環(huán)保與公用事業(yè)202209第4期：多省外應(yīng)急購電成本由工商業(yè)用戶分?jǐn)偝杀緜鲗?dǎo)機制逐漸明確

請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容證券研究報告|2022年09月25日多省外應(yīng)急購電成本由工商業(yè)用戶分?jǐn)?，成本傳?dǎo)機制逐漸明確超配本周滬深300指數(shù)下跌1.95%，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.22%，環(huán)保指數(shù)下跌0.89%，周相對收益率分別為1.73%和1.06%。申萬31個一級行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第8和第13名。分板塊看，環(huán)保板塊下跌0.89%；電力板塊子板塊中，火電下跌1.05%；水電下跌0.36%，新能源發(fā)電下跌0.62%；水務(wù)板塊下跌0.64%；燃氣板塊上同比增長8.0%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長27.2%。川7月、8月火電平均交易電價為522、718元/MWh，較四川省煤電基準(zhǔn)價401.2元/MWh分別上浮達30%、79%，主要原因是四川水電裝機占比高達80%，且三季度來水情況較差，導(dǎo)致四川電網(wǎng)外購現(xiàn)貨交易電量和電價均大幅提升。應(yīng)急跨省購電費用，原則上按當(dāng)月全體工商業(yè)用戶實際用電量分?jǐn)?，與當(dāng)月工商業(yè)電費同步發(fā)行回收。政策明確規(guī)定工商業(yè)用戶為應(yīng)急跨省購電費用分?jǐn)傊黧w，電力企業(yè)暫無需承擔(dān)該項費用。投資策略：公用事業(yè)：1、新型電力系統(tǒng)中，必將大力推進電力現(xiàn)貨市場交易，促進輔助服務(wù)發(fā)展，“新能源+輔助服務(wù)”將成為其中重要交易模式，推動儲能，特別是抽水蓄能發(fā)展；2、政策推動煤炭和新能源優(yōu)化組合，煤科技。重點公司盈利預(yù)測及投資評級公司代碼公司名稱投資評級昨收盤(元)總市值(億元)EPSPE2021A2022E2021A2022E000883.SZ湖北能源買入4.593020.360.4412.810.4600995.SH文山電力買入16.054120.030.26487.861.7601985.SH中國核電買入6.051,1400.460.6313.29.6600905.SH三峽能源買入5.621,6080.200.3128.518.1001289.SZ龍源電力買入18.381,5410.770.8626.324.5600011.SH華能國際買入8.041,262-0.650.55-12.314.60836.HK華潤電力買入13.546510.330.3341.041.02380.HK中國電力買入3.70401-0.090.28-43.213.2603105.SH芯能科技買入13.1565.750.220.4368.935.2資料來源：Wind、國信證券經(jīng)濟研究所預(yù)測行業(yè)研究·行業(yè)投資策略公用事業(yè)證券分析師：黃秀uangxiujie@S0980521060002市場走勢資料來源：Wind、國信證券經(jīng)濟研究所整理相關(guān)研究報告《環(huán)保與公用事業(yè)202209第3期-8月全社會用電量增長10.7%，發(fā)電量增長9.9%，部分公司綠電收益分析》——2022-09-18《環(huán)保與公用事業(yè)行業(yè)2022年中報回顧-新能源發(fā)電持續(xù)高增，火電盈利環(huán)比改善》——2022-09-14《環(huán)保與公用事業(yè)行業(yè)2022年中報回顧-新能源發(fā)電持續(xù)高增，火電盈利環(huán)比改善》——2022-09-14《環(huán)保與公用事業(yè)202209第2期-火電板塊本周上漲10.8%，海外電力資產(chǎn)獲市場關(guān)注》——2022-09-13《環(huán)保公用2022年9月投資策略-細分板塊半年報喜憂參半，云南瀾滄江、湖北清江漢江站點水情監(jiān)測》——2022-09-04請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容2證券研究報告容目錄一、專題研究與核心觀點 5(一)異動點評 5(二)重要政策及事件 5(三)專題研究——關(guān)注安徽用電成本傳導(dǎo)機制和四川缺電導(dǎo)致電價上漲 5(四)核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理 7二、板塊表現(xiàn) 7(一)板塊表現(xiàn) 8(二)本周個股表現(xiàn) 8 三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽 12(一)電力行業(yè) 12(二)碳交易市場 18(三)煤炭價格 20(四)天然氣行業(yè) 20四、行業(yè)動態(tài)與公司公告 21(一)行業(yè)動態(tài) 21(二)公司公告 23 六、本周大宗交易情況 26七、風(fēng)險提示 27公司盈利預(yù)測 27 請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容3證券研究報告圖表目錄 6 圖4：安徽省輸入輸出電量情況(億千瓦時) 7 發(fā)電量情況(單位：億千瓦時) 13 圖20：累計火力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時) 13圖21：累計水力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時) 13圖22：累計核能發(fā)電量情況(單位：億千瓦時) 13圖23：累計風(fēng)力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時) 13圖24：累計太陽能發(fā)電量情況(單位：億千瓦時) 13圖25：用電量月度情況(單位：億千瓦時) 14 圖27：第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 14圖28：第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 14圖29：第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時) 15圖30：城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時) 15 圖33：全部發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦) 16圖34：火電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦) 16圖35：水電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦) 17圖36：核電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦) 17圖37：風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦) 