包裝領(lǐng)域：2018年瓦楞紙箱包裝行業(yè)分析報(bào)告

瓦楞紙箱包裝行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)基本情況 21、發(fā)展階段 2（1）第一階段（20世紀(jì)80年代） 2（2）第二階段（20世紀(jì)90年代） 2（3）第三階段（21世紀(jì)初至今） 22、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征 3（1）地域性 3（2）周期性和季節(jié)性 33、產(chǎn)業(yè)鏈分析 4二、市場(chǎng)規(guī)模 5三、行業(yè)進(jìn)入壁壘 61、資金及規(guī)模壁壘 62、技術(shù)和工藝壁壘 63、客戶認(rèn)可度壁壘 74、環(huán)保要求壁壘 7四、影響行業(yè)發(fā)展有利因素及基本風(fēng)險(xiǎn) 71、有利因素 7（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持包裝行業(yè)發(fā)展 8（2）居民人均可支配收入增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí) 8（3）瓦楞包裝產(chǎn)品符合綠色消費(fèi)趨勢(shì) 8（4）下游行業(yè)成長(zhǎng)空間廣闊，高端客戶接受彈性定價(jià)意愿更高 92、基本風(fēng)險(xiǎn) 9（1）行業(yè)對(duì)上游原料成本缺乏控制力 9（2）行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足 9（3）行業(yè)集中度低易產(chǎn)生局部惡性競(jìng)爭(zhēng) 10五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 101、競(jìng)爭(zhēng)格局 102、行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 10

瓦楞紙箱包裝行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)基本情況瓦楞包裝行業(yè)被包裝界譽(yù)為“綠色包裝行業(yè)”。瓦楞紙包裝憑借其良好的物理機(jī)械性、可回收性、印刷適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)實(shí)用性和環(huán)保性，使用范圍也越來(lái)越廣泛，以紙代木、以紙代塑、以紙代玻璃、以紙代金屬已成為可持續(xù)發(fā)展的共識(shí)，瓦楞包裝業(yè)已成為使用最廣泛的包裝形式之一。任何一個(gè)制造業(yè)企業(yè)都是瓦楞紙包裝業(yè)潛在的客戶，所以瓦楞紙箱包裝滲透于各個(gè)領(lǐng)域，其客戶特征決定了瓦楞紙包裝行業(yè)的增長(zhǎng)速度從中長(zhǎng)期來(lái)看將趨于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度。1、發(fā)展階段我國(guó)瓦楞包裝行業(yè)發(fā)展主要分為三個(gè)階段：（1）第一階段（20世紀(jì)80年代）為起步階段。1980年全國(guó)包裝行業(yè)管理機(jī)構(gòu)誕生后，瓦楞包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐漸增多，但生產(chǎn)設(shè)備仍是以單機(jī)為主導(dǎo)，個(gè)別企業(yè)開始引進(jìn)單面機(jī)或自動(dòng)生產(chǎn)線，企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，利潤(rùn)空間較高。（2）第二階段（20世紀(jì)90年代）為穩(wěn)步發(fā)展階段。該階段行業(yè)的主要特點(diǎn)是：產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為企業(yè)間主要競(jìng)爭(zhēng)手段，企業(yè)數(shù)量有所下降，行業(yè)集中度逐漸提高；部分中高檔瓦楞包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)憑借成本管理、品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷推廣等差異化經(jīng)營(yíng)，逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額。由于企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)仍以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，因此該階段我國(guó)瓦楞包裝行業(yè)雖然發(fā)展較快，但利潤(rùn)水平相對(duì)有所下降。（3）第三階段（21世紀(jì)初至今）為我國(guó)瓦楞包裝行業(yè)的理性快速發(fā)展階段。企業(yè)逐漸注重成本控制、內(nèi)部管理、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備更新、營(yíng)銷整合與服務(wù)模式革新，部分企業(yè)推行包裝一體化經(jīng)營(yíng)模式；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸規(guī)范，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)已不局限于價(jià)格層面，產(chǎn)品本身質(zhì)量及服務(wù)成為企業(yè)獲得生存發(fā)展的關(guān)鍵因素。一批企業(yè)得以在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，在區(qū)域或全國(guó)范圍具備領(lǐng)先主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度持續(xù)提高，但近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行的影響，增速開始放緩。