平行進口汽車市場發(fā)展趨勢展望-國機汽車21061229

胡絲羽2016.12.29平行進口汽車市場發(fā)展趨勢展望順應政策、積極推進，合規(guī)經(jīng)營、防范風險，研究市場、錯位經(jīng)營2017年目錄2016年平行進口汽車市場情況2017年預測及未來五年發(fā)展趨勢展望目錄CONTENTSPART1PART22005-2016年汽車進口量情況單位：輛，%數(shù)據(jù)來源：中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫近十年進口汽車市場規(guī)模情況

2005-2016年期間，汽車進口量從16.1萬輛上升至最高142.3萬輛后，回落至百萬輛左右2006年，中國兌現(xiàn)了進口整車關稅降至25%的最終承諾2005-2016年期間，進口乘用車占全國（狹義）乘用車市場份額基本保持在4%-8%之間，2015以來，份額逐步回落至4.0%左右近十年進口汽車市場占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫2005-2016年進口乘用車占比情況

單位：萬輛，%2009-2016年11月海關進口量年度走勢單位:輛，%2015-2016年11月進口車銷量(AaK)月度走勢單位:輛，%2016年1-11月供需雙降，進口量持續(xù)調(diào)整，累計進口下滑4.3%，主力品牌進口有所恢復；終端銷量降幅收窄，累計下滑3.2%，7、8、9和11月銷量同比實現(xiàn)增長2016年進口汽車市場-供給與需求數(shù)據(jù)來源：國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫月度同比增速：

-0.3%-14.6%-11.9%-12.7%-14.1%-3.9%10.9%9.9%4.4%-4.2%3.6%2012年-2016年11月進口車行業(yè)庫存單位：月2016年11月行業(yè)庫存3.5個月，雖低于2012-2013年同期水平，但行業(yè)庫存壓力猶存；成交價格優(yōu)惠幅度加大，行業(yè)平均87折銷售，新產(chǎn)品溢價情況鮮有2013年-2016年11月進口車市場終端優(yōu)惠幅度單位：%2016年進口汽車市場-庫存及價格數(shù)據(jù)來源：國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫、AAK車型結(jié)構(gòu)方面，2016年1-11月轎車實現(xiàn)增長，SUV下滑11.8%，份額首次回落至60%以下；排量結(jié)構(gòu)方面，3.0L以下排量占比略有下降，1.5-2.0L份額繼續(xù)提升，連續(xù)四年為最大區(qū)間2016年1-11月分車型進口量同比增速與份額單位：%數(shù)據(jù)來源：國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫2016年進口汽車市場-車型與排量2015年-2016年11月分排量份額情況

單位：%-11.8%-4.6%-11.3%10.4%MS:

37.2%4.2%58.6%2016年進口汽車市場-新能源汽車2016年1-11月新能源汽車進口超過萬輛，同比增長超過2.6倍，新能源汽車占整個進口量的1.4%；豪華C級SUV和D級轎車的PHEV產(chǎn)品進口力度加大，帶動PHEV占進口新能源汽車份額提升到35%數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、乘聯(lián)會、國機汽車-汽車市場數(shù)據(jù)中心2015年-2016年1-11月

進口新能源乘用車進口量2016年1-11月進口新能源車車型份額266%在“打破汽車銷售品牌授權(quán)單一模式，擴大汽車平行進口試點省市范圍”等一系列鼓勵政策推動下，平行進口持續(xù)增長，占進口市場份額超過一成2016年1-11月主要政策影響國務院召開常務會議。要求促進傳統(tǒng)消費升級。打破汽車銷售品牌授權(quán)單一模式，擴大汽車平行進口試點省市范圍；商務部印發(fā)《關于支持自由貿(mào)易試驗區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的意見》，《商務部等8部門關于促進汽車平行進口試點的若干意見》，支持自貿(mào)試驗區(qū)開展汽車平行進口；交通部發(fā)布《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法》，明確維修技術(shù)信息公開和“同質(zhì)配件”要求；認監(jiān)委發(fā)布《關于自貿(mào)區(qū)平行進口汽車CCC認證改革試點措施的公告》支持自貿(mào)試驗區(qū)開展汽車平行進口，簡化平行進口車準入政策；工信部發(fā)布《關于開展放寬皮卡車進城限制試點促進皮卡車消費的通知》；CQC發(fā)布《平行進口汽車認證管理要求（試行）TC11-2016-03》;7部門正式批復，同意大連市在保稅區(qū)開展汽車平行進口試點。2016年1-11月市場新特征2016年進口汽車市場-平行進口綜述數(shù)據(jù)來源：國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫平行進口持續(xù)增長：2016年1-11月，在進口汽車市場規(guī)模同比下滑4.3%的背景下（其中正常貿(mào)易進口同比下滑6.1%），平行進口汽車113,188輛，同比增長10.94%，占進口總量的12.1%；SUV占比小幅下降：2016年1-11月SUV車型進口量相較于2015年同期增長6.8%，占比相較于2015年同期小幅下降，7月、9月、10月占比均低于80%2016年1-11月，平行進口113,188輛，同比增長10.9%，占比12.1%，好于整體市場；因平行進口車型的多樣化，SUV占比下降2013-2016年11月平行進口汽車市場SUV占比單位：輛,%MSofPI:

