電影行業(yè)發(fā)展概況及下半年行業(yè)發(fā)展前景分析報告

上半年電影行業(yè)發(fā)展概況及下半年行業(yè)發(fā)展前景分析

1、票房及觀影增速回落，低線城市仍呈現(xiàn)快速增長

2019年上半年內(nèi)地總票房達(dá)311.7億元，同比微減2.68%；上半年觀影人次為8.08億人次，同比減少10.29%，票房與觀影半年數(shù)據(jù)均為近年來首次下滑。對比北美電影市場，上半年票房為56.16億美元，同比減少9.40%。與此同時，銀幕及影院數(shù)量仍有增長，到6月30日全國銀幕數(shù)量達(dá)6.49萬塊，同比增長15.50%，影院數(shù)量約1.18萬家，同比增長21.46%。而隨著電影票房的同比減少和銀幕數(shù)量的增加，單銀幕半年產(chǎn)出下降至48萬元/塊，較2018年同期減少約7萬/塊。對于上半年票房同比下滑，認(rèn)為第一是由于今年以來票補(bǔ)的減少、票價升高對觀影人次有一定影響，尤其是在春節(jié)檔期間表現(xiàn)非常明顯。今年上半年電影平均票價為38.58元，較2018年同期增長8.47%。第二是由于今年上半年缺少高質(zhì)量的國產(chǎn)影片拉動觀影，尤其是目前文娛消費(fèi)形式豐富，觀眾娛樂休閑選擇較多，各文娛消費(fèi)間也構(gòu)成了對消費(fèi)者時間和花費(fèi)的競爭。2019年上半年內(nèi)地電影票房及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年上半年電影觀影人次及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年上半年銀幕及影院數(shù)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019半年單銀幕票房產(chǎn)出及平均票價數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從單月票房來看，各月市場表現(xiàn)分化：2、4、6月單月票房實現(xiàn)同比增長9.45%、20.39%、16.07%，而1、3、5月票房則同比下滑32%、19.10%、14.84%。此外，上半年單月票房峰值出現(xiàn)在春節(jié)檔所在的2月份，以111.03億元產(chǎn)出刷新中國內(nèi)地市場單月票房紀(jì)錄，同時也是全球單月單市場票房紀(jì)錄。從檔期票房來看，2019年元旦、春節(jié)及端午檔期票房表現(xiàn)不及去年同檔期票房，但一些小長假檔期的票房表現(xiàn)則比較亮眼，例如婦女節(jié)檔、六一檔、情人節(jié)檔（去年同期為除夕基數(shù)較低）、五一檔（今年假期多一天）票房同比均實現(xiàn)較高增長。2019年上半年單月票房產(chǎn)出數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年上半年檔期票房對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城市票房方面，2019年上半年一至五線城市票房分別為59.07億、120.69億、59.98億、48.82億、23.13億元；除二線城市票房同比回落外，其余線城市票房均實現(xiàn)了正向增長，其中以四五線城市票房增長較快，較2018年同期分別增長36.09%、18.38%，一三線城市票房增長1.33%、6.40%，二線城市票房減少19.45%。票房占比方面，二線城市票房占比繼續(xù)下降至38.72%，一三四五線城市票房占比分別有不同程度地上升，為18.95%、19.24%、15.66%、7.42%，低線城市票房占比已迅速提升至40%以上。2019上半年城市票房規(guī)模及增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理近三年上半年城市票房占比對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、進(jìn)口片高歌猛進(jìn)，國產(chǎn)影片表現(xiàn)不及預(yù)期

2019年上半年內(nèi)地電影市場共上映新片246部，較2018年同期增加18部。其中票房過億影片42部，較去年同期增加7部。從票房分布來看，頭部影片單片體量增加但數(shù)量較去年同期減少，票房20億以上影片減少至3部，票房5億以下影片數(shù)量增加至28部，票房5-20億影片數(shù)量與去年持平。相較于去年同期，2019年上半年影片票房的集中度有所下降，CR10與CR20占比同比下降較為明顯，中腰部影片表現(xiàn)整體不及去年。2019年上半年票房過億影片分布數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年上半年影片票房集中度對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年上半年進(jìn)口影片表現(xiàn)亮眼，合計貢獻(xiàn)票房154.16億元，同比增長18.01%，票房占比49.46%。25部上映影片票房過億，票房分布在20億以上、10-20億、5-10億以及1-5億的數(shù)量分別為1部、2部、4部、18部。其中好萊塢電影占比18部，迪士尼出品影片占有絕對優(yōu)勢，《復(fù)仇者聯(lián)盟4》《驚奇隊長》《阿麗塔：戰(zhàn)斗天使》均進(jìn)入上半年票房TOP10，《復(fù)仇者聯(lián)盟4》43.28億票房刷新進(jìn)口影片在內(nèi)地電影市場最好成績。2019上半年國產(chǎn)與進(jìn)口片票房對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年上半年票房過億國產(chǎn)與進(jìn)口片對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3、頭部院線穩(wěn)定、影投競爭激烈，影院運(yùn)營待提效

影院票房方面，中型（5-9廳）及大型（10-15廳）影院票房規(guī)模優(yōu)勢較為明顯，票房占比分別為71.4%、19.6%，高于其影院數(shù)量及銀幕數(shù)量的占比。整體而言，2019年上半年影院運(yùn)營效率較18年同期有所下降；且雖然巨型及大型影院在運(yùn)營效率上具有優(yōu)勢，但在票房下滑的市場背景下，其運(yùn)營效率的下降也較為明顯，經(jīng)營壓力增加。與此同時上半年影院新開業(yè)的增量有所回落，僅有4月新開影院高于去年同期，整體新增影院722家，同比減少12家，因此相較于大幅擴(kuò)張，預(yù)計未來影院行業(yè)提升效率、淘汰低效影院的趨勢有望加強(qiáng)。2019H1各類影城數(shù)量及票房占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年上半年票房過億國產(chǎn)與進(jìn)口片對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019H1各類影城運(yùn)營效率對比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4、下半年展望：重要檔期上線，全年票房有望平穩(wěn)

展望下半年電影市場，年內(nèi)三個重要檔期暑期檔、國慶檔及年末賀歲檔有望成為帶動下半年票房增長的重要推動力。從歷史情況來看，三個檔期票房合計占全年票房的比例均在40%以上，其中暑期檔由于時間跨度較長，所占比例最高，2018年暑期檔票房達(dá)173.75億，票房占比達(dá)28.5%；增速方面，由于檔期票房易受到單片表現(xiàn)的影響，如2017年暑期檔的《戰(zhàn)狼2》，因此縱觀歷史上檔期票房增速波動也相