2021年黃羽肉雞行業(yè)分析報(bào)告

黃羽肉雞行業(yè)分析報(bào)告作者：上善若水2021年1月

目 錄一、肉雞行業(yè)介紹 41、白羽雞 42、黃羽雞 43、817肉雞（小型肉雞） 5二、肉雞行業(yè)的市場(chǎng)概況 61、世界雞肉市場(chǎng)情況 6（1）世界雞肉生產(chǎn)及消費(fèi)情況 6（2）世界主要雞肉生產(chǎn)國(guó)及其雞肉生產(chǎn)狀況 72、我國(guó)肉雞市場(chǎng)情況 7（1）我國(guó)雞肉的產(chǎn)量和銷(xiāo)量情況 7（2）我國(guó)肉雞養(yǎng)殖情況 83、我國(guó)各品種黃羽雞養(yǎng)殖情況 10（1）按遺傳資源分類(lèi)的養(yǎng)殖情況 10（2）按生產(chǎn)速度和用途分類(lèi)的養(yǎng)殖情況 114、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 12（1）國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，黃羽雞的消費(fèi)前景廣闊 12（2）規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖是黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向 13（3）自主、先進(jìn)的育種體系愈發(fā)凸顯其畜禽養(yǎng)殖的核心地位 16三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 171、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持和推動(dòng)肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展 172、我國(guó)雞肉消費(fèi)量基數(shù)巨大且持續(xù)增長(zhǎng)，黃羽雞未來(lái)消費(fèi)前景廣闊 173、中小型養(yǎng)殖企業(yè)的退出為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展提供了更大的空間 18四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 181、競(jìng)爭(zhēng)格局 182、行業(yè)進(jìn)入壁壘 203、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 22五、行業(yè)發(fā)展制約因素 231、疫情的爆發(fā) 232、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 233、食品安全問(wèn)題 244、土地資源稀缺 24附件1：市場(chǎng)供求分析 24附件2：行業(yè)技術(shù)情況 251、種雞育種、孵化、養(yǎng)殖技術(shù) 25（1）育種技術(shù) 25（2）孵化技術(shù) 26（3）養(yǎng)殖技術(shù) 262、肉雞飼養(yǎng)技術(shù) 263、飼料配方技術(shù) 274、疫病防治與食品安全控制技術(shù) 27附件3：行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 27附件4：行業(yè)上下游狀況分析 28

黃羽肉雞行業(yè)分析報(bào)告我國(guó)畜牧業(yè)范圍非常廣，主要包括家禽、豬、牛、羊等養(yǎng)殖業(yè)，家禽養(yǎng)殖主要包括肉雞、蛋雞、鴨、鵝、肉鴿等養(yǎng)殖，肉雞養(yǎng)殖主要包括黃羽雞、白羽雞等養(yǎng)殖。一、肉雞行業(yè)介紹肉雞行業(yè)是一個(gè)由若干密切相關(guān)的以縱向血緣關(guān)系為紐帶的多元代際畜禽行業(yè)，是以曾祖代種雞、祖代種雞、父母代種雞、商品代肉雞雜交繁育體系為基礎(chǔ)，同時(shí)包括屠宰加工直至最終消費(fèi)的一個(gè)完整、系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈條。我國(guó)肉雞品種主要包括黃羽肉雞、白羽肉雞兩大類(lèi)。自我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，隨著國(guó)外家禽品種和養(yǎng)殖技術(shù)的引進(jìn)，我國(guó)在肉雞品種的選擇和培育上，南北地區(qū)逐步出現(xiàn)了分化，形成了“北白雞、南黃雞”的布局。除此之外，近年來(lái)，817肉雞（小型肉雞）也日益成為我國(guó)的主要肉雞品種。1、白羽雞白羽雞是從國(guó)外引進(jìn)的快大型雞種，上世紀(jì)80年代開(kāi)始，快大型白羽雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在北方地區(qū)迅速崛起，并逐步成為淮河以北地區(qū)的消費(fèi)者主要的雞肉來(lái)源。白羽雞的羽色性狀多為白色，以籠養(yǎng)為主，具有生長(zhǎng)速度快、產(chǎn)肉量高等特點(diǎn)，但是口感欠佳，一般屠宰分割后銷(xiāo)售，主要適用于快餐類(lèi)消費(fèi)。我國(guó)養(yǎng)殖的白羽雞主要品種包括艾拔益加、羅斯308、科寶和哈伯德等。2、黃羽雞（1）黃羽雞的特點(diǎn)黃羽雞是土生土長(zhǎng)的國(guó)產(chǎn)品種（故也稱(chēng)為“國(guó)雞”），是由我國(guó)優(yōu)良的地方品種雜交培育而成的優(yōu)質(zhì)肉雞品類(lèi)，因歷史淵源、飲食習(xí)慣的差異，淮河以南地區(qū)保留了活禽的消費(fèi)習(xí)慣，成為黃羽雞主要的養(yǎng)殖與消費(fèi)區(qū)域。黃羽肉雞以ft上放養(yǎng)為主，與白羽雞相比，具有個(gè)體小、生產(chǎn)周期長(zhǎng)、抗病能力強(qiáng)、肉質(zhì)鮮美等特點(diǎn)，體型外貌符合我國(guó)消費(fèi)者的喜好及消費(fèi)習(xí)慣，一般活雞或屠宰整雞銷(xiāo)售，主要適用于家庭烹飪。