17請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明及其項下所有內(nèi)容4證券研究報告圖38：太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦) 17 圖41：火電電源投資基本完成額(單位：億元) 18圖42：水電電源投資基本完成額(單位：億元) 18圖43：核電電源投資基本完成額(單位：億元) 18圖44：風(fēng)電電源投資基本完成額(單位：億元) 18圖45：全國碳市場價格走勢圖(單位：元/噸) 19圖46：全國碳市場交易額度(單位：萬元) 19圖47：歐洲氣候交易所碳配額期貨(萬噸CO2e) 19圖48：歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨(萬噸CO2e) 19圖49：歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格 20 圖51：鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元/噸) 20LNG/噸) 20 表1：各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)(9.19-9.23) 19 證券研究報告一、專題研究與核心觀點(一)異動點評本周滬深300指數(shù)下跌1.95%，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.22%，環(huán)保指數(shù)下跌0.89%，周相對收益率分別為1.73%和1.06%。申萬31個一級行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)分板塊看，環(huán)保板塊下跌0.89%；電力板塊子板塊中，火電下跌1.05%；水電下跌0.36%，新能源發(fā)電下跌0.62%；水務(wù)板塊下跌0.64%；燃氣板塊上漲2.92%。本周同興環(huán)保上漲61.01%，公司擬與中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)共同建立中國科大-同興環(huán)保儲能電池材料及器件聯(lián)合實驗室，開展鋰離子電池、鈉離子電池等儲能電池電極材料相關(guān)的技術(shù)研究。(二)重要政策及事件1、國家能源局：1-8月份全國發(fā)電裝機容量同比增長8.0%,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)比上年同期減少67小時。9月21日，國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至8月底，全國發(fā)電裝機容量約24.7億千瓦，同比增長8.0%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長27.2%。1-8月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2499小時，比上年同期減少67小時。其中，年同期減少224小時；風(fēng)電1460小時，比上年同期減少40小時。1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3209億元，同比增長18.7%。其中，太陽能發(fā)電1025億元，同比增長323.8%。電網(wǎng)工程完成投資2667億元，同比增長10.7%。2、安徽：綠電用戶承擔(dān)新增損益分?jǐn)傎M用；應(yīng)急跨省購電產(chǎn)生的損益由全體工商業(yè)用戶承擔(dān)。日前華東能監(jiān)局、安徽省能源局發(fā)布《安徽省綠色電力交易試點規(guī)則》。參與綠電交易的電力用戶、售電公司,其購電價格由綠電交易價格、輸配電價、輔助服務(wù)費用、政府性基金及附加等構(gòu)成。其中,輸配電價、政府性基金及附加按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。參與綠電交易的電力用戶應(yīng)公平承擔(dān)為保障居民、農(nóng)業(yè)等優(yōu)購用戶電價穩(wěn)定產(chǎn)生的新增損益分?jǐn)傎M用。9月22日，安徽省發(fā)改委、安徽省能源局發(fā)布關(guān)于應(yīng)急跨省購電費用分?jǐn)傆嘘P(guān)事項的通知。其中提出，在極端高溫嚴(yán)寒天氣以及突發(fā)性自然災(zāi)害時期，為保障居民、農(nóng)業(yè)、工商業(yè)電力供應(yīng)，確需從省外應(yīng)急購電的，產(chǎn)生的損益由全體工商業(yè)用戶承擔(dān)。(三)專題研究——關(guān)注安徽用電成本傳導(dǎo)機制和四川缺電導(dǎo)致電價上漲四川：火電交易電價大幅提升元/MWh分別上浮達30%、79%，主要原因是四川水電裝機占比高達80%，且三季度來水情況較差，導(dǎo)致四川電網(wǎng)外購現(xiàn)貨交易電量和電價均大幅提升。外購電主要來自于山西、安徽、陜西等火電大省，輸出電量大幅增加，或受益跨證券研究報告省現(xiàn)貨交易電價大幅提升。外購電主要來自于山西、安徽、陜西等火電大省，輸出電量大幅增加，或受益跨省現(xiàn)貨交易電價大幅提升。三地主要火電上市公司有晉控電力、通寶能源、皖能電力。94億千瓦時；1-6月四川省內(nèi)火電交易均價偉490元/MWh；據(jù)此推算外購火電交易價格圖1：四川火電交易均價(元/MWh)Wind經(jīng)濟研究所整理圖2：8月各省輸出電量(億千瓦時)Wind研究所整理Wind經(jīng)濟研究所整理安徽：火電交易電價大幅提升安徽實測最高負荷+16.2%，比全省常規(guī)電力供應(yīng)能力高出980萬千瓦。應(yīng)急跨省購電成為電力保供的重要方式，7月安徽輸入電量67.64億千瓦時，同比+19.84%。極端天氣及突發(fā)性自然災(zāi)害時期，從省外應(yīng)急購電的，安徽政策規(guī)定產(chǎn)生的損益證券研究報告由全體工商業(yè)用戶承擔(dān)。當(dāng)月應(yīng)急跨省購電費用，原則上按當(dāng)月全體工商業(yè)用戶實際用電量分?jǐn)?，與當(dāng)月工商業(yè)電費同步發(fā)行回收。政策明確規(guī)定工商業(yè)用戶為應(yīng)急跨省購電費用分?jǐn)傊黧w，電力企業(yè)暫無需承擔(dān)該項費用。此前，浙江電網(wǎng)發(fā)布《2022年7月全電力市場損益清算結(jié)果》，顯示7月電力市場清算損益合計虧損49.9億元，根據(jù)相關(guān)政策文件，工商業(yè)用戶實際分?jǐn)?4.9億元(占比70%)，成為電力市場損益清算的承擔(dān)主體。產(chǎn)生虧損的原因則在于迎峰度夏期間，高價購買省外電，而在省內(nèi)低價出售，價格倒掛引致電網(wǎng)市場清算虧損。綜合安徽、浙江情況來看，工商業(yè)用戶成為應(yīng)急跨省購電費用承擔(dān)主體，電力企業(yè)無須分?jǐn)?分?jǐn)傆邢?，減輕對電力企業(yè)盈利的擾動。長遠看，新型電力系統(tǒng)下，階段性電力緊缺或為常態(tài)，電力市場化改革持續(xù)推進將緩解階段性電力緊缺困局。我們認(rèn)為費用主要由下游工商業(yè)用戶分?jǐn)?，利好上游電力企業(yè)?；痣娡扑]華電國際、華能國際、中國電力、湖北能源等，新能源發(fā)電推薦三峽能源、龍源電力、中國核電等及分布式光伏運營商芯能科技。