2023年家電行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析：外延式擴(kuò)張對(duì)陣內(nèi)涵式驅(qū)動(dòng)

年家電行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析：外延式擴(kuò)張對(duì)陣內(nèi)涵式驅(qū)動(dòng)2022年是中國家電企業(yè)巨頭集體進(jìn)行多元化跨界擴(kuò)張的新元年。海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)、長(zhǎng)虹集團(tuán)和TCL集團(tuán)四大千億巨頭更是布局動(dòng)作不斷，在這幾大巨頭的帶領(lǐng)下，2022年多家企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，家電行業(yè)開頭回暖。那么這些家電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局如何？將來的布局又如何呢？以下是報(bào)告大廳我整理的2022年家電行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析：

家電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀：行業(yè)回暖多家公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期

據(jù)報(bào)告大廳我不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有42家家用電器類上市公司披露了2022年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。其中有30家公司估計(jì)全年業(yè)績(jī)將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，有3家公司將實(shí)現(xiàn)扭虧。值得一提的是，有24家公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)系主營收入增長(zhǎng)所致，主要分布在白色家電、廚衛(wèi)電器以及家電配件行業(yè)。

自去年下半年以來，白色家電產(chǎn)業(yè)鏈明顯復(fù)蘇，尤其是空調(diào)整機(jī)和上游配件行業(yè)在去年第四季度出貨量呈現(xiàn)高速反彈態(tài)勢(shì)?！?022-2022年中國家電產(chǎn)品德業(yè)進(jìn)展前景分析及進(jìn)展策略討論報(bào)告》據(jù)顯示，去年下半年空調(diào)出貨量增長(zhǎng)30.2%，扭轉(zhuǎn)了增速下滑的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)全年出貨量同比增長(zhǎng)1.93%。洗衣機(jī)行業(yè)去年第四季度出貨量增速明顯加快，帶動(dòng)全年出貨量同比增長(zhǎng)6%。冰箱行業(yè)的出貨量增速則在去年第四季度開頭實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)全年出貨量同比增長(zhǎng)1.65%。

多家白色家電產(chǎn)業(yè)鏈上的上市公司凈利潤(rùn)增速在去年第四季度有所加快。海立股份估計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)130%至160%，海信科龍估計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)80%至100%。報(bào)告期內(nèi)，冰箱、空調(diào)產(chǎn)品的收入增長(zhǎng)幅度連續(xù)保持高于行業(yè)整體增幅的態(tài)勢(shì)。

家電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析：外延式擴(kuò)張對(duì)陣內(nèi)涵式驅(qū)動(dòng)

過去的2022年，相對(duì)于海爾、美的兩家白電為主業(yè)的巨頭，在家電市場(chǎng)上演的大手筆并購整合、全球化擴(kuò)張經(jīng)營，長(zhǎng)虹、TCL兩大以黑電為主業(yè)的巨頭，表現(xiàn)上是波瀾不驚、平穩(wěn)寧靜：既沒有大的資本并購，也沒有大的全球化擴(kuò)張新戰(zhàn)略引爆，實(shí)際上內(nèi)在卻是暗流涌動(dòng)，變革不斷。

在業(yè)內(nèi)人士看來，相對(duì)于白電企業(yè)的技術(shù)底蘊(yùn)較為薄弱，過去幾十年來依靠的多是規(guī)?；瘮U(kuò)張驅(qū)動(dòng)，黑電企業(yè)的技術(shù)沉淀和積累相對(duì)完善，多年來形成相對(duì)完整的創(chuàng)新積累和基因文化。由此，在這一輪白電企業(yè)通過海外市場(chǎng)上的資本并購，頻頻解決技術(shù)創(chuàng)新和增長(zhǎng)動(dòng)力的問題時(shí)，黑電企業(yè)則通過內(nèi)部的機(jī)制和體制革新后，通過新一輪的技術(shù)創(chuàng)新找到進(jìn)展新動(dòng)力，也在構(gòu)建擴(kuò)張的新跑道。

雖然沒有外延式擴(kuò)張帶來的新動(dòng)力，但是在過去一年長(zhǎng)虹旗下的黑電、白電，以及壓縮機(jī)等上游核心零部件均取得顯著增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹股份公司副總經(jīng)理郭德軒對(duì)外披露：16年長(zhǎng)虹電視Q3T單品的累計(jì)銷售利潤(rùn)過億，這在整個(gè)彩電業(yè)“硬件免費(fèi)甚至虧損銷售”的背景下頗為罕見。同時(shí)長(zhǎng)虹CHiQ電視的累計(jì)毛利率超過40%，逆勢(shì)提升8.3個(gè)百分點(diǎn)。此外長(zhǎng)虹與騰訊、阿里、芒果TV、環(huán)球購物等簽署智能運(yùn)營合作協(xié)議，智能大屏全年運(yùn)營利潤(rùn)有望超過1.3億，實(shí)現(xiàn)硬件與內(nèi)容平臺(tái)的雙增長(zhǎng)。

