中國(guó)PERC電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)PERC電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、PERC電池行業(yè)概況近年P(guān)ERC，N-PERT，TOPCon，HJT，IBC等高效電池技術(shù)紛紛涌現(xiàn)，近兩年電池片轉(zhuǎn)換效率提升幅度已從過(guò)去的年均0.3%左右提升至0.5%以上。新技術(shù)HJT、TOPCon量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已能做到24-25%，但是成本大于1.2元/W，目前僅用于少數(shù)戶用市場(chǎng)。IBC則仍處于研發(fā)階段，國(guó)內(nèi)尚未量產(chǎn)。各電池技術(shù)路線對(duì)比二、中國(guó)PERC電池行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析從全球電池片產(chǎn)量來(lái)看，2019年全球電池片產(chǎn)能約211GW，產(chǎn)量約140GW，同比增長(zhǎng)23.3%；中國(guó)電池片產(chǎn)能約164GW，同比增長(zhǎng)28.1%，產(chǎn)量約110GW，同比增長(zhǎng)29.8%，全球占比78.7%，同比增長(zhǎng)3.9%。2011-2019年全球及中國(guó)電池片產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)高效電池下游市場(chǎng)需求增加、同時(shí)降本需求迫切，這共同導(dǎo)致光伏產(chǎn)品高效化將成為市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)去幾年的飛速發(fā)展，PERC電池技術(shù)19年滲透率已超65%。在國(guó)內(nèi)外需求增長(zhǎng)共同驅(qū)動(dòng)下，2020年下游市場(chǎng)對(duì)高效電池片的需求熱度預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升。2017-2025年P(guān)ERC電池滲透率走勢(shì)目前單晶電池幾乎全部采用PERC工藝，行業(yè)平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率達(dá)22.3%，且提升迅速。從性價(jià)比角度來(lái)看，PERC電池目前量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率可達(dá)23%，與HJT/TOPCon等新型電池轉(zhuǎn)換效率差異并不大，但成本卻遠(yuǎn)低于新型電池，龍頭企業(yè)成本約0.54-0.57元/W，且成本和轉(zhuǎn)換效率仍有提升的空間，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)PERC仍然是性價(jià)比最高的技術(shù)。2016-2025年單晶PERC電池技術(shù)路線量產(chǎn)效率產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)PERC單晶電池產(chǎn)能達(dá)到67GW，同比增長(zhǎng)91.4%，預(yù)計(jì)2019年P(guān)ERC單晶電池產(chǎn)能增長(zhǎng)至110GW，預(yù)計(jì)2020繼續(xù)增長(zhǎng)至135GW。2014-2020年中國(guó)PERC單晶電池產(chǎn)能情況從產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，進(jìn)入12月，單晶PERC電池片價(jià)格為0.95元/W，2019年全年價(jià)格同比下降26.5%，單晶PERC組件價(jià)格為1.762元/W，2019年全年價(jià)格同比下降21.7%。2019年單晶PERC電池片、組件價(jià)格情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、PERC電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析全球電池產(chǎn)能方面，2019年按產(chǎn)能排序，前八廠商分別為通威、天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、愛(ài)旭、韓華，各家差距并不大，產(chǎn)能來(lái)看，CR5集中度不到30%，還有很大的提升空間。前8名中，通威、愛(ài)旭是專業(yè)電池廠，效率、成本領(lǐng)先；其余6家為一體化廠商。2019年全球主要企業(yè)電池產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)愛(ài)旭股份是行業(yè)內(nèi)最純的PERC龍頭公司，2019年P(guān)ERC產(chǎn)能9.2GW，預(yù)計(jì)2020年公司PERC產(chǎn)能達(dá)到22GW，位居行業(yè)第二，僅次于通威23.4GW。通威、愛(ài)旭PERC電池產(chǎn)能遠(yuǎn)超過(guò)其他非一體化電池廠，龍頭效應(yīng)顯著。2019-2020年主要企業(yè)PERC電池產(chǎn)能格局2015年，以隆基、尚德、阿斯特為代表的公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)PERC產(chǎn)能。2016年，天合光能多晶PERC電池“Honey”正式投產(chǎn)。同年通威進(jìn)一步轉(zhuǎn)向PERC電池業(yè)務(wù)，擬建20條PERC電池產(chǎn)線。2017年，平煤隆基2GW和通威的1GW單晶PERC產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。另一方面，繼2015年晶澳率先得到領(lǐng)跑者的肯定后，2016年的領(lǐng)跑者基地中，更多的PERC供應(yīng)商參與其中，隆基樂(lè)葉、晶科、協(xié)鑫集成、天合、晉能等均為領(lǐng)跑者中標(biāo)項(xiàng)目提供了PERC組件，2017年，通威也加入“領(lǐng)跑者計(jì)劃”中PERC供應(yīng)商行列。國(guó)內(nèi)廠商PERC電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展四、PERC電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析工藝改善帶來(lái)的效率提高主要表現(xiàn)為漿料的改善，鋁漿可以支持諸如點(diǎn)線和虛線的圖案，最大限度減少背接觸面積，并保持較低的體積電阻。同時(shí)，除SE（選擇性發(fā)射極）技術(shù)外，多主柵（MBB）技術(shù)，雙面