7.2%7.7%10.5%12.1%2013-2016年11月平行進口汽車市場份額單位：千輛,%PIOI1,0781,4221,171SUVOthers109,56683,879+30.6%114,261+4.3%-24.2%+21.4%932+10.9%113,188-4.3%數(shù)據(jù)來源：國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫2016年進口汽車市場-平行進口規(guī)模與車型2016年1-11月，天津港平行進口，雖進口量下滑較大，但銷售優(yōu)勢明顯；青島、大連港平行進口量明顯增加，港口優(yōu)惠政策成為貿(mào)易商選擇的主要因素QinzhouPortManchuriaPortHuoerguosiPortLaPassPortBeijingCapitalAirportChongqingPortHaikouPortChengduPortZhengzhouPortYueyangPortHuangpuPortShenzhenPortFuzhouPortMeishanPortZhangjiagangPortShanghaiPortQingdaoPortDalianPortTianjinPort自貿(mào)區(qū)均標為紅色2015-2016年11月平行進口汽車分港口情況2016年11月平行進口汽車港口分布數(shù)據(jù)來源：

國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫2016年進口汽車市場-平行進口港口份額20161-11月20152016YTDvs2015天津59,01357.56%72.76%-15.20%青島13,54813.22%8.37%4.85%大連7,3247.14%5.65%1.49%福州6,2436.09%3.59%2.50%黃埔3,9563.86%1.57%2.29%張家港3,4553.37%2.18%1.19%寧波3,2713.19%1.83%1.36%欽州2,7012.63%0.39%2.24%上海1,1301.10%2.88%-1.78%重慶4040.39%0.11%0.28%滿洲里3990.39%0.17%0.22%鄭州3070.30%0.19%0.11%深圳3630.35%0.29%0.06%?？?490.15%0.01%0.14%新疆1030.10%0.00%0.10%岳陽1480.14%0.00%0.14%成都2-0.00%-2016年進口汽車市場-平行進口品牌2016年1-11月，豐田、路虎、奔馳、福特、奧迪、寶馬等六大品牌占比達96%；其中豐田占比最高，單一品牌占比56%2015-2016年11月平行進口汽車分品牌情況單位：千輛,%2016年1-11月平行進口汽車品牌份額目錄2016年平行進口汽車市場情況2017年預測及未來五年發(fā)展趨勢展望目錄CONTENTSPART1PART22017年全球經(jīng)濟仍難有起色，國內(nèi)經(jīng)濟仍面臨較大下行壓力，增長態(tài)勢主要取決于宏觀政策走向，預計GDP增長6.5%

