工業(yè)減振行業(yè)分析

工業(yè)減振行業(yè)分析工業(yè)減振行業(yè)消能減震技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于核電、火電、鋼鐵、石化等細(xì)分領(lǐng)域中。在這些領(lǐng)域中阻尼器裝置通常安裝在抗震安全等級(jí)較高的管道和設(shè)備上，以實(shí)現(xiàn)熱力管道或設(shè)備振動(dòng)控制以及地震工況下的保護(hù)。發(fā)電站及化工設(shè)備在管道介質(zhì)出現(xiàn)閥門啟停帶來(lái)的水汽沖擊、介質(zhì)在管路彎頭處流動(dòng)造成的管道晃動(dòng)，這些場(chǎng)景都需要安裝液壓阻尼器來(lái)消除振動(dòng)；核電站中主泵、蒸發(fā)器等關(guān)鍵設(shè)備需要消除設(shè)備的振動(dòng)和預(yù)防地震給設(shè)備帶來(lái)的損壞，因此消能減震產(chǎn)品是工業(yè)設(shè)備減振、抗震領(lǐng)域必備的產(chǎn)品。基于碳中和、碳達(dá)峰路徑的要求，核電作為唯一能大規(guī)模建設(shè)的發(fā)電機(jī)組，核電裝機(jī)容量需求逐年提升，大型核電設(shè)備及核電管道的建設(shè)未來(lái)會(huì)存在較大的消能減震需求。除此之外，火電、大型化工行業(yè)出現(xiàn)了節(jié)能減排帶來(lái)的大規(guī)模設(shè)備改造需求，隨著人們對(duì)設(shè)備振動(dòng)和地震危害的認(rèn)識(shí)度提升，阻尼器等減震產(chǎn)品將在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展環(huán)境從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上來(lái)說(shuō)，減隔震行業(yè)是一個(gè)新興行業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)規(guī)范尚不完備，使得行業(yè)內(nèi)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)缺乏有序性，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊?？紤]到減隔震產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)乎到建筑結(jié)構(gòu)安全，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保障減隔震產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、安全性尤為重要。從宏觀經(jīng)濟(jì)投入角度分析，采用減隔震設(shè)計(jì)，可以提高建筑抗震能力，提高土地利用率，綜合經(jīng)濟(jì)效益明顯。從短期和直接的投入分析，采用隔震技術(shù)，可以減小梁柱截面，增加房屋使用面積。如果相關(guān)企業(yè)能夠準(zhǔn)確計(jì)算減隔震和非減隔震建筑的經(jīng)濟(jì)效益差異的數(shù)據(jù)，以及能夠說(shuō)明減隔震技術(shù)具有長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)際案例，從而能很好地分析減隔震產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益性。從國(guó)家政策上來(lái)說(shuō)，減隔震技術(shù)能有效降低地震對(duì)建筑物水平方向的破壞，特別是在罕遇地震作用下減隔震效果更好。減隔震體系能同時(shí)保護(hù)結(jié)構(gòu)和非結(jié)構(gòu)構(gòu)件，以及建筑物內(nèi)部設(shè)施在強(qiáng)震下的安全，保障震后建筑物不喪失使用功能，確保建筑物內(nèi)部財(cái)產(chǎn)不遭受損失，保護(hù)生命安全。建筑減隔震行業(yè)的發(fā)展有利于推動(dòng)我國(guó)地震災(zāi)害預(yù)防體系建設(shè)，提高全民防災(zāi)、抗災(zāi)意識(shí)，全面提高國(guó)家綜合防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)能力，有利于提高城市建筑和基礎(chǔ)設(shè)施抗災(zāi)能力，增強(qiáng)農(nóng)村住房抗震措施。隨著《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》的頒布落實(shí)以及國(guó)家對(duì)抗震防災(zāi)工作的重視和減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，強(qiáng)制政策的實(shí)施起到的示范和鼓勵(lì)作用，未來(lái)減隔震技術(shù)推廣和應(yīng)用總體呈上升趨勢(shì)，整個(gè)行業(yè)處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)前景廣闊。近年來(lái)，國(guó)家和地方政府陸續(xù)出臺(tái)了有利于減隔震行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，為減隔震行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的制度和政策基礎(chǔ)。