圖4：安徽省輸入輸出電量情況(億千瓦時)Wind經(jīng)濟研究所整理(四)核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源產(chǎn)業(yè)鏈+綜合能源管理公用事業(yè)：1、新型電力系統(tǒng)中，必將大力推進電力現(xiàn)貨市場交易，促進輔助服務(wù)發(fā)展，“新能源+輔助服務(wù)”將成為其中重要交易模式，推動儲能，特別是抽水蓄能發(fā)展；2、政策推動煤炭和新能源優(yōu)化組合，煤價限制政策有望落地，火電盈利部的湖北能源；有抽水蓄輪驅(qū)動中國核電；推薦積極轉(zhuǎn)型新能源，現(xiàn)金流充沛火電龍頭華能國際、華潤電力、中國電力等；有資金成本、資源優(yōu)勢的新能源運營龍頭三峽能源、龍源電力；分布式光伏運營商芯能科技。環(huán)保行業(yè)：1、業(yè)績高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運營指標(biāo)持續(xù)向好：3、穩(wěn)增運營屬性顯現(xiàn)，收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。二、板塊表現(xiàn)證券研究報告(一)板塊表現(xiàn)本周滬深300指數(shù)下跌1.95%，公用事業(yè)指數(shù)下跌0.22%，環(huán)保指數(shù)下跌0.89%，周相對收益率分別為1.73%和1.06%。申萬31個一級行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)圖5：申萬一級行業(yè)漲跌幅情況Wind研究所整理分板塊看，環(huán)保板塊下跌0.89%；電力板塊子板塊中，火電下跌1.05%；水電下跌0.36%，新能源發(fā)電下跌0.62%；水務(wù)板塊下跌0.64%；燃氣板塊上漲2.92%。圖6：公用事業(yè)細分子版塊漲跌情況Wind經(jīng)濟研究所整理(二)本周個股表現(xiàn)1、環(huán)保行業(yè)本周A股環(huán)保行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬三級行業(yè)中65家環(huán)保公司有22家上漲，證券研究報告41家下跌，2家橫盤。漲幅前三名是同興環(huán)保(61.01%)、新動力(12.80%)、隆華科技(12.04%)。圖7：A股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)資料來源：Wind，國信證券經(jīng)濟研究所整理本周港股環(huán)保行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬二級行業(yè)中6家環(huán)保公司有0家上漲，6家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是東江環(huán)保(-0.77%)、綠色動力環(huán)保(-4.80%)、光大環(huán)境(-7.02%)。圖8：H股環(huán)保行業(yè)各公司表現(xiàn)Wind經(jīng)濟研究所整理本周A股火電行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬指數(shù)中28家火電公司有10家上漲，17家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是建投能源(9.60%)、華電國際(2.59%)、通寶能源(2.43%)。圖9：A股火電行業(yè)各公司表現(xiàn)證券研究報告Wind經(jīng)濟研究所整理本周A股水電行業(yè)股票漲跌互現(xiàn)，申萬指數(shù)中23家水電公司有11家上漲，11家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是郴電國際(4.00%)、韶能股份(3.35%)、明星電力(3.31%)。本周A股新能源發(fā)電行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬指數(shù)中25家新能源發(fā)電公司有4圖10：A股水電行業(yè)各公司表現(xiàn)Wind經(jīng)濟研究所整理圖11：A股新能源發(fā)電行業(yè)各公司表現(xiàn)Wind經(jīng)濟研究所整理寶新能源(0.82%)。本周港股電力行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬指數(shù)中18家環(huán)保公司有3家上漲，14家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是山高新能源(10.87%)、豐盛控股(7.61%)、粵豐環(huán)保(6.76%)。證券研究報告Wind經(jīng)濟研究所整理3、水務(wù)行業(yè)本周A股水務(wù)行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬三級行業(yè)中23家水務(wù)公司8家上漲，14家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是海天股份(6.05%)、順控發(fā)展(4.41%)、中原環(huán)保(4.34%)。本周港股水務(wù)行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬港股二級行業(yè)中4家環(huán)保公司有0家上漲，天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(-7.19%)。Wind經(jīng)濟研究所整理圖14：H股水務(wù)行業(yè)各公司表現(xiàn)Wind研究所整理4、燃氣行業(yè)本周A股燃氣行業(yè)股票多數(shù)上漲，申萬三級行業(yè)中26家燃氣公司17家上漲，7家下跌，2家橫盤。漲幅前三名是德龍匯能(19.23%)、ST浩源(11.05%)、陜天然氣(11.00%)。本周港股燃氣行業(yè)股票多數(shù)下跌，申萬港股二級行業(yè)中13家環(huán)保公司有1家上漲，12家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是港華智慧能源(7.24%)、香港中華煤氣 (-1.09%)、新奧能源(-1.65%)。證券研究報告Wind經(jīng)濟研究所整理圖16：H股燃氣行業(yè)各公司表現(xiàn)Wind研究所整理本周A股電力工程行業(yè)股票多數(shù)下跌，7家電力工程公司0家上漲，7家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是長高電新(-0.26%)、特銳德(-1.73%)、智洋創(chuàng)新(-2.21%)。A司表現(xiàn)Wind經(jīng)濟研究所整理三、行業(yè)重點數(shù)據(jù)一覽(一)電力行業(yè)1.發(fā)電量電力生產(chǎn)增速加快。8月份，發(fā)電8248億千瓦時，同比增長9.9%，增速比上月加，同比增長2.5%。分品種看，8月份，火電、風(fēng)電增速加快，太陽能發(fā)電有所放緩，水電同比下降，核電降幅收窄。其中，火電同比增長14.8%，增速比上月加快9.5個百分點；風(fēng)電增長28.2%，增速比上月加快22.5個百分點；太陽能發(fā)電增長10.9%，增速比證券研究報告上月回落2.1個百分點；水電下降11.0%，上月為增長2.4%；核電下降0.6%，降幅比上月收窄2.7個百分點。