軸承行業(yè)客戶壁壘分析

軸承行業(yè)客戶壁壘分析軸承行業(yè)客戶壁壘叉車軸承是叉車的核心零部件之一，叉車生產(chǎn)廠商對軸承產(chǎn)品的可靠性有著較高的要求，一般會對軸承供應商進行較長時間的考察和認證，一般情況下，軸承供應商在進入合格供應商名錄后才有資格為叉車生產(chǎn)廠商提供產(chǎn)品。下游客戶在選擇軸承供應商的產(chǎn)品之后，在沒有重大質(zhì)量問題的情況下，會與供應商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。國內(nèi)叉車市場經(jīng)過長期的市場競爭，目前已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的競爭格局，市場集中度高，頭部企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，并且各自建立了較為穩(wěn)定的供應鏈體系，叉車軸承行業(yè)新進入企業(yè)短期內(nèi)進入其供應鏈的難度較大，難以獲得快速發(fā)展。分析行業(yè)發(fā)展前景（一）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持軸承制造行業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近幾年，國家不斷加強對裝備制造業(yè)發(fā)展的重視，相關(guān)主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將高端軸承制造列入國家重點發(fā)展領(lǐng)域。一系列的政策扶持為滑動軸承行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，推動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步，為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展帶來了機遇。（二）下游行業(yè)的發(fā)展帶來了更大的市場空間滑動軸承行業(yè)的發(fā)展主要靠下游行業(yè)的需求拉動。在《中國制造2025》及新基建等國家戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下，我國工業(yè)、制造業(yè)仍將保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢，在此背景下，對應的滑動軸承市場規(guī)模將繼續(xù)增長。近年來，國家推出多項政策來鼓勵高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，滑動軸承市場需求也隨之持續(xù)增長。清潔能源技術(shù)裝備及產(chǎn)品、海洋工程裝備、石化產(chǎn)業(yè)及工業(yè)驅(qū)動領(lǐng)域的高端動力設(shè)備等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，都為高性能、高可靠性的滑動軸承提供了更良好的發(fā)展空間。（三）風電行業(yè)軸承以滑代滾具有重要意義滑動軸承具有徑向尺寸小、承載能力強、成本低等優(yōu)點，可應用于風電主軸承齒輪箱，可以顯著提高風電齒輪箱扭矩密度，降低單位扭矩成本。以滑代滾是未來超大功率風電齒輪箱設(shè)計最具潛力的解決方案，將有力支撐我國海上風電平價上網(wǎng)，實現(xiàn)30-60雙碳目標。目前，國內(nèi)外滑動軸承風電齒輪箱設(shè)計處于并跑階段，以滑代滾開發(fā)滑動軸承風電齒輪箱是實現(xiàn)超大功率風電齒輪箱降本增效、實現(xiàn)風電高端軸承國產(chǎn)化、擺脫國外風電軸承的有效技術(shù)途徑，具有重大意義。（四）全球化采購帶來更大的出口份額在全球經(jīng)濟一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大制造業(yè)公司為了降低成本逐漸減少零部件的自制率，采用零部件全球采購策略，即在全球各地采購具有比較優(yōu)勢的零部件產(chǎn)品，這為我國滑動軸承產(chǎn)品外貿(mào)出口和軸承企業(yè)的發(fā)展提供了良好機遇。軸承是當代機械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機械旋轉(zhuǎn)體，降低其運動過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。軸承的基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動體、保持架、密封件和油脂組成，內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱為軸承套圈，是具有滾道的環(huán)形零件。軸承廣泛應用于汽車、鐵路車輛及各類工業(yè)機械和家用電器等國民經(jīng)濟的重要領(lǐng)域，是一種節(jié)約能源、提高效率的偉大發(fā)明。