羽絨服行業(yè)之上游分析-羽絨提價(jià)面料維穩(wěn)政策趨嚴(yán)下優(yōu)勝劣汰

羽絨服行業(yè)之上游分析-羽絨提價(jià)面料維穩(wěn)，政策趨嚴(yán)下優(yōu)勝劣汰

羽絨議價(jià)能力受限，政策趨嚴(yán)倒逼行業(yè)洗牌。行業(yè)上游所需的羽絨材料源自鵝鴨體表，屬于生物原料。羽絨生產(chǎn)和加工主要集中于浙江、兩廣、安徽、河南等省份，生產(chǎn)和加工技術(shù)門(mén)檻低，中小企業(yè)眾多競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此整體對(duì)下游羽絨制品廠商的議價(jià)能力不強(qiáng)。我國(guó)是世界上最大的羽絨及制品生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國(guó)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織FAO統(tǒng)計(jì)，中國(guó)鴨養(yǎng)殖量占全球的74.2%，鵝養(yǎng)殖量占全球的93.2%。豐富的羽絨原料資源及先進(jìn)的加工能力和工藝水平成為我國(guó)羽絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。此外，羽絨行業(yè)為高污染行業(yè)，屬于環(huán)境治理的重點(diǎn)對(duì)象。近年來(lái)國(guó)家環(huán)保督查治理力度不斷加大，關(guān)停了許多不符合環(huán)保要求的養(yǎng)殖場(chǎng)，鵝鴨屠宰量有所下降，一定程度上減少羽絨供應(yīng)，疊加期間禽流感疫情影響，推動(dòng)羽絨價(jià)格上漲，行業(yè)議價(jià)能力受限。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)洗牌加速，資源向頭部大型廠商集中，規(guī)模小、不達(dá)標(biāo)的廠商將被逐漸淘汰出局或者被頭部企業(yè)并購(gòu)。鴨絨鵝絨單價(jià)走勢(shì)（元/千克）資料來(lái)源：wind填充用羽絨出口數(shù)量和金額（噸，百萬(wàn)美元）資料來(lái)源：海關(guān)總署羽絨環(huán)保政策趨嚴(yán)時(shí)間環(huán)保政策事件2018年杭州蕭山和河北白洋淀兩個(gè)羽絨主產(chǎn)區(qū)的大量羽絨企業(yè)被搬遷關(guān)停，其他地方很多環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小羽絨企業(yè)也已被關(guān)停2019年中羽協(xié)制訂并實(shí)施《膠水羽絨評(píng)估方法》，實(shí)施后的5個(gè)月內(nèi)，膠水羽絨的檢出率由30%降至10%以下資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理上游服裝面料指數(shù)維穩(wěn)，依賴進(jìn)口議價(jià)能力有待提升。羽絨服面料多采用高密度涂層織物，即將高密度的絲綢、棉布、棉滌等織物軋壓處理后再涂以高分子漿料，以增強(qiáng)保暖性，并使織物具有防露絨、防滲水的性能。根據(jù)中國(guó)柯橋紡織指數(shù)，近幾年我國(guó)服裝面料類生產(chǎn)景氣度和價(jià)格均保持相對(duì)比較穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，但多年來(lái)，我國(guó)面料及輔料的配套發(fā)展落后于服裝業(yè)發(fā)展，生產(chǎn)高檔服裝的面輔料仍依賴于進(jìn)口，國(guó)內(nèi)高檔面料及輔料的生產(chǎn)商議價(jià)權(quán)較大，羽絨服裝企業(yè)對(duì)面料議價(jià)能力較低。柯橋紡織生產(chǎn)景氣指數(shù)（服裝面料類）資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)柯橋紡織價(jià)格指數(shù)(服裝面料類)資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)羽絨服生產(chǎn)企業(yè)在向上游采購(gòu)選擇相應(yīng)原材料時(shí)