減隔震行業(yè)被國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》納入鼓勵(lì)類第二十一類建筑第1款建筑隔震減震結(jié)構(gòu)體系及產(chǎn)品研發(fā)與推廣，屬于國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。減隔震行業(yè)發(fā)展概況地震是人類無(wú)法避免的自然災(zāi)害，地震引起的震動(dòng)對(duì)建筑物的破壞是毀滅性的，給生命和財(cái)產(chǎn)安全造成了巨大的損失。歷次震害調(diào)查表明，地震災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡主要源于建筑物和工程設(shè)施的破壞、倒塌以及由此引發(fā)的次生災(zāi)害。因此，世界各國(guó)的建筑工程師一直沒(méi)有停止過(guò)對(duì)建筑防震抗震的研究，其中，建筑隔震技術(shù)成為建造高性能防震建筑物的重要課題之一。20世紀(jì)90年代，全世界至少有30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展建筑減隔震技術(shù)的研究，并在美、日、法、新、意等20多個(gè)國(guó)家修建了數(shù)百座減隔震建筑物。其中，日本是技術(shù)發(fā)展最快、技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的國(guó)家。2011年3月11日9．0級(jí)日本大地震中，大量減隔震建筑經(jīng)歷地震后不僅建筑本身完好，并且室內(nèi)儀器設(shè)備均沒(méi)有損壞，表現(xiàn)出優(yōu)異的抗震性能，該地震大面積的驗(yàn)證了減隔震技術(shù)的有效性。近年來(lái)發(fā)生在我國(guó)的較大地震雅安、通海地震中，使用減隔震產(chǎn)品的建筑變現(xiàn)出優(yōu)異的抗震性能。建筑減隔震技術(shù)由于其優(yōu)越的抗震效果，已成為建筑抗震領(lǐng)域成熟有效的抗震技術(shù)。隨著政府對(duì)于減隔震行業(yè)的法規(guī)規(guī)范和政策扶持，國(guó)家對(duì)抗震防災(zāi)工作的重視和減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，減隔震技術(shù)推廣和應(yīng)用總體呈上升趨勢(shì)，整個(gè)行業(yè)處于平穩(wěn)成長(zhǎng)期，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊，屬于典型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。2021年5月12日《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》頒布，自2021年9月1日起實(shí)施。該條例要求全國(guó)位于高烈度設(shè)防地區(qū)、地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的特定項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)采用隔震減震技術(shù)。上述政策落地后，未來(lái)減隔震行業(yè)市場(chǎng)空間有望大幅提升。技術(shù)環(huán)境地基建筑減震技術(shù)：主要包括絕緣及屏蔽，利用軟弱地基達(dá)到建筑減震的目的，讓輸入加速度下降，使地震所產(chǎn)生的輸入波減少?；A(chǔ)建筑減震技術(shù)：把相關(guān)控制機(jī)構(gòu)安裝在建筑物的基地上，將地震所產(chǎn)生的能量進(jìn)行隔離，防止能量傳輸?shù)缴喜拷Y(jié)構(gòu)，減少上部結(jié)構(gòu)因地震而出現(xiàn)的振動(dòng)，減少對(duì)房屋建筑物的破壞?；平ㄖp震技術(shù)：將石墨、砂料、鋼摩擦滑板等材料設(shè)置在房屋建筑的基礎(chǔ)底面，通過(guò)該滑移層的滑移錯(cuò)動(dòng)來(lái)隔斷地震所產(chǎn)生的輸入波。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）市場(chǎng)需求仍然可觀我國(guó)屬于地震多發(fā)國(guó)家，41%左右的國(guó)土面積處于地震基本烈度7度及7度以上地區(qū)，同時(shí)，這些地震多發(fā)地區(qū)往往又是人口密集地區(qū)，地震對(duì)這些地區(qū)生命和財(cái)產(chǎn)造成的損害更加嚴(yán)重。建筑減隔震產(chǎn)品有利于提高城市建筑和基礎(chǔ)設(shè)施抗災(zāi)能力，提高農(nóng)村住房設(shè)防措施和抗災(zāi)能力，能有效減少地震對(duì)生命和財(cái)產(chǎn)造成的損害。另一方面，目前我國(guó)對(duì)于減隔震技術(shù)的應(yīng)用不足，遠(yuǎn)落后于日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。2021年5月12日《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》頒布，自2021年9月1日起實(shí)施，預(yù)計(jì)強(qiáng)制性政策覆蓋的高烈度設(shè)防地區(qū)（云南省為7度以上、其他省份為8度以上）范圍將由原5省47市的287個(gè)區(qū)縣增個(gè)區(qū)縣增加至23省126市的648個(gè)區(qū)縣，新增18省79市的361個(gè)區(qū)縣。