成本上升的影響，產(chǎn)量有所下降，2020年1-9月工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)到142.3萬噸。2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析按生產(chǎn)模式來分，半導(dǎo)體二極管廠商可分為IDM（垂直整合制造）模式、Fabless（無工廠芯片供應(yīng)商）模式及Foundry（代工廠）模式。IDM模式集半導(dǎo)體二極管設(shè)計、制造、封測，甚至是下游電子終端產(chǎn)品生產(chǎn)于一體的模式。Fabless模式指僅負(fù)責(zé)半導(dǎo)體二極管芯片設(shè)計，將生產(chǎn)、測試、封裝等環(huán)節(jié)外包的模式。Foundry模式只負(fù)責(zé)代工制造、封裝或測試的其中一環(huán)，不負(fù)責(zé)半導(dǎo)體二極管產(chǎn)品設(shè)計的模式。3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋手機(jī)、計算機(jī)、家電等消費(fèi)電子及汽車等多領(lǐng)域，并通過直接客戶與汽車、計算機(jī)、家用電器等眾多最終消費(fèi)品配套。近年來，受益于國家經(jīng)濟(jì)刺激政策的實施以及新能源、新技術(shù)的應(yīng)用，下游最終產(chǎn)品的市場需求保持著良好的增長態(tài)勢，從而為半導(dǎo)體二極管行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。受環(huán)保因素的影響，新能源汽車與光伏發(fā)電行業(yè)在利好政策的扶持下近年來發(fā)展迅速。這些新型行業(yè)中半導(dǎo)體二極管的用量與價值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)行業(yè)。三、中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒公開數(shù)據(jù)，隨著中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)整體不斷發(fā)展，銷量從2014年的2856億只增長到了2018年16950億只。雖在2014年到2016年，由于受到中國大陸半導(dǎo)體市場成長趨緩影響，以及電腦系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的大幅度衰退，及智慧型手機(jī)成長動能趨緩等因素導(dǎo)致整體銷量下滑，中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場規(guī)模整體保持向上增長的趨勢。尤其是近三年來，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、智能制造、智能交通、醫(yī)療電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域的市場拓展促使中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場規(guī)模自2017年起呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的快速發(fā)展趨勢。中國是世界上最大的半導(dǎo)體二極管市場，對半導(dǎo)體二極管有巨大的市場需求，受制于國產(chǎn)產(chǎn)品性能，大部分行業(yè)在原材料采購進(jìn)程中不會將國產(chǎn)半導(dǎo)體二極管納入選擇范圍。2018年“中興事件”加速了中國通訊、汽車、電子等各行業(yè)對于半導(dǎo)體器件的國產(chǎn)化替代進(jìn)程。經(jīng)過幾十年的技術(shù)研發(fā)，中國半導(dǎo)體二極管制作工藝水平已趨于穩(wěn)定，部分產(chǎn)品在進(jìn)口替代的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了對外出口。在近年宏觀經(jīng)濟(jì)下行的背景下，2020年1-11月中國半導(dǎo)體二極管(但光敏二極管或發(fā)光二極管除外)的出口額為22.75億美元。隨著電子整機(jī)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)市場份額的擴(kuò)張，半導(dǎo)體二極管市場規(guī)模仍有可觀的發(fā)展空間。巨大的市場需求促使眾多研發(fā)力量與資金投入到這一領(lǐng)域，中國半導(dǎo)體分立器件制造行業(yè)固定投資額從2014年107.4億元人民幣增長至2018年564.3億元人民幣，半導(dǎo)體二極管作為出貨量占比最高的細(xì)分市場，得到了大量投資者青睞，資本熱進(jìn)一步促使行業(yè)快速發(fā)展。四、中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)相關(guān)政策分析近幾年來，國家對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)支持力度持續(xù)加碼，十三屆全國人大一次會議政府工作報告中將“推動集成電路、第五代移動通信、飛機(jī)發(fā)動機(jī)、新能源汽車、新材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展”列在實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展部分首位，凸顯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在國家戰(zhàn)略中的重要地位。未來工信部及相關(guān)部門將持續(xù)推進(jìn)工業(yè)半導(dǎo)體材料、芯片、器件及IGBT模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，調(diào)整完善政策實施細(xì)則，更好地支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過行業(yè)協(xié)會等加大產(chǎn)業(yè)鏈合作力度，深入推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同，促進(jìn)中國工業(yè)半導(dǎo)體材料、芯片、器件及IGBT模塊產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代和應(yīng)用推廣。五、中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、寬禁帶半導(dǎo)體材料逐漸普及隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)也發(fā)生著深刻的變革，新材料將成為產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展重心。以碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等材料為代表的新材料半導(dǎo)體因其寬禁帶、高飽和漂移速度、高臨界擊穿電場等優(yōu)異的性能而受到行業(yè)關(guān)注，有望成為新型的半導(dǎo)體材料。寬緊帶半導(dǎo)體材料在實際應(yīng)用中展示了良好的材料屬性，因為技術(shù)限制，制造成本較高，目前僅在高端應(yīng)用場景中出現(xiàn)。隨著未來技術(shù)的成熟，寬禁帶半導(dǎo)體材料制造成本將進(jìn)一步降低，逐漸成為未來半導(dǎo)體二極管行業(yè)主流產(chǎn)品材料。2、向附加值更高環(huán)節(jié)延伸規(guī)模優(yōu)勢是半導(dǎo)體二極管行業(yè)企業(yè)控制成本提高自身競爭力的重要手段，因此不具備規(guī)模優(yōu)勢的低端中小企業(yè)將難以持續(xù)投入資金進(jìn)行研發(fā)、市場開拓，難以在行業(yè)內(nèi)生存。近年來，中國半導(dǎo)體二極管產(chǎn)業(yè)加大整合力度，小企業(yè)逐步退出，市場集中度逐漸提高。但是在芯片外延環(huán)節(jié)等技術(shù)壁壘高、產(chǎn)品附加值高的工藝流程相對國際領(lǐng)先水平處于劣勢地位。中國半導(dǎo)體二極管行業(yè)市場當(dāng)前集中度逐漸提高