保險學(xué)生展示課件 中國保險市場結(jié)構(gòu)演變

中國保險市場結(jié)構(gòu)演變15金融一班肖鈺201501120344什么是保險市場？保險市場是市場的一種形式，是保險商品交換關(guān)系的總和或是保險商品供給與需求關(guān)系的總和。在保險市場上，交易的對象是保險人為消費者所面臨的風(fēng)險提供的各種保險保障。保險市場通過保險商品交易合理分散風(fēng)險，提供經(jīng)濟補償，在維護社會穩(wěn)定方面發(fā)揮著積極的作用。保險市場運用科學(xué)的風(fēng)險管理技術(shù)，為社會的高新技術(shù)風(fēng)險提供保障，由此促進新技術(shù)的推廣應(yīng)用，加快科技現(xiàn)代化的發(fā)展進程。中國保險市場三大階段1.第一階段（1979-1988）：改革開放初期的保險市場2.第二階段(1988-2000年)：三足鼎立的寡頭壟斷階段3.第三階段(2001年入世以來)：寡頭壟斷向壟斷競爭型市場演變的市場分化階段下面我們將從三個維度進行分析：第一維度：中國保險險種結(jié)構(gòu)（1）財產(chǎn)保險（2）人壽保險第二維度：保險公司所有制結(jié)構(gòu)（1）中資（2）外資（3）民營第三維度：區(qū)域結(jié)構(gòu)市場（1）東部市場（2）中西部市場起步國內(nèi)保險業(yè)務(wù)全面恢復(fù)新中國保險業(yè)發(fā)展1978年12月，中共十一屆三中全會確立改革開放政策，中國人民銀行在1979年2月召開的全國分行行長會議上提出恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)。全面恢復(fù)提出恢復(fù)做出決策落地執(zhí)行全面開展到1980年底，除西藏外，中國人民保險公司在全國各地都已恢復(fù)了分支機構(gòu)，各級機構(gòu)總數(shù)達810個，專職保險干部3423人，全年共收保費4.6億元。1979年4月，國務(wù)院批準(zhǔn)《中國人民銀行分行行長會議紀(jì)要》，作出“逐步恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)”的重大決策。1979年11月，全國保險工作會議對1980年恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)的工作進行了具體部署。會后國內(nèi)保險業(yè)務(wù)的恢復(fù)工作迅速在全國鋪開。新華保險第一階段（1979-1988）：改革開放初期的保險市場

自1979年11月，全國保險工作會議對1980年恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)的工作進行了具體部署。會后國內(nèi)保險業(yè)務(wù)的恢復(fù)工作迅速在全國鋪開。這標(biāo)志著中國現(xiàn)代保險業(yè)全面恢復(fù)。中國人民保險公司正式恢復(fù)經(jīng)營。從此至1988年，中國人民保險公司完全壟斷了中國保險市場。1986年以前整個中國只有中國人民保險公司一家獨自經(jīng)營財產(chǎn)、人身保險業(yè)務(wù)，1986年成立了地區(qū)性的新疆兵團保險公司，但這并沒有對中國人民保險公司構(gòu)成任何實質(zhì)性的威脅。

該階段公司所有制結(jié)構(gòu)為單一的國有獨資所有制；保險業(yè)務(wù)僅僅集中于人身保險、農(nóng)業(yè)保險等，以財產(chǎn)險為主，結(jié)構(gòu)十分單一，類型不齊；投資結(jié)構(gòu)單一；區(qū)域結(jié)構(gòu)極不平衡，集中于沿海開放的個別城市。第二階段(1988-2000年)：三足鼎立的寡頭壟斷階段

1988年5月，民營的平安保險公司在深圳蛇口設(shè)立，1991年中國太平洋保險公司成立，1992年平安保險公司更名為“中國平安保險公司”，由此形成了中國人民保險公司、中國太平洋保險公司和中國平安保險公司三足鼎立的格局。1998年中國人民保險公司改組，產(chǎn)、壽險分離，后來中國平安和中國太平洋也實行了分業(yè)經(jīng)營，于是在中國大部分城市地區(qū)的產(chǎn)壽險市場上分別形成了三家壽(或產(chǎn))險公司之間的相互競爭。