圖18：累計發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖19：1-8月份發(fā)電量分類占比國信證券經(jīng)濟研究所整理圖20：累計火力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)圖21：累計水力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖22：累計核能發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)國信證券經(jīng)濟研究所整理圖23：累計風(fēng)力發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)資料來源：國家統(tǒng)計局、國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源：國家統(tǒng)計局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖24：累計太陽能發(fā)電量情況(單位：億千瓦時)證券研究報告Wind研究所整理2.用電量1—8月，全社會用電量累計57839億千瓦時，同比增長4.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量767億千瓦時，同比增長11.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量37674億千瓦時，同比增長1.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量10143億千瓦時，同比增長6.1%；城鄉(xiāng)居民生活用電量9255億千瓦時，同比增長15.8%。8月份，全社會用電量8520億千瓦時，同比增長10.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量132億千瓦時，同比增長14.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5107億千瓦時，同比增長69億千瓦時，同比增長33.5%。圖25：用電量月度情況(單位：億千瓦時)圖26：8月份用電量分類占比局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖27：第一產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)國信證券經(jīng)濟研究所整理圖28：第二產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)證券研究報告局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖29：第三產(chǎn)業(yè)用電量月度情況(單位：億千瓦時)局、國信證券經(jīng)濟研究所整理國信證券經(jīng)濟研究所整理圖30：城鄉(xiāng)居民生活月度用電量(單位：億千瓦時)國信證券經(jīng)濟研究所整理3.電力交易2022年1-7月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量29565.3億千瓦時，同比增長43.5%，占全社會用電量比重為60%，同比提高16.2個百分點。省內(nèi)交易電量合計為23958.6億千瓦時，其中電力直接交易23060.5億千瓦時(含綠電交易96億千瓦時、電網(wǎng)代理購電4466.1億千瓦時)、發(fā)電權(quán)交易830.3億千瓦時、其他交易67.8億千瓦時。省間交易電量合計為5606.7億千瓦時，其中省間電力直接交易721.3億千瓦時、省間外送交易4833.9億千瓦時、發(fā)電權(quán)交易51.5億千瓦時。2022年7月份，全國各電力交易中心組織完成市場交易電量4931.3億千瓦時，同比增長41.6%。省內(nèi)交易電量合計為3900.5億千瓦時，其中電力直接交易3762.8億千瓦時(含綠電交易16.8億千瓦時、電網(wǎng)代理購電718億千瓦時)、發(fā)電權(quán)交易124.8億千瓦時、其他交易12.8億千瓦時。省間交易電量合計為1030.8億千瓦時，其中省間電力直接交易126.1億千瓦時、省間外送交易894.5億千瓦時、發(fā)電權(quán)交易10.2億千瓦時。。23060.5億千瓦時，省間電力直接交易(外受)電量合計為721.3億千瓦時。2022年7月份，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為3888.8億千瓦時，同比增長46.2%。其中，省內(nèi)電力直接交易(含綠電、電網(wǎng)代購)電量合計為3762.8億千瓦時，省間電力直接交易(外受)電量合計為126億千瓦時。證券研究報告圖31：省內(nèi)交易電量情況國信證券經(jīng)濟研究所整理圖32：省間交易電量情況證券經(jīng)濟研究所整理2022年1-7月，國家電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量23392.1億千瓦時，同比增長49.7%，占該區(qū)域全社會用電量的比重為59.7%，其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量合計為5145.7億千瓦時，同比增長42.6%；南方電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量4878.1億千瓦時，同比增長24.7%，占該區(qū)域全社會用電量的比重為59.2%，其中廣州電力交易中心組織完成省間交易電量合計為461億千瓦時，同比增長45.6%；內(nèi)蒙古電力交易中心累計組織完成市場交易電量1295億千瓦時，同比增長22.3%，占該區(qū)域全社會用電量的比重為68.5%。2022年1-7月，國家電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為18396.2億千瓦時，同比增長51.5%；南方電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為4231.2億千瓦時，同比增長25.8%；蒙西電網(wǎng)區(qū)域中長期電力直接交易電量合計為1154.4億千瓦時，同比增長29.1%。4.發(fā)電設(shè)備截至8月底，全國發(fā)電裝機容量24.7億千瓦，同比增長8.0%。其中，非化石能源發(fā)電裝機容量11.9億千瓦，同比增長14.8%，占總裝機容量的48.4%，占比同比提高2.8個百分點。水電4.0億千瓦，同比增長5.5%?；痣?3.1億千瓦，同比增長2.7%，其中，燃煤發(fā)電11.1億千瓦，同比增長1.4%，燃氣發(fā)電11250萬千瓦，同比增長5.6%，生物質(zhì)發(fā)電3986萬千瓦，同比增長15.3%。核電5553萬千瓦，同比增長4.3%。風(fēng)電3.4億千瓦(其中，陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電分別為31752和2698萬千瓦)，同比增長16.6%。太陽能發(fā)電3.5億千瓦(其中，光伏發(fā)電和光2%。