人體工學行業(yè)競爭格局分析

人體工學行業(yè)競爭格局分析人體工學行業(yè)競爭格局（一）國外人體工學家具行業(yè)競爭狀況及市場化程度北美歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較高，辦公健康較早受到消費者的關注，人體工學理念已被較為廣泛地運用到家具和辦公設備的設計和生產(chǎn)中，因而行業(yè)成熟度較高，市場化程度也相應較高。南美洲、中東和亞太市場則屬于新興市場，發(fā)展?jié)摿^大、增長速度快。隨著新興市場經(jīng)濟體的進一步發(fā)展和健康消費理念的全面滲透，新興市場國家也將成為人體工學家具的重要消費市場。（二）國內(nèi)人體工學家具行業(yè)競爭狀況及市場化程度目前，國內(nèi)人體工學家具行業(yè)總體還處于起步階段（以ODM和OEM模式為主）向成長階段（OBM模式）轉變的過程中，大多數(shù)廠商仍在提供同質(zhì)化嚴重、技術含量較低、人體工學應用程度較低的中低端產(chǎn)品，且未形成自主的品牌資源。與此同時，部分產(chǎn)品質(zhì)量突出、具有一定產(chǎn)品開發(fā)設計能力、形成自主品牌的廠商，占據(jù)了中高端市場較大的市場份額，利潤率較高，市場競爭也相對有序。隨著消費者對于產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升和品牌意識的加強，行業(yè)將逐步集中于行業(yè)領先企業(yè)。國內(nèi)在人體工學家具行業(yè)處于領先地位的企業(yè)主要有升降桌（線性驅動部件）領域的捷昌驅動、樂歌股份、凱迪股份、久正工學，平板顯示支架領域昆山泓杰、寧波渠成、樂歌股份、久正工學等。人體工學家具行業(yè)發(fā)展趨勢（一）融合深入化隨著人們對健康辦公和生活重視程度的不斷提升，用戶對于人體工學家具產(chǎn)品舒適、健康、高效方面的要求將日益增長，人體工學制造廠商需要具備較強的設計研發(fā)能力，持續(xù)開發(fā)出更加符合人體工程學的家居產(chǎn)品，以滿足消費升級趨勢的創(chuàng)新產(chǎn)品，不斷提升用戶的使用體驗。在此背景下，人體工程學與傳統(tǒng)家具的融合與應用將不斷深化。（二）應用場景不斷豐富和延伸隨著對人體工學技術研究的不斷深入，人體工學產(chǎn)品應用領域已經(jīng)拓展到了所有與人的活動相關的行業(yè)，包括辦公用品、家具、服裝、醫(yī)療、手工工具、裝備、建筑、室內(nèi)設計、交通工具以及太空設備等領域，越來越多的用品具備了人體工學性質(zhì)。（三）定制化目前，80后、90后、00后等已逐漸成為家居產(chǎn)品的主要消費群體，新一代年輕人對家具的個性化、使用體驗要求均較高。未來人體工學家具廠商除在材質(zhì)、外觀、顏色等基本屬性方面滿足客戶定制需求外，還需在結構組件、功能、與使用者的適配性等方面不斷進行優(yōu)化，不斷提升定制化水平，使得消費者可以結合自身的使用需求和身體特點定制專屬的產(chǎn)品。（四）智能化互聯(lián)網(wǎng)芯片等技術突飛猛進的時代背景下，家居產(chǎn)品智能化已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的大趨勢。目前，人體工學家具已經(jīng)實現(xiàn)通過線性驅動系統(tǒng)對產(chǎn)品進行智能化控制，部分產(chǎn)品還可通過接入中控平臺實現(xiàn)遠程控制。未來隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術應用場景不斷擴大，人體工學家具將有望實現(xiàn)根據(jù)人體實時使用狀態(tài)，自動調(diào)節(jié)符合人體工學的最佳使用姿勢，同時對使用者使用大數(shù)據(jù)進行記錄分析，并自動生成使用建議報告等。（五）新材料應用更加廣泛傳統(tǒng)家具大多以木材、竹子等易于加工的植物性材料為主要材料，進入近現(xiàn)代后，鋼鐵和合金材料逐步開始在家具制造中使用，鋼木結構家具開始出現(xiàn)。