原料藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

原料藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大，但醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)整體激烈，制藥行業(yè)的集中度較低。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2021年底，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)為8，337家，生產(chǎn)同一類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)化程度高；從企業(yè)規(guī)?？?，行業(yè)內(nèi)大、中、小型企業(yè)呈金字塔形分布，小型企業(yè)居多。隨著我國(guó)建立創(chuàng)新型國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求、醫(yī)藥制造企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力要求更高。中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀醫(yī)藥制造業(yè)是指原料經(jīng)物理變化或化學(xué)變化后成為新的醫(yī)藥類產(chǎn)品的過程，包含通常所說(shuō)的中西藥制造，獸用藥品還包含醫(yī)藥原藥及衛(wèi)生材料。醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會(huì)效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)大力支持。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的提高，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大藥品消費(fèi)市場(chǎng)。2020年和2021年受疫情影響市場(chǎng)藥品需求擴(kuò)大，行業(yè)規(guī)模增速較快，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率均超過10%。截至2022年5月，我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為45290．8億元，同比增長(zhǎng)3．94%。作為技術(shù)含量最高的行業(yè)之一，醫(yī)藥制造業(yè)必須不斷投入新藥品的研發(fā)，提升行業(yè)整體創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，才能提高醫(yī)藥制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2020年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)為29107個(gè)，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利有效數(shù)56784件，同比增長(zhǎng)18．7%。國(guó)內(nèi)外疫苗需求量較大、企業(yè)產(chǎn)銷兩旺等因素影響，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2021年，中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為29288．5億元，較上年增加4431．2億元，同比增長(zhǎng)20．1%;醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6271．4億元，較上年增加2764．7億元，同比增長(zhǎng)77．9%。以萬(wàn)泰生物和智飛生物為例，2021年，萬(wàn)泰生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57．50億元，同比增長(zhǎng)144．25%，凈利潤(rùn)20．16億元，同比增長(zhǎng)197．83%;智飛生物營(yíng)收306．37億元，同比增長(zhǎng)超100%，總利潤(rùn)101．97億元，同比增長(zhǎng)208．88%。影響醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素（一）影響醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展的有利因素1、藥制造行業(yè)我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的支持醫(yī)藥制造業(yè)一直是我國(guó)重點(diǎn)培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，《中國(guó)制造2025》將發(fā)展醫(yī)藥制造列為建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，《十四五醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》認(rèn)為醫(yī)藥工業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是健康中國(guó)建設(shè)的重要基礎(chǔ)。2、藥制造行業(yè)人口老齡化及居民收入增長(zhǎng)帶動(dòng)醫(yī)藥消費(fèi)老年人人均用藥水平超過總?cè)丝诘娜司盟幩?，我?guó)人口老齡化趨勢(shì)將提高我國(guó)人均用藥水平，持續(xù)推動(dòng)整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，隨著居民生活水平的提高與健康意識(shí)的增強(qiáng)，居民醫(yī)藥消費(fèi)意識(shí)和消費(fèi)能力不斷提高，醫(yī)藥產(chǎn)品需求穩(wěn)定增長(zhǎng)?！兜谄叽稳珖?guó)人口普查公報(bào)》顯示，截至2020年11月1日零時(shí)全國(guó)65周歲及以上老年人口19，064萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?3．50%。與2010年第六次全國(guó)人口普查相比，65歲及以上人口的比重上升4．63個(gè)百分點(diǎn)。老齡化程度的加深，助推醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)的總量擴(kuò)容。老齡人口的增加，對(duì)腫瘤領(lǐng)域的用藥需求也將進(jìn)一步提升。3、藥制造行業(yè)醫(yī)改政策助力醫(yī)藥市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)近年來(lái)醫(yī)保目錄談判、一致性評(píng)價(jià)、優(yōu)先評(píng)審等重要醫(yī)改政策落實(shí)，支持醫(yī)藥創(chuàng)新政策和環(huán)境不斷完善。創(chuàng)新藥品通過特殊或優(yōu)先評(píng)審、審批途徑快速，新藥進(jìn)入醫(yī)保目錄的速度加快，大幅縮短了新藥市場(chǎng)培育期。受醫(yī)改政策影響，新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈配套日益成熟，國(guó)內(nèi)研發(fā)的化學(xué)創(chuàng)新藥、生物藥和高端醫(yī)療器械不斷涌現(xiàn)。同時(shí)，醫(yī)改政策會(huì)促使行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)凸顯。醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)性分化將是長(zhǎng)期趨勢(shì)，輔助用藥和安全性、有效性存疑的品種將進(jìn)一步承壓，而臨床效果更明確的治療性產(chǎn)品、物美價(jià)廉的低價(jià)藥、質(zhì)量療效安全可控的進(jìn)口替代產(chǎn)品以及滿足臨床實(shí)際需要的創(chuàng)新產(chǎn)品將得到市場(chǎng)發(fā)展良機(jī)。