污水處理行業(yè)深度解析

污水處理-行業(yè)深度解析

污水處理（wastewatertreatment）指為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求，并對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。目前，我國(guó)污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域，也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。目錄1污水處理行業(yè)定義2污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境影響分析2.1污水處理行業(yè)政策影響分析2.2污水處理行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3污水處理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4污水處理行業(yè)五力模型競(jìng)爭(zhēng)分析4.1上游供應(yīng)商議價(jià)能力分析4.2行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)分析4.3下游用戶議價(jià)能力分析4.4行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析4.5行業(yè)替代品威脅分析4.6行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度分析5國(guó)際污水處理行業(yè)知名企業(yè)6中國(guó)污水處理行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)污水處理行業(yè)定義污水處理（wastewatertreatment）指為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求，并對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。目前，我國(guó)污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域，也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等，而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水，是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物，包括：①漂浮和懸浮的大小固體顆粒；②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物；③純?nèi)芤?。圖表1：污水處理行業(yè)主要環(huán)節(jié)分布

污水處理行業(yè)發(fā)展環(huán)境影響分析污水處理行業(yè)政策影響分析為確保完成節(jié)能減排目標(biāo)，近幾年國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)與節(jié)能減排相關(guān)的政策，淘汰落后產(chǎn)能，減少污染物排放，加大節(jié)能減排力度。同時(shí)出臺(tái)多項(xiàng)治污和技術(shù)政策，要求在"十二五"期間，做好水污染防治，改善城市水環(huán)境質(zhì)量，提高污水處理率和污水處理水平，促進(jìn)污水處理廠升級(jí)，并加強(qiáng)度污泥的處理處置。此外，還出臺(tái)了多項(xiàng)投融資政策，對(duì)于循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目融資給予很大程度的扶持，污水處理行業(yè)融資更加容易。從我國(guó)污水處理行業(yè)出臺(tái)的相關(guān)政策來(lái)看，我國(guó)更加重視環(huán)境發(fā)展的可持續(xù)性，污泥處理、污水廠升級(jí)改造，工業(yè)廢水處理等項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)增加。從建設(shè)規(guī)模上看，國(guó)家污水處理政策體現(xiàn)了兩大趨勢(shì)：一是"重點(diǎn)仍在東南，重心移向中部"，二是"重點(diǎn)仍在城市，重心移向縣鎮(zhèn)"。這兩個(gè)趨勢(shì)將帶來(lái)市場(chǎng)格局的轉(zhuǎn)變，對(duì)相關(guān)企業(yè)的成本控制能力、市場(chǎng)開拓能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等都提出了更高的要求。圖表2：2010-2012年我國(guó)污水處理與再生水利用相關(guān)政策匯總時(shí)間政策名稱政策思路2010.02《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術(shù)指南》治污、技術(shù)政策2010.02《農(nóng)村生活污染防治技術(shù)政策》治污、技術(shù)政策2010.03《關(guān)于印發(fā)〈重點(diǎn)流域水污染防治"十二五"規(guī)劃編制大綱〉的通知》治污政策2010.04《關(guān)于支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投融資政策措施意見的通知》投融資政策2010.04《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)"十一五"節(jié)能減排目標(biāo)的通知》節(jié)能減排2010.05《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》征求意見稿節(jié)能減排2010.07《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展重點(diǎn)工作分工的通知》投融資政策2010.09《城鎮(zhèn)污水處理工作考核暫行辦法》規(guī)范管理2010.11《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置林地用泥質(zhì)》技術(shù)政策2010.11《全國(guó)水資源綜合規(guī)劃》節(jié)能減排2010.12《