易觀分析：2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實力矩陣分析

易觀分析：2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實力矩陣分析2019年，中國產(chǎn)業(yè)電商市場繼續(xù)處于高速發(fā)展期。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點從消費端逐漸轉移至產(chǎn)業(yè)端，產(chǎn)業(yè)電商廠商們試圖加快發(fā)展的步伐贏得先機，相互之間的競爭愈加激烈。綜合型平臺不斷尋求垂直領域或產(chǎn)業(yè)區(qū)域上的擴張，而中小廠商們則繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)賽道內(nèi)深耕，探索更大的發(fā)展空間。除此之外，產(chǎn)業(yè)電商們紛紛開始布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在交易平臺的基礎上，通過云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術的應用來改造產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級。根據(jù)Analysys易觀近期發(fā)布的《2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實力矩陣分析報告》，Analysys易觀對2018年至2020年主要產(chǎn)業(yè)電商廠商在實力矩陣中所處的位置以及現(xiàn)有資源和創(chuàng)新能力的變化情況作如下解讀。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場實力矩陣高t①務實者 ①鎖先者O201S—> 25，發(fā)展圈徑 —>預測網(wǎng)剽成展趨蛤GAnalysys麝觀 www^n&1、廠商現(xiàn)有資源Analysys易觀分析認為，在2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場繼續(xù)處于高速發(fā)展期。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點從消費端逐漸轉移至產(chǎn)業(yè)端，產(chǎn)業(yè)電商廠商們試圖加快發(fā)

展的步伐贏得先機，相互之間的競爭愈加激烈。綜合型平臺不斷尋求垂直領域或產(chǎn)業(yè)區(qū)域上的擴張，而中小廠商們則繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)賽道內(nèi)深耕，探索更大的發(fā)展空間。在激烈的競爭中，產(chǎn)業(yè)資源、用戶規(guī)模、資金實力、品牌與聲望和團隊規(guī)模則是評價廠商現(xiàn)有資源的重要指標。廠商現(xiàn)有資源（級軸體現(xiàn)）評判指標權重指柄定只產(chǎn)業(yè)資湘10%從廠商產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、渠道資源、行業(yè)話語權等維度進行評判。用戶規(guī)模35%從平臺擁有的活躍客戶覿模、增速等維度進行評判.資本實力30%從廠商的收入水平、資金儲備、融資情況、二皺市場表現(xiàn)等維度進行評估。品牌與聲望15%對企業(yè)及相關產(chǎn)品與服務的品牌與聲望進行評判。團隊規(guī)模10%對企業(yè)相關產(chǎn)品的團隊規(guī)模與穩(wěn)定性進行評判O來源：易20192、廠商創(chuàng)新能力Analysys易觀分析認為，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為發(fā)展熱點，產(chǎn)業(yè)電商紛紛布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在交易服務的基礎上，通過云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等技術的應用來改造產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化升級。這需要各廠商有較強的創(chuàng)新能力，而廠商的技術實力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、模式創(chuàng)新能力和運營能力是評價廠商現(xiàn)有創(chuàng)新能力的重要指標。廠商創(chuàng)新能力（橫軸體現(xiàn)）評判指標權重指標定義技術實力25%從新技術的應用融合、技術團隊的構成、技術投入等維度進行評判。產(chǎn)品創(chuàng)新能力20%從產(chǎn)品的功能創(chuàng)新、設計能力、用戶體驗等維度進行評判。模式創(chuàng)新能力30%從業(yè)務策略、營銷模式、物流模式、盈利模式等維度進行評判.