近年來，以PE、PVC、ABS為代表的高分子材料的大量使用促進了家具行業(yè)的快速迭代。人體工學家具由于經(jīng)常需要調(diào)節(jié)以適應人體的最佳使用狀態(tài)，因此對材料的耐久性、彈性、觸感等各方面要求均較高，因此隨著人體工學家具產(chǎn)品的不斷發(fā)展和多樣化，越來越多包含不同物理特性的新材料將得到應用，為使用者帶來更好的產(chǎn)品體驗。人體工學家具行業(yè)主要壁壘構成（一）人才壁壘人體工學家具產(chǎn)品的研發(fā)設計涉及各方面學科和專業(yè)知識的結合與應用，這對研發(fā)設計者跨領域知識面、信息吸收反應能力和研發(fā)設計能力提出了較高要求。隨著企業(yè)對專業(yè)人才越發(fā)重視，人才的競爭也更為激烈，新進入行業(yè)的企業(yè)在相關人才的培養(yǎng)和儲備上都較為薄弱，缺乏高水平的研發(fā)設計人才，因此人才壁壘形成新進入者需要面對的行業(yè)壁壘之一。（二）資質(zhì)壁壘本行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量和安全有著較高的要求。產(chǎn)品相關標準有：UL、GS、BIFMAX5．5、EN957、CE、CB、IEC、IECEE、FCC、PSE、CUL等，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品需要通過相應的標準認證后才能進入美國及歐洲等目標國家或地區(qū)的市場。此外，產(chǎn)品要進入國外線下市場還需通過大型連鎖超市的驗廠程序。這些都對產(chǎn)品本身的安全性、產(chǎn)品原材料或零部件的來源與安全性、生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證體系等有較為嚴格的要求。企業(yè)想要獲得相關認證、通過驗廠程序等都具有一定的難度，這客觀上構成了產(chǎn)品認證壁壘。（三）技術壁壘人體工學家具制造企業(yè)需要綜合應用心理學、工程學、生物力學、工業(yè)設計、生理學、人體測量學、醫(yī)學、衛(wèi)生學、勞動科學、社會學和管理學等學科原理、方法和數(shù)據(jù)，對企業(yè)的整體技術水平有著較高的要求。隨著消費者對人體工學家具有了更加全面的認識，用戶對產(chǎn)品提出了更多的要求，希望購買到更能解決辦公健康問題、更具操控性、用戶體驗更好甚至是定制化的產(chǎn)品。因此，人體工學家具廠商的產(chǎn)品設計能力、研發(fā)能力、技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量將決定企業(yè)能否不斷推出滿足用戶需求、形成差異化競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品并最終獲取市場占有率，這對新進入企業(yè)形成了較高的技術壁壘。（四）客戶及渠道壁壘目前人體工學家具產(chǎn)品的主要銷售渠道在國外，而國外人體工學家具產(chǎn)業(yè)已發(fā)展得較為成熟，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品要進入國外市場，需要經(jīng)過品牌商、批發(fā)商、大型連鎖超市等渠道，這些部分客戶往往對其供應商有著嚴格的評審制度、驗廠程序，通過相關程序的國內(nèi)企業(yè)才能進入其合格供應商名錄，客觀上構成了進入國外市場的渠道壁壘。同時，在國內(nèi)建立完善的營銷網(wǎng)絡也要求企業(yè)長時間的人力物力的投入。此外，電子商務的快速發(fā)展使線上銷售成為了本行業(yè)重要的銷售渠道之一，企業(yè)通常選擇自建電商平臺或借助第三方平臺來銷售產(chǎn)品。線上直營平臺需要進行較多的前期投入和后臺的維護管理，非直營平臺店鋪則需要企業(yè)與平臺提供商進行密切地溝通合作，這都需要一定的時間和資源的積累。因此銷售渠道也是本行業(yè)的壁壘之一。