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》治污政策2011.01《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》規(guī)范管理2011.05《"十二五"期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法》規(guī)范管理2011.09《太湖流域管理?xiàng)l例（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第604號(hào)）》規(guī)模管理2011.09《環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則（HJ630-2011）》技術(shù)政策2011.09《水質(zhì)氯苯類化合物的測(cè)定氣相色譜法（HJ621-2011）》技術(shù)政策2011.10《生物接觸氧化法污水處理工程技術(shù)規(guī)范》技術(shù)政策2011.10《膜生物法污水處理工程技術(shù)規(guī)范（HJ2010-2011）》技術(shù)政策2012.02《污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查辦法》規(guī)模管理污水處理行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析我國(guó)污水處理技術(shù)水平基本與國(guó)外保持同步，在借鑒國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，也較成功地走出了一條引進(jìn)化、研究開發(fā)創(chuàng)新的發(fā)展道路?，F(xiàn)有城市污水處理廠主要采用普通活性污泥法、氧化溝法、厭氧-缺氧-好氧法（A2/O）和序批式活性污泥法（SBR）。從專利數(shù)量來(lái)看，我國(guó)近年來(lái)與污水處理行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量增長(zhǎng)較快，2013年申請(qǐng)專利數(shù)量為750項(xiàng)。圖表3：1985-2013年我國(guó)污水處理行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量變化圖（單位：項(xiàng)）

污水處理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析受國(guó)家采取的積極的財(cái)政政策以及國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)影響，中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展明顯加快。2012年污水處理行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入236.64億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25.46億元，平均從業(yè)人數(shù)2.63萬(wàn)人，行業(yè)有213家生產(chǎn)企業(yè)，35家出現(xiàn)虧損，虧損額為4.41億元，說(shuō)明污水處理行業(yè)虧損企業(yè)的虧損狀況有待改善。（數(shù)據(jù)均為當(dāng)年統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)）圖表4：2011-2012年污水處理行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元，人，家，%）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2011年2012年銷售收入（萬(wàn)元）1890037.52366350.9銷售收入比上年同期增長(zhǎng)（%）34.2625.2資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）73293408441339.8資產(chǎn)總計(jì)比上年同期增長(zhǎng)（%）8.3415.17負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）3524974.54154808.6負(fù)債合計(jì)比上年同期增長(zhǎng)（%）3.3317.87產(chǎn)品銷售利潤(rùn)（萬(wàn)元）432589.8524729.7產(chǎn)品銷售利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)（%）60.8721.3利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）242223.5254577.1利潤(rùn)總額比上年同期增長(zhǎng)（%）139.185.1工業(yè)總產(chǎn)值（萬(wàn)元）1893043.12306530.9工業(yè)總產(chǎn)值比上年同期增長(zhǎng)（%）/21.84從業(yè)人數(shù)（人）2254926296從業(yè)人數(shù)比上年同期增長(zhǎng)（%）15.3416.62企業(yè)個(gè)數(shù)（家）185213企業(yè)個(gè)數(shù)比上年同期增長(zhǎng)（%）/15.14虧損企業(yè)單位數(shù)（家）3435虧損企業(yè)單位數(shù)比上年同期增長(zhǎng)（%）3.032.94虧損企業(yè)虧損總額（萬(wàn)元）56738.244147.4虧損企業(yè)虧損總額比上年同期增長(zhǎng)（%）5.88-22.19資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。污水處理行業(yè)五力模型競(jìng)爭(zhēng)分析上游供應(yīng)商議價(jià)能力分析污水處理行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是污水處理產(chǎn)業(yè)的科研、規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)和單位。都屬于發(fā)展較快，需求狀況良好但競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的行業(yè)。