油氣供需情況分析

油氣供需情況分析油氣供需情況全球石油供需過去十年基本平衡，2020年受疫情影響供需均受到嚴(yán)重影響，目前已逐步恢復(fù)，未來預(yù)計保持緊平衡。2011-2021年石油消費量年均復(fù)合增長率為0．74%，2020年受疫情影響，石油需求量大幅下降。從2021年開始，隨著經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)反彈，全球石油需求量逐漸恢復(fù)，2021年底已接近疫情前水平。2011-2021年石油產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為0．51%，2020年OPEC+聯(lián)盟實施減產(chǎn)計劃以維護(hù)市場平衡和油價穩(wěn)定，2021年市場處于去庫存階段，未來石油將緩和增產(chǎn)，但由于長期富余產(chǎn)能不足，供給增量有限。中國油氣供需領(lǐng)域均呈現(xiàn)油穩(wěn)氣增的特征。原油產(chǎn)量2018年實現(xiàn)止跌稍升，2021年達(dá)1．99億噸；天然氣產(chǎn)量2021年達(dá)2，092億立方米，對外依存度快速攀升的態(tài)勢得到遏制。油氣消費規(guī)模不斷擴大，石油消費量從2017年6．06億噸增至2021年的7．18億噸，年均增長4．36%；天然氣消費量從2017年2，413億立方米迅速增至3，784億立方米，年均增速達(dá)11．90%。根據(jù)發(fā)改委及國家能源局發(fā)布的《十四五現(xiàn)代能源規(guī)劃體系》制定的發(fā)展目標(biāo)，至2025年，中國原油年產(chǎn)量將回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2，300億立方米以上。行業(yè)發(fā)展趨勢壓力容器主要的下游行業(yè)例如石油及天然氣行業(yè)、化工行業(yè)、新能源行業(yè)、電子化學(xué)品行業(yè)等經(jīng)歷了大規(guī)模擴張和產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，帶動了壓力容器制造業(yè)在市場規(guī)模、技術(shù)水平等全方位的提升，并由最開始的傳統(tǒng)容器制造，漸漸向模塊化、一體化、物聯(lián)網(wǎng)集成化設(shè)備發(fā)展。（一）產(chǎn)品高效節(jié)能化雙碳背景下，我國頒布一系列針對節(jié)能減排技術(shù)和裝備的支持政策，旨在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，《中國制造2025》指出加大先進(jìn)節(jié)能環(huán)保技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)綠色改造升級、大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、加快應(yīng)用清潔高效鑄造、鍛壓、焊接、表面處理、切削等加工工藝，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。隨著石油化工、海洋工程以及新能源等下游行業(yè)節(jié)能減排力度的不斷加強，高效壓力容器將會擁有更巨大的技術(shù)市場。（二）產(chǎn)品大型化、模塊化、集成化壓力容器設(shè)備的應(yīng)用非常復(fù)雜，隨著行業(yè)技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、性能要求的不斷提高和全球化水平的日益加強，下游行業(yè)規(guī)模效應(yīng)越加明顯，對設(shè)備提出了越來越高的要求。分離設(shè)備產(chǎn)品種類規(guī)格多樣，產(chǎn)品配件種類較多，下游客戶配套難度較大，為了有效控制采購管理成本，客戶更加傾向于設(shè)備制造商提供高端化、模塊化的設(shè)備。隨著社會的不斷發(fā)展，日常增長的用油需求量推動專用設(shè)備向著大型化、一體化的方向發(fā)展。（三）產(chǎn)品智能化、數(shù)字化十三五期間，壓力容器裝備制造業(yè)堅持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新發(fā)展、高效推進(jìn)，出現(xiàn)了一大批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端智能裝備。隨著智能化技術(shù)的發(fā)展，下游客戶對設(shè)備的智能化數(shù)字化功能需求增加，希望通過設(shè)備的技術(shù)升級實現(xiàn)生產(chǎn)制造的遠(yuǎn)程監(jiān)控，從而快速發(fā)現(xiàn)并解決問題。因此，智能化、數(shù)字化設(shè)備等將成為未來發(fā)展趨勢。（四）裝備使用周期延長對設(shè)備提出了更高要求能源化工行業(yè)專用壓力容器設(shè)備安全穩(wěn)定地長周期運行是設(shè)備管理水平的直接體現(xiàn)，是企業(yè)安全環(huán)保的需要，也是降本增效的有效手段。煉化設(shè)備檢維修水平提升，裝置檢修周期延長，可有效降低檢維修費用和裝置開停工物料損失。以中國石化2．7億噸/年原油加工能力測算，同一年一修相比，煉廠整體實現(xiàn)三年一修和四年一修分別可避免加工能力放空1，600萬噸/年和2，000萬噸/年。從20世紀(jì)六七十年代的一年一大修、大修保一年到十三五時期的四年一修，我國煉油和化工生產(chǎn)裝置運行水平大幅提升。十四五期間，中國石化煉化裝置運行水平將向五年一修的國際先進(jìn)水平挺進(jìn)。煉化裝置的長周期運行需求對原油預(yù)處理環(huán)節(jié)提出了更高要求。