長(zhǎng)虹股份公司總經(jīng)理兼美菱電器董事長(zhǎng)、華意壓縮董事長(zhǎng)劉體斌則透露，16年前三季度，美菱變頻冰箱發(fā)貨占比28.5%，保持國內(nèi)領(lǐng)先；變頻、定速空調(diào)出貨占比均達(dá)到50%，凈利潤(rùn)同比提升30%；華意壓縮，收入和利潤(rùn)同比基本持平，累計(jì)出貨量突破4億臺(tái)，牢牢穩(wěn)居行業(yè)第一，變頻和商用等高端壓縮機(jī)高占率大幅提升。美菱和華意成為中國家電產(chǎn)業(yè)的“兩匹黑馬”，異軍突起。

此外在2022年前三季度，長(zhǎng)虹軍工產(chǎn)業(yè)規(guī)模收入同比增長(zhǎng)12%。長(zhǎng)虹IT產(chǎn)業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42.1%，自有品牌進(jìn)展也實(shí)現(xiàn)突破，毛利率達(dá)20.74%?？梢哉f，在傳統(tǒng)家電、軍工和IT業(yè)務(wù)上，長(zhǎng)虹借助新一輪的地方國企改革為動(dòng)力新引擎，通過體制和機(jī)制優(yōu)化和科技創(chuàng)新體系為支撐，通過充分放權(quán)、授權(quán)給予各個(gè)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)自主進(jìn)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的力量，從而走出一條“內(nèi)涵式增長(zhǎng)”新通道。

正如長(zhǎng)虹控股公司總經(jīng)理李進(jìn)所說的，“2022年長(zhǎng)虹進(jìn)展的最大動(dòng)力就是內(nèi)生性的改革，通過搭建平臺(tái)、優(yōu)化管理、立足創(chuàng)新，基于當(dāng)下面對(duì)將來，讓改革成為長(zhǎng)虹進(jìn)展的最大動(dòng)力?！备母锊恢皇亲岄L(zhǎng)虹各項(xiàng)業(yè)務(wù)找到進(jìn)展的動(dòng)力，還讓長(zhǎng)虹在全球一體化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中找到新的新驅(qū)動(dòng)體系。

詳細(xì)來看，以長(zhǎng)虹為代表的家電巨頭，這一輪領(lǐng)跑的核心動(dòng)力，就是改革，將過去的管理中心變?yōu)槔麧?rùn)中心，通過內(nèi)部體制和機(jī)制優(yōu)化激發(fā)各產(chǎn)業(yè)單元的進(jìn)展活力，共同形成推動(dòng)千億長(zhǎng)虹向前邁進(jìn)的巨大動(dòng)力。

假如說管理改革的主線是圍繞人和組織的話，那么經(jīng)營改革的主線就是放權(quán)和激勵(lì)。這正是當(dāng)前中國全部家電巨頭改革的主線和核心，那就是“改革必需是一場(chǎng)由內(nèi)而外的變化”、改革必需是“由經(jīng)營到管理的聯(lián)動(dòng)”。

2022年家電巨頭轉(zhuǎn)型方向：

1、手機(jī)放下與“爭(zhēng)奪GE”、“十億賭約”這些玩笑梗不說，推出手機(jī)就是格力想轉(zhuǎn)型的試水，想從民眾對(duì)其“賣空調(diào)的”的印象中擺脫，不過這次嘗試可以說已經(jīng)失敗了。且不說格力手機(jī)賣的好不好，整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)都在淪為“家電”，已經(jīng)沒有什么可以一搏的了，所以格力這次的努力或許是對(duì)失敗的救贖。

2、汽車日前，格力電器進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域的具體方案出臺(tái)。格力公告披露，格力以130億元購買珠海銀隆合計(jì)100%股權(quán)。同時(shí)，格力電器還將募資不超100億元用于標(biāo)的資產(chǎn)的建設(shè)投資項(xiàng)目。

珠海銀隆新能源有限公司成立于2022年，主要產(chǎn)品包括鈦酸鋰電池、新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)和配套充電設(shè)施，純電動(dòng)客車銷售收入為目前主營業(yè)務(wù)，2022年、2022年和2022年1至6月，公司純電動(dòng)客車銷售收入分別為1.83億、37.1億和22.15億元。

最近幾年，在國家新能源汽車政策刺激之下，各種企業(yè)紛紛上馬新能源汽車。如今家電巨頭格力也出手，這次董阿姨的造成夢(mèng)靠譜嗎？

3、機(jī)器人除了格力，其老對(duì)手美的也在很早之前就尋求了轉(zhuǎn)型，但路子跟格力卻大相徑庭，美的沒有只身扎到不熟識(shí)的智能硬件領(lǐng)域，而是選擇了收購全球知名工業(yè)機(jī)器人公司庫卡，來先補(bǔ)足自己在工業(yè)、生產(chǎn)上的根本轉(zhuǎn)型。

