2022年生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢

2022年生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢

2019年，受"非洲豬瘟"影響，我國生豬出欄量和豬肉產量均同比下

降，生豬出欄量為5.44億頭，豬肉產量為4255萬噸。進出口方面，2019

年，我國豬肉及雜碎的進口總量達313萬噸,同比增長45.2%;我國豬肉出

口量為21萬噸，同比下降36.17%。2020年4月20日，農村農業(yè)部在中

國農業(yè)展望大會上發(fā)布的《中國豬肉展望報告》預測數(shù)據(jù)顯示，2020年

及以后，我國豬肉的產能將逐漸恢復、豬肉消費量仍將穩(wěn)步增長。2021年，

我國豬肉產量預計達5000萬噸、豬肉消費量預計達5177萬噸;2029年,

我國豬肉的產量和消費量分別將達到5972萬噸和6077萬噸。

1、2020年一季度生豬出欄量、豬肉產量的降幅約30%

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，受"非洲豬瘟"影響，我國生

豬出欄量和豬肉產量均同比下降，生豬出欄量為5.44億頭，豬肉產量為

4255萬噸。

2020年一季度，受非洲豬瘟疫情持續(xù)影響和新冠肺炎疫情疊加沖擊，

全國生豬出欄13129萬頭，比上年同期減少5714萬頭，下降30.3%;豬肉

產量1038萬噸,減少426萬噸，下降29.1%。

2、全國居民人均豬肉消費量穩(wěn)步增長

從消費層面來看，豬肉一直是我國居民飲食結構中的重要組成部分，豬

肉在肉類產品中的消費比重高達60%以上。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，全

國居民人均豬肉消費量也呈穩(wěn)步增長趨勢。2018年，我國居民人均豬肉消

費量為22.83千克。

3、2019年我國豬肉進出口貿易情況

進口方面，2019年，我國豬肉及雜碎的進口總量達313萬噸，同比增

長45.2%。其中，進口量排名前五國家中，西班牙居首，我國對西班牙的

進口量大56萬噸;其次是德國，我國對其進口量達52萬噸。

出口方面，2019年我國豬肉出口量為21萬噸，同比下降36.17%。其

中，我國對中國香港的出口量最多，達14.9萬噸;其次是日本，我國對日本

的豬肉出口量達3.3萬噸。

4、2021年我國豬肉產量和消費量將穩(wěn)步增長

2020年4月20日，農村農業(yè)部在中國農業(yè)展望大會上發(fā)布的《中國

豬肉展望報告》對我國未來十年的豬肉產業(yè)進行了分析和預測。其預測數(shù)

據(jù)顯示，2020年及以后，我國豬肉的產能將逐漸恢復、豬肉消費量仍將穩(wěn)

步增長。2021年我國豬肉產量預計達5000萬噸、豬肉消費量預計達5177

萬噸;2029年，我國豬肉的產量和消費量分別將達到5972萬噸和6077萬

噸。

3月14日國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示本周全國豬料比價為3.63,

環(huán)比跌幅2.94%。按目前價格及成本推算未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為265.98元。

農歷春節(jié)后，本就處于下行周期的生豬養(yǎng)殖又迎來行業(yè)淡季。因國際形勢等多種

因素影響導致飼料成本上行，3月份以來國內生豬價格仍呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，養(yǎng)

殖頭均虧損超過300元。生豬出欄量環(huán)比增長背景下，市場供大于求現(xiàn)象仍存。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場規(guī)模

能繁母豬存欄量是最核心指標。原因系當生豬產能受到疫病沖擊時，跟蹤能繁母

豬存欄量數(shù)據(jù)，可以推算未來一段時間生豬出欄量母豬配種后妊娠期約4個月，

產下的仔豬長成商品豬約6個月，即能繁母豬存欄量可以推測10個月后生豬出

欄量的上限），能繁母豬相當于生豬產能的"總開關"，只要能繁母豬存欄量變

動不大，仔豬生產就有保障，生豬出欄量和豬肉價格就能相對穩(wěn)定。目前，我國

生豬存欄量已基本恢復至常年狀態(tài)的90%以上。2021年三季度末，全國生豬存

欄43764萬頭，同比增長18.2%,比二季度末略降0.3%。2021年年末，我國

生豬存欄量為萬頭，同比增長預計年我國生豬存欄量將

4492210.5%o2022

達48593萬頭。

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

生豬出欄量持續(xù)增長

2021年前三季度,全國生豬出欄49193萬頭，同比增長35.9%,增速比上半

年進一步加快1.5個百分點。其中，四川、湖南和河南生豬出欄量均超過4000

萬頭，均占全國8%以上，共占全國的26.27%;山東、湖北和云南生豬出欄量

均超過3000萬頭，均占全國的6%以上。2021年以來,全國能繁母豬存欄量

繼續(xù)增長，基礎產能持續(xù)恢復，生豬出欄顯著增加。2021年全年共出欄生豬

67128萬頭同比增加27.4%。預計2022年我國生豬出欄量將達73376萬頭。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局