運營能力25%從渠道能力、資源運用、營銷策劃、商務能力、客戶服務等維度進行評判-來源：易觀對19領先者象限分析領先者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產(chǎn)品/服務創(chuàng)新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力，利用現(xiàn)有資源打造強勁市場運營能力獲取較高的市場份額。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場領先者：阿里巴巴、慧聰網(wǎng)、上海鋼聯(lián)、匯通達、國聯(lián)股份新進入者：國聯(lián)股份新退出者：無阿里巴巴：2019年，阿里巴巴繼續(xù)領跑產(chǎn)業(yè)電商領域。阿里致力于建設產(chǎn)業(yè)電商行業(yè)基礎設施，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與中小企業(yè)賦能，通過數(shù)字技術來提升企業(yè)從設計生產(chǎn)到最終銷售全鏈路的效率。2019年以來，阿里巴巴B2B在國際與國內(nèi)業(yè)務上均有諸多動作，1月中旬，阿里巴巴國際站發(fā)布“數(shù)字化出海計劃”，旨在建設新外貿(mào)操作系統(tǒng)，通過一攬子的數(shù)字化產(chǎn)品、工具和服務，圍繞買賣雙方精準匹配、品牌營銷、信用擔保、支付金融、基礎物流和跨境供應鏈等環(huán)節(jié)，從“人貨場”的數(shù)字化、交易履約的數(shù)字化、信用體系的數(shù)字化三個方面對商家進行數(shù)字化賦能，幫助中小出口企業(yè)“數(shù)字化出?！薄Ｔ趪鴥?nèi)貿(mào)易方面，2019年3月，1688確立“新供給、新營銷、新鏈接”的三新戰(zhàn)略，結構化升級供給側源頭廠貨，打造數(shù)字化流通渠道。目前，1688己覆蓋全中國644個知名產(chǎn)地的源頭廠貨，幫助這些工廠搭建數(shù)字化通路，提升數(shù)據(jù)應用能力，建立數(shù)據(jù)化營銷矩陣，提升供應鏈協(xié)同效率，增進線上線下融合速度?；勐敿瘓F：成立于1992年，從線下商情雜志業(yè)務起家，逐步發(fā)展至線上，作為中國B2B發(fā)展先鋒于2003年便已成功掛牌港交所。2018年初慧聰宣布轉型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并且在進入2019年后加快了步伐，1月初，慧聰宣布對集團的組織構架進行全面升級，成立科技新零售、智慧產(chǎn)業(yè)、平臺與企業(yè)服務三大事業(yè)群，專注于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)垂直賽道建設?；勐斢猛顿Y加孵化的方式布局B2B垂直領域，并且致力于以技術創(chuàng)新賦能各領域內(nèi)的中小企業(yè)。其產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具體思路是依托慧聰網(wǎng)及各垂直網(wǎng)站的平臺資源，通過SaaS工具連接物流、金融、媒體服務、營銷服務等，讓客戶更順暢、高效地完成交易。2019年以來，慧聰不斷對整個平臺的SaaS進行升級改造，同時進一步深化與騰訊之間的合作，在產(chǎn)品研發(fā)、服務、銷售推廣等領域深入探索。深耕行業(yè)多年的慧聰集團通過不斷的創(chuàng)新與擴張，穩(wěn)居行業(yè)領先者的地位，預計2020年仍將處于領先者象限。國聯(lián)股份：以B2B綜合信息網(wǎng)站起家的國聯(lián)股份，不斷進行創(chuàng)新升級，業(yè)務已涉及在線交易、傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化轉型、企業(yè)級服務等多個領域。國聯(lián)股份不斷在產(chǎn)業(yè)電商領域進行延伸，先后打造了產(chǎn)業(yè)垂直電商平臺---涂多多、衛(wèi)多多、玻多多，一端連接上游工廠，一端連接下游離散的原料需求方，為涂料化工、衛(wèi)生用品、玻璃等產(chǎn)業(yè)上下游提供網(wǎng)上商品交易服務。國聯(lián)股份通過建立深耕垂直產(chǎn)業(yè)的多多電商，以訂單驅動上下游工廠將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)接入SaaS系統(tǒng)，獲取上下游的交易數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，進而為上下游工廠提供個性化的智能工廠解決方案，同時將上下游的智能工廠進行平臺鏈接，打造一個高效、專業(yè)、植根于垂直供應鏈的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。2019年6月，國聯(lián)股份的IPO申請獲得證監(jiān)會通過，7月30日在上海正式掛牌上市，開盤首日股價漲幅達44%。