中國鋁顏料產(chǎn)量、企業(yè)產(chǎn)能與細(xì)分市場現(xiàn)狀分析

中國鋁顏料產(chǎn)量、企業(yè)產(chǎn)能與細(xì)分市場現(xiàn)狀分析一、中國鋁顏料產(chǎn)量鋁顏料(也稱為鋁粉顏料)是指具有鱗片狀粒子結(jié)構(gòu)和明亮金屬光澤同時(shí)具有其他顏料特性的金屬鋁粉，也稱為鋁銀粉或者鋁粉漿（又稱鋁銀漿）。顏料分為有機(jī)顏料、無機(jī)顏料和體質(zhì)顏料等，其中涂料工業(yè)中應(yīng)用量最大的是無機(jī)顏料，應(yīng)用主要用于遮蓋、保護(hù)、著色、防腐蝕等，也用于產(chǎn)生各種特殊功能。鋁顏料是在金屬顏料中稱得上是一個(gè)重要品種，主要用于塑膠材料、涂料、印刷油墨等產(chǎn)品生產(chǎn)，并已在家用電器、汽車、印刷油墨、消費(fèi)電子產(chǎn)品、建筑材料、塑膠材料、儀器設(shè)備、船舶、飛機(jī)等領(lǐng)域中得到泛應(yīng)用隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，顏料產(chǎn)品的市場需求不斷增長，中國顏料產(chǎn)業(yè)近年來取得了較大進(jìn)步，總產(chǎn)量已超過490萬噸，2014—2018年均增長率約5.95%。其中，鋁顏料是近年在中國發(fā)展速度最快的顏料品種之一，2018年中國鋁顏料產(chǎn)量為4.2萬噸，同比增長5%，2014—2018年的產(chǎn)量年均增長率約10%。2014-2018年中國鋁顏料產(chǎn)量及增長正因?yàn)殇X顏料具有良好的遮蓋性和裝飾性，所以鋁顏料應(yīng)用越來越廣。按照用途方面分類，主要分為以下幾類：重防腐涂料、汽車涂裝涂料、建筑涂料、玻璃涂層、紡織涂層和印花、紙張油墨、罐裝涂料、食品包裝涂料、塑料等。每一種類涂料用鋁顏料大概在市場中所占份額為：每種涂料使用鋁顏料數(shù)量所占市場比（單位：%）二、中國鋁顏料行業(yè)細(xì)分市場現(xiàn)狀分析隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，私家車、公務(wù)車等產(chǎn)品的消費(fèi)量激增，目前，一部轎車車身需要6～8kg左右的金屬閃光涂料，加上修補(bǔ)漆和輪轂等應(yīng)用，2018年中國汽車涂裝專用非浮型鋁顏料消費(fèi)總量達(dá)到約3970t，市值超過13億元。是鋁顏料最大的應(yīng)用市場之一，但以進(jìn)口產(chǎn)品為主，尤其是中高端轎車用鋁顏料產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口。2014-2018年中國汽車涂裝用鋁顏料銷量及增長目前汽車金屬閃光漆的研究熱點(diǎn)是水性化。傳統(tǒng)的汽車金屬閃光漆中揮發(fā)性有機(jī)化合物含量(VOC)往往在50%以上，對(duì)環(huán)保、工人健康以及施工安全等都具有一定危害。2018年，中國水性鋁顏料市場消費(fèi)量約為2400t左右，市值超過2億元。大部分為國外企業(yè)產(chǎn)品，主要用于汽車涂料、高檔電子消費(fèi)品表面塑膠漆等領(lǐng)域。近年來，國內(nèi)鋁顏料生產(chǎn)企業(yè)水性產(chǎn)品的市場份額逐步增長2014-2018年中國水性鋁顏料消費(fèi)量及增長2018年包覆銀消費(fèi)總量約為1000t，市值超過1億元。市場規(guī)模較2014年增長了45%以上，增長動(dòng)力主要源自高端汽車涂料的消費(fèi)，而塑膠涂料、卷材涂料等產(chǎn)品的快速增長也帶動(dòng)了包覆銀產(chǎn)品的增長。2014-2018年中國包覆銀消費(fèi)量及增長電鍍鋁顏料（電鍍銀）也稱真空鍍鋁金屬顏料（VMP顏料或PVD顏料），它采用物理氣相沉積法（PVD）對(duì)鋁顏料表面改性，是鋁顏料中的納米級(jí)中高端品種。2018年，中國電鍍鋁市場消費(fèi)總量約200t左右，市值超過1.5億元，進(jìn)口依存度達(dá)60%以上。2014-2018年中國電鍍鋁市場消費(fèi)量及增長鋁銀粉曾是中國鋁顏料最主要的供應(yīng)型式，但是隨著近20年來鋁顏料加工技術(shù)的更新，目前鋁銀粉供應(yīng)已大幅低于鋁粉漿供應(yīng)。2018年，中國鋁銀粉市場消費(fèi)總量約為2000t。