中小養(yǎng)殖場（戶）目前仍然是我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)最主要的養(yǎng)殖主體。但近年來隨

著外出務工等機會成本的增加以及環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，散養(yǎng)戶退出明顯，國

內生豬養(yǎng)殖規(guī)?；某潭日诿黠@提升。

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)CR10僅12%,其中，龍頭企業(yè)牧原股份

實現(xiàn)出欄1811.5萬頭，市占率僅3%左右，頭部企業(yè)市占率還有很大成長空間，

行業(yè)集中度較為分散。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

生豬養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國有豬養(yǎng)殖相關企業(yè)40.42萬家，目前現(xiàn)存31.61萬家。

近10年來，我國豬養(yǎng)殖相關企業(yè)注冊量增減不定。2017年我國新增豬養(yǎng)殖相

關企業(yè)5.05萬家同比增長8.18%。2018年新增3.71萬家同比減少26.58%。

2019年與前一年持平，2020年我國新增豬養(yǎng)殖相關企業(yè)6.23萬家，同比增長

68.07%。2021年新增2.57萬家，同比減少58.72%。

自2019年非洲豬瘟爆發(fā)以來，疊加2020年新冠疫情等因素，我國生

豬市場價格居高不下，生豬養(yǎng)殖盈利經歷過山車行情，不同梯隊企業(yè)間利

潤分化明顯，凈利最高達2200元/頭，最低僅約500元/頭，差距高達1700

元/頭。

生豬市場價格居高不下

2011-2018年，豬肉、仔豬和活豬36城市零售市場價整體波動變

化，2019年由于非洲豬瘟影響，價格迅速上漲，2020年加上新冠疫情影

響，整體價格居高不下，截止2021年1月底，豬肉和活豬市場價分別為

53.63元/公斤和35.8元/公斤，仔豬價格不斷走高，價格89.19元/公斤，

創(chuàng)近十年新高。

豬肉需求缺口獷大

2019年以來，我國豬肉產量經歷大幅度下降，相對應的主要消費群體

城鎮(zhèn)居民消費量下降并不明顯，供需日漸突出，受非洲豬瘟影響，2019年

豬肉產量同比下降21.3%,而消費量僅下降8.8%,2020年，豬肉產量進

一步下降，從過去幾年居民豬肉消費量來看，未來豬肉需求缺口進一步擴

大。

生豬養(yǎng)殖預期盈利下降

據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2019年由于非洲豬瘟影響，生豬預期盈利迅速上升，

截止2019年底，最高分達2184.47元/頭，隨著疫情和瘟疫的好轉，生豬

預期盈利不斷下降截止2021年2月24日，生豬預期盈利572.42元/頭。

企業(yè)利潤分化明顯

2020Q3主要上市豬企頭均凈利明顯分化：第一梯隊：中糧家佳康、牧

原股份，出欄生豬頭均凈利2000-2200元;第二梯隊:天康生物、溫氏股份、

天邦股份出欄生豬頭均凈利1400-1700元;第三梯隊：正邦科技，出欄生豬

頭均凈利900-1000元;第四梯隊新希望，出欄生豬頭均凈利500-600元。

從上市豬企盈利能力看，造成凈利分化的原因包括，各家豬企外購仔豬比

重、外購仔豬價格、以及生物安全防控提升能力等。

盈利下降的原因除了外在瘟疫因素，還包括養(yǎng)殖成本的提高。下降的生

豬盈利預期，使得生豬養(yǎng)殖行業(yè)面臨大洗牌，未來頭部企業(yè)依靠規(guī)模經營

和優(yōu)勢利潤空間有望進一步擴大，與之對應的散戶養(yǎng)殖成本進一步提高，

利潤空間進一步壓縮。行業(yè)整體生豬養(yǎng)殖數(shù)量或進一步下降。

生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、生豬出欄量概況

近年來，隨著對生豬養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保要求越發(fā)嚴格，中小散戶退出生

豬養(yǎng)殖，加上生豬價格的波動性和周期性的影響，全國生豬出欄量略有下

降。2019年，受環(huán)保政策、規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢、"非洲豬瘟"等因素疊加影