圖33：全部發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦)圖34：火電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦)資料來源：國家能源局、國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源：國家能源局、國信證券經(jīng)濟研究所整理證券研究報告圖35：水電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦)局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖37：風(fēng)電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦)局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖39：火電發(fā)電設(shè)備平均利用小時局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖36：核電發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦)國信證券經(jīng)濟研究所整理圖38：太陽能發(fā)電設(shè)備容量情況(單位：億千瓦)國信證券經(jīng)濟研究所整理圖40：水電發(fā)電設(shè)備平均利用小時國信證券經(jīng)濟研究所整理1-8月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時2499小時，比上年同期降低67小時。分類型看，1-8月份，全國水電設(shè)備平均利用小時為2453小時，比上年同期增加93小時。在水電裝機容量排前10的省份中，除青海、湖北、貴州和浙江外，其他省份水電設(shè)備平均利用小時均同比增加，其中，福建、廣西和云南增加超過400比上年同期降低64小時，其中，燃煤發(fā)電設(shè)備平均利用小時為3051小時，比上年同期降低43小時，燃氣發(fā)電設(shè)備平均利用小時為1688小時，比上年同期降低證券研究報告5.發(fā)電企業(yè)電源工程投資1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3209億元，同比增長18.7%。其中，水電474億元，同比下降23.9%;火電480億元，同比增長60.1%;核電333億元，同比增長9.1%;風(fēng)電828億元，同比下降32.9%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的85.7%。1-8月份，全國電網(wǎng)工程完成投資2667億元，同比增長10.7%。圖41：火電電源投資基本完成額(單位：億元)局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖43：核電電源投資基本完成額(單位：億元)局、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖42：水電電源投資基本完成額(單位：億元)國信證券經(jīng)濟研究所整理圖44：風(fēng)電電源投資基本完成額(單位：億元)國信證券經(jīng)濟研究所整理(二)碳交易市場1.國內(nèi)碳市場行情本周全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量610噸，總成交額35,270.00元。掛牌協(xié)議交易周成交量610噸，周成交額35,270.00元，最高成交價58.00元/本周無大宗協(xié)議交易。截至本周，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量195,156,737噸，累計成交8,559,308,739.58元。證券研究報告圖45：全國碳市場價格走勢圖(單位：元/噸)交易所、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖46：全國碳市場交易額度(單位：萬元)交易所、國信證券經(jīng)濟研究所整理表1：各地交易所碳排放配額成交數(shù)據(jù)(9.19-9.23)交易所深圳上海北京廣東天津湖北重慶福建合計成交量(噸)11,3013116,29694,55712,00014,489054,891較上周變動-72.32%22.43%169.00%-75.07%-7.02%12.63%-52.92%合計成交額(元)574,3796,9611,675,7907,388,281438,000682,01901,444,166較上周變動-68.51%11.81%171.74%-73.89%-5.73%12.05%-32.63%成交均價(元/噸)50.835303783747-26較上周變動13.79%-8.67%1.02%4.71%1.39%-0.52%--13.27%Wind經(jīng)濟研究所整理2.國際碳市場行情(EUA)期貨成交10382.20萬噸CO2e，較前一周下降18.32%。平均結(jié)算價格為69.26歐元/CO2e，較前一周下降3.06%。(EUA)現(xiàn)貨成交15.60萬噸CO2e，較前一周下降55.43%。平均結(jié)算價格為69.26歐元/CO2e，較前一周下降3.08%。圖47：歐洲氣候交易所碳配額期貨(萬噸CO2e)圖48：歐洲氣候交易所碳配額現(xiàn)貨(萬噸CO2e)證券研究報告資料來源：歐洲氣候交易所、國信證券經(jīng)濟研究所整理資料來源：歐洲能源交易所、國信證券經(jīng)濟研究所整理圖49：歐洲氣候交易所碳排放配額期貨歷史交易價格易所，國信證券經(jīng)濟研究所整理(三)煤炭價格本周港口動力煤現(xiàn)貨市場價與上周基本持平，期貨收盤價與上周相比有所下降。環(huán)渤海動力煤9月21的價格為735元/噸，與上周相比上漲；鄭州商品交易所動貨主力合約價格9月20日報價1014.0元/噸，與上周相比下降。圖50：環(huán)渤海動力煤平均價格指數(shù)Wind經(jīng)濟研究所整理圖51：鄭商所動煤期貨主力合約收盤價(元/噸)Wind研究所整理(四)天然氣行業(yè)圖52：LNG價格顯著下調(diào)后回升(元/噸)圖53：LNG價格(元/噸)證券研究報告SHPGX濟研究所整理SHPGX濟研究所整理四、行業(yè)動態(tài)與公司公告(一)行業(yè)動態(tài)1、電力(1)國家能源局：1-8月全國發(fā)電裝機容量同比增長8.0%,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)比上年同期減少67小時9月21日，國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至8月底，全國發(fā)電裝機容量約24.7億千瓦，同比增長8.0%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長16.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長27.2%。1-8月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2499小時，比上年同期減少67小時。其中，年同期減少224小時；風(fēng)電1460小時，比上年同期減少40小時。1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3209億元，同比增長18.7%。