市值超過1.5億元。2014-2018年中國鋁銀粉市場消費(fèi)量及增長油墨主要由顏料、連接料和助劑等物質(zhì)構(gòu)成，其中顏料是主要原材料之一，它決定著油墨的顏色、色度、著色力、以及耐堿、耐酸、耐水、耐光等性能。2018年中國油墨市場鋁顏料消費(fèi)超過2300t，市值超過2億元。2014-2018年中國油墨市場鋁顏料消費(fèi)量及增長非浮型鋁顏料目前是國內(nèi)鋁顏料生產(chǎn)企業(yè)的最主要競爭市場，這類產(chǎn)品的特點(diǎn)是價(jià)格便宜、生產(chǎn)工藝簡單，但也是目前應(yīng)用領(lǐng)域較廣的鋁顏料產(chǎn)品。2018年中國非浮型鋁顏料消費(fèi)量約在2萬t。其中中端非浮型鋁顏料消費(fèi)量約8000t，市值超過3億元；低端非浮型鋁顏料消費(fèi)量約12000t，市值超過3億元。合計(jì)市值超過6億元。2014-2018年中國中低端非浮銀消費(fèi)量及增長浮型鋁顏料是中國最早應(yīng)用的品種之一，曾是20世紀(jì)60~80年代中國鋁顏料行業(yè)研究的重點(diǎn)。因其產(chǎn)品明顯趨于向上漂浮到涂料表面，并與涂膜表面呈平行排列，具有優(yōu)良的遮蓋力和漂浮特性、極高的反光性和鍍鉻效果，在隔熱、保溫、防腐、印刷、罐聽以及氣霧罐涂料等工業(yè)領(lǐng)域具有較廣泛市場。2018年，浮型鋁粉漿市場消費(fèi)總量約在10000t左右，市值超過2億元。2014-2018年中國浮型鋁市場消費(fèi)量及增長相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國鋁顏料行業(yè)競爭格局分析目前國內(nèi)鋁顏料的生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)已超過50家，總產(chǎn)能約4.5萬t/a。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)中低端產(chǎn)品由國內(nèi)企業(yè)把控，高端產(chǎn)品被國外企業(yè)所壟斷的態(tài)勢(shì)雖已打破，但仍被國外企業(yè)引領(lǐng)。雖然中國鋁顏料生產(chǎn)企業(yè)有50家以上，但產(chǎn)能相對(duì)較為集中，前20位生產(chǎn)商的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的76%以上。千噸以上（前13名）的產(chǎn)能約為30500t，約占總產(chǎn)能的67.8%。2018年國內(nèi)鋁顏料主要生產(chǎn)工廠產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)四、中國鋁顏料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析隨著市場接受能力和認(rèn)知度的的逐步提升，鋁顏料的高裝飾性和功能性正越來越受到市場重視，而隨著新產(chǎn)品和新應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開發(fā)，鋁顏料市場空間將獲得穩(wěn)步增長。從產(chǎn)品目前的發(fā)展趨勢(shì)看，具有超細(xì)度、高亮度、高遮蓋力、低VOC特性的鋁顏料產(chǎn)品將是市場未來需求的重點(diǎn)，而彩色鋁顏料、特種功能性鋁顏料等新品種的市場消費(fèi)存在一定的爆發(fā)式增長潛力。從應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)看，汽車、手機(jī)、消費(fèi)電子產(chǎn)品、IT產(chǎn)品、金屬油墨、化妝品包裝等仍將是中高端鋁顏料消費(fèi)市場的主流，而隨著節(jié)能減排工作的不斷深入，鋁顏料的反光性能將在節(jié)能屋頂、節(jié)能建筑等領(lǐng)域獲得新的發(fā)展機(jī)遇。從產(chǎn)業(yè)自身看，部分有實(shí)力的鋁顏料企業(yè)將一方面縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入球形鋁粉等領(lǐng)域，縮短供應(yīng)鏈的同時(shí)還有助于控制原材料質(zhì)量穩(wěn)定性，另一方面將橫向延伸