響，我國生豬出欄量出現(xiàn)較大幅度減少，同比下降21.57%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

2、生豬存欄量概況

近年來，隨著對生豬養(yǎng)殖的環(huán)保要求越發(fā)嚴格，中小散戶退出生豬養(yǎng)

殖，加上生豬價格的波動性和周期性的影響，我國生豬存欄量總體處于下

降的趨勢，已由2012年年末的48030萬頭減至2019年年末的31,041萬

頭。截至2020年一季度末，全國生豬存欄32120萬頭，較去年四季度末

增長3.5%,能繁殖母豬存欄3381萬頭，增長9.8%。

數(shù)據(jù)來源：農業(yè)農村部、中商產業(yè)研究院整理

3、肉類產量生產結構

我國是世界豬肉消費第一大國，2010年-2018年，每年消費豬肉均超

過5000萬噸，豬肉是我國居民肉食的主要來源，在我國居民的膳食結構中

扮演著重要角色。

2014年-2018年，國內肉類產品的生產結構中，豬肉產量占比均超過

60%,超過牛肉、羊肉和其他肉類的總和，反映豬肉在我國食品消費中的

重要地位，國內市場對豬肉存在巨大的市場需求。2019年，受環(huán)保政策、

規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢、"非洲豬瘟”等因素疊加影響，生豬出欄量下降，進而

導致豬肉產量也出現(xiàn)較大幅度的下降。2019年全年豬肉產量4,255萬噸，

同比下降21.26%,豬肉產量占肉類總產量的比例下降至55.63%。

4、政策支持生豬養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展

受"非洲豬瘟”疫情發(fā)生的影響，我國生豬及能繁母豬存欄量大幅下

降，為生豬養(yǎng)殖產業(yè)的發(fā)展帶來了較大的影響。國務院及下屬部委、廣東

省人民政府陸續(xù)出臺了一系列穩(wěn)定生豬生產供給、促進生豬產業(yè)發(fā)展的政

策性文件，從土地、環(huán)保、融資、補貼等多個方面系統(tǒng)支持生豬產業(yè)的轉

型升級和發(fā)展，將生豬產業(yè)發(fā)展提升到更高的戰(zhàn)略性地位。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

根據(jù)我國海關總署公布的數(shù)據(jù)，2017年-2019年，我國豬肉進口量分

別為121.68萬噸、119.28萬噸和199.42萬噸,占全國豬肉產量的比例分

別為2.28%、2.21%和4.69%,占比較小。2019年國內豬肉供給不足,進

口量有所增加。

1、規(guī)?；鷳B(tài)養(yǎng)殖成為生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展的主要趨勢

長期以來，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)以散養(yǎng)為主，規(guī)模化程度較低。但近年

來隨著外出務工等機會成本的增加以及環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，散養(yǎng)戶退

出明顯，國內生豬養(yǎng)殖規(guī)?；某潭日诿黠@提升。根據(jù)農業(yè)部的監(jiān)測數(shù)

據(jù)顯示，2016年我國生豬養(yǎng)殖戶比2015年減少8.5%，規(guī)?；B(yǎng)殖場的飼

養(yǎng)比重則持續(xù)提升。2017年我國年出欄生豬10,000頭以上的養(yǎng)殖場（戶）

出欄生豬占全國出欄生豬的比重為13.10%,較2016年增長了2.40%。目

前一些大型的以"公司+農戶"為主要養(yǎng)殖模式的企業(yè)已經將合作養(yǎng)殖戶的

標準提高到500頭以上，規(guī)模化養(yǎng)殖將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主要趨勢。

2018年，我國發(fā)生"非洲豬瘟"疫情后，規(guī)?；B(yǎng)殖場具有資金、人

才、技術和品牌的優(yōu)勢，而中小散養(yǎng)戶的疫病防控能力與規(guī)?；B(yǎng)殖場相

比較弱，中小散養(yǎng)戶受"非洲豬瘟”疫情影響較大。因此，規(guī)?；B(yǎng)殖將

是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主要趨勢。

2、生豬標準化養(yǎng)殖和精細化飼養(yǎng)趨勢

長期以來，我國生豬養(yǎng)殖是以農戶散養(yǎng)為主，中小規(guī)模養(yǎng)殖戶受規(guī)模

的影響和資金、人員的限制，生產和管理還屬于粗放式經營，科學飼養(yǎng)的

意識淡薄，精細化管理水平嚴重滯后。2010年以來，農業(yè)部先后頒發(fā)了《農

業(yè)部關于加快推進畜禽標準化規(guī)模養(yǎng)殖的意見》、《農業(yè)部畜禽標準化示

范場管理辦法》等規(guī)章制度，旨在推進生豬及其他畜禽的標準化養(yǎng)殖，并

且每年都會評選一批畜禽養(yǎng)殖標準化示范場。截至2018年年末，全國共創(chuàng)