2、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征（1）地域性瓦楞紙箱包裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)受限于銷售半徑，銷售主要在區(qū)域性市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行，因而行業(yè)具有比較明顯的地域性。瓦楞行業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部地區(qū)尤為集中，其中珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、閩南地區(qū)、膠東半島作為我國(guó)主要的消費(fèi)電子、日用化工、食品飲料制造基地，匯集了多數(shù)的瓦楞紙箱包裝企業(yè)，以此為第一梯隊(duì)帶動(dòng)中西部地區(qū)瓦楞包裝企業(yè)共同發(fā)展。（2）周期性和季節(jié)性包裝行業(yè)的周期性和季節(jié)性特征將主要體現(xiàn)為瓦楞紙箱包裝下游應(yīng)用行業(yè)的周期性和季節(jié)性特征。目前中國(guó)瓦楞紙箱包裝產(chǎn)品大量應(yīng)用于日化、家化、家電、醫(yī)藥、食品、電子、通信、輕工、機(jī)械、危險(xiǎn)品包裝、電子商務(wù)等各個(gè)行業(yè)，因此單個(gè)行業(yè)的周期性和季節(jié)性變化對(duì)瓦楞包裝行業(yè)的影響不大，瓦楞包裝行業(yè)總體而言不具有明顯的周期性和季節(jié)性特征。3、產(chǎn)業(yè)鏈分析瓦楞紙包裝行業(yè)的上游行業(yè)包括造紙行業(yè)、油墨行業(yè)、其他輔助材料行業(yè)；下游行業(yè)涉及領(lǐng)域較廣，主要包括家電、醫(yī)藥、食品、電子、通信、輕工、機(jī)械、危險(xiǎn)品包裝、電子商務(wù)等行業(yè)。（1）上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響造紙業(yè)是瓦楞包裝行業(yè)最重要的上游行業(yè)。瓦楞包裝行業(yè)需要向紙企/紙貿(mào)易商采購(gòu)箱板紙和瓦楞原紙，該類原材料在總成本中占比最重，瓦楞紙箱企業(yè)的成本受原紙價(jià)格的變動(dòng)影響較大。造紙工業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原料工業(yè)，是國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)之一。目前，我國(guó)已是僅次于美國(guó)的瓦楞紙生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)業(yè)上游的原紙供給充足。盡管如此，基于包裝紙行業(yè)長(zhǎng)期價(jià)格低位徘徊、供給側(cè)改革和環(huán)保要求提高等情況，包裝紙企業(yè)集中度較高，市場(chǎng)份額高度集中于玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、山鷹紙業(yè)等大型造紙企業(yè)。相對(duì)于集中度較低的瓦楞紙箱行業(yè)，造紙行業(yè)擁有著較強(qiáng)的議價(jià)能力。隨著中小型紙企的持續(xù)關(guān)停，龍頭紙企的議價(jià)能力將繼續(xù)提高，同時(shí)環(huán)保成本增加、債務(wù)高筑，紙廠漲價(jià)的壓力和動(dòng)力持續(xù)增大。在面臨原材料價(jià)格上漲時(shí)，瓦楞紙包裝行業(yè)小企業(yè)不具有規(guī)模效應(yīng)，運(yùn)營(yíng)成本較高，且上游供貨商與其議價(jià)話語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，原材料價(jià)格上漲將率先迫使小企業(yè)虧損退出，這有望促使瓦楞紙包裝行業(yè)集中度加速提升。油墨和其余輔材在瓦楞包裝生產(chǎn)成本中占比很小，對(duì)瓦楞包裝行業(yè)影響不大。（2）下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響與瓦楞紙箱包裝相關(guān)的行業(yè)主要有通信IT及電子行業(yè)、家電、辦公設(shè)備、日用化工、食品飲料、醫(yī)藥、輕工及機(jī)械產(chǎn)品、電子商務(wù)等等。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，商品種類日益豐富，居民的消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿逐步提高，為上述領(lǐng)域的產(chǎn)品帶來(lái)了強(qiáng)勁的需求，為瓦楞紙箱包裝產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)。下游行業(yè)對(duì)瓦楞包裝產(chǎn)品要求提高，包裝材料不僅僅起到運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的保護(hù)作用，還兼具銷售過(guò)程中的個(gè)性化作用，從而傳遞產(chǎn)品特色來(lái)鞏固與消費(fèi)者的連接。同時(shí)，下游行業(yè)對(duì)瓦楞包裝材料的耐熱性、耐低溫性、輕量性、緩沖性等功能性也提出了更高的要求。近年來(lái)，隨著新《環(huán)保法》的實(shí)施和居民環(huán)保理念的提升，環(huán)保性好的包裝產(chǎn)品將成為消費(fèi)者最主要的選擇之一。此外，近年來(lái)，隨著下游行業(yè)集中度顯著提高，瓦楞紙包裝行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)擁有大量訂單。區(qū)域小廠在原材料價(jià)格波動(dòng)的過(guò)程中經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定、成本管控能力低等弊端凸顯，而下游大客戶往往追求的是供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。因此，擁有優(yōu)質(zhì)大客戶、展開深度戰(zhàn)略合作并拓展版圖的包裝行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，下游訂單向這類企業(yè)逐步集中，逐漸形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。