第二階段(1988-2000年)：三足鼎立的寡頭壟斷階段同時，1988年，中國人民銀行批準(zhǔn)在四川、大連、沈陽、長沙和廈門5個地區(qū)設(shè)立股份制有限公司。1992年9月，美國友邦保險有限公司經(jīng)批準(zhǔn)在上海設(shè)立分公司，經(jīng)營人壽保險業(yè)務(wù)和財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。友邦上海分公司引進壽險代理人制度，對中國保險市場的營銷體制產(chǎn)生了巨大的沖擊，激活了潛力可觀的壽險市場。1994年9月，日本東京海上火災(zāi)保險公司經(jīng)批準(zhǔn)在上海設(shè)立分公司，經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。第二階段(1988-2000年)：三足鼎立的寡頭壟斷階段

1999年度，全國共有28家保險公司。按投資主體分，國有獨資公司4家，股份制保險公司9家，中外合資保險公司4家，外資保險公司分公司11家；按經(jīng)營區(qū)域分，全國性保險公司8家，區(qū)域性保險公司20家；按業(yè)務(wù)性質(zhì)分，綜合性保險公司3家，財產(chǎn)險公司12家，壽險公司12家，再保險公司1家。保險市場初步形成了以國有商業(yè)保險公司為主體、中外保險公司合存、多家保險公司競爭發(fā)展的新格局。

表1我國內(nèi)資保險公司概況

產(chǎn)權(quán)性質(zhì)成立時間經(jīng)營區(qū)域中國人民保險公司(人保)國有獨資1949年全國中國人壽保險公司(國壽)國有獨資1949年全國中國平安保險股份有限公司(平安)中資股份制1988年全國中國太平洋保險股份有限公司(太保)中資股份制1991年全國新疆兵團保險公司(兵保)國有獨資1986年新疆華泰財產(chǎn)保險股份有限公司(華泰)中資股份制1996年全國泰康人壽保險股份有限公司(泰康)中資股份制1996年全國新華人壽保險股份有限公司(新華人壽)中資股份制1996年全國天安保險股份有限公司(天安)中資股份制1994年華東大眾保險股份有限公司(大眾)中資股份制1995年華東華安財產(chǎn)保險股份有限公司(華安)中資股份制1996年華南永安財產(chǎn)保險股份有限公司(永安)中資股份制1996年西北第二階段(1988-2000年)：三足鼎立的寡頭壟斷階段在所有制結(jié)構(gòu)上，保險市場初步形成了以國有商業(yè)保險公司為主體、中外保險公司合存、多家保險公司競爭發(fā)展的新格局。在險種結(jié)構(gòu)方面，中國保險公司逐漸將壽險與財險進行分離，險種類型豐富，在區(qū)域結(jié)構(gòu)上，依然呈現(xiàn)出“東部多中西部少”的問題。第三階段(2001年入世以來)：寡頭壟斷向壟斷競爭型市場演變的市場分化階段