（二）影響醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展的不利因素1、藥制造行業(yè)一致性評(píng)價(jià)機(jī)制和藥品集中采購(gòu)機(jī)制壓縮藥企產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間隨著一致性評(píng)價(jià)機(jī)制成為仿制藥參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的門檻，國(guó)內(nèi)眾多仿制藥生產(chǎn)企業(yè)如果不能盡早通過一致性評(píng)價(jià)，則會(huì)被擠出主要市場(chǎng)甚至失去生產(chǎn)資格。國(guó)家正在推進(jìn)的集中采購(gòu)機(jī)制，以帶量采購(gòu)促進(jìn)藥價(jià)實(shí)質(zhì)性降低呈現(xiàn)常態(tài)化，在此情況下，沒有藥品特色、沒有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)。2、藥制造行業(yè)環(huán)保投入增長(zhǎng)導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加隨著《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的修訂與實(shí)施，同時(shí)與之相配套的管理辦法逐步出臺(tái)，有助于強(qiáng)化地方政府及其負(fù)責(zé)人的環(huán)保責(zé)任，進(jìn)一步加大對(duì)違法排污的處罰力度。醫(yī)藥制造業(yè)的環(huán)保設(shè)施是醫(yī)藥制造企業(yè)的重要組成部分，無(wú)論是國(guó)家法律法規(guī)的嚴(yán)格要求、還是下游客戶的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)要求，對(duì)醫(yī)藥制造企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和廢水、廢氣、廢渣的排放處理均提出的要求愈發(fā)嚴(yán)格，醫(yī)藥制造業(yè)在環(huán)保治理上的投入成本也逐年增加。從長(zhǎng)期看，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，勢(shì)必需要投入更多的環(huán)保成本，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看有利于促進(jìn)醫(yī)藥制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)，但短期內(nèi)勢(shì)必給醫(yī)藥制造業(yè)帶來(lái)一定程度的成本壓力。面臨的機(jī)遇（一）國(guó)家政策對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的整體扶持國(guó)家政策對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的扶持給醫(yī)藥制造企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。醫(yī)藥制造行業(yè)為國(guó)家鼓勵(lì)類行業(yè)，近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)醫(yī)藥制造業(yè)的健康發(fā)展，為本行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀市場(chǎng)環(huán)境，國(guó)內(nèi)企業(yè)也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。（二）國(guó)家醫(yī)保政策改革保障居民用藥需求2018年5月國(guó)家醫(yī)療保障局正式掛牌成立，主要職能是藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、藥品集中招標(biāo)和醫(yī)保支付，進(jìn)一步完善了我國(guó)的醫(yī)療保障體系。同時(shí)，醫(yī)保改革的逐漸深入，部分惠及民生安全的藥品通過談判方式納入醫(yī)保、推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)整合，提高醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助、逐步擴(kuò)大按病種付費(fèi)的病種數(shù)量等多項(xiàng)醫(yī)保政策的實(shí)施，有效保障了我國(guó)居民的用藥需求，進(jìn)一步促進(jìn)了醫(yī)藥市場(chǎng)的健康發(fā)展，為企業(yè)的發(fā)展提供機(jī)遇。（三）人口增長(zhǎng)和老齡化加大對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求隨著我國(guó)人口增長(zhǎng)、人口老齡化程度加深和居民預(yù)期壽命的延長(zhǎng)，常見慢性疾病與老年疾病的患病率逐年上升，相關(guān)藥物的市場(chǎng)規(guī)模也逐漸擴(kuò)大。例如心血管、糖尿病及其并發(fā)癥、鈣補(bǔ)充劑、抗腫瘤等治療領(lǐng)域，受人口老齡化和居民預(yù)期壽命延長(zhǎng)的影響，相關(guān)藥品的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，為行業(yè)企業(yè)的發(fā)展提供機(jī)遇。藥品加工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀醫(yī)藥制造行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域主要包含化學(xué)藥品原料藥制造、化學(xué)藥品制劑制造、中藥飲片加工、中成藥生產(chǎn)、生物藥品制造、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造、制藥專用設(shè)備制造和醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造幾個(gè)方向。隨著我國(guó)居民生活水平提高、健康意識(shí)增強(qiáng)，醫(yī)藥需求上升，醫(yī)藥制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．67%。2019年我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為16407億元，同比增長(zhǎng)7%;到2020年醫(yī)藥制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逼近18000億元，同比增長(zhǎng)9．22%。醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)總體上可以分為兩大板塊：醫(yī)和藥，習(xí)慣上分為七個(gè)子行業(yè)，分別是以醫(yī)為代表的：醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械;以藥為代表的：化藥、中藥、生物制藥、以及醫(yī)藥服務(wù)。得益于世界人口總量的增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度的提高、人們保健意識(shí)的增強(qiáng)、疾病譜的改變以及全球城市化進(jìn)程的加快、各國(guó)醫(yī)療保障體制的不斷完善，近年來(lái)全球藥品市場(chǎng)保持了持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。全球醫(yī)藥市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)全球醫(yī)藥市場(chǎng)2021市場(chǎng)收入預(yù)期為13．93千億美元，2016年-2021年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3．9%，預(yù)期2025全球醫(yī)藥市場(chǎng)收入將達(dá)到17．11千億美元。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)藥物研發(fā)支出將達(dá)到496億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15．0%，中國(guó)的增長(zhǎng)率大約是全球增長(zhǎng)率的2倍，是全球除中國(guó)和美國(guó)以外國(guó)家和地區(qū)年復(fù)合增長(zhǎng)率的3倍。預(yù)計(jì)