危險(xiǎn)廢物處置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

危險(xiǎn)廢物處置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析危險(xiǎn)廢物處置行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)危廢處理行業(yè)參與者眾多，大部分企業(yè)技術(shù)、資金、研發(fā)能力較弱且處理資質(zhì)單一，總體呈現(xiàn)散、小、弱特點(diǎn)。截至2019年末，國(guó)家共頒發(fā)危廢經(jīng)營(yíng)許可證4，195份，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，全國(guó)危廢經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)收集和利用處置能力合計(jì)12，896萬(wàn)噸/年，危廢實(shí)際收集、利用處置量為3，558萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能利用率僅為27．6%，單個(gè)經(jīng)營(yíng)許可證對(duì)應(yīng)的平均處理規(guī)模約3萬(wàn)噸/年，且大部分危廢項(xiàng)目年處理能力在1萬(wàn)噸/年以下。未來(lái)市場(chǎng)份額將逐漸向危廢處置資質(zhì)齊全，擁有較大危廢處置產(chǎn)能的企業(yè)集中。再生資源回收行業(yè)進(jìn)口分析隨著國(guó)家逐步加強(qiáng)對(duì)固體廢物進(jìn)口的監(jiān)管以及提高進(jìn)口固廢的標(biāo)準(zhǔn)，特別是《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》的實(shí)行，我國(guó)再生資源行業(yè)進(jìn)口規(guī)模將逐步下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)再生資源進(jìn)口量下降至1349．42萬(wàn)噸，同比下降39．82%。我國(guó)進(jìn)口的再生資源主要有五種，分別為廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品。其中2018-2019年降幅最大的是廢塑料，同比下降98．2%。廢鋼鐵進(jìn)口量下降幅度也很大，達(dá)到86．3%。進(jìn)口量最高的是廢紙，2019年進(jìn)口量達(dá)到1036．3萬(wàn)噸，相對(duì)于2018年下降了39．1%。再生資源回收行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)再生資源回收是生態(tài)文明建設(shè)中極為關(guān)鍵的一環(huán)，有利于生態(tài)文明的高質(zhì)量發(fā)展。與使用原生資源相比，使用再生資源可以節(jié)約大量資源．水源和生產(chǎn)輔助材料，降低成本，減少環(huán)境污染。同時(shí)，許多礦產(chǎn)資源具有不可再生的特點(diǎn)，這決定了可再生資源的回收利用具有不可估量的價(jià)值。再生資源回收以物資不斷循環(huán)利用的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，正在成為全球潮流?？沙掷m(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，得到大家一致同意?？沙掷m(xù)發(fā)展就是，既符合當(dāng)代人類的需求，又不致?lián)p害后代人滿足其需求能力的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的數(shù)量，同時(shí)要注意追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量。主要的標(biāo)志是資源能夠永遠(yuǎn)利用，保持良好的生態(tài)環(huán)境。再生資源具有促進(jìn)資源節(jié)約、降低污染和二氧化碳排放的多重屬性。再生資源行業(yè)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域。為了加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)。在雙碳目標(biāo)要求下，再生資源行業(yè)助力降碳的使命更加突出。據(jù)悉，今年，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等部門陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等文件，提出到2025年末我國(guó)主要再生資源的循環(huán)利用量和產(chǎn)值分別達(dá)到4．5億噸、5萬(wàn)億元的目標(biāo)。受高碳排放行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張受限、經(jīng)濟(jì)逆全球化導(dǎo)致資源進(jìn)口不暢等因素影響，我國(guó)對(duì)再生資源的需求快速增長(zhǎng)。此外，城市建設(shè)和人民群眾生活所需的鋼鐵、建材、汽車、電子電器產(chǎn)品等淘汰廢棄量的持續(xù)大規(guī)模增加，也使得循環(huán)減量成為城市環(huán)境管理的必然趨勢(shì)之一。未來(lái)，有必要通過(guò)再生資源行業(yè)協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)。再生資源回收利用行業(yè)存在問(wèn)題（一）行業(yè)效益低迷新常態(tài)不僅意味著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速，而且伴隨著深刻的結(jié)構(gòu)變化、發(fā)展方式變化和體制變化，受此影響，再生資源回收難、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一等問(wèn)題表現(xiàn)突出，企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)下滑。大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇，國(guó)內(nèi)鋼鐵、玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢，同時(shí)，面臨融資困難，銷售不暢等壓力，再生資源回收利用企業(yè)表現(xiàn)出技術(shù)設(shè)備更新緩慢以及產(chǎn)品附加值低等問(wèn)題，行業(yè)整體疲軟。由于再生資源來(lái)源廣泛、回收路徑復(fù)雜，目前國(guó)內(nèi)回收企業(yè)普遍規(guī)模較小，設(shè)備簡(jiǎn)陋，技術(shù)落后，再生資源分揀仍由人工進(jìn)行粗略分類，不同類型、不同系列原料難以有效分離，下游企業(yè)利用過(guò)程仍需要花費(fèi)人力和資金進(jìn)行預(yù)處理，造成回收環(huán)節(jié)成本高，再生資源回收利用率低。另外，再生資源回收行業(yè)普遍存在賬期長(zhǎng)、壓貨等情況，中小型回收企業(yè)融資能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，現(xiàn)金流極易斷裂，缺乏知名度，缺少抵押物，融資難、信貸難成為眾多回收企業(yè)發(fā)展的一大痛點(diǎn)。