壓力容器分類壓力容器分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型，其中Ⅰ型為全金屬結(jié)構(gòu)，通常為綱，之后便是想纖維復(fù)合材料靠攏，目前Ⅳ型已是全復(fù)合聚合物襯里，外部纏繞碳纖維或碳纖維/玻璃纖維混合的復(fù)合材料，復(fù)合材料承受全部的結(jié)構(gòu)復(fù)合，Ⅴ型為無內(nèi)襯，全復(fù)合材料結(jié)構(gòu)。未來中國壓力容器行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，我國加大了對裝備制造業(yè)的支持力度，相關(guān)主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定了一系列相關(guān)的扶持政策，要求加快裝備制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，增強自主創(chuàng)新能力，實現(xiàn)裝備制造業(yè)的振興，其壓力容器得到了良好的發(fā)展空間，未來中國壓力容器行業(yè)將在政策利好、下游需求旺盛、擺脫依賴進(jìn)口等條件下健康的發(fā)展。我國壓力容器制造業(yè)開始于五十年代，至今已有約70年的發(fā)展歷程。近年來，我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等行業(yè)的市場規(guī)模迅速擴大，促進(jìn)了壓力容器制造業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場規(guī)模等方面的大幅提升。隨著下游行業(yè)的產(chǎn)品升級和轉(zhuǎn)型，未來我國的壓力容器制造業(yè)將呈現(xiàn)出大型和特種產(chǎn)品主導(dǎo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國際化但產(chǎn)品定制化的態(tài)勢。影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）行業(yè)受下游周期波動的影響較大本行業(yè)受下游影響較大，同時設(shè)備使用消耗具有一定的周期，下游行業(yè)的增長變緩將對行業(yè)的增長帶來較大的影響，而下游的煉化、海洋工程等行業(yè)受到諸多宏觀環(huán)境的影響，同時煉化行業(yè)的一體化改革將使得煉油行業(yè)增長變緩，進(jìn)而對上游設(shè)備制造行業(yè)的技術(shù)水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求。（二）高級復(fù)合型人才缺乏企業(yè)創(chuàng)新的主體是人才，本行業(yè)對工人的工藝水平以及經(jīng)驗和綜合素質(zhì)要求較高，業(yè)內(nèi)需要大量的專業(yè)管理人員和經(jīng)驗豐富的高級技術(shù)人員，專業(yè)化培訓(xùn)有待進(jìn)一步加強，只有開發(fā)出與企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求相匹配的創(chuàng)新型人才，才能提升企業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭優(yōu)勢。壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈（一）產(chǎn)業(yè)鏈壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等，的下游領(lǐng)域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。（二）下游領(lǐng)域我國壓力容器制造業(yè)開始于五十年代，至今已有約70年的發(fā)展歷程。近年來，我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等行業(yè)的市場規(guī)模迅速擴大，促進(jìn)了壓力容器制造業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場規(guī)模等方面的大幅提升。其下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為核能領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域及石油化工領(lǐng)域，2021年中國核電發(fā)電量為4071億千瓦時，鋰電池電解液為27．1萬噸，原油加工量為70355萬噸，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)電量及加工量的增加，壓力容器的需求也在不斷擴大，市場規(guī)模隨之上漲。行業(yè)壁壘（一）資質(zhì)壁壘壓力容器設(shè)備是關(guān)系到生產(chǎn)及人身安全的重大設(shè)備，因此具有較高的資質(zhì)壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，以及技術(shù)人員和擁有相關(guān)資質(zhì)證書的技工等合理的人員配置。（二）人才壁壘壓力容器設(shè)備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的產(chǎn)品技術(shù)研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實際操作經(jīng)驗的高級技術(shù)工人。壓力容器設(shè)備技術(shù)集成度高，產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試和售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術(shù)分工，復(fù)雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調(diào)性強，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)和營銷人才隊伍。