二、市場(chǎng)規(guī)模目前，中國(guó)市場(chǎng)上應(yīng)用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年，紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,547.20億元，紙和紙板制造占整個(gè)包裝主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的45%，其次分別為塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝，分別占比25%、19%和11%。包裝行業(yè)下游行業(yè)廣泛，貴金屬、鐘表、珠寶、化妝品、高檔煙酒、保健品、食品、消費(fèi)電子產(chǎn)品等行業(yè)近幾年穩(wěn)定發(fā)展，為包裝企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2017年經(jīng)初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827,122億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.90%，我國(guó)已成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的中心，同時(shí)也是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一。隨著我國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)格局中的地位和作用日益凸顯以及我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)相關(guān)這些下游行業(yè)仍將繼續(xù)帶動(dòng)包裝行業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)取得更大的發(fā)展，同時(shí)也將為包裝工業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2023年，中國(guó)包裝行業(yè)的銷售收入將突破2萬(wàn)億元，達(dá)到20,916.28億元，利潤(rùn)總額達(dá)到1,334.77億元。三、行業(yè)進(jìn)入壁壘1、資金及規(guī)模壁壘瓦楞包裝行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，一方面中高檔瓦楞產(chǎn)品的生產(chǎn)線需要較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，使得該生產(chǎn)線在生產(chǎn)出滿足客戶要求的高質(zhì)量的產(chǎn)品同時(shí)達(dá)到相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)模，形成規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。另外一方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在為客戶提供各種規(guī)格和品類的產(chǎn)品時(shí)，自身須備足相應(yīng)規(guī)格和品類的原材料，大規(guī)模的原材料備貨也對(duì)企業(yè)資金造成較大的壓力。此外，隨著行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí)換代、擴(kuò)大產(chǎn)能、產(chǎn)品研發(fā)等都需要持續(xù)的資金投入。對(duì)于大多數(shù)中小瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)而言，大額的初始投入和持續(xù)的后期投入是進(jìn)入中高檔瓦楞包裝行業(yè)的一大障礙，因此資金及規(guī)模是進(jìn)入瓦楞包裝行業(yè)的重要壁壘。2、技術(shù)和工藝壁壘生產(chǎn)技術(shù)和工藝是決定瓦楞包裝產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)劣及產(chǎn)品功能的重要因素。目前我國(guó)瓦楞包裝行業(yè)以中小企業(yè)為主，整體研發(fā)能力偏弱，產(chǎn)品外觀、功能性設(shè)計(jì)單一，技術(shù)和工藝水平較差。國(guó)內(nèi)外中高端用戶對(duì)于瓦楞包裝產(chǎn)品的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料選擇、生產(chǎn)工藝各方面均提出較高的要求，如印刷的精美度、材料的環(huán)保性、產(chǎn)品的抗壓強(qiáng)度等。研發(fā)體系建設(shè)、技術(shù)工藝的培養(yǎng)需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，對(duì)于中小企業(yè)和新進(jìn)入瓦楞包裝的企業(yè)而言，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力將成為限制其發(fā)展的重要壁壘。3、客戶認(rèn)可度壁壘瓦楞包裝行業(yè)的下游企業(yè)，對(duì)于瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)都有嚴(yán)格的認(rèn)定和管理，每年都會(huì)對(duì)其生產(chǎn)、采購(gòu)、環(huán)保情況、安全管理等方面進(jìn)行測(cè)試、評(píng)審和驗(yàn)收。尤其是一些境外的客戶，還需對(duì)供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任等方面進(jìn)行考察，只有符合上述標(biāo)準(zhǔn)才可能被認(rèn)定為合格供應(yīng)商，整個(gè)認(rèn)定流程較長(zhǎng)，但一旦成為供應(yīng)商，下游企業(yè)對(duì)其粘性較大，一般都能成為其長(zhǎng)期的供應(yīng)商。因此，瓦楞包裝行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)存在較高的客戶認(rèn)可度壁壘。