目前，污水處理行業(yè)大部分工程建設(shè)企業(yè)都擁有工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力，而且國(guó)內(nèi)主要設(shè)計(jì)和研究項(xiàng)目都由國(guó)有企業(yè)性質(zhì)的設(shè)計(jì)院或研究院承擔(dān)，大部分都擁有甲級(jí)資質(zhì)，留給專門設(shè)計(jì)公司的市場(chǎng)份額較小，而企業(yè)數(shù)量較多，因此綜合議價(jià)能力一般。具體分析如下：圖表5：污水治理行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論企業(yè)數(shù)量除了國(guó)有企業(yè)性質(zhì)的設(shè)計(jì)院之外，還有較多的工程設(shè)計(jì)公司。企業(yè)數(shù)量較多，議價(jià)能力一般。產(chǎn)品獨(dú)特性國(guó)有甲級(jí)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)能力較強(qiáng)，可以利用的資源較多，項(xiàng)目設(shè)計(jì)獨(dú)特性比較突出；但大部分工程設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)水平不高，獨(dú)特性較差。除了少數(shù)國(guó)有甲級(jí)設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品獨(dú)特性較強(qiáng)之外，大部分公司不具備此能力。前向一體化能力污水處理行業(yè)大部分工程建設(shè)企業(yè)都擁有工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力，而且專門的設(shè)計(jì)公司進(jìn)入工程領(lǐng)域的門檻較高，要實(shí)現(xiàn)前向一體化的難度較大。供應(yīng)商前向一體化能力較弱。行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)分析我國(guó)污水處理行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者是具有污水處理業(yè)務(wù)的大型國(guó)有水務(wù)集團(tuán)、外資水務(wù)集團(tuán)等。其中國(guó)有水務(wù)集團(tuán)以首創(chuàng)股份、北控水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表，外資水務(wù)集團(tuán)以法國(guó)威立雅、蘇伊士公司為代表。而單從污水處理行業(yè)來(lái)看，單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小，行業(yè)內(nèi)沒(méi)有大型企業(yè)，以中小型企業(yè)為主。目前我國(guó)污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本形成，國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進(jìn)入資本競(jìng)爭(zhēng)和品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，具有資本、技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)先企業(yè)將通過(guò)兼并重組迅速發(fā)展壯大。資本實(shí)力小、融資能力差、技術(shù)管理水平低、市場(chǎng)拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存。中小型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要立足于本地，隨著政策指引，發(fā)揮本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挖掘潛力，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；大型水務(wù)集團(tuán)主要通過(guò)兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長(zhǎng)率、退出壁壘、競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析可得，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，但現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。圖表6：污水處理行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量2011年，我國(guó)污水處理行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)185家，行業(yè)內(nèi)目前沒(méi)有只做污水處理業(yè)務(wù)的大型企業(yè)，全部是中、小型企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)行業(yè)增長(zhǎng)率2011年，中國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)34.26%，增長(zhǎng)速度有所下滑，但依然較高。行業(yè)增長(zhǎng)率較高退出壁壘行業(yè)的固定成本較高，相應(yīng)的設(shè)施和技術(shù)費(fèi)用前期投入較大，退出風(fēng)險(xiǎn)較大。退出壁壘較高競(jìng)爭(zhēng)層次行業(yè)大部分為中小企業(yè)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；區(qū)域上來(lái)看，污水處理行業(yè)仍存在較強(qiáng)的地域性，因此市場(chǎng)集中度并不高。中小規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較強(qiáng)，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)程度不高資料來(lái)源：下游用戶議價(jià)能力分析從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，污水處理行業(yè)后的水通過(guò)中水回用，繼續(xù)供應(yīng)給企業(yè)和居民使用，因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民。