黃羽雞繁育體系依據(jù)遺傳性狀及代次，包括曾祖代、祖代、父母代、商品代。曾祖代種雞、祖代種雞具有血統(tǒng)純正、遺傳性能良好等特點(diǎn)，主要用于選育擴(kuò)繁優(yōu)質(zhì)種雞；父母代種雞多為二元雜交品種，具有品種繁多、遺傳性能良好等特點(diǎn)，主要用于雜交培育優(yōu)質(zhì)商品代肉雞；商品代肉雞主要為三元雜交品種，具有生產(chǎn)性能良好、品種繁多等特點(diǎn)，主要用于向消費(fèi)者提供雞肉產(chǎn)品。（2）黃羽雞分類(lèi)我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖歷史悠久，品種資源豐富。根據(jù)《中國(guó)畜禽遺傳資源志?家禽志》（2011年）的收錄，黃羽雞品種就達(dá)107個(gè)。截至2019年末，通過(guò)國(guó)家級(jí)審（鑒）定的黃羽肉雞遺傳資源和品種已達(dá)91個(gè)，其中配套系56個(gè)，地方雞種34個(gè)，培育品種1個(gè)。按生產(chǎn)速度和用途劃分，黃羽雞可分為快速型、中速型和慢速型三種類(lèi)型，具體如下所示：序號(hào)類(lèi)型出欄時(shí)間1快速型約65天以?xún)?nèi)2中速型65-95天左右3慢速型/優(yōu)質(zhì)型95天以上資料來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)3、817肉雞（小型肉雞）817肉雞（小型肉雞）是ft東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院利用快大型肉雞父母代父系公雞做父本、高產(chǎn)商品代褐殼蛋雞做母本雜交而成。817肉雞屬于具有地方特色的小型肉用雞品種，主要養(yǎng)殖區(qū)域在ft東、安徽等地區(qū)，主要消費(fèi)區(qū)域位于我國(guó)傳統(tǒng)的白羽肉雞消費(fèi)區(qū)域，以及兩廣地區(qū)的學(xué)校、企業(yè)食堂等。二、肉雞行業(yè)的市場(chǎng)概況由于具有高蛋白、低膽固醇、低脂肪和低熱量等特點(diǎn)，雞肉是全球各地消費(fèi)者普遍接受的優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白質(zhì)來(lái)源，在我國(guó)，肉雞養(yǎng)殖長(zhǎng)久以來(lái)一直是中國(guó)農(nóng)村家庭的主要副業(yè)之一，雞肉也一直是我國(guó)居民喜愛(ài)的主要肉類(lèi)食品。1、世界雞肉市場(chǎng)情況（1）世界雞肉生產(chǎn)及消費(fèi)情況近年來(lái)，全球雞肉產(chǎn)量、消費(fèi)量呈逐年穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，2010年全球雞肉產(chǎn)量7,802.90萬(wàn)噸，2019年已增長(zhǎng)到9,957.00萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.75%。全球雞肉消費(fèi)量從2010年的7,684.80萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2019年的9,751.00萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2.68%。數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，美國(guó)農(nóng)業(yè)部此外，禽肉在全球肉類(lèi)生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的占比也不斷提升，禽肉現(xiàn)已是全球第一大生產(chǎn)和消費(fèi)的肉類(lèi)品種。根據(jù)經(jīng)合組織（OECD）和糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布的《2018-2027年農(nóng)業(yè)展望》，未來(lái)10年（2017年至2027年），全球肉類(lèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加15%，禽肉約占新增肉品數(shù)量的45%，仍然是全球肉類(lèi)總產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，在肉品種的主導(dǎo)地位將繼續(xù)增強(qiáng)，全球人均禽肉消費(fèi)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.5%。（2）世界主要雞肉生產(chǎn)國(guó)及其雞肉生產(chǎn)狀況根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)、巴西和中國(guó)是全球前三大雞肉生產(chǎn)國(guó)。2018年，美國(guó)、巴西、中國(guó)的雞肉產(chǎn)量分別為1,900.40萬(wàn)噸、1,337.50萬(wàn)噸和1,170.00萬(wàn)噸，占全球雞肉總產(chǎn)量的比例分別為20.55%、14.46%和12.65%；美國(guó)、巴西、中國(guó)的雞肉消費(fèi)量分別為1,592.30萬(wàn)噸、950.20萬(wàn)噸和1,153.50萬(wàn)噸，占全球雞肉總消費(fèi)量的比例分別為17.65%、10.53%和12.79%。數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，美國(guó)農(nóng)業(yè)部2、我國(guó)肉雞市場(chǎng)情況（1）我國(guó)雞肉的產(chǎn)量和銷(xiāo)量情況2012年之前，我國(guó)雞肉年產(chǎn)量及消費(fèi)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)；2013年以來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、禽流感疫情、環(huán)保拆遷禁養(yǎng)、白羽雞引種調(diào)控及歐美國(guó)家祖代雞出口封關(guān)等的影響，雞肉年產(chǎn)量與銷(xiāo)量開(kāi)始持續(xù)下降；2019年，受2018年下半年爆發(fā)的非洲豬瘟致使豬肉供給量大幅下降的影響，豬肉的供需缺口由雞肉所替代，我國(guó)雞肉的產(chǎn)量與消費(fèi)量顯著回升。