2021年我國六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析

2021年我國六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析一、六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)概況鋰離子電池電解液主要由溶劑、電解質(zhì)、添加劑組成，其中鋰離子電池的電解質(zhì)六氟磷酸鋰，在有機溶劑中具有足夠高的溶解度、締合度小、易離解，在電解液中有較高的電導(dǎo)率，具有較寬的電化學(xué)穩(wěn)定性，對基材鈍化，對環(huán)境相對友好，易于生產(chǎn)，相對生產(chǎn)成本低，已成為目前鋰離子電池電解液中主要的電解質(zhì)鹽。目前可行的制備方法主要包括氣－固反應(yīng)法、氟化氫溶劑法、有機溶劑法和離子交換法4種。目前，工業(yè)上最成熟的制備方法基本還是HF溶劑法，而有機溶劑法使用成本更低的有機溶劑替代氟化氫溶液，在溫和的條件下反應(yīng)，可降低成本、能耗和對設(shè)備的要求，減少安全隱患，該制法的缺陷被彌補后有望成為六氟磷酸鋰的主要生產(chǎn)路線。各類鋰電池電解質(zhì)特點一覽從需求端來看，六氟磷酸鋰的主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在鋰離子電池方面，鋰離子電池電解液中六氟磷酸鋰電解質(zhì)占13%左右。后期，隨著鋰離子電池的研發(fā)以及性能的提高，會有新型電解質(zhì)得到應(yīng)用，會有少量的電解質(zhì)鹽替代六氟磷酸鋰。而3C數(shù)碼為鋰電池第二大下游，對鋰電池需求主要來自手機和筆記本電腦，近年手機產(chǎn)量與出貨量出現(xiàn)下滑，對鋰電池需求產(chǎn)生負面影響。據(jù)估算2020年各領(lǐng)域六氟磷酸鋰的需求量約為3.5萬噸左右，其中新能源電動車領(lǐng)域需求超過50%。隨著新能源汽車普及率的提高和儲能配套設(shè)施的快速建設(shè)，預(yù)計至2025年六氟磷酸鋰需求量有望突破10萬噸。2018-2025年各領(lǐng)域六氟磷酸鋰需求量預(yù)測二、六氟磷酸鋰產(chǎn)能分布情況2000年前后生產(chǎn)六氟磷酸鋰的企業(yè)主要是日本關(guān)東電化、Stella、森田化學(xué)3家企業(yè)。而在國內(nèi)市場，2012年多氟多化工股份有限公司開始試生產(chǎn)六氟磷酸鋰，隨后多家企業(yè)進入六氟磷酸鋰的生產(chǎn)，經(jīng)過2014年的激烈競爭，行業(yè)投資趨于理性。從2015年下半年開始，受到新能源汽車發(fā)展的利好政策影響，動力鋰電池及其上游原材料的需求被快速拉動，六氟磷酸鋰產(chǎn)能進入新的擴張周期。2016-2021年，國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能已由1.73萬噸增長至7.27萬噸，其中多氟多是國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能最高的企業(yè)，年有效產(chǎn)能約在1.5萬噸左右，占到國內(nèi)的20.6%。2020年國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能分布情況盡管國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能擴張意愿較強，但是由于電解液出貨量增長速度未達到預(yù)期導(dǎo)致六氟磷酸鋰產(chǎn)能在2020年以前過剩情況較為嚴重。2019年，我國六氟磷酸鋰出貨量約占全球70%，比例高于正極、負極和隔膜，六氟磷酸鋰剩余市場被日本和韓國占有。隨著下游需求增長，六氟磷酸鋰產(chǎn)量從2016年的0.74萬噸增長至2020年的2.37萬噸，由于企業(yè)投產(chǎn)速度過快，在產(chǎn)量高速增長的情況下反而出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，產(chǎn)能利用率長期低于50%。2011-2020年我國電機液出貨量增長情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；三、下游需求走高推動市場行情隨著下游需求超預(yù)期增長，六氟磷酸鋰一改過去產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，呈現(xiàn)出高開工與低庫存并存的局面，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2021年7月用于鋰電池電解液的六氟磷酸鋰在2020年年末以來價格一路走高，一年內(nèi)漲幅超過400%，價格從1月初的11.25萬元/噸上漲至38萬元/噸。從下游需求來看，自疫情結(jié)束以后新能源汽車銷量強勢走高，與2020年經(jīng)歷了過去三年漲幅最大的上升周期，進入2021年后月銷量仍在持續(xù)沖高，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示2021年6月新能源汽車銷量達到25.6萬輛，新能源車國內(nèi)批發(fā)滲透率15%，1-6月滲透率11%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。另外2020年下半年以來受到拜登擴張財政政策以及美元寬松的貨幣政策影響導(dǎo)致大宗商品價格持續(xù)性走高，在成本端給六氟磷酸鋰較大的漲價壓力。2018-2021年新能源汽車當(dāng)月銷量變化四、行業(yè)發(fā)展前景現(xiàn)階段六氟磷酸鋰的合成技術(shù)已經(jīng)較為成熟，技術(shù)擴散速度加快，產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，先進入者的規(guī)模優(yōu)勢正在逐漸形成。產(chǎn)能的爭奪、產(chǎn)業(yè)鏈的控制、品質(zhì)的進一步穩(wěn)定和提升將成為產(chǎn)業(yè)競爭的熱點。作為后進者的中國企業(yè)，跟蹤、吸收和消化國外技術(shù)，持續(xù)加強自主研發(fā)投入，從原料端開始優(yōu)化工藝流程、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)，以更低的成本、更穩(wěn)定而優(yōu)良的品質(zhì)提供產(chǎn)品將會是產(chǎn)業(yè)競爭的決勝因素。而當(dāng)前是車企著眼于2025-2030年培育動力電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略機遇期，需要關(guān)注國內(nèi)二線動力電池企業(yè)的突圍給六氟磷酸鋰行業(yè)