其中，太陽能發(fā)電1025億元，同比增長323.8%。電網(wǎng)工程完成投資2667億元，同比增長10.7%。(2)國家發(fā)改委：我國水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電裝機均居世界第一年相比，2021年我國能耗強度下降了26.4%，碳排放強度下降了34.4%，水耗強度下降了45%，主要資源產(chǎn)出率提高了58%。2021年我國清潔能源消費占比達到25.5%，比2012年提升了11個百分點；煤炭消費下降至56%，比2012年下降了12.5個百分點；風(fēng)光發(fā)電裝機規(guī)模比2012年增長了12倍左右，新能源發(fā)電量首次超過1萬億千瓦時。目前，我國可再生能源裝機規(guī)模已突破11億千瓦，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電裝機均居世界第一。(3)國家能源局：2021年各省光伏實際利用小時、非水權(quán)重以及消納完成情況發(fā)布近日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價結(jié)果的通報》。2021年全國非水電可再生能源電力消納量為1.1萬億千瓦時，占全社會用電量比重為13.7%，同比增長2.3個百分點。甘肅和新疆可再生能源電力總量消納實際完成情況較最低消納責(zé)任權(quán)重分別低2.6個和1.8個百分點。新疆非水電可再生能源電力消納實際完成情況較最低消納責(zé)任權(quán)重低0.6個百分點。證券研究報告區(qū)、陜西榆林、延安、黑龍江、遼寧、河北(承德、張家口、唐山、秦皇島)、山西(忻州、朔州、大同)實際利用小時數(shù)同比2020年全部下降。其中河北II類地區(qū)降幅最高，甘肅II類地區(qū)則增幅最高，2021年全國光伏實際利用小時數(shù)最高為新疆I類地區(qū)的1597小時。在利用率方面，全國光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升(4)安徽：綠電用戶承擔(dān)新增損益分?jǐn)傎M用日前華東能監(jiān)局、安徽省能源局發(fā)布《安徽省綠色電力交易試點規(guī)則》。參與綠電交易的電力用戶、售電公司,其購電價格由綠電交易價格、輸配電價、輔助服務(wù)費用、政府性基金及附加等構(gòu)成。其中,輸配電價、政府性基金及附加按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。參與綠電交易的電力用戶應(yīng)公平承擔(dān)為保障居民、農(nóng)業(yè)等優(yōu)購用戶電價穩(wěn)定產(chǎn)生的新增損益分?jǐn)傎M用。(5)安徽：應(yīng)急跨省購電產(chǎn)生的損益由全體工商業(yè)用戶承擔(dān)9月22日，安徽省發(fā)改委、安徽省能源局發(fā)布關(guān)于應(yīng)急跨省購電費用分?jǐn)傆嘘P(guān)事項的通知。其中提出，在極端高溫嚴(yán)寒天氣以及突發(fā)性自然災(zāi)害時期，為保障居民、農(nóng)業(yè)、工商業(yè)電力供應(yīng)，確需從省外應(yīng)急購電的，產(chǎn)生的損益由全體工商業(yè)用戶承擔(dān)。(6)四川：8月火電交易價格717.63元/兆瓦時2(7)甘肅：電網(wǎng)側(cè)獨立儲能補償標(biāo)準(zhǔn)上限300元/MW·日9月20日，甘肅能源監(jiān)管辦發(fā)布《甘肅省電力輔助服務(wù)市場運營暫行規(guī)則》(征求意見稿)，文件指出，建立“誰提供，誰獲利；誰受益，誰分擔(dān)”的電力輔助服務(wù)分擔(dān)共享機制。電網(wǎng)側(cè)獨立儲能按其額定容量參與調(diào)峰容量市場，共享儲能租賃后剩余容量，在滿足獨立運行條件下，可參與調(diào)峰容量市場，補償標(biāo)準(zhǔn)上限(8)三部委發(fā)布能源費用托管政策文件近日，國管局、國家發(fā)展改革委和財政部印發(fā)了《關(guān)于鼓勵和支持公共機構(gòu)采用能源費用托管服務(wù)的意見》，規(guī)范和加強公共機構(gòu)采用能源費用托管服務(wù)工作?！兑庖姟访鞔_了能源費用托管的概念，強調(diào)能源費用托管是合同能源管理的一種形式。公共機構(gòu)采用能源費用托管服務(wù)，通過市場化機制激發(fā)市場主體活力，引入社會資本開展節(jié)能改造和運維管理，既落實了過緊日子要求，減輕節(jié)能改造對財政資金的依賴，又引入了節(jié)能專業(yè)化服務(wù)，提高節(jié)能管理專業(yè)化水平，提升能源資源利用效率，能夠壯大節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場主體，助力有序推進公共機構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。(9)上海：連續(xù)12個月未進行實際交易的售電公司將被暫停交易資格通知指出，上海市燃煤發(fā)電企業(yè)原則上全部進入電力市場。連續(xù)12個月未進行實際交易的售電公司，上海電力交易中心履行相關(guān)程序后暫停其交易資格，重新參與市場交易前須再次進行公示。各類市場化交易在“基準(zhǔn)價+上下浮動”范圍內(nèi)形成交易價格，燃煤發(fā)電企業(yè)交易價格上下浮動范圍暫不超過20%，高耗能企業(yè)市證券研究報告場化交易價格不受20%限制。國家另有規(guī)定的隨國家規(guī)定調(diào)整。(10)工信部：高度重視光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展9月20日，工信部召開新聞發(fā)布會，電子信息司司長喬躍山在會上表示，近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場應(yīng)用實現(xiàn)快速發(fā)展。2021年，我光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量全球占比均超過70%；光伏新增裝機54.88吉瓦，連續(xù)9年位居全球首位。下一步，工信部將持續(xù)引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展；加快推動產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新，發(fā)布《推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，促進太陽能光伏、新型儲能電池、重點終端應(yīng)用、關(guān)鍵信息技術(shù)及產(chǎn)品等創(chuàng)新突破；加強公共服務(wù)保障；全面深化國際合作。(11)國家發(fā)改委：做好四川電力保供和震后能源保障9月19日上午，國家發(fā)展改革委舉行9月份新聞發(fā)布會。在應(yīng)對四川高溫干旱天氣、做好能源保供方面，一是跨區(qū)通道按最大能力支援。統(tǒng)籌調(diào)配全網(wǎng)資源支援四川，安排8條入川電力通道全部滿送，單日最大支援電力達1200萬千瓦，單日最大支援電量達1.32億千瓦時。二是全力保障民生用電需求。協(xié)調(diào)國家電網(wǎng)調(diào)集50臺應(yīng)急發(fā)電車緊急馳援四川，保障民生和重點行業(yè)用電需求。三是全力做好天然氣的供應(yīng)保障。