（二）行業(yè)創(chuàng)新能力不足目前我國(guó)再生資源回收企業(yè)自設(shè)或建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系的研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量很少，研發(fā)能力不足。在產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合中，企業(yè)基本處于從屬地位，普遍重生產(chǎn)輕研究開(kāi)發(fā)，重引進(jìn)輕消化吸收，重模仿輕創(chuàng)新。很多企業(yè)都處于有制造無(wú)創(chuàng)造的狀態(tài)，同時(shí)，再生資源回收行業(yè)技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)的技術(shù)、設(shè)備質(zhì)量水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。大部分企業(yè)特別是中小企業(yè)以手工為主進(jìn)行回收分選，需要轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰詣?dòng)化或人機(jī)混合的半自動(dòng)化回收分選模式，實(shí)現(xiàn)行業(yè)從勞動(dòng)力密集型轉(zhuǎn)為技術(shù)資本密集型，縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家再生資源回收利用領(lǐng)域的差距。（三）低值再生資源回收困難廢玻璃廢塑料膜廢木料廢復(fù)合包裝等低值再生資源在垃圾總量中的重量占比約為30%。低值再生資源利潤(rùn)低、成本高，導(dǎo)致投售者和回收者收集、交售的積極性不高。市場(chǎng)自身又很難對(duì)低值再生資源發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，大多數(shù)企業(yè)仍未形成具有一定規(guī)模的回收體量。因此，低值再生資源回收難仍是國(guó)內(nèi)再生資源回收行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題之一。行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》，廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金根據(jù)拆解企業(yè)實(shí)際完成處理的廢棄電子產(chǎn)品數(shù)量給予定額補(bǔ)貼。行業(yè)內(nèi)企業(yè)拆解廢棄家電并經(jīng)生態(tài)環(huán)境部審核后，國(guó)家財(cái)政部根據(jù)審核確定的拆解量乘以對(duì)應(yīng)拆解電器的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)最終補(bǔ)貼款項(xiàng)規(guī)模。財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部等四部委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》財(cái)稅〔2021〕10號(hào)，對(duì)廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)予以調(diào)整，降低了四機(jī)一腦的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，若未來(lái)國(guó)家進(jìn)一步下調(diào)廢舊電器的拆解補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，將導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（二）原材料采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)雙碳政策背景下，隨著鋰電回收技術(shù)的日漸成熟，越來(lái)越多的企業(yè)積極投身循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮，如企業(yè)廢舊鋰電池回收再利用業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)用于制備三元正極材料所需的原材料，產(chǎn)品主要包括氯化鈷、硫酸鈷、硫酸鎳、碳酸鋰等，受大宗金屬材料價(jià)格變動(dòng)以及市場(chǎng)供需關(guān)系變化等影響，企業(yè)原材料采購(gòu)價(jià)格會(huì)出現(xiàn)不同程度的波動(dòng)。若未來(lái)原材料價(jià)格大幅度上漲，將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響。（三）產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)廢棄電器電子產(chǎn)品綜合利用的產(chǎn)品主要為銅、鐵、鋁等各類廢金屬，廢塑料等再生資源，該類產(chǎn)品價(jià)格主要由供需關(guān)系決定。受新冠疫情影響，全球宏觀經(jīng)濟(jì)面臨較大的不確定性，有色金屬、礦石等大宗商品的價(jià)格劇烈波動(dòng)。如果疫情影響短期內(nèi)無(wú)法消除，工業(yè)原料的需求下降，或者大宗商品價(jià)格下跌，將會(huì)導(dǎo)致再生資源銷售價(jià)格下降，從而對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。（四）安全生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)再生資源回收利用企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生廢氣、廢水、廢渣等污染性產(chǎn)物。行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多設(shè)計(jì)了嚴(yán)格的污染防控措施，但隨著國(guó)家對(duì)廢物綜合利用行業(yè)的環(huán)保要求提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)若不能持續(xù)加大環(huán)保投入，可能面臨環(huán)保不達(dá)標(biāo)遭受處罰的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，電子廢棄物拆解以及危廢處置涉及收集、運(yùn)輸、拆解、貯存等環(huán)節(jié)，日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，若上述任一環(huán)節(jié)處理不當(dāng)，可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)備損壞甚至人員傷亡事故等安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，從而將對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)造成不利影響。