（五）規(guī)模壁壘人體工學家具產(chǎn)品技術和工藝特點決定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須通過擴大經(jīng)營規(guī)模，降低原材料采購成本、單位生產(chǎn)制造成本和運營管理費用，才能有力降低原材料、人工、能源等成本上升帶來的不利影響。同時，國內(nèi)外大型客戶通常采取規(guī)?；少彽姆绞竭M行，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模是獲得下游大客戶認可的基本條件。此外，本行業(yè)競爭激烈，企業(yè)只有不斷提高研發(fā)設計能力、提升產(chǎn)品品質(zhì)、完善生產(chǎn)工藝，才能持續(xù)獲得下游客戶的認可，而只有具備較大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的企業(yè)才能在上述方面不斷投入，以維持企業(yè)的核心競爭力，這都形成了對新進入企業(yè)的規(guī)模要求的行業(yè)壁壘。人體工學行業(yè)的基本概念和認知人體工學是一門研究人、機及其工作環(huán)境之間相互作用的系統(tǒng)學科，綜合應用心理學、工程學、生物力學、工業(yè)設計、生理學、人體測量學、醫(yī)學、衛(wèi)生學、勞動科學、社會學和管理學等學科原理、方法和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)機器、環(huán)境對人各方面因素的最佳適應，以優(yōu)化人的舒適、健康、安全及生產(chǎn)力。國際人類工效學學會將人體工學定義為：人體工學是一門研究人類和機器及環(huán)境的相互作用的學科。合理的人體工學設計能夠幫助避免肢體的重復性勞損和其他肌肉骨骼疾病，從而保障職業(yè)健康、提升安全性、工作滿意度和生產(chǎn)力。人體工學理念在國外提出時間較早，目前已經(jīng)進入了相對成熟的發(fā)展階段。主要應用領域：辦公用品、家具、服裝、手工工具、裝備、建筑、室內(nèi)設計、交通工具以及太空設備等。在美國和歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)，人體工學辦公家具市場已經(jīng)具備了較高的成熟度，受到了市場和政府的共同關注，很多國家都出臺了相關的法律法規(guī)，鼓勵和監(jiān)督企業(yè)為員工的健康提供人體工學方面的保護。根據(jù)美國職業(yè)安全與健康管理局出臺的相關政策：雇主有責任為員工提供一個安全、健康的辦公環(huán)境。在這個辦公環(huán)境內(nèi)，通過人體工學的原理，可以降低員工因為工作中的重復性勞損而患有肌肉骨骼疾病的數(shù)量。英國、德國、丹麥等歐洲國家也出臺了旨在保護員工健康，提倡人體工學應用的法規(guī)，如德國出臺的VerordnungüberArbeitsst?tten（德國勞動場所法）以及丹麥出臺的Astrategyforworkingenvironmenteffortsupto2020（工作環(huán)境提升規(guī)劃）。相關法規(guī)的制定，為人體工學家具產(chǎn)品的應用和發(fā)展帶來了法律上的支撐。人體工學理念在國內(nèi)家具行業(yè)的起步較晚，目前主要應用于桌椅家具、家電、承載、床具、休閑健身器材等家具產(chǎn)品中。隨著人們對健康舒適的生活、工作環(huán)境要求的不斷提高，人體工學家具行業(yè)發(fā)展迅速，未來隨著健康理念進一步驅動消費升級，以及國內(nèi)消費者對人體工學家具產(chǎn)品的認知提升和消費習慣養(yǎng)成，運用人體工學原理所設計和生產(chǎn)的家具產(chǎn)品具有廣闊的發(fā)展空間。人體工學產(chǎn)品在健康辦公領域的新應用美國健康產(chǎn)業(yè)占GDP的比重超過15%，加拿大、日本等國健康產(chǎn)業(yè)占GDP的比重超過10%，而我國的健康產(chǎn)業(yè)僅占GDP的4%-5%。