保障燃氣電廠發(fā)電用氣充足供應(yīng)。瀘定縣6.8級地震發(fā)生后，國家發(fā)展改革委持續(xù)開展煤電油氣運保障調(diào)度，指導(dǎo)做好受損電力設(shè)施搶修恢復(fù)和抗震救災(zāi)能源保供工作。截至目前，災(zāi)區(qū)供電已基本恢復(fù)，部分用戶按照當(dāng)?shù)卣髸何椿謴?fù)供電，已轉(zhuǎn)移至安置點供電。(12)云南：支持發(fā)展抽水蓄能電站9月21日，云南省發(fā)改委發(fā)布云南省“十四五”生態(tài)退化地區(qū)綠色發(fā)展實施方案的通知。通知指出，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。支持發(fā)展抽水蓄能電站，調(diào)節(jié)電力資源應(yīng)用，提高電力運行質(zhì)量與水平。2、環(huán)保(1)四部門：擬遴選發(fā)布一批資源綜合利用領(lǐng)域先進適用工藝技術(shù)設(shè)備目錄9月19日，工業(yè)和信息化部辦公廳、國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、科學(xué)技術(shù)部辦公廳、生態(tài)環(huán)境部辦公廳聯(lián)合印發(fā)關(guān)于開展《國家工業(yè)資源綜合利用先進適用工藝技術(shù)設(shè)備目錄》推薦工作的通知。擬推薦的工藝技術(shù)設(shè)備主要面向工業(yè)固廢減量化、工業(yè)固廢綜合利用、再生資源回收利用和再制造等四個領(lǐng)域，包含新能源汽車廢舊動力電池、廢舊光伏組件、廢舊風(fēng)電葉片等再生資源回收利用工藝技術(shù)設(shè)備。(二)公司公告1、環(huán)?！救f德斯-股權(quán)激勵】：公司擬向激勵對象授予權(quán)益合計為150萬股，約占公司股本總額的1.8%。擬激勵對象共計106人，約占公司2021年底在職員工總數(shù)846【天壕環(huán)境-合作】：公司與中國華電集團有限公司河北分公司簽訂《天然氣供應(yīng)戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方同意建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在天然氣供應(yīng)方面展開全面合作。證券研究報告【隆華科技-首次回購】：公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份2,710,410股，占公司目前總股本的0.30%，最高成交價為7.63元/股，最低成交價為7.29元/股，支付的總金額為0.20億元(含交易費用)。【博世科-資質(zhì)獲取】：公司的全資子公司廣西科清環(huán)境服務(wù)有限公司收到廣西壯族自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳換發(fā)的《危險廢物經(jīng)營許可證》。經(jīng)營規(guī)模為焚燒處置1.65萬噸/年、固化填埋處置3萬噸/年、物化處理1萬噸/年。2、電力【文山電力-項目建設(shè)】：梅州抽水蓄能電站二期項目9月19日開工。二期項目規(guī)劃裝機容量120萬千瓦，擴建總投資46.6億元?！疚纳诫娏?股東大會】：會議通過了變更公司名稱、變更公司經(jīng)營范圍、增加公司注冊資本等議案?！疚纳诫娏?證券簡稱變更】：南方電網(wǎng)儲能股份有限公司(原名“云南文山電力股份有限公司”)將公司證券簡稱由“文山電力”變更為“南網(wǎng)儲能”，證券代碼“600995”保持不變。公司已完成工商變更登記并換發(fā)營業(yè)執(zhí)照?！疚纳诫娏?募集資金】：擬在公司及控股子公司南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司、梅州蓄能發(fā)電有限公司、陽江蓄能發(fā)電有限公司、南寧蓄能發(fā)電有限公司、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻(廣東)儲能科技有限公司分別設(shè)立募集資金專戶，共6個賬戶，【湖北能源-增資】：公司擬對全資子公司湖北能源集團新能源發(fā)展有限公司進行增資，資金來源為公司自有資金及新能源公司未分配利潤?！笆奈濉逼陂g，新能源公司擬增加不超過83.4億元資本金，其中2022年增加不超過50.4億元資本金。最終增資金額以新能源公司“十四五”末及2022年底資產(chǎn)總額，結(jié)合新能源公司實際發(fā)展情況，按照不超過新能源公司資產(chǎn)總額30%的比例來確定?！竞蹦茉?股權(quán)激勵】：今日公司以2.45元/股的授予價格向2名激勵對象各授予47.21萬股，合計授予94.42萬股限制性股票。約占公司總股本的0.014%?！局袊穗?收購】：控股子公司中核匯能有限公司擬以2.98億元收購錫林郭勒盟鑲黃旗協(xié)鑫能源有限公司100%股權(quán)?！局袊穗?激勵行權(quán)】：公司股權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期采取自主行權(quán)模式，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為33,026,529股，可行權(quán)人數(shù)466人，行【川能動力-股權(quán)收購】：公司擬收購啟迪新材料(北京)有限公司持有的啟迪清源(北京)科技有限公司40%股權(quán)?！鹃L源電力-項目核準(zhǔn)】：公司湖北松滋抽水蓄能電站項目獲得核準(zhǔn)。項目總裝機120萬千瓦，擬安裝4臺單機容量30萬千瓦的單極混流可逆式水泵水輪機組，樞紐工程主要由上水庫、下水庫和輸水發(fā)電系統(tǒng)組成?！旧钅想夾-政策獲悉】：公司獲悉《關(guān)于南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場2022年10月結(jié)算試運行有關(guān)安排的通知》，由于后續(xù)發(fā)電量受社會用電、燃料供應(yīng)、現(xiàn)貨交易等諸多因素的影響而暫時無法準(zhǔn)確預(yù)估，且天然氣價格持續(xù)高位運行，公司目前難以測算本次調(diào)整氣機變動成本補償標(biāo)準(zhǔn)對當(dāng)期損益的影響，敬請投資者注意投資風(fēng)險?！緪劭悼萍?采購】：公司全資子公司蘇州中康電力開發(fā)有限公司與江蘇中能硅業(yè)證券研究報告科技發(fā)展有限公司簽訂了硅料購銷合作協(xié)議。蘇州中康電力在2022-2027年預(yù)計向江蘇中能硅業(yè)合計采購45,840噸硅料，預(yù)計采購總額合計為140.82億元?！拘履芴┥?資產(chǎn)重組】：擬將持有的子公司南京寧華世紀(jì)置業(yè)有限公司100%股權(quán)及南京寧華物產(chǎn)有限公司100%股權(quán)與南京華能南方實業(yè)開發(fā)股份有限公司等股東持有的上海華能電子商務(wù)有限公司全部或部分股權(quán)進行資產(chǎn)置換，差額部分由一方向另一方以現(xiàn)金方式補足。本次交易完成后，上海華能電子商務(wù)有限公司將成為公司全資或控股子公司?！竟饢|電力-股份轉(zhuǎn)讓】：公司將持有的參股公司桂林銀行股份有限公司全部5,005萬股股份(占桂林銀行總股本的1%)通過北部灣產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式分多個標(biāo)的進行轉(zhuǎn)讓，掛牌價格合計不低于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)評估值2.03億元人民幣。