4、環(huán)保要求壁壘新推出的《環(huán)保法》的實(shí)施，綠色包裝的倡導(dǎo)，對(duì)于瓦楞包裝企業(yè)的生產(chǎn)制造提出了更高的要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的廢棄物排放以及印刷環(huán)節(jié)也提出了環(huán)保方面的限制，這就要求瓦楞包裝企業(yè)使用清潔的能源和原材料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過(guò)程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對(duì)人類健康和環(huán)境的危害。環(huán)保法要求企業(yè)不斷加大節(jié)能環(huán)保投入，不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝水平，減少?gòu)U棄物排放，從而對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成較高的壁壘。四、影響行業(yè)發(fā)展有利因素及基本風(fēng)險(xiǎn)1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持包裝行業(yè)發(fā)展國(guó)家先后出臺(tái)了一系列的政策促進(jìn)和推動(dòng)包裝行業(yè)的發(fā)展?！吨袊?guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》明確指出“十三五”期間，全國(guó)包裝工業(yè)年均增速保持與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速同步，到“十三五”末，包裝工業(yè)年收入達(dá)到2.5萬(wàn)億元，包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長(zhǎng)20%以上，全球市場(chǎng)占有率不低于20%?！笆濉逼陂g，包裝工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)：將自主創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略基點(diǎn)和轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要支撐，圍繞自主創(chuàng)新能力、兩化深度融合、軍民融合包裝、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、新興業(yè)態(tài)培育、包裝標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、包裝品牌塑造等主要任務(wù)，全面推動(dòng)包裝產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，不斷夯實(shí)“包裝強(qiáng)國(guó)”的建設(shè)基礎(chǔ)。（2）居民人均可支配收入增長(zhǎng)帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)近年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度維持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，為瓦楞紙包裝行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2000年我國(guó)人均GDP為7,902元，到2016年我國(guó)人均GDP已達(dá)59,660元。我國(guó)城鄉(xiāng)居民的人均可支配收入增長(zhǎng)較快，2000年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入和農(nóng)村居民人均年可支配收入僅為6,280元和2,253元，至2017年已達(dá)36,396元和13,432元。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和居民可支配收入的提升，消費(fèi)升級(jí)將是需求變化的主要方向。包裝行業(yè)將受到消費(fèi)升級(jí)的拉動(dòng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而瓦楞包裝作為包裝工業(yè)中重要的組成部分，將直接受益。（3）瓦楞包裝產(chǎn)品符合綠色消費(fèi)趨勢(shì)低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)未來(lái)發(fā)展大趨勢(shì)之一。綠色包裝從原料投入，到包裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造，再到產(chǎn)品的回收利用，每一個(gè)環(huán)節(jié)都將更加節(jié)能、高效、無(wú)害，符合我國(guó)節(jié)能、減排的目標(biāo)。而瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，被認(rèn)為是“綠色包裝”。隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。（4）下游行業(yè)成長(zhǎng)空間廣闊，高端客戶接受彈性定價(jià)意愿更高瓦楞包裝產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，其下游產(chǎn)業(yè)包括家電、家化、食品飲料、電子通訊、醫(yī)藥、電子商務(wù)等。作為配套產(chǎn)業(yè)，瓦楞包裝行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系尤為緊密。隨著我國(guó)消費(fèi)不斷升級(jí)，家電、家化、農(nóng)副產(chǎn)品、食品飲料、電子通訊等行業(yè)得到持續(xù)快速的發(fā)展；醫(yī)藥行業(yè)和人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)，對(duì)于醫(yī)藥的剛性需求也帶動(dòng)了瓦