未來十年將是大健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年，預計人體工學家具行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展前景。從目前人體工學產(chǎn)品的應用領域、市場空間及對應受眾群體的健康需求來看，人體工學產(chǎn)品在健康辦公領域的主要應用體現(xiàn)在人體工學電腦支架、坐立交替辦公系統(tǒng)（注1）（由人體工學升降桌、人體工學辦公椅組成）和健身車等產(chǎn)品上。根據(jù)美國辦公家具制造商協(xié)會（BIFMA）統(tǒng)計，2015年美國辦公家具市場消費需求為129．61億美元，同比增速為6．5%；預計2016年美國辦公家具消費規(guī)模需求為134億美元，2017年消費規(guī)模將達到144億美元。根據(jù)相關研究機構的統(tǒng)計，2016年中國家具行業(yè)收入規(guī)模約為8559．50億元，而其中20%為辦公家具，對應的收入規(guī)模1711．9億元。基于我國擁有龐大的伏案人群基數(shù)，2018年我國白領人數(shù)約為2．25億人（注2），因此頸椎病和腰椎間盤突出癥的發(fā)病率也相對較高。在公布的《全球十大頑癥》中，頸椎病排序第二，僅次于心腦血管疾病。在全球60多億人口中，頸椎的患病人群高達9億，我國頸椎病的發(fā)病率為17．3%，全國有2億多患者。我國腰椎病患者已突破2億人，腰椎間盤突出癥患者占全國總人數(shù)的15．2%。主要患者人群集中在長期伏案工作、彎腰工作或彎腰搬重物的人，由于腰部肌肉長期處于緊張狀態(tài)，腰椎間盤突出癥的發(fā)病率就高。由于長時間低頭久坐學習和辦公，白領是主要患病人群。龐大的白領人群對健康辦公日益增長的需求將推動人體工學產(chǎn)品廣泛應用于健康辦公領域，電腦支架、坐立交替辦公系統(tǒng)及健身車等人體工學產(chǎn)品，能夠為追求健康辦公的白領打造坐姿、站姿和動姿交替的辦公環(huán)境，實現(xiàn)坐立交替、動靜結合，有利于預防和改善亞健康職業(yè)病。從坐立交替的辦公系統(tǒng)來看，美國癌癥學會對將近12．5萬人進行了調(diào)查，結果顯示與每天坐著不足3小時的人相比，每天坐著工作6個小時以上的人壽命將縮短37%。坐立交替辦公系統(tǒng)（由人體工學升降桌、人體工學辦公椅等）能自由地根據(jù)使用者的身高及姿態(tài)調(diào)節(jié)高度，家居桌椅的高低、傾角等也需要根據(jù)不同使用者以及同一使用者不同的姿態(tài)進行人性化調(diào)節(jié)，避免使用者疲勞與亞健康。近年來，升降桌椅產(chǎn)品以升降書桌、學習桌、升降茶幾等形態(tài)被廣泛應用于智能家居領域。尤其是可升降的兒童學習桌等細分類別，由于可以根據(jù)不同年齡段的兒童身高自由調(diào)節(jié)，能夠預防因書桌高度不科學影響青少年生長發(fā)育，比如近視、駝背等。根據(jù)2019年2月26日教育部發(fā)布的2018年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國共有各級各類學校51．89萬所，比上年增加了5128所；各級各類學歷教育在校生2．76億人，比上年增加了535．97萬人；各級各類學校共有專任教師1673萬人，比上年增加了46萬人。其中，全國共有在園幼兒4656．42萬人，比上年增長1．22%；小學在校生10339．25萬人，比上年增長2．43%；初中在校生4652．59萬人，比上年增長4．74%；高中在校生3931．24萬人，比上年下降1．00%；中等職業(yè)教育在校生1551．84萬人，比上年下降2．55%；普通本?？乒灿性谛Ｉ?831．03萬人，比上年增長2．81%；在學研究生273．13萬人，比上年增長3．47%；成人本?？圃谛Ｉ?90．99萬人，比上年增長8．61%，網(wǎng)絡本專科在校生825．66萬人，比上年增長12．19%；特殊教育在校生66．59萬人，比上年增長15．05%。2018年，全國共有各級各類民辦學校18．35萬所，占全國比重35．35%；各類在校學生5378．21萬人，占全國比重19．