從銷售額上看，中國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。2020年，中國軸承行業(yè)營業(yè)收入達到1930億元，同比增長9．04%。從產(chǎn)量上看，中國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。2020年，我軸承年產(chǎn)量達到198億套，同比增長1．02%。中國近年來大力發(fā)展機械制造業(yè)，軸承下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對軸承產(chǎn)品的需求不斷加大，使得軸承產(chǎn)業(yè)的銷售收入和利潤總額不斷增加。2021年軸承行業(yè)年產(chǎn)量將達202億套。中國近年來大力發(fā)展機械制造業(yè)，軸承下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對軸承產(chǎn)品的需求不斷加大，使得軸承產(chǎn)業(yè)的銷售額不斷增加。2021年中國軸承行業(yè)收入將達到1971億元，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)統(tǒng)計，2021年中國軸承出口數(shù)量為782132噸，相比2020年同期增長了192987噸，同比增長32．7%;出口金額為515142．4萬美元，相比2020年同期增長了152332．3萬美元，同比增長42%。2021年，中國軸承出口均價為0．66萬美元/噸，于2021年3月達到峰值為0．72萬美元/噸。中國軸承行業(yè)共有企業(yè)約10000家，中國軸承行業(yè)中規(guī)模以上滾動軸承制造企業(yè)有1212家，滑動軸承制造企業(yè)有111家。雖然中國軸承企業(yè)數(shù)量較多，但是由于受到資金、技術(shù)、人力、研發(fā)等方面的限制，軸承企業(yè)規(guī)模普遍較小，生產(chǎn)主要集中在中低端產(chǎn)品。同時，雖然中國軸承行業(yè)收入集中在規(guī)模以上企業(yè)，但行業(yè)內(nèi)前100家企業(yè)收入占全行業(yè)的比重僅有42．8%，行業(yè)集中度相對較低。目前，中國軸承產(chǎn)業(yè)將從高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹械退僭鲩L，從規(guī)模速度型增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量效率型增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。單位資產(chǎn)產(chǎn)出率、增加值率、人均增加值、銷售利潤率、研發(fā)投入強度、發(fā)明專利授權(quán)量將大幅提高，單位增加值能耗物耗和污染物排放將大幅降低。軸承行業(yè)制造商將加大研發(fā)投入，引進國外先進設(shè)備，不斷提高研發(fā)設(shè)計能力和制造水平，提升軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命等關(guān)鍵技術(shù)指標，縮小與國外先進汽車軸承制造廠商技術(shù)水平之間的差距，逐步實現(xiàn)高端產(chǎn)品的進口替代。我國軸承行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端軸承產(chǎn)品為主，該市場已經(jīng)實現(xiàn)了充分競爭，但高精度、高技術(shù)含量、高附加值的高端軸承產(chǎn)品仍主要依賴進口。預計未來，在國家政策的大力支持下，我國軸承行業(yè)將獲得較快發(fā)展。隨著經(jīng)濟全球化，國際軸承產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移，八大軸承企業(yè)將更為專注于軸承的設(shè)計、銷售及磨裝等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而磨前產(chǎn)品（即套圈制造）將更多的由勞動力素質(zhì)較高、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定的公司進行專業(yè)化生產(chǎn)，專業(yè)化分工成為行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。軸承行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析軸承未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘軸承行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性軸承行業(yè)與上游原材料供應商和下游行業(yè)如工程機械、重型汽車等公司重點下游配套領(lǐng)域有著密切的關(guān)聯(lián)性。軸承行業(yè)主要原材料為特種鋼材，上游原材料的供給和價格波動對軸承行業(yè)產(chǎn)生影響。