數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊（2）我國(guó)肉雞養(yǎng)殖情況因黃羽雞、白羽雞的種禽來(lái)源、消費(fèi)渠道等存在顯著差異，近年來(lái)，黃羽雞、白羽雞的養(yǎng)殖情況也存在一定的差異。A、我國(guó)種雞存欄情況2015年至2019年，我國(guó)祖代、父母代白羽肉種雞與黃羽肉種雞年平均存欄量情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)（白羽雞祖代存欄量為在產(chǎn)存欄量）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)（父母代存欄量為在產(chǎn)存欄量）白羽雞方面，2015年至2017年，受歐美國(guó)家祖代雞出口封關(guān)、禽流感以及祖代白羽肉雛雞引種配額等影響，白羽雞養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn)了主動(dòng)、被動(dòng)的去產(chǎn)能情形，2017年，祖代、父母代白羽肉種雞年平均存欄量分別較2015年減少了16.51%和6.94%。2018年和2019年雖有恢復(fù)性增長(zhǎng)但仍未達(dá)到2015年的存欄規(guī)模。黃羽雞方面，2015年至2017年，受禽流感、活禽流通渠道受限等影響，黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)也出現(xiàn)了去產(chǎn)能情形，2017年，祖代、父母代黃羽肉種雞年平均存欄量分別較2015年減少了8.69%和1.96%，但是相對(duì)白羽雞，變動(dòng)率相對(duì)較小。2018年和2019年，受2018年下半年爆發(fā)的非洲豬瘟所致的豬肉供給量大幅下降的影響，肉制品存在的替代效應(yīng)致使祖代、父母代黃羽肉種雞存欄規(guī)模均有所上升。B、我國(guó)商品代雛雞、肉雞出欄情況2015年至2019年，我國(guó)白羽、黃羽商品代肉雛雞、肉雞出欄量情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)2015年至2018年，白羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量總體呈下降趨勢(shì)，黃羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量雖有所波動(dòng)但總體呈上升趨勢(shì)。2019年，受非洲豬瘟疫情利好雞肉需求的影響，白羽和黃羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量均大幅上升。此外，黃羽雞作為我國(guó)本土的肉雞品種，在我國(guó)肉雞養(yǎng)殖的比例日益提高，2018年和2019年，黃羽商品代肉雛雞、肉雞的出欄量均超過(guò)了白羽商品代肉雛雞、肉雞。3、我國(guó)各品種黃羽雞養(yǎng)殖情況（1）按遺傳資源分類(lèi)的養(yǎng)殖情況我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖歷史悠久，與白羽雞品種較為簡(jiǎn)單相比，黃羽雞品種資源豐富，列入《中國(guó)畜禽遺傳資源志?家禽志》（2011年版）的品種就達(dá)107個(gè)，主要品種包括：三黃雞、廣西麻雞、麻黃雞、青腳麻雞、花雞、烏雞、文昌雞、瑤雞、清遠(yuǎn)麻雞等。2018年，我國(guó)黃羽雞主要品種的年產(chǎn)量情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：《國(guó)雞產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2019》以下重點(diǎn)分析主要黃羽雞品種的市場(chǎng)情況：A、青腳麻雞：青腳麻雞屬快速、中速型黃羽雞。西南地區(qū)是青腳麻雞的主產(chǎn)區(qū)、消費(fèi)區(qū)。根據(jù)《國(guó)雞產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2019》，2018年，我國(guó)青腳麻雞（肉雞）年出欄量為4-5億羽。B、廣西麻雞：廣西麻雞屬慢速型黃羽雞。廣西是廣西麻雞的主產(chǎn)區(qū)、消費(fèi)區(qū)。其中，欽州、北海、南寧、防城港等是廣西麻雞的主要養(yǎng)殖區(qū)域。根據(jù)《國(guó)雞產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2019》，2018年，我國(guó)廣西麻雞（肉雞）年出欄量為4-4.5億羽。C、瑤雞：瑤雞屬慢速型黃羽雞。廣西是瑤雞雞苗的主產(chǎn)區(qū)，所產(chǎn)雞苗主要銷(xiāo)往西南地區(qū)和華東地區(qū)。西南地區(qū)、華東地區(qū)和廣西區(qū)內(nèi)是瑤雞的主產(chǎn)區(qū)、消費(fèi)區(qū)。根據(jù)《國(guó)雞產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2019》，2018年，我國(guó)瑤雞（肉雞）年出欄量為0.8-1億羽。D、烏雞：烏雞包括多個(gè)地方品種和配套系。兩廣地區(qū)是烏雞的主產(chǎn)區(qū)，兩廣地區(qū)、華東地區(qū)和西南地區(qū)是烏雞的主消費(fèi)區(qū)。根據(jù)《國(guó)雞產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2019》，2018年，我國(guó)烏雞（肉雞）年出欄量為1.2-1.35億羽。