51%。根據(jù)上述數(shù)據(jù)測算，2018年中小學在校生共有2．0475億人，中小學生按每套學生學習桌椅5000元消費金額估算，假設學生學習桌椅市場滲透率10%，未來幾年市場有較大可能繼續(xù)保持100%左右的增長速度，保守預測2019-2021年我國學生學習桌椅市場容量可達到1023．75-3071．25億元，處于黃金成長期，未來市場潛力巨大。人體工學家具行業(yè)發(fā)展阻礙因素（一）行業(yè)標準化程度有待提高人體工學行業(yè)作為新興行業(yè)，相關標準仍在建立和完善中，現(xiàn)有國家標準尚未覆蓋所有相關產(chǎn)品，消費者面對良莠不齊的產(chǎn)品難以做出選擇或充分信任市場。在市場未建立良好規(guī)范的情況下，存在企業(yè)利用不合理競爭手段爭奪市場份額，影響全行業(yè)利益的可能性。（二）人體工學理念的普及程度仍在建立當中國內(nèi)消費者對人體工學概念的認知仍需提升，在購買桌椅、電腦支架等辦公用品時對人體工學產(chǎn)品的消費理念和購買意愿仍需養(yǎng)成，這成為了行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的不利因素。向消費者普及包含人體工學設計的產(chǎn)品對身體健康的益處對促進行業(yè)發(fā)展有重大積極意義。人體工學家具行業(yè)發(fā)展驅動因素（一）國家政策支持行業(yè)發(fā)展2016年，我國印發(fā)《健康中國2030規(guī)劃綱要》，表明健康中國已正式上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略。2019年，國家發(fā)展和改革委員會和工信部先后發(fā)布了《促進健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動綱要（2019-2022年）》和《制造業(yè)設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》兩項政策。鼓勵健康產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)品的發(fā)展，支持制造業(yè)創(chuàng)新設計、鼓勵發(fā)展人體工學設計等。政府部門對國民健康的重視和對制造產(chǎn)業(yè)新技術、新工藝的創(chuàng)新推動戰(zhàn)略均有利于行業(yè)發(fā)展。（二）消費者購買力持續(xù)提升隨著宏觀經(jīng)濟的發(fā)展，我國居民可支配收入持續(xù)增長。我國居民購買力與消費能力持續(xù)提升，相應對消費品需求從單一功能性需求轉變?yōu)閷κ孢m健康、以人為本理念的追求，這為人體工學行業(yè)發(fā)展帶來了利好，為行業(yè)迅速發(fā)展奠定了良好的基礎，并將帶動行業(yè)的消費升級。隨著城鎮(zhèn)化、消費升級的推進，人們慢慢從以前只關注衣食溫飽轉變?yōu)殛P注健康、幸福的生活質(zhì)量，健康類消費占中國居民消費的比重不斷提升。雖然如此，相較于美國等發(fā)達國家，我國居民在醫(yī)療保健類的消費支出還有相當大的差距和增長空間，未來消費者對人體工學產(chǎn)品消費需求的增加將進一步擴大市場空間。（三）新科技和新材料提升產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要有金屬行業(yè)、板材行業(yè)、化工行業(yè)以及塑料行業(yè)等供應商。新型材料的出現(xiàn)與人體工學產(chǎn)品設計相得益彰，更能貼合消費者健康環(huán)保的消費需求，提升了產(chǎn)品質(zhì)量。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術的不斷發(fā)展，計算機控制技術和網(wǎng)絡技術使家具產(chǎn)品實現(xiàn)物理互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通。新型機械技術能夠使