國際OLED藍(lán)光材料形成壟斷格局

國際OLED藍(lán)光材料形成壟斷格局一、OLED發(fā)光材料定義及分類OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）是基于電致發(fā)光的第三代顯示技術(shù)，OLED的發(fā)光原理為：在外加電場的作用下，電子從陰極注入，空穴從陽極注入，注入的電子和空穴分別從電子傳輸層和空穴傳輸層向發(fā)光層遷移，電子和空穴注入到發(fā)光層后，由于庫侖力的作用束縛在一起形成電子空穴對，即激子，激子輻射躍遷，發(fā)出光子而使OLED發(fā)光，同時(shí)釋放出能量。由此可見，發(fā)光材料是OLED顯示技術(shù)自發(fā)光的基礎(chǔ)，直接決定了OLED的發(fā)光特性。OLED的三種顏色的發(fā)光材料中，藍(lán)光摻雜材料的發(fā)射波長最短，因此能壘最高；并且與之匹配的金屬材料種類較少。此外，由于藍(lán)光材料癿能隙較寬，對載流子注入發(fā)光層的效率有影響，進(jìn)而影響器件的整體性能，導(dǎo)致藍(lán)光材料效率和壽命都不如紅綠光材料。OLED發(fā)光材料技術(shù)性能及壁壘目前，化學(xué)原材料國內(nèi)產(chǎn)能充足，市場競爭激烈，國內(nèi)企業(yè)議價(jià)能力較弱，毛利率僅有10%-20%;中國是全球OLED中間體/粗單體主要生產(chǎn)國，目前市場格局已初步形成，行業(yè)維持較高的盈利水平，毛利率達(dá)30%-40%;而發(fā)光材料具有很高的技術(shù)壁壘，國產(chǎn)化能力較弱，目前由國外企業(yè)壟斷，毛利率高達(dá)80%。OLED發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)鏈二、我國OLED發(fā)光材料發(fā)展現(xiàn)狀隨著今年面板制造商產(chǎn)能的提高，以及產(chǎn)品推出的需求將帶動(dòng)OLED發(fā)光材料市場大幅成長。按材料來看，今年預(yù)計(jì)將消耗大約16.9噸的HITL材料，其次藍(lán)光主體材料預(yù)計(jì)將消耗4.15噸。2019年，OLED發(fā)光材料市場規(guī)模約為20.7億元，面板面積為191.2萬㎡，主要得益于智能手機(jī)OLED面板的增加，使其較2018年市場規(guī)模的9.59億元增長115.85%。2021年隨著三星SDI開始在其QD-OLED面板中應(yīng)用藍(lán)光主體和摻雜劑，預(yù)計(jì)二者的消耗量將進(jìn)一步提高。2022年預(yù)計(jì)產(chǎn)能能達(dá)到303K/月，面板面積達(dá)到840萬㎡，國內(nèi)發(fā)光材料市場規(guī)模將達(dá)到66.4億元。國內(nèi)OLED發(fā)光材料市場情況分析相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、我國OLED發(fā)光材料行業(yè)競爭格局國內(nèi)企業(yè)主要從事OLED中間體/粗單體生產(chǎn)。發(fā)光材料的專利基本被美、日、韓、德等國家企業(yè)所掌握，在成本壓力下，這些企業(yè)一般會(huì)把部分OLED中間體/粗單體的生產(chǎn)外包出去。中國是全球OLED中間體/粗單體的主要生產(chǎn)國，知名企業(yè)如萬潤股份、濮陽惠成等上市公司已進(jìn)入全球OLED材料供應(yīng)鏈。目前行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，競爭格局也初步形成，同時(shí)盈利水平維持在中高位。國內(nèi)主要OLED發(fā)光材料企業(yè)概況日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社擁有藍(lán)色主體材料技術(shù)專利，在全球藍(lán)色主體材料的市場占有率達(dá)到65.4%，與SFC包攬全球接近90%的市場。全球OLED藍(lán)色主體材料市場占有率中國藍(lán)光材料提高壽命專利領(lǐng)域占據(jù)第一位，份額占到了41%;其次為日本，占28%;再次為韓國，占17%;然后是美國和德國?？梢?，OLED技術(shù)長期以來呈現(xiàn)三分天下的局面，中國、日本、韓國是申請量主要貢獻(xiàn)者，歐美國家申請量相對較少，未來中國趕超的進(jìn)度將持續(xù)加快，在專利及技術(shù)上實(shí)現(xiàn)趕超。全球提高OLED藍(lán)光壽命專利分布情況四、OLED發(fā)光材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、發(fā)展下一代發(fā)光材料技術(shù)目前，在國外材料企業(yè)和高校中，TADF（熱活化延遲熒光）技術(shù)開發(fā)如火如荼，大家都在積極布局專利。雖然現(xiàn)階段來看，該技術(shù)離產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的指標(biāo)還很遠(yuǎn)，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用的可能性比較小。但這項(xiàng)技術(shù)的產(chǎn)品突破能夠解決面板客戶藍(lán)光發(fā)光效率低的痛點(diǎn)和短板，最大可能的延展屏體設(shè)計(jì)空間。2、企業(yè)不斷涌入，將逐漸打破行業(yè)壁壘國內(nèi)OLED中間體、單體粗品的供應(yīng)商，包括萬潤股份、西安瑞聯(lián)、濮陽惠成、北京阿格蕾雅、吉林奧