在2001年底正式加入世貿(mào)組織后，保險市場對外開放的步伐迅速加快，外資、合資公司異軍突起，內(nèi)資新興公司迅速成長。中國人保、中國人壽所占的市場份額逐步下降，平安和太平洋飛速發(fā)展;處于第二陣營的泰康人壽、新華人壽、中華聯(lián)合產(chǎn)險、天安保險等成長勢頭迅猛。在上海、廣州等保險業(yè)開放較早的城市中，友邦、信誠等外資、合資保險公司憑借其品牌效應(yīng)和較高的客戶忠誠度異軍突起，產(chǎn)壽險市場競爭十分激烈。第三階段(2001年入世以來)：寡頭壟斷向壟斷競爭型市場演變的市場分化階段在公司所有制方面，大量民營保險公司興起，公私合營、中外合營逐漸成為典型，國有資產(chǎn)比重下降。在險種結(jié)構(gòu)方面，保險產(chǎn)品呈現(xiàn)多元化發(fā)展，更多私人訂制的產(chǎn)品興起；壽險比重上升，財產(chǎn)險的比重相對下降。在區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，東西部各類保險收入漸趨平衡，但是“東部多中西部少”的格局仍未打破（見圖）。總結(jié)中國保險業(yè)的市場結(jié)構(gòu)大概有以下的一些特征：首先，保險市場集中度非常高。市場集中度是指特定產(chǎn)業(yè)或市場的集中程度，一般用該產(chǎn)業(yè)或市場中較大企業(yè)、消費者占有的市場份額的大小來表示，它主要反映市場壟斷程度的高低，可以分為買方集中度和賣方集中度。我們主要討論保險市場的賣方集中度。我國的保險市場主要可以分為壽險和產(chǎn)險兩個市場，現(xiàn)在主要經(jīng)營壽險的是中國人壽保險公司和其它如新華人壽保險公司等相對較小的保險公司。主要經(jīng)營產(chǎn)險的是中國人保和中國太平洋財產(chǎn)保險公司，平安保險則兼營產(chǎn)險和壽險，雖然占有一定份額，但在這兩種市場中均不占主導(dǎo)地位?？偨Y(jié)其次保險市場的進入壁壘較高。對于進入壁壘，經(jīng)濟學(xué)家從不同的角度進行了定義。如斯蒂格勒從生產(chǎn)成本的角度出發(fā)，認為進入壁壘是一種打算進入某一產(chǎn)業(yè)的新廠商必須負擔(dān)，而已在該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的廠商無須負擔(dān)的生產(chǎn)成本。但事實上，除了生產(chǎn)成本外，還存在著其他影響新企業(yè)進入的因素。因此，貝恩認為，進入壁壘是和潛在的進入者相比，現(xiàn)存廠商所享有的有利條件，這些條件是通過現(xiàn)存廠商可以持久地維持高于競爭水平的價格而沒有導(dǎo)致新廠商的進入反映出來的，即進入壁壘是老廠商比新廠商多享有的有利條件?？偨Y(jié)我國保險業(yè)經(jīng)濟性進入壁壘主要包括以下幾個方面：一是規(guī)模經(jīng)濟壁壘。就我國目前的實際情況而言，保險企業(yè)的規(guī)模都不大，尤其是和發(fā)達國家的保險公司相比，存在較大的差距，從實證研究的結(jié)果來看也沒有實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。二是市場容量壁壘。我國保險業(yè)的保險深度和保險密度很低，保險市場的發(fā)展空間巨大，1980年全國保費收入僅4.6億元，到2002年發(fā)展到3053億元，年均增長34.4%，增幅遠高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長水平?？梢?，我國保險市場正處于上升時期，市場容量壁壘很小。三是產(chǎn)品差別化壁壘。我國各家保險公司的險種結(jié)構(gòu)的相似率達9096以上，產(chǎn)品差別很小。我國保險業(yè)的產(chǎn)品差別程度不僅對潛在的進入企業(yè)構(gòu)不成進入壁壘，相反，新進入的企業(yè)還有可能憑借創(chuàng)新的差別化產(chǎn)品迅速擠入市場，獲得發(fā)展?？偨Y(jié)四是技術(shù)性壁壘。保險業(yè)所需要的技術(shù)，從狹義而言，是保險精算技術(shù)，從廣義而言，是保險精算技術(shù)加上管理水平。從我國目前情況來看.我國保險精算技術(shù)和管理水平都不高，這兩點構(gòu)不成進入壁壘。五是消費者偏好壁壘?？陀^地說，我國存在一定程度的消費者偏好壁壘。但是從其他資本性質(zhì)的市場主體的經(jīng)營狀況以及市場進入情況來看，這種壁壘也不足以成為阻礙市場進入的主要壁壘?？偨Y(jié)最后分析我國保險市場產(chǎn)品的差異化。由于壟斷力量較強，保險公司之間的非價格競爭相對較少，各保險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨同，品種單一，缺乏特色與創(chuàng)新，不利于中國保險業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國的保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，缺乏競爭力，主要表現(xiàn)在三個方面。1.險種單一，保險產(chǎn)品差異性小，相似度