污水處理價(jià)格主要由地方政府制定，而由于該價(jià)格涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活，因此政府一般會(huì)進(jìn)行較嚴(yán)格的控制，價(jià)格上漲幅度將考慮到企業(yè)和居民的實(shí)際，可理解為客戶有一定的議價(jià)能力，企業(yè)還價(jià)能力較差。圖表7：污水治理行業(yè)客戶價(jià)能力分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論用戶數(shù)量污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民，不具備議價(jià)能力，污水處理價(jià)格主要由地方政府制定。議價(jià)能力較弱購(gòu)買數(shù)量雖然企業(yè)和居民的用水需求大，但對(duì)價(jià)格沒(méi)有直接的決定權(quán)。議價(jià)能力較弱同質(zhì)化程度污水處理行業(yè)雖然產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，但地域和政策限制較大，議價(jià)空間小。議價(jià)能力較弱行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析2010年，我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)由上年的249家增長(zhǎng)到302家，2011年在新的統(tǒng)計(jì)口徑下（規(guī)模以上企業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的500萬(wàn)元以上提升至2000萬(wàn)元以上），我國(guó)規(guī)模以上污水處理企業(yè)185家，行業(yè)新進(jìn)入者較多，進(jìn)入速度很快，企業(yè)通過(guò)新建污水廠或并購(gòu)的方式進(jìn)入污水處理市場(chǎng)，而由于污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，加上行業(yè)特有的地域性特征，新進(jìn)入的企業(yè)有自己固定的服務(wù)區(qū)域，為所在城市提供污水處理服務(wù)，對(duì)既有企業(yè)產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)較小，這些企業(yè)的進(jìn)入并不會(huì)促使行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)激烈競(jìng)爭(zhēng)，新進(jìn)入者威脅較小。通過(guò)以下分析可知，污水處理行業(yè)的吸引力較差，而且進(jìn)入壁壘較高，現(xiàn)有企業(yè)憑借其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)潛在進(jìn)入者有一定擠壓，因此資本一般通過(guò)投資現(xiàn)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入，綜合來(lái)看，潛在進(jìn)入者威脅較大。圖表8：污水處理行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評(píng)價(jià)2011年行業(yè)的銷售利潤(rùn)率為22.9%，行業(yè)普遍欠賬較多，對(duì)政策依賴程度較高。吸引力較弱進(jìn)入壁壘行業(yè)為政策主導(dǎo)，區(qū)域分割現(xiàn)象顯著，項(xiàng)目投資額相對(duì)較大，而且資金投入較高，一般一個(gè)日處理能力在2萬(wàn)噸/日的污水處理項(xiàng)目投資額度在4000萬(wàn)左右，單位處理能力投資約為2000萬(wàn)元。進(jìn)入壁壘較高企業(yè)反擊程度行業(yè)主要產(chǎn)出為公共產(chǎn)品，價(jià)格和銷售由政府主導(dǎo)，企業(yè)的能動(dòng)性較差，技術(shù)革新和市場(chǎng)適應(yīng)性對(duì)政府行為依賴程度較高。企業(yè)反擊程度較低資料來(lái)源：行業(yè)替代品威脅分析以下分析可知，在污水處理行業(yè)替代品數(shù)量較少，沒(méi)有其他行業(yè)有相似的職能，能夠替代污水處理廠凈化污水，基本不存在替代品威脅。圖表9：污水治理行業(yè)替代品威脅分析指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論替代品數(shù)量從產(chǎn)品上看，污水處理過(guò)程產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，我國(guó)水資源人均占有極少，水資源嚴(yán)重缺乏，替代產(chǎn)品基本沒(méi)有；從功能上看，污水處理行業(yè)是將工業(yè)和居民排放的污水過(guò)濾、凈化為無(wú)污染的水，重點(diǎn)功能在于污水的凈化處理，沒(méi)有其他行業(yè)有相似的職能，能夠替代污水處理廠凈化污水，基本不存在替代品威脅?；緵](méi)有威脅替代品價(jià)格無(wú)論從產(chǎn)品還是功能來(lái)看，污水處理行業(yè)基本不存在替代品，沒(méi)有替代品價(jià)格帶來(lái)的威脅。基本沒(méi)有威脅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度分析通過(guò)對(duì)污水處理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析可知，目前的污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：1、污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成，目前企業(yè)之間不存在太過(guò)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。2、污水處理企業(yè)受上游原材料影響較大，在與上游供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)中，污水處理企業(yè)相對(duì)處于弱勢(shì)地位。3、污水處理