另外，根據(jù)《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》，強(qiáng)制性政策要求覆蓋范圍還將新增地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)。全國(guó)地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)（2006-2020年）包括24個(gè)地區(qū)和11個(gè)城市，國(guó)土面積約占全國(guó)陸地面積的10%。我國(guó)32個(gè)省、自治區(qū)、直轄市均有區(qū)域?qū)儆诘卣鹬攸c(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)，代表性的區(qū)域有首都圈地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、武漢市、長(zhǎng)沙市、重慶市等。地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)覆蓋范圍包括1078個(gè)區(qū)縣（部分區(qū)縣與高烈度設(shè)防區(qū)有重疊，但重疊度不高）。因此，我國(guó)對(duì)于減隔震技術(shù)應(yīng)用的必要性和現(xiàn)實(shí)需求體現(xiàn)了減隔震行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Α＃ǘ┚G色低碳化發(fā)展模式促使我國(guó)減隔震應(yīng)用需求擴(kuò)張發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)是我國(guó)未來(lái)明確的發(fā)展方向，我國(guó)將堅(jiān)決遏制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展，加快推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，推廣綠色建材、裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)住宅，建設(shè)低碳城市，明確要求推進(jìn)鋼鐵、石化、建材等行業(yè)綠色化改造，減隔震技術(shù)在7度以上地區(qū)應(yīng)用后建筑上部結(jié)構(gòu)可降度設(shè)計(jì)，因而降低鋼材水泥用量，8度、9度區(qū)分別減少鋼材使用量20%、30%左右，根據(jù)太平洋證券發(fā)布的專題研究，預(yù)計(jì)減隔震滲透率每提高10%，可實(shí)現(xiàn)降碳1047萬(wàn)噸/年以上，每年助力我國(guó)建材業(yè)減排近1%/年，相當(dāng)于植樹1．6億棵/年。我國(guó)計(jì)劃十四五期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13．5%及18%，到2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和，我國(guó)綠色降碳任重道遠(yuǎn)，減隔震既能夠有效應(yīng)對(duì)地震危害，高烈度區(qū)應(yīng)用具備經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)能夠有效助力降碳減排。需求持續(xù)擴(kuò)張預(yù)期下，減隔震作為防災(zāi)減災(zāi)重點(diǎn)方向，符合我國(guó)內(nèi)需體系建設(shè)，作為短板領(lǐng)域，未來(lái)投資空間有望進(jìn)一步拓展，需求與投資有望得到雙重保障，具備長(zhǎng)期看好價(jià)值。（三）有利政策推進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展近幾年，隨著國(guó)家對(duì)抗震防災(zāi)工作的重視和減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，國(guó)家加大了對(duì)減隔震行業(yè)的法規(guī)規(guī)范修訂力度和政策扶持力度，減隔震技術(shù)推廣和應(yīng)用總體呈上升趨勢(shì)，整個(gè)行業(yè)處于成長(zhǎng)期，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊，屬于典型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。2016年9月云南省人民政府發(fā)布《云南省隔震減震建筑工程促進(jìn)規(guī)定》，要求抗震設(shè)防烈度7度以上地區(qū)的學(xué)校、醫(yī)院、幼兒園等建筑采用減隔震技術(shù)，2017年、2018年上述政策執(zhí)行效果逐步顯現(xiàn)，公司承接項(xiàng)目數(shù)量增加、簽訂合同個(gè)數(shù)及合同金額大幅增長(zhǎng)。建筑減震是一種增加建筑物阻尼，通過(guò)消耗或減弱外力傳遞給建筑物的能量，從而避免建筑物因外力而受到損害的一種技術(shù)。在建筑的薄弱環(huán)節(jié)使用減震產(chǎn)品既能增強(qiáng)其剛度又能增加阻尼，從而保護(hù)人們的生命財(cái)產(chǎn)安全。建筑減震行業(yè)的上游是天然橡膠、鉛芯等原材料；下游主要是醫(yī)院、學(xué)校、通訊、消防等重要建筑物。