中國藥店行業(yè)運營現狀及市場競爭格局分析報告

中國藥店行業(yè)運營現狀及市場競爭格局分析

行業(yè)現狀：規(guī)模穩(wěn)增長，連鎖化率逐步提升我國社消總額及增速數據來源：公開資料整理近年我國醫(yī)療保健人均支出數據來源：公開資料整理我國零售藥店市場規(guī)模數據來源：公開資料整理零售藥店行業(yè)增長絕對量數據來源：公開資料整理

零售藥店在2018年的藥品銷售規(guī)模占比是23%，是除公立醫(yī)院之外最重要的藥品銷售終端。隨著各項政策的推進，公立醫(yī)院端的藥品銷售將逐步向零售藥店和基層醫(yī)療機構轉移，零售藥店和基層醫(yī)療機構的占比將提升，但整個進程推進是個緩慢的過程。2018年我國三大終端銷售占比數據來源：公開資料整理

行業(yè)現狀：規(guī)模穩(wěn)增長，連鎖化率逐步提升我國藥店行業(yè)集中度CR100逐步提升數據來源：公開資料整理我國藥店行業(yè)集中度CR10逐步提升數據來源：公開資料整理我國連鎖藥店數量變化數據來源：公開資料整理我國連鎖藥店企業(yè)數量變化數據來源：公開資料整理

政策助推行業(yè)集中度提升

藥店分類分級管理；

1）藥店分類分級的最終結果是行業(yè)向規(guī)范化前行，將淘汰經營不規(guī)范中小連鎖及單體藥店，帶來集中度提升；2）醫(yī)保定點藥店向高等級藥店傾斜，同時高等級藥店有望率先獲得門診慢、特病統(tǒng)籌醫(yī)保資質，率先推動門診慢、特病藥品的處方外流，加速我國處方外流整體進程；3）實行網上集中審方的連鎖藥店企業(yè)三類門店可視為配有1名執(zhí)業(yè)藥師，減少了連鎖藥店企業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師數量需求，降低了連鎖藥店企業(yè)的經營負擔；

打擊騙保，舉報不合規(guī)醫(yī)保行為；2018年9月起，國家醫(yī)保局會同有關部門聯合開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項行動，截至2018年末，各地共檢查定點醫(yī)藥機構27.20萬家，查處違約違規(guī)違法機構6.63萬家，其中解除醫(yī)保協(xié)議1284家、行政處罰1618家、移交司法機關127家。截至2018年末，共追回醫(yī)保資金10.08億元。醫(yī)保資金監(jiān)管趨嚴推動行業(yè)向規(guī)范化前行，在合規(guī)經營的前提下，大型連鎖藥店競爭優(yōu)勢明顯；

整治執(zhí)業(yè)藥師“掛證”；整治工作將有力打擊藥品零售行業(yè)違法違規(guī)現象，尤其中小連鎖及單體藥店考慮經營成本往往是不規(guī)范現象的重災區(qū)，本次整治工作將進一步加大中小連鎖及單體藥店經營壓力，有望加快行業(yè)集中度的提升速度；多省發(fā)文，處方外流探索加速。

截至2019年5月，已有多省市發(fā)文搭建處方流轉系統(tǒng)或機制，推動處方外流，包括甘肅、廣西、四川、遼寧、江西、重慶、貴州、湖南、寧夏、海南、青海。數據來源：公開資料整理

我國藥店行業(yè)運營指標逐步向好

營業(yè)效率逐步提高坪效逐年提高數據來源：公開資料整理人均守備率逐年提高數據來源：公開資料整理2018年人效小幅下滑數據來源：公開資料整理

OTC提價+消費升級帶動客單價逐步提高客單價逐年提高數據來源：公開資料整理品單價逐年提高數據來源：公開資料整理客品數小幅下降數據來源：公開資料整理

會員消費占比逐步提高，消費黏性增強會員消費占比趨于穩(wěn)定數據來源：公開資料整理

執(zhí)業(yè)藥師配置率穩(wěn)步上升注冊執(zhí)業(yè)藥師人數逐年升高數據來源：公開資料整理注冊在藥店執(zhí)業(yè)藥師數量逐年升高數據來源：公開資料整理執(zhí)業(yè)藥師藥店注冊率穩(wěn)步提升數據來源：公開資料整理藥店執(zhí)業(yè)藥師配置率突破90%數據來源：公開資料整理

員工流失率下降，盈利能力穩(wěn)定毛利率、凈利率基本穩(wěn)定數據來源：公開資料整理員工薪酬增速小幅下滑，薪酬占比穩(wěn)定數據來源：公開資料整理員工流失率基本穩(wěn)定數據來源：公開資料整理

行業(yè)競爭加劇，盈利周期縮短近年我國零售藥店發(fā)展情況概要數據來源：公開資料整理店均服務人口逐步下降數據來源：公開資料整理

行業(yè)競爭加劇，盈利周期縮短單店投資額小幅下降數據來源：公開資料整理同店增長率基本穩(wěn)定數據來源：公開資料整理新店盈利周期縮短數據