一方面，我國多年來特種鋼材產(chǎn)量連續(xù)保持高速增長，保證了軸承行業(yè)的特種鋼材供應，能充分滿足軸承生產(chǎn)對原材料的質(zhì)量要求。另一方面，近年主要原材料特種鋼材價格劇烈波動，給軸承生產(chǎn)企業(yè)帶來了一定的流動資金壓力和存貨跌價準備風險管理壓力。由于特種鋼占生產(chǎn)成本比重較高，因而各項產(chǎn)品銷售價格與特種鋼價格具有更高的關(guān)聯(lián)度，其價格走勢基本相同。軸承行業(yè)的下游行業(yè)主要為工程機械和重型汽車。穩(wěn)增長、控物價、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、抓改革、促和諧是今年我國經(jīng)濟發(fā)展的主題，國家通過積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，調(diào)控經(jīng)濟發(fā)展的連續(xù)性和穩(wěn)定性，對于公司業(yè)務發(fā)展而言，有保有壓的投資政策將給軸承、齒輪（箱）帶來結(jié)構(gòu)性的機會。中國軸承制造行業(yè)競爭狀態(tài)從五力競爭模型角度分析，目前行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈;鋼鐵作為中國軸承制造行業(yè)最重要的原材料，上游供應商的議價能力較強;從下游市場整體來看，軸承產(chǎn)品應用廣泛，產(chǎn)品供不應求，但中低端軸承產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，下游客戶議價能力一般;軸承行業(yè)的吸引力與進入壁壘一般，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場優(yōu)勢對潛在進入者有一定擠壓，潛在進入者威脅較小;軸承作為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性元件，應用領(lǐng)域廣泛，替代品威脅較小。行業(yè)概況（一）定義軸承是在支承軸的部件，用來引導軸的旋轉(zhuǎn)運動并承受由軸傳遞給機架的載荷，是機械工業(yè)使用廣泛、要求嚴格的配套件和基礎(chǔ)件，是各種機械的旋轉(zhuǎn)軸或可承元件，也是依靠滾動體的滾動實現(xiàn)對主機旋轉(zhuǎn)的支承元件，被人們稱為機械的關(guān)節(jié)。根據(jù)結(jié)構(gòu)和運動方式的不同，軸承產(chǎn)品可分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。滾動軸承主要分為向心軸承和推力軸承，滑動軸承主要分為關(guān)節(jié)軸承和自潤滑軸承。（二）產(chǎn)業(yè)鏈剖析：應用領(lǐng)域廣泛軸承制造是我國體量較大的高端裝備零部件市場，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，軸承制造產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、設(shè)備供應商等。軸承制造材料分鋼材、金屬材料等。下游應用與汽車行業(yè)、工程機械行業(yè)、家電和電機行業(yè)、風電行業(yè)等相關(guān)聯(lián)。整體來看，軸承制造產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領(lǐng)域范圍非常廣泛。軸承行業(yè)技術(shù)水平我國軸承行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)研發(fā)了十六個關(guān)鍵領(lǐng)域中的十三個領(lǐng)域的106種重大技術(shù)裝備的配套軸承528種，產(chǎn)品達到國外同類產(chǎn)品水平。但我國軸承工業(yè)大而不強，軸承制造工藝和裝備技術(shù)發(fā)展緩慢，車加工數(shù)控自動化水平低，許多技術(shù)難題攻關(guān)未能取得突破，軸承鋼新鋼種的研發(fā)，鋼材質(zhì)量的提高，潤滑、冷卻、清洗和磨料磨具等相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，尚不能適應軸承產(chǎn)品水平和質(zhì)量提高的要求，影響軸承的精度、性能、壽命和可靠性。目前我國軸承生產(chǎn)企業(yè)通過引進先進的工藝設(shè)備，以及通過自身的研究開發(fā)，行業(yè)整體技術(shù)水平有了很大的提高，部分生產(chǎn)企業(yè)的工藝設(shè)備已達到國際先進水平。目前代表世界先進水平的鹽淬熱處理生產(chǎn)線也只有少數(shù)企業(yè)能掌握。行業(yè)政策背景：大力扶持風電領(lǐng)域及高端、高精密軸承產(chǎn)品軸承作為重要的機械通用零部件，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項產(chǎn)業(yè)政策，引導軸承行業(yè)發(fā)往精密化、高端化發(fā)展，推動軸承在軌道交通、航空、基建等各方面的應