成功登陸資本市場使得國聯(lián)股份的資本實力與品牌影響力得到較大的提升，也使其一躍進入行業(yè)領先者行列，預計2020年也仍將處在領先者象限。上海鋼聯(lián)：2000年在上海成立，圍繞“交易+產(chǎn)業(yè)鏈服務”與“資訊+產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)”兩大發(fā)展戰(zhàn)略，逐步打造了以大數(shù)據(jù)為基礎的B2B資訊、B2B電商、智能倉儲物流、供應鏈金融、行業(yè)研究咨詢、數(shù)據(jù)服務等為一體的互聯(lián)網(wǎng)大宗商品閉環(huán)生態(tài)圈，成為產(chǎn)業(yè)電商的領先者。上海鋼聯(lián)于2008年成立子公司鋼銀電商，為鋼鐵行業(yè)上下游企業(yè)提供一攬子電子商務解決方案，包括撮合交易和寄售交易等鋼鐵現(xiàn)貨交易服務，并且通過鋼銀平臺及戰(zhàn)略合作伙伴為客戶提供支付結算、倉儲、物流、加工等一系列增值服務。鋼銀電商圍繞“平臺+服務”戰(zhàn)略，不斷深化供應鏈服務，相繼推出任你花、幫你采、隨你押、訂單融等供應鏈服務產(chǎn)品。2019年，鋼銀電商還通過與華瑞銀行、北京銀行等金融機構不斷展開深度合作，積極探索新的供應鏈服務模式，為平臺的小微企業(yè)破解“融資難V“融資貴”等行業(yè)痛點助力。預計上海鋼聯(lián)在2020年仍將處于領先者象限。創(chuàng)新者象限分析創(chuàng)新者在產(chǎn)品/技術上的投入很大，并在商業(yè)模式、技術或者產(chǎn)品服務的創(chuàng)新性上有獨特的優(yōu)勢。但是由于種種原因，其市場占有率并不高，其創(chuàng)新投入沒有得到市場相對應的回報。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場創(chuàng)新者：卓爾智聯(lián)、找鋼網(wǎng)、歐冶云商、美菜網(wǎng)、中商惠民、易久批、摩貝、海智在線新進入者：無新退出者：無找鋼網(wǎng)：于2012年初成立，是首個將網(wǎng)上聯(lián)營模式引入國內(nèi)鋼鐵貿(mào)易行業(yè)的公司，同時通過自營模式深入理解行業(yè)并擴大交易規(guī)模。找鋼網(wǎng)致力于用科技創(chuàng)新和服務來提高產(chǎn)業(yè)流通每個環(huán)節(jié)的效率，目前提供涵蓋整個鋼鐵貿(mào)易價值鏈的綜合型全產(chǎn)業(yè)鏈服務，包括鋼鐵交易、物流、倉儲加工以及供應鏈金融、大數(shù)據(jù)、人工智能服務等。找鋼網(wǎng)于2018年申請在港交所上市，不過此次上市并不順利，2019年5月找鋼網(wǎng)主動撤回IPO申請。雖然在港交所IPO失利，但找鋼網(wǎng)走向二級市場的機會選擇仍然很多，預計不久將會在科創(chuàng)板或美股登陸。找鋼網(wǎng)作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先行實踐者，隨著業(yè)績的持續(xù)增長以及創(chuàng)新業(yè)務的逐漸成熟，預計2020年將能夠進入領先者象限。卓爾智聯(lián)：經(jīng)過多年發(fā)展悄然從線下走到線上，成長為中國綜合型產(chǎn)業(yè)電商領域的“大鱷”。從擅長的小商品批發(fā)業(yè)務入手，將漢口北等批發(fā)市場搬上網(wǎng)，先后推出了卓爾購、卓集送、卓爾金服、卓爾云倉等交易服務平臺。轉型成功后，卓爾智聯(lián)將目光轉向了其他垂直產(chǎn)業(yè)領域，先后收購中農(nóng)網(wǎng)、化塑匯等垂直產(chǎn)業(yè)電商平臺，并投資自建了卓鋼鏈。卓爾智聯(lián)通過大數(shù)據(jù)、云計算、智能科技等技術介入產(chǎn)業(yè)的每個環(huán)節(jié)，從商品流通底層“觸網(wǎng)”，實現(xiàn)線上線下資源要素協(xié)同發(fā)展，推動產(chǎn)品流通的信息流、物流、資金流的運營升級，實現(xiàn)降本增效。深耕國內(nèi)市場的同時，卓爾智聯(lián)還將產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的觸角延伸到了國際市場，推出全球商品智能交易平臺（CIC），為全球商品貿(mào)易商提供交易配對、一鍵通關、供應鏈金融、供應鏈物流、全球監(jiān)管合規(guī)及全球貿(mào)易大數(shù)據(jù)服務。2019年5月，卓爾智聯(lián)與日本丸紅株式會社合資成立的國際供應鏈金融公司“卓紅金服”在新加坡上線，聯(lián)手拓展國際供應鏈金融業(yè)務。當前，卓爾智聯(lián)通過技術與業(yè)務的創(chuàng)新，已構建了一個較為完整的產(chǎn)業(yè)電商平臺矩陣，預計2020年卓爾智聯(lián)仍將處于創(chuàng)新者象限。中商惠民：2013年成立，業(yè)務圍繞著對終端小B商家進行賦能，為商家提供從供貨到營銷、引流、選品、陳列等全方位的服務，提升商家競爭力。