信息安全產(chǎn)業(yè)行業(yè)前景分析

信息安全產(chǎn)業(yè)行業(yè)前景分析一、信息安全產(chǎn)業(yè)鏈信息安全，ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）的定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)、管理上的安全保護(hù)，為的是保護(hù)計算機(jī)硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄露。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，信息安全行業(yè)上游主要是芯片、內(nèi)存、基礎(chǔ)元器件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等的軟硬件供應(yīng)商。上游廠商雖話語權(quán)較大，但市場競爭較為充分，產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定。中游主要是安全產(chǎn)品、安全服務(wù)供應(yīng)商，下游則是政府、通信、金融、制造、教育等行業(yè)的企業(yè)級用戶。由于行業(yè)集中度較小，行業(yè)內(nèi)參與者較多，大部分廠商話語權(quán)較小，并且下游用戶主要是由電信運(yùn)營商、政府、國企等背景客戶，普遍存在付款審批流程復(fù)雜、付款周期長等特點。信息安全產(chǎn)業(yè)鏈基本情況二、信息安全現(xiàn)狀分析1.市場容量隨著制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化方向加速發(fā)展，在促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時，工業(yè)信息安全整體形勢也變得更加復(fù)雜嚴(yán)峻，具體表現(xiàn)為“三增一新一短板”，即工業(yè)信息安全“三大傳統(tǒng)威脅”呈現(xiàn)增勢、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面臨重大安全新挑戰(zhàn)及工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板逐漸突出。受下游需求及政府政策的推動，我國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，總體呈高速發(fā)展趨勢，2015-2019年的年復(fù)合增長率超過20%，2019年中國信息安全市場規(guī)模為608.1億元，同比2018年增長22.8%2015-2019年中國信息安全市場規(guī)模及增長率2.行業(yè)細(xì)分在信息安全產(chǎn)業(yè)中，2019年安全硬件的占比最大，為54%，其次是安全軟件和安全服務(wù)，分別占比為21%和25%。但是隨著虛擬化及云服務(wù)理念的滲透，信息安全盈利模式將由軟硬件產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)移。2019年中國信息安全行業(yè)細(xì)分行業(yè)占比分布情況3.市場狀況信息安全行業(yè)的迅速發(fā)展使得我國網(wǎng)絡(luò)安全問題比例整體下降。根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，截至2020年12月，網(wǎng)民遭遇各類網(wǎng)絡(luò)安全問題的比例均有所下降。其中，遭遇個人信息泄露的網(wǎng)民較2020年3月下降1.4%，遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)民比例下降4.6個百分點;遭遇賬號或密碼被盜的網(wǎng)民比例也下降4.3個百分點。2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全問題遭遇比例基本情況三、競爭格局我國信息安全行業(yè)競爭格局總體較復(fù)雜，信息安全分類眾多，各類品牌發(fā)展?fàn)顩r不一，行業(yè)集中度較低。其中啟明星辰（包括子公司網(wǎng)御星云）為我國信息安全市場龍頭，市場份額為5.6%，CR5為25.2%。對標(biāo)美國市場，中國信息安全市場龍頭份額仍然偏低。同時新進(jìn)入競爭者開始搶占著傳統(tǒng)信息安全龍頭公司的市場份額，傳統(tǒng)網(wǎng)安公司的市場份額開始受到威脅。中國網(wǎng)絡(luò)信息安全品牌市場結(jié)構(gòu)占比分布四、信息安全行業(yè)前景1.滲透率較低相比與美國而言，我國數(shù)字化進(jìn)程和信息安全發(fā)展起步較晚，企業(yè)安全意識較為薄弱，信息安全作為非創(chuàng)收型IT支出，企業(yè)投入意愿相比于其他IT設(shè)施來說較小。我國GDP總量為全球第二，僅落后于美國，GDP占比全球15%以上,而IT支出僅占比全球10%左右，信息安全更是維持在5%左右，與GDP和IT支出體量完全不匹配。美國信息安全占IT支出比例為4.78%，全球平均水平為3.74%，而我國僅為1.84%，滲透率較低，有較大提升空間。中國和美國信息安全支出占IT水平狀況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2.網(wǎng)絡(luò)安全威脅當(dāng)前，隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢的復(fù)雜化，網(wǎng)絡(luò)武器、網(wǎng)絡(luò)間諜、網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、國防等諸多領(lǐng)域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。2019年CRCERT通過自主捕獲和廠商交換獲得互聯(lián)網(wǎng)惡意程序279萬余個，同比下降1.4%，盡管如此，互聯(lián)網(wǎng)惡意程序仍保持在高位，移動網(wǎng)絡(luò)依然面臨嚴(yán)峻的安全威脅。2013-2019年中國移動互聯(lián)網(wǎng)惡意程序捕獲數(shù)量3.發(fā)展趨勢從技術(shù)層面上看，近幾年云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式陸續(xù)出現(xiàn)，對信息安全提出了新的要求(如云安全、數(shù)據(jù)安全、安全智能和移動安