國內(nèi)家電行業(yè)巨頭之一的長(zhǎng)虹集團(tuán)，日前也和聞名的瑞士跨國公司ABB進(jìn)行了戰(zhàn)略合作簽約，成立了機(jī)器人應(yīng)用聯(lián)合試驗(yàn)室，并表示雙方會(huì)圍繞工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，在應(yīng)用、開發(fā)、生產(chǎn)、系統(tǒng)集成等方面開展深度合作……

4、智能家居這些巨頭在家電行業(yè)摸爬滾打了十幾年甚至幾十年，再怎么謀求多元化進(jìn)展，其最熟識(shí)的根本還是在家電這塊，而謀求轉(zhuǎn)型，智能家居無疑是第一選擇。

早在2022年年底，美的集團(tuán)就以每股23.01元價(jià)格向小米科技定向增發(fā)5500萬股，募資不超過12.66億元。發(fā)行完成后，小米科技將持有美的1.29%股份，并提名一名核心高管為美的集團(tuán)董事，雙方將在智能家居及其生態(tài)鏈、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域深度合作，美的也算給其他想轉(zhuǎn)型智能家居的巨頭們打了個(gè)樣，雖然如此，美的卻沒有對(duì)這次合作推出一個(gè)詳細(xì)的產(chǎn)品或項(xiàng)目。

2022年的家博會(huì)上，海爾所推出了一個(gè)智能平臺(tái)U+，宣稱可以將全部智能新品全都建立在一個(gè)統(tǒng)一的智能平臺(tái)上。今年3月份，海爾發(fā)布的“才智廚房”和“才智浴室”等產(chǎn)品，目標(biāo)在為用戶實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化服務(wù)，讓用戶不用過多的操作就能體驗(yàn)到智能生活服務(wù)。這種精準(zhǔn)打擊的轉(zhuǎn)型方式或許對(duì)家電行業(yè)是一個(gè)比較明確的方向。

5、醫(yī)療健康作為國內(nèi)第一大彩電制造企業(yè)，海信的消費(fèi)者對(duì)于它的品牌印象還停留在彩電冰箱洗衣機(jī)上，但事實(shí)上，海信在交通、通信、廣電等業(yè)務(wù)上早就有了布局，并且，海信還開頭向曾經(jīng)的世界家電巨頭GE學(xué)習(xí)，向醫(yī)療電子方向轉(zhuǎn)型。去年12月，海信在北京進(jìn)行了精準(zhǔn)醫(yī)療技術(shù)媒體溝通會(huì)，宣布進(jìn)一步轉(zhuǎn)型科技公司，并發(fā)布了兩款醫(yī)療設(shè)備：海信計(jì)算機(jī)幫助手術(shù)CAS（ComputerAssistedSurgery）和海信外科智能顯示系統(tǒng)SID（SurgicalIntelligentDisplaysystem）。

無獨(dú)有偶，TCL也早于2022開頭在醫(yī)療電子業(yè)務(wù)上布局，該公司以醫(yī)療電子和醫(yī)療影像診斷設(shè)備為核心業(yè)務(wù)，供應(yīng)醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)、CT、數(shù)字X射線診斷設(shè)備、X射線介入設(shè)備、醫(yī)用超聲診斷設(shè)備等與醫(yī)療影像相關(guān)的產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案等，算是家電巨頭們涉足醫(yī)療行業(yè)最廣的一個(gè)。

6、做供應(yīng)商現(xiàn)在的日系品牌手機(jī)雖然淡出了我們的生活，但是手機(jī)攝像頭大多產(chǎn)自索尼，風(fēng)靡全球的iPhone渾身上下就有一半的元器件來自日本制造商。

松下、索尼、夏普等老牌家電廠商通過多年的多元化經(jīng)營早已淡化了“家電”標(biāo)簽，在家電產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)頹靡的時(shí)候，這些巨頭多年的技術(shù)積累能給他們注入新的活力，其競(jìng)爭(zhēng)力很高的零器件業(yè)務(wù)也在不斷增長(zhǎng)。

7、高新技術(shù)在二三十年錢，這些家電企業(yè)也跟“高科技公司”是掛得上鉤的，然而這些年科技成幾何速度進(jìn)展，家電已經(jīng)淪為跟桌椅凳子差不多的地位了。在進(jìn)展之中，許多家電企業(yè)早就悄悄地開頭了轉(zhuǎn)型，其中以日系家電產(chǎn)業(yè)為首，都開頭謀求擺脫“家電企業(yè)”這一標(biāo)簽。他們均將其目光瞄向了新能源、人工智能。

在日系家電企業(yè)中，其中轉(zhuǎn)型最典型的案例就是松下，松下先手收購了日本最牛的鋰電池企業(yè)三洋電子，隨后便在新能源領(lǐng)域有了不小的斬獲，其中知名案例就是，成為風(fēng)靡全球的新能源汽車制造商特斯拉的電池供應(yīng)商。

而索尼公司始終在人工智