而上述人才的培養(yǎng)與隊伍建設(shè)需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（三）技術(shù)壁壘壓力容器設(shè)備廣泛應(yīng)用于油氣開發(fā)和海洋工程等領(lǐng)域，涉及多門學(xué)科、多種技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場合的集成應(yīng)用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運、機電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機械、自動化控制、軟件，工程等各項專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。因此，壓力容器設(shè)備具有技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜的特點，技術(shù)門檻較高。壓力容器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)能否根據(jù)客戶對不同技術(shù)水平、型號、功能的設(shè)備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應(yīng)和有效的使用反饋改進(jìn)系統(tǒng)結(jié)合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現(xiàn)。尤其對于原油預(yù)處理壓力容器設(shè)備，由于該類設(shè)備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質(zhì)，處理不當(dāng)或經(jīng)驗不足都有可能出現(xiàn)大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質(zhì)的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的實操人才來對項目的安全性進(jìn)行把控。（四）客戶資源壁壘大多數(shù)國內(nèi)外大型客戶在采購壓力容器設(shè)備產(chǎn)品時均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻，對供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，制定了合格供應(yīng)商資格認(rèn)證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項目管理水平、相關(guān)業(yè)績、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域?qū)κ褪O(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)論考核，通過考核的供應(yīng)商才具備取得合格供應(yīng)商資格?？蛻粼谶M(jìn)行采購時，只選擇取得合格供應(yīng)商資格的生產(chǎn)廠家，這在一定程度上限制了新進(jìn)入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應(yīng)商后，客戶通常不會輕易更換供應(yīng)商，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應(yīng)商合作的時間越來越長，客戶對于供應(yīng)商的粘性也相應(yīng)提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應(yīng)體系，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（五）資金壁壘制造工藝以及產(chǎn)品的研發(fā)是一項長期的過程，需要不斷投入資金來補足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長，需要強大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽，但由于其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期相對也較長，對供應(yīng)商的營運資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進(jìn)入者必須具備一定的資本實力。中國壓力容器發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多，中國壓力容器市場規(guī)模逐年上漲，從2016年的1444億元上漲至2020年的1931億元，同比2019年上漲4．27%。未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。（二）登記數(shù)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器登記數(shù)量逐年上漲，從340．7萬臺上漲至439．6萬臺，同比2019年上漲419．1萬臺，隨著下游領(lǐng)域應(yīng)用的增多，未來中國壓力容器登記數(shù)量還會將會持續(xù)上漲。（三）進(jìn)出口根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器出口量大于進(jìn)口量，說明中國已經(jīng)擺脫了依賴進(jìn)口的局勢，中國壓力容器不僅能滿