2017年進口汽車市場-經(jīng)濟環(huán)境全球經(jīng)濟預計第四季度全球GDP環(huán)比增長折年率將達到2.8%左右，繼續(xù)低于全球經(jīng)濟的潛在增長水平；發(fā)達經(jīng)濟體：美國經(jīng)濟增長低于預期，美聯(lián)儲加息計劃屢遭挫折；歐洲經(jīng)濟內(nèi)需保持穩(wěn)健，復蘇有所擴展，但英國經(jīng)濟陷入停滯；日本經(jīng)濟尚未擺脫日元升值、通縮壓力；新興經(jīng)濟體：經(jīng)濟復蘇力度趨于回升，總體仍處于疲弱區(qū)間，需要進一步鞏固政策成果；2017年全球經(jīng)濟仍難有起色。新科技革命仍未啟動；經(jīng)濟刺激政策邊際效應下降，總需求動力不足；2017年全球面臨的不確定風險。美國、德國、法國政府換屆；逆全球化，民粹主義、保守主義等；國內(nèi)經(jīng)濟財政政策持續(xù)發(fā)力將使得基建投資、新興產(chǎn)業(yè)等領域得到支持，服務業(yè)、消費也將平穩(wěn)增長，經(jīng)濟運行總體上將保持穩(wěn)定；經(jīng)濟企穩(wěn)態(tài)勢能否延續(xù)存在三個不確定性：一是工業(yè)回升能否持續(xù)。二是在去庫存和加杠桿之間如何取舍。三是企業(yè)存款活期化和居民財富地產(chǎn)化使得M1和M2增速“剪刀差”持續(xù)擴大；2017年經(jīng)濟仍面臨較大下行壓力，供給側(cè)改革繼續(xù)推進，增長態(tài)勢主要取決于宏觀政策走向（比較穩(wěn)健的貨幣政策，比較積極的財政政策），預計GDP增速在6.5%；20172016數(shù)據(jù)來源：中國銀行，民銀智庫2016年1-11月，進口車市場1.6升以下車型銷量占比增加3.5個百分點；2017年購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)，優(yōu)惠稅率為7.5%，符合業(yè)內(nèi)預期，將會繼續(xù)刺激小排量進口車市場增長2015-2016年進口乘用車及1.6升以下乘用車市場增速

單位：%2017年進口汽車市場-政策環(huán)境進口乘用車及1.6升以下乘用車市場發(fā)展單位：千輛,%數(shù)據(jù)來源：

國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年四季度至2017年全年將有54款進口新車投放中國市場，其中量銷新車型有限，新產(chǎn)品主要以市場補充為主注：新產(chǎn)品*包括全新產(chǎn)品、換代產(chǎn)品和新增排量、新增車身形式，不包括年款車型、增加配置和限量版等2016年四季度及2017進口車新產(chǎn)品（不完全統(tǒng)計）2017年進口汽車市場-新產(chǎn)品供給品牌/車型上市時間所屬細分市場換代/新品品牌/車型上市時間所屬細分市場換代/新品奧迪/新R82016年年底大型豪華轎車換代捷豹/XFSportbrake2017年中大型豪華Wagon增添版本奧迪/新A52017年初中型豪華轎車換代林肯/Continental2017年大型豪華轎車全新奧迪/新A72017年初中大型豪華轎車換代英菲尼迪/QX302017年緊湊型豪華SUV全新奧迪/Q22016年年底小型豪華SUV全新英菲尼迪/LE2017年緊湊型純電動轎車全新奧迪/Q7E-tron2017年1月中大型豪華SUV增添版本謳歌/NSX2016年年底大型豪華轎車全新奧迪/TTRS2017年小型豪華轎車換代謳歌/MDX2017中大型豪華SUV換代奧迪/RS32017年下半年中型豪華轎車全新謳歌/MDX混動版2017中大型豪華混動SUV增添版本奧迪/S5Coupe2017年初中型豪華轎車換代Smart/全新Fortwo敞篷版2016年年底微型豪華轎車增添版本寶馬/X22017年小型豪華SUV全新Smart/CabrioEV2017上半年微型豪華純電動轎車增添版本寶馬/新M52017年初大型豪華轎車換代Smart/ForfourEV2017上半年微型豪華純電動轎車增添版本寶馬/5系GT2017年大型豪華轎車換代Jeep/牧馬人2017年緊湊型SUV換代寶馬/740Le插電混動2016年年底大型豪華插電混動轎車增添版本現(xiàn)代/GenesisG90下半年中大型豪華轎車全新奔馳/GLCCoupe2016年11月緊湊型豪華SUV全新現(xiàn)代/FS2017年中大型轎車全新奔馳/GLACoupe2016年11月小型豪華SUV全新現(xiàn)代/新雅尊2017年中大型轎車換代奔馳/E級AllTerrain2017年中大型豪華Wagon全新現(xiàn)代/AEionic2017年中型純電動轎車全新奔馳/E63AMG2017年大型豪華轎車換代雪佛蘭/BoltEV2017上半年小型純電動轎車全新奔馳/GLRCoupe2017年下半年大型豪華SUV增添版本雪佛蘭/新Camaro2017年中型轎車換代雷克薩斯/LF-LCCoupe2017年中大型豪華轎車全新沃爾沃/V902017年中大型豪華Wagon全新雷克薩斯/RX跨界版2017年大型豪華SUV增添版本斯巴魯/VIZIVFUTURE2017年中大型SUV全新雷克薩斯/LS2017年大型豪華轎車換代克萊斯勒/新大捷龍2017年中型豪華MPV換代保時捷/Panamera2017年大型豪華轎車換代鈴木/IGNIS2017年中型SUV全新保時捷/卡宴2017年大型豪華SUV換代雷諾/ESpace2016年年底緊湊型SUV全新瑪莎拉蒂/總裁2017年下半年大型超豪華轎車全新雷諾/SCENIC2016年年底緊湊型MPV換代MINI/MINICOUNTRYMAN2016年年底緊湊型豪華SUV換代雷諾/塔利斯曼2017年中大型轎車換代阿爾法?羅密歐/Stelvio2017年年底中大型豪華SUV全新本田/思域TYPE-R2017年年底緊湊型轎車全新阿爾法?羅密歐/Giulia2016年年底大型豪華轎車全新三菱/帕杰羅·勁暢2017年中大型SUV換代路虎/發(fā)現(xiàn)52016年年底中大型豪華SUV換代三菱/歐藍德插電混動2017年緊湊型混動SUV增添版本2016年，主要受去庫存和國產(chǎn)化的影響，進口車供需雙降，預計全年銷售110萬輛左右，同比下滑3%；預計2017年銷售109萬輛左右，與2016年基本持平2009-2016年中國進口汽車銷售上牌與2017年預測數(shù)據(jù)來源：國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫1,099,0002017年進口汽車市場-總量預測未來五年進口汽車市場-平行進口