（2）按生產(chǎn)速度和用途分類(lèi)的養(yǎng)殖情況黃羽雞按生產(chǎn)速度可分為快速型、中速型和慢速型三種類(lèi)型?？焖傩忘S羽雞具有生長(zhǎng)速度快、出欄時(shí)間短、料肉比低、生產(chǎn)效率較高等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)還具有大規(guī)模屠宰的比較優(yōu)勢(shì)。中速型黃羽雞的生長(zhǎng)速度和肉質(zhì)感官介于快速型和慢速型黃羽肉雞之間，一定程度上兼顧了生產(chǎn)性能與雞肉品質(zhì)。慢速型黃羽雞生長(zhǎng)速度相對(duì)較慢，生產(chǎn)模式以放養(yǎng)為主，肉質(zhì)、口感、風(fēng)味等感官質(zhì)量突出，價(jià)格也高于其它類(lèi)型的肉雞，其主要市場(chǎng)為中高檔餐廳，或以禮盒、活雞等形式進(jìn)入家庭消費(fèi)。根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年，監(jiān)測(cè)企業(yè)的祖代黃羽肉雞種雞年平均存欄量為137.7萬(wàn)套，分品種類(lèi)型的構(gòu)成情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，黃羽雞的消費(fèi)前景廣闊①人口、居民收入的增長(zhǎng)及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化將拉動(dòng)雞肉消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)近20年來(lái)，我國(guó)人口數(shù)量和居民收入均持續(xù)增長(zhǎng)，2019年，我國(guó)人口數(shù)量為14億人，較2000年的12.67億人增長(zhǎng)了10.50%；2019年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均可支配收入分別為42,359元和16,021元，較2000年的6,280元和2,253元大幅增長(zhǎng)574.51%和611.10%。人口數(shù)量、居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)一定程度上拉動(dòng)消費(fèi)者對(duì)包括雞肉在內(nèi)的動(dòng)物蛋白需求量的增加。隨著居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2014年至2019年，禽肉的產(chǎn)量占比逐年上升，從2014年的20.11%增加到2019年的29.27%，而豬牛羊肉等的產(chǎn)量占比則均有所下降，禽肉體現(xiàn)了對(duì)其他肉類(lèi)產(chǎn)品的替代效應(yīng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局同時(shí)，我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量依然偏低。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)、巴西的人均雞肉消費(fèi)量是我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量的5倍以上，歐盟的人均雞肉消費(fèi)量也是我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量的2倍以上。數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，美國(guó)農(nóng)業(yè)部我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量偏低的事實(shí)顯示了我國(guó)雞肉消費(fèi)仍具有增長(zhǎng)的空間。綜上，我國(guó)人口數(shù)量、居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化有助于拉動(dòng)國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)。②黃羽雞的消費(fèi)前景廣闊在我國(guó)雞肉消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，因黃羽雞健康營(yíng)養(yǎng)、口感較優(yōu)等特性，黃羽雞未來(lái)消費(fèi)前景廣闊。我國(guó)居民收入水平的日益提升在改善居民生活質(zhì)量、提高居民生活水平的同時(shí)，對(duì)肉類(lèi)的需求已不局限于基本能量攝取，健康、美味成為居民對(duì)食物的更高需求。首先，雞肉歷來(lái)是我國(guó)居民公認(rèn)的滋補(bǔ)、美味肉類(lèi)，相對(duì)于豬肉、牛肉等紅肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量的特點(diǎn)，更迎合現(xiàn)代消費(fèi)者對(duì)減脂、健康等方面的要求；其次，黃羽雞具有白羽雞所欠缺的獨(dú)特肉質(zhì)口感，從而更符合國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣，尤其是在消費(fèi)者在滿足了“安全、溫飽”這一基本需求后，“美味”無(wú)疑會(huì)變得更為重要。（2）規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖是黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向相比規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化程度已較高的蛋雞、白羽雞養(yǎng)殖業(yè)，我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)起步較晚、長(zhǎng)期以放養(yǎng)為主的養(yǎng)殖方式、養(yǎng)殖與育種設(shè)備設(shè)施投入不足等，導(dǎo)致我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化程度依然較低，體現(xiàn)在行業(yè)集中度依然較低、養(yǎng)殖設(shè)備及設(shè)施較差、育種設(shè)備落后等方面。