按照商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)口徑，主要的再生資源包括廢金屬、廢塑料、廢紡織品、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、廢電池等。其中廢棄電器電子產(chǎn)品包含各類資源成分較多，是再生資源的重要來(lái)源。2010年，發(fā)改委聯(lián)合環(huán)境保護(hù)部、工信部發(fā)布《廢棄電氣電子產(chǎn)品處理目錄（第一批）》，將冰箱、空調(diào)、電視機(jī)、電腦、洗衣機(jī)等五類電子廢棄物列入名錄。2014年，發(fā)改委聯(lián)合六部門印發(fā)《廢棄電氣電子產(chǎn)品處理目錄（2014）》，在原有目錄的基礎(chǔ)上新增吸油煙機(jī)、電熱水器、燃?xì)鉄崴鞯?類電子廢棄物，大大擴(kuò)充了廢電處置行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模?；鹧a(bǔ)貼是回收拆解類企業(yè)重要的利潤(rùn)來(lái)源，政府通過(guò)向目錄產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商收取一定費(fèi)用，建立廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼下游回收拆解利用企業(yè)。根據(jù)最新的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)》（2021年4月1日修訂），財(cái)政部目前僅針對(duì)四機(jī)一腦拆解發(fā)放基金補(bǔ)貼。因此四機(jī)一腦的拆解量占絕大部分。電子廢棄物拆解行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)規(guī)范和支持的行業(yè)，從2011年《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》的出臺(tái)，要求建立廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金開(kāi)始，整個(gè)行業(yè)開(kāi)始走上規(guī)范化的道路。到2021年7月，國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)化信息部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)家電生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)的通知》，提出到2023年，發(fā)展一批家電生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施回收目標(biāo)責(zé)任制的示范標(biāo)桿，重點(diǎn)家電品種規(guī)范回收利用率明顯提升，廢舊家電回收處理市場(chǎng)主體能力和水平顯著提高。各項(xiàng)國(guó)家政策的大力支持將驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)快速發(fā)展。隨著我國(guó)新能源汽車數(shù)量的快速增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)早期鋰電池退役高峰的到來(lái)，鋰電池回收的需求逐漸增加。同時(shí)雙碳實(shí)現(xiàn)配套政策在2021年逐步落地，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》頂層設(shè)計(jì)十大重點(diǎn)任務(wù)中，循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳行動(dòng)被重點(diǎn)提及，再生資源減碳效果明顯價(jià)值體現(xiàn)。電池回收再生作為資源高效利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系中的重要一環(huán)，被重點(diǎn)提及；2021年7月，國(guó)家發(fā)改委將廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用行動(dòng)寫入十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。明確的政策導(dǎo)向?qū)⒋龠M(jìn)廢舊鋰電池回收再利用行業(yè)快速發(fā)展。危險(xiǎn)廢物是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的固體廢物。根據(jù)2021年發(fā)布的《國(guó)家危廢名錄》，危廢可分為50大類467種。由于我國(guó)工業(yè)門類廣，產(chǎn)廢行業(yè)較多，包括裝備制造、化工、醫(yī)藥、采礦、金屬冶煉等，相較于一般固廢和生活垃圾，危廢具有種類多，處理技術(shù)難度高等特點(diǎn)。危廢廢物主要分為工業(yè)危廢、醫(yī)療廢物、其他危廢三類，其中，工業(yè)危廢占比最高，且組分復(fù)雜。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快20世紀(jì)五六十年代時(shí)我國(guó)已經(jīng)有了世界上最龐大的再生資源回收隊(duì)伍，但是普遍存在經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、實(shí)力弱、技術(shù)設(shè)備老化等問(wèn)題。近年來(lái)，在地方財(cái)政、稅收及相關(guān)金融政策的支持下，一批規(guī)模較大、技術(shù)設(shè)備先進(jìn)、分揀加工能力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)脫穎而出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快。近些年，我國(guó)再生資源回收行業(yè)已經(jīng)基本摒棄了過(guò)去那種收進(jìn)來(lái)，賣出去傳統(tǒng)落后的經(jīng)營(yíng)方式，充分運(yùn)用現(xiàn)代分離提取技術(shù)，部分企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，再生資源的利用率明顯提高，加快了再生資源回收產(chǎn)業(yè)化步伐。再生資源回收利用行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的新時(shí)期再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，主要類別再生資源回收量呈遞增趨勢(shì)，2021年主要類別再生資源回收量達(dá)到36541．50萬(wàn)噸，較2006年增加256．19%；主要類別再生資源的回收價(jià)值總體增加，2021年主要類別再生資源回收價(jià)值達(dá)13521．20億元，較2006年增加459．02%。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐也逐漸加快。再生資源回收體系愈加完善，行業(yè)集中度不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)與回收模式深度融合。未來(lái)再生資源回收利用行業(yè)將走向高質(zhì)量發(fā)展之路，園區(qū)化發(fā)展將成為大勢(shì)所趨，龍頭