3、水務(wù)【重慶水務(wù)-財政補助】：公司收到重慶市財政局按照《重慶市財政局關(guān)于撥付污水處理專項補助資金的通知》撥付的公司2021年度實際承擔(dān)的污水所得稅、增值稅及附加補助資金2.5億元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤【海峽環(huán)保-減持】：上海瑞力新興產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)將通過集中競價交易方式、大宗交易方式減持其所持公司股份合計不超過698萬股，即不超過公司現(xiàn)有總股本的1.3%，減持價格視市場情況確定?！均i鷂環(huán)保-定向增發(fā)】：公司本次發(fā)行股票擬募集資金總額為人民幣3.0億元，發(fā)行對象為胡健、史介慈、錢建忠、沃九華及諾德基金管理有限公司，不超過35名特定對象。4、燃氣【藍天燃氣-可轉(zhuǎn)債上市預(yù)告】：公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，發(fā)行量不超過8.7億元。五、板塊上市公司定增進展表2：板塊上市公司定增進展公司簡稱增發(fā)進度增發(fā)價格增發(fā)數(shù)量(萬股)預(yù)案公告日股東大會公告日長源電力實施6.0119,966.722020/5/202021/1/14新奧股份實施16.9125,280.902021/10/272022/5/6清新環(huán)境董事會預(yù)案0.0042,111.632022/6/11-洪城水業(yè)實施6.668,647.162021/1/302021/11/2協(xié)鑫能科實施13.9027,086.332021/6/152021/7/1鵬鷂環(huán)保董事會預(yù)案4.666,437.772022/8/10-川能動力實施22.932,693.132021/1/232021/2/9上海電力實施6.1719,957.942022/6/12022/6/17華通熱力股東大會通過7.046,084.002022/2/122022/5/21威派格實施11.768,247.452021/6/292021/7/16藍天燃氣實施12.443,215.432022/1/222022/5/7海峽環(huán)保實施6.068,415.842021/8/242021/10/13證券研究報告中環(huán)裝備董事會預(yù)案4.630.002022/6/6-天富能源股東大會通過0.0025,000.002022/3/12022/3/17豫能控股實施4.8817,019.352020/10/202021/3/23中持股份實施9.075,301.572020/12/302021/3/12永福股份發(fā)審委/上市委通過0.005,557.562022/7/292022/8/15東江環(huán)保股東大會通過0.0026,378.012022/5/282022/7/13新天綠能實施13.6333,718.272020/12/222021/2/9路德環(huán)境股東大會通過13.57816.002022/5/162022/6/3惠城環(huán)保股東大會通過11.723,000.002022/4/182022/5/20太陽能實施6.6390,212.942021/9/302021/10/19晶科科技股東大會通過0.0086,830.462022/7/212022/8/6華電能源股東大會通過2.27472,799.142022/5/72022/8/13甘肅電投股東大會通過0.0040,787.302022/2/222022/4/22A股東大會通過0.0024,662.982022/7/62022/8/16高能環(huán)境實施11.2024,625.002021/12/12021/12/17文山電力實施6.51208,690.422021/10/162022/5/28浙江新能股東大會通過0.0062,400.002022/3/192022/4/14蘇文電能發(fā)審委/上市委通過0.004,209.552022/4/122022/4/29長源電力實施6.0119,966.722021/10/8-Wind經(jīng)濟研究所整理六、本周大宗交易情況表3：本周大宗交易情況代碼名稱交易日期成交價折價率當(dāng)日收盤價成交額元)買方營業(yè)部賣方營業(yè)部300614.SZ600116.SH600116.SH600969.SH000035.SZ000685.SZ000685.SZ000685.SZ000685.SZ000685.SZ000966.SZ002610.SZ002610.SZ002610.SZ002610.SZ002610.SZ002610.SZ百川暢銀三峽水利三峽水利郴電國際中國天楹中山公用中山公用中山公用中山公用中山公用長源電力愛康科技愛康科技愛康科技愛康科技愛康科技愛康科技2022/9/192022/9/192022/9/222022/9/192022/9/222022/9/232022/9/232022/9/232022/9/232022/9/232022/9/202022/9/202022/9/202022/9/202022/9/202022/9/202022/9/2019.009.089.388.004.706.276.276.276.276.274.802.922.922.922.922.922.92-19.83-1.20-1.166.10-11.49-9.65-9.65-9.65-9.65-9.650.00-11.25-11.25-11.25-11.25-11.25-11.2523.709.199.497.545.316.946.946.946.946.944.803.293.293.293.293.293.291,102.004,549.082,814.001,600.001,480.50313.50313.50313.50313.50627.0015,973.381,460.00876.00379.60292.00292.00292.00海通證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司廣發(fā)證券股份有限公司宜昌東山大道證券營業(yè)部廣發(fā)證券股份有限公司宜昌東山大道證券營業(yè)部中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部機構(gòu)專用廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業(yè)部招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部機構(gòu)專用中國中金財富證券有限公司天津分公司中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部華泰證券股份有限公司北京海通證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部華泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業(yè)部中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(y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