預計2017年平行進口汽車市場增速保持在兩位數(shù)，市場份額繼續(xù)提升至15%以上，市場規(guī)模在15萬輛左右

順應政策

積極推進

合規(guī)經(jīng)營防范風險研究市場錯位經(jīng)營2017年，平行進口汽車市場將一方面得益于一系列利好政策的推動，一方面又受制于監(jiān)管政策的規(guī)范，原有的“價格優(yōu)勢”將會弱化，平行進口車與正常進口車之間的價差將逐步縮小。同時，新、奇、特將逐步成為產(chǎn)品發(fā)展趨勢。預計市場增速保持在兩位數(shù)，市場份額繼續(xù)提升至15%以上，市場規(guī)模在15萬輛左右。2017年平行進口汽車市場經(jīng)營建議展望“十三五”期間進口汽車市場的發(fā)展，市場供給仍將是決定因素。隨著量銷車型國產(chǎn)化，供給將大幅減少，特別是A和B級細分市場，整體市場規(guī)模逐步下降，預計2020年進口車市場規(guī)模在90萬輛左右未來五年進口汽車市場-規(guī)模展望2016-2020年中國進口乘用車細分市場總量與結(jié)構(gòu)變化數(shù)據(jù)來源：國機汽車-中國進口汽車市場數(shù)據(jù)庫隨著進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，導入小排量、混合動力和柴油版車型，滿足平均油耗要求；順應產(chǎn)業(yè)導向，培育新能源汽車市場，短期以PHEV產(chǎn)品為主，中長期將引入純電動產(chǎn)品未來五年進口汽車市場-供給端導入小排量、混合動力和柴油版車型根據(jù)工信部等五部委2015年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量情況，在27家進口乘用車企業(yè)中有1/3的企業(yè)未達標。要想在2020年達到企業(yè)平均燃油消耗量標準，進口汽車總經(jīng)銷商需將增加新能源車輛進口、排量下調(diào)和柴油版車型的導入作為主要手段；從汽車產(chǎn)品層面，排量下移趨勢明顯，以奧迪Q7、寶馬X5等為代表C級SUV，采用2.0T發(fā)動機，相對其上一代型號排量更小的發(fā)動機；從汽車技術(shù)層面，各廠商的技術(shù)已經(jīng)普遍實現(xiàn)了在更低排量的情況下實現(xiàn)以前更大排量發(fā)動機相同動力參數(shù)的表現(xiàn)培育新能源汽車市場

2015年，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《<中國制造2025>重點領域技術(shù)路線圖（2015年版）》，繪就新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來十年發(fā)展路線圖，提出純電動和插電式混合動力汽車是國內(nèi)未來重點發(fā)展的方向之一；從政策層面來看，目前工信部等相關部門正在研究節(jié)能汽車、新能源汽車相關政策的優(yōu)惠，包括對1.6升節(jié)能汽車購置稅按照7.5%征收，新能源汽車相關補貼