減震器未來(lái)投資方向隨著不斷的研究開發(fā)，減振器系統(tǒng)的智能性、舒適性等要求越來(lái)越高，自適應(yīng)可調(diào)減震器、復(fù)合型減振器、智能減振器、電磁流減振器等代表著未來(lái)主要發(fā)展方向。減震器行業(yè)概況及現(xiàn)狀指出，我國(guó)減震器行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)需求領(lǐng)域主要集中于轎車和SUV，其中轎車占比高達(dá)54．52%，主要原因還是市場(chǎng)面這兩大車型的數(shù)量最多，因此需求較為旺盛。而其他需求領(lǐng)域除了多功能車（MPV）接近10%以外，其余均在2%以下?？偟膩?lái)看，我國(guó)減震器市場(chǎng)需求還將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)智能性、舒適性、便捷性將會(huì)是減震器行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析（一）行業(yè)集中度目前中國(guó)減震器行業(yè)處于中低端國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，而高端市場(chǎng)被國(guó)外廠商占領(lǐng)?？偟膩?lái)說(shuō)，行業(yè)本身參與者不多，市場(chǎng)集中，市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)份額分布相對(duì)均勻，但有上升趨勢(shì)。（二）企業(yè)集中度汽車減震器行業(yè)市場(chǎng)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)充分，集中度高。在汽車工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，國(guó)際知名減震器制造商通過(guò)自產(chǎn)自銷和全球采購(gòu)保持其規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。（三）區(qū)域集中在中國(guó)，汽車減震器生產(chǎn)企業(yè)基本集中在東北、京津、華中、西南、長(zhǎng)三角、珠三角等汽車零部件產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)。，其中長(zhǎng)三角地區(qū)占比尤為突出。目前，我國(guó)汽車減震器企業(yè)大致可分為三類:第一類是國(guó)際知名汽車/零部件企業(yè)在中國(guó)的獨(dú)資/合資企業(yè)，資本和R&D實(shí)力雄厚，主要為國(guó)外知名品牌整車廠商提供配套設(shè)施，部分產(chǎn)品以汽車原廠配件的形式進(jìn)入售后市場(chǎng)；第二類是一些實(shí)力較強(qiáng)的合資、內(nèi)資企業(yè)，主要是扶持國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)，出口歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)。他們的產(chǎn)品定位中高端，部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)通過(guò)OEM/ODM的方式向國(guó)際知名減震器廠商供貨；第三類主要由生產(chǎn)分散的中小型民營(yíng)企業(yè)組成。產(chǎn)品主要面向售后市場(chǎng)，主要出口對(duì)象為新興市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)。自主品牌減震器企業(yè)大多屬于上述第三類，自主開發(fā)能力較弱。它們?cè)诋a(chǎn)品和技術(shù)方面主要處于跟進(jìn)階段，生產(chǎn)規(guī)模較小，年產(chǎn)量一般在百萬(wàn)臺(tái)以下。近年來(lái)，我國(guó)自主品牌減震器生產(chǎn)企業(yè)積極開拓全球市場(chǎng)，以高性價(jià)比的產(chǎn)品贏得海外訂單，再通過(guò)與海外減震器生產(chǎn)企業(yè)的交流合作，積極提升自身的技術(shù)和管理實(shí)力。他們走上了快速發(fā)展的道路，逐步形成了一批技術(shù)水平高、產(chǎn)品規(guī)模大、能生產(chǎn)高端產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。這些企業(yè)的產(chǎn)品與國(guó)際水平的差距正在縮小。在國(guó)內(nèi)，一些企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入整車配套市場(chǎng)，逐步提高自主品牌在整車配套市場(chǎng)的份額。在海外，國(guó)內(nèi)高端減震器產(chǎn)品已進(jìn)入歐美、日韓等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的售后和改裝車市場(chǎng)。但是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，自主品牌和國(guó)外廠商的差距還是很明顯的。由于起步早、發(fā)展快，歐美、日韓等汽車發(fā)達(dá)地區(qū)的減震器行業(yè)擁有強(qiáng)大的技術(shù)和R&D實(shí)力，尤其在消除震動(dòng)源和產(chǎn)