中商惠民采取采、倉、配、銷等環(huán)節(jié)全部自營的模式，削減渠道層級的同時打通供應鏈各個環(huán)節(jié)的庫存，通過高效的倉配管理實現(xiàn)真正的數(shù)字化經(jīng)營。除此之外，中商惠民希望基于對行業(yè)的了解，依托于小店來服務上游的廠商，如為品牌商提供終端數(shù)據(jù)分析、提供更具時效性的營銷渠道等，縮短廠商與終端之間的距離，為廠商的決策提供支持。為此，中商惠民以打造數(shù)字化的供應鏈服務能力為核心，建立了完整的惠民大數(shù)據(jù)構架體系，利用科技創(chuàng)新提升效率，實現(xiàn)以數(shù)據(jù)驅動生意，賦能行業(yè)上下游。中商惠民在快消B2B電商及渠道供應鏈領域的持續(xù)探索與創(chuàng)新使其拉大與競爭對手之間的差距，預計2020年中商惠民仍將處于創(chuàng)新者象限。務實者象限分析務實者擁有豐富的資源，執(zhí)行能力較強，但是創(chuàng)新優(yōu)勢不明顯，其市場業(yè)績較好。2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場務實者：敦煌網(wǎng)、焦點科技、科通芯城、環(huán)球資源網(wǎng)、網(wǎng)筑集團、華能大宗新進入者：無新退出者：無敦煌網(wǎng)：成立于2004年的敦煌網(wǎng)是國內(nèi)跨境出口產(chǎn)業(yè)電商平臺頭部玩家之一。敦煌網(wǎng)從交易環(huán)節(jié)切入，通過B2B小額批發(fā)模式直連中國生產(chǎn)商與海外中小零售商，同時還提供關檢、物流、支付、金融等服務環(huán)節(jié)，從而提升交易效率和降低交易成本。收入主要來自平臺管理費、交易傭金以及其他增值服務收入。2019年，敦煌網(wǎng)通過與海外多地知名電商平臺戰(zhàn)略合作來構建更大的流量矩陣，持續(xù)賦能中小企業(yè)揚帆出海。同時，全面升級其線上線下結合的數(shù)字貿(mào)易旗艦店模式業(yè)務---DTC（數(shù)字貿(mào)易中心），通過線下口碑配合線上輻射來更好地幫助賣家精準快速地融入境外當?shù)厥袌?。敦煌網(wǎng)不斷深耕境外市場，通過打造供應鏈全鏈條服務平臺，來服務中國中小企業(yè)出海，近年來取得了不錯的發(fā)展。預計2020年敦煌網(wǎng)仍將處于務實者象限。焦點科技：旗下的中國制造網(wǎng)成立于1998年，是中國最早一批B2B出口信息提供商，致力于為國內(nèi)中小企業(yè)開展國際營銷構建展示平臺和交流渠道。2013年開始布局從信息服務平臺轉型成為綜合服務平臺，不斷完善交易、金融、通關、物流、外匯、退稅等外貿(mào)流程的一站式服務。此外，焦點科技還先后設立了中國制造網(wǎng)內(nèi)貿(mào)站、一站式綜合采購與供應鏈服務平臺百卓采購網(wǎng)、跨境B2B交易平臺開鑼、供應鏈金融服務平臺焦點小貸等。憑借多年來的不斷積累，焦點科技已成為全球采購商尋找中國供應商以及貿(mào)易伙伴的重要渠道。2019年初，焦點科技旗下中國制造網(wǎng)攜百家企業(yè)出征CES，使中國“質”造閃耀全球。7月，中國制造網(wǎng)發(fā)布全新版本，將更加全方位地繼續(xù)幫助中國外貿(mào)企業(yè)拓展國際市場。焦點科技圍繞外貿(mào)B2B不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈服務，但相應的布局缺乏創(chuàng)新與突破，預計焦點科技在2020年將繼續(xù)處于務實者象限?？仆ㄐ境牵河?012年成立，目前是中國最大的服務于電子制造業(yè)的電子元器件產(chǎn)業(yè)電商，合作企業(yè)包括英特爾、微軟、賽靈思。2015年推出硬蛋平臺，定位于為未來智能硬件創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領域提供供應鏈服務，及相應的銷售等一站式服務?？仆ㄐ境窍Ｍㄟ^建立硬蛋平臺，在前期免費為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供一些硬件的服務，將自身在半導體領域深耕的經(jīng)驗服務于這些企業(yè)，未來讓這些企業(yè)能夠通過科通芯城來采買元器件。同時科通芯城還對上述公司進行少數(shù)股權投資，以在未來獲得股權投資的收益。但目前，硬蛋平臺帶來的流量還不多，收入占比也不高。預計其在2020年將繼續(xù)處于務實者象限。補缺者象限分析2019年中國產(chǎn)業(yè)電商市場補缺者：康眾汽配、震坤行工業(yè)超市、歐浦智網(wǎng)、網(wǎng)庫集團、塑米城、義烏購、生意寶新進入者：無新退出者：無塑米城：于2014年成立，通過自營的模式為中小企業(yè)客戶提供化塑原料一站式的采購交易服務。2016年塑米城被A股上市公司冠福股份并購，自身的資金實力得到了提升，增加了對信息系統(tǒng)與新技術方面的投入。近兩年，塑米城不斷豐富產(chǎn)品品類并拓展區(qū)域市場，同時，與京東進行戰(zhàn)略合作，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和電子商務的深度融合。但目前化塑領域競爭激烈，市場集中度不高，塑米城