建4,989個國家級畜禽標準化示范場，其中國家級生豬標準化示范場2,066

個。

生豬養(yǎng)殖的標準化也促進了養(yǎng)殖的精細化，精細化主要體現(xiàn)精細化的

人員管理、精細化的飼養(yǎng)管理、精細化的豬場規(guī)劃建設、精細化的疫病防

控。目前標準化的養(yǎng)殖場基本都做到了對豬舍的精細設計，在品種改良、

飼料營養(yǎng)、母豬繁殖等環(huán)節(jié)的精細管控，在清潔消毒、疫苗接種、藥物保

健、疫病監(jiān)測等疫病防控環(huán)節(jié)的精細把握，并且非常重視專業(yè)人才的培養(yǎng)。

本次“非洲豬瘟”疫情對生豬養(yǎng)殖場（戶）的養(yǎng)殖技術和管理水平提出了

更高的要求，養(yǎng)殖標準化和精細化要求將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)未來發(fā)展的必然

趨勢。

3、向養(yǎng)殖屠宰加工一體化方向發(fā)展，冷鮮肉及深加工肉制品供給將加

大

受"非洲豬瘟”疫情的影響，農業(yè)部制定了"調豬向調肉"轉變、在

全國內采取“分區(qū)防控”的政策。未來生豬的跨省調運可能受到嚴格管控，

豬肉市場的格局可能發(fā)生較大改變。由于我國北方生豬產區(qū)的本地消費能

力有限，生豬跨省調運受到嚴格管控，將迫使大型養(yǎng)殖企業(yè)加大豬肉制品

深加工的投資和布局。未來東北、河南等北方主要生豬產區(qū)的屠宰加工能

力將明顯提升，以滿足"調豬向調肉”轉變的政策需求。同時，隨著"調

豬向調肉”政策的執(zhí)行，豬肉消費者對熱鮮肉的偏好可能受到影響，大型

養(yǎng)殖企業(yè)將增加冷鮮肉及深加工肉制品的市場供給。

4、食品安全日益受重視，促進高端豬肉品牌的發(fā)展

隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，食品安全已經成為

民眾關注的焦點。目前國內以散養(yǎng)為主的養(yǎng)殖模式是引發(fā)豬肉食品安全問

題的主要原因之一，散養(yǎng)情況下，政府監(jiān)管部門無法對散養(yǎng)戶進行全面監(jiān)

管，豬肉質量和安全無法保證，這種情形客觀上促進了國內高端豬肉品牌

的發(fā)展。

一方面，能夠打造高端豬肉品牌的都是規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)，對于規(guī)模

養(yǎng)殖企業(yè)來說，食品安全的違法成本極高，一旦出現(xiàn)食品安全事故，對企

業(yè)是毀滅性的打擊。因此，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)將食品安全放在極為重要的地位，

從源頭上杜絕食品安全事件的發(fā)生;另一方面，規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)具備更高

的養(yǎng)殖和育種水平，可以根據(jù)市場需求，培育出肉質和口感更好的肉豬，

以迎合消費者需要，同時養(yǎng)殖成本也因為規(guī)?；膬?yōu)勢而更低。目前市場

上已經出現(xiàn)了部分區(qū)域性的高端豬肉品牌，未來隨著生豬養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)模的

擴大，會有更多的高端豬肉品牌出現(xiàn)。

總體而言，中國生豬養(yǎng)殖在全球占比最多，占全球生豬總養(yǎng)殖量56.6%。

2017年，中國生豬飼養(yǎng)產值接近1.3萬億，占國內畜禽（豬牛羊禽）飼養(yǎng)總

產值比重約56.5%,生豬產業(yè)體量較大。

經濟層面上，20世紀90年代以來，全球各個國家陸續(xù)把工作重心放在

經濟發(fā)展上。經濟的快速發(fā)展極大帶動了人們可支配收入的增長，對全球

肉類消費造成直接的影響，人均肉類消費逐年增加。2018年，全球豬肉消

費達12.3千克/人。特別對中國消費者，豬肉是人們餐桌上最常見的動物性

食品之一，是中國人的剛需。

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從2018年8月爆發(fā)非洲豬瘟起，為了阻止豬流感的蔓延，中國已