2021年我國六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析

2021年我國六氟磷酸鋰行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析一、六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)概況鋰離子電池電解液主要由溶劑、電解質(zhì)、添加劑組成，其中鋰離子電池的電解質(zhì)六氟磷酸鋰，在有機(jī)溶劑中具有足夠高的溶解度、締合度小、易離解，在電解液中有較高的電導(dǎo)率，具有較寬的電化學(xué)穩(wěn)定性，對基材鈍化，對環(huán)境相對友好，易于生產(chǎn)，相對生產(chǎn)成本低，已成為目前鋰離子電池電解液中主要的電解質(zhì)鹽。目前可行的制備方法主要包括氣－固反應(yīng)法、氟化氫溶劑法、有機(jī)溶劑法和離子交換法4種。目前，工業(yè)上最成熟的制備方法基本還是HF溶劑法，而有機(jī)溶劑法使用成本更低的有機(jī)溶劑替代氟化氫溶液，在溫和的條件下反應(yīng)，可降低成本、能耗和對設(shè)備的要求，減少安全隱患，該制法的缺陷被彌補(bǔ)后有望成為六氟磷酸鋰的主要生產(chǎn)路線。各類鋰電池電解質(zhì)特點(diǎn)一覽從需求端來看，六氟磷酸鋰的主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在鋰離子電池方面，鋰離子電池電解液中六氟磷酸鋰電解質(zhì)占13%左右。后期，隨著鋰離子電池的研發(fā)以及性能的提高，會(huì)有新型電解質(zhì)得到應(yīng)用，會(huì)有少量的電解質(zhì)鹽替代六氟磷酸鋰。而3C數(shù)碼為鋰電池第二大下游，對鋰電池需求主要來自手機(jī)和筆記本電腦，近年手機(jī)產(chǎn)量與出貨量出現(xiàn)下滑，對鋰電池需求產(chǎn)生負(fù)面影響。據(jù)估算2020年各領(lǐng)域六氟磷酸鋰的需求量約為3.5萬噸左右，其中新能源電動(dòng)車領(lǐng)域需求超過50%。隨著新能源汽車普及率的提高和儲(chǔ)能配套設(shè)施的快速建設(shè)，預(yù)計(jì)至2025年六氟磷酸鋰需求量有望突破10萬噸。2018-2025年各領(lǐng)域六氟磷酸鋰需求量預(yù)測二、六氟磷酸鋰產(chǎn)能分布情況2000年前后生產(chǎn)六氟磷酸鋰的企業(yè)主要是日本關(guān)東電化、Stella、森田化學(xué)3家企業(yè)。而在國內(nèi)市場，2012年多氟多化工股份有限公司開始試生產(chǎn)六氟磷酸鋰，隨后多家企業(yè)進(jìn)入六氟磷酸鋰的生產(chǎn)，經(jīng)過2014年的激烈競爭，行業(yè)投資趨于理性。從2015年下半年開始，受到新能源汽車發(fā)展的利好政策影響，動(dòng)力鋰電池及其上游原材料的需求被快速拉動(dòng)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能進(jìn)入新的擴(kuò)張周期。2016-2021年，國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能已由1.73萬噸增長至7.27萬噸，其中多氟多是國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能最高的企業(yè)，年有效產(chǎn)能約在1.5萬噸左右，占到國內(nèi)的20.6%。2020年國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能分布情況盡管國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張意愿較強(qiáng)，但是由于電解液出貨量增長速度未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致六氟磷酸鋰產(chǎn)能在2020年以前過剩情況較為嚴(yán)重。2019年，我國六氟磷酸鋰出貨量約占全球70%，比例高于正極、負(fù)極和隔膜，六氟磷酸鋰剩余市場被日本和韓國占有。隨著下游需求增長，六氟磷酸鋰產(chǎn)量從2016年的0.74萬噸增長至2020年的2.37萬噸，由于企業(yè)投產(chǎn)速度過快，在產(chǎn)量高速增長的情況下反而出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，產(chǎn)能利用率長期低于50%。2011-2020年我國電機(jī)液出貨量增長情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；三、下游需求走高推動(dòng)市場行情隨著下游需求超預(yù)期增長，六氟磷酸鋰一改過去產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，呈現(xiàn)出高開工與低庫存并存的局面，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2021年7月用于鋰電池電解液的六氟磷酸鋰在2020年年末以來價(jià)格一路走高，一年內(nèi)漲幅超過400%，價(jià)格從1月初的11.25萬元/噸上漲至38萬元/噸。從下游需求來看，自疫情結(jié)束以后新能源汽車銷量強(qiáng)勢走高，與2020年經(jīng)歷了過去三年漲幅最大的上升周期，進(jìn)入2021年后月銷量仍在持續(xù)沖高，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示2021年6月新能源汽車銷量達(dá)到25.6萬輛，新能源車國內(nèi)批發(fā)滲透率15%，1-6月滲透率11%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。另外2020年下半年以來受到拜登擴(kuò)張財(cái)政政策以及美元寬松的貨幣政策影響導(dǎo)致大宗商品價(jià)格持續(xù)性走高，在成本端給六氟磷酸鋰較大的漲價(jià)壓力。2018-2021年新能源汽車當(dāng)月銷量變化四、行業(yè)發(fā)展前景現(xiàn)階段六氟磷酸鋰的合成技術(shù)已經(jīng)較為成熟，技術(shù)擴(kuò)散速度加快，產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，先進(jìn)入者的規(guī)模優(yōu)勢正在逐漸形成。產(chǎn)能的爭奪、產(chǎn)業(yè)鏈的控制、品質(zhì)的進(jìn)一步穩(wěn)定和提升將成為產(chǎn)業(yè)競爭的熱點(diǎn)。作為后進(jìn)者的中國企業(yè)，跟蹤、吸收和消化國外技術(shù)，持續(xù)加強(qiáng)自主研發(fā)投入，從原料端開始優(yōu)化工藝流程、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品品質(zhì)，以更低的成本、更穩(wěn)定而優(yōu)良的品質(zhì)提供產(chǎn)品將會(huì)是產(chǎn)業(yè)競爭的決勝因素。而當(dāng)前是車企著眼于2025-2030年培育動(dòng)力電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略機(jī)遇期，需要關(guān)注國內(nèi)二線動(dòng)力電池企業(yè)的突圍給六氟磷酸鋰行業(yè)