從養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量角度而言，2017年，全國(guó)養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量達(dá)19,002,253戶，養(yǎng)殖規(guī)模在1萬(wàn)羽以上的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量占比僅為0.62%。我國(guó)2015年至2017年肉雞規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量如下：養(yǎng)殖規(guī)模（羽）2017年2016年2015年養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量（戶）數(shù)量占比養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量（戶）數(shù)量占比養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量（戶）數(shù)量占比1-1,99918,710,17398.4629%20,148,86798.2168%20,814,80898.1005%2,000-9,999175,0420.9212%214,1501.0439%240,8411.1351%10,000-49,99989,0230.4685%121,4330.5919%134,2460.6327%50,000-99,99918,5330.0975%20,9400.1021%19,5320.0921%100,000-499,9997,5320.0396%7,4190.0362%6,6950.0316%500,000-999,9999970.0052%9380.0046%9310.0044%100萬(wàn)以上9530.0050%9280.0045%7890.0037%合計(jì)19,002,253100.00%20,514,675100.00%21,217,842100.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒從行業(yè)集中度角度而言，2019年，我國(guó)前10大黃羽肉雞企業(yè)（CR10）合計(jì)出欄商品代肉雞18.38億羽，市場(chǎng)占有率僅為40.31%，依然較低。2017年至2019年，我國(guó)黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)CR10變動(dòng)情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)禽業(yè)分會(huì)從養(yǎng)殖、育種等設(shè)備角度而言，我國(guó)蛋雞與白羽雞規(guī)模化企業(yè)的養(yǎng)殖、育種設(shè)備已經(jīng)接近甚至達(dá)到了國(guó)外先進(jìn)水平，與之相比，黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、機(jī)械化的前沿設(shè)備應(yīng)用非常有限，雞舍、雞棚等設(shè)施普遍落后，育種基礎(chǔ)條件普遍較差，育種設(shè)備落后，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）尤為普遍。隨著2013年《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、2014年新《環(huán)保法》、2016年《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等的頒布與實(shí)施、2018年起環(huán)保稅的征收、各地方禁養(yǎng)區(qū)與限養(yǎng)區(qū)的劃定以及國(guó)家環(huán)保排查的逐漸深入，近年來(lái)，畜牧業(yè)逐漸進(jìn)入環(huán)保高壓期。在此背景下，相較于規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)，中小型養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖戶受制于資金、成本等因素，難以投入充足的資金升級(jí)、改造環(huán)保設(shè)備設(shè)施、尋找適養(yǎng)的畜禽養(yǎng)殖土地、保持良好的成本控制能力。此外，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）受制于疾病防疫機(jī)制不全面、不完備，在面對(duì)禽流感等疫情突發(fā)事件時(shí)，難以有效地化解風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展。因此，環(huán)保壓力、防疫能力、土地、養(yǎng)殖成本和資金等因素均會(huì)不斷倒逼著我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)走向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）將逐步退出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖也會(huì)逐步驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)的資源整合，體現(xiàn)在資金、土地等資本要素逐步集中至少數(shù)優(yōu)質(zhì)的規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)。而產(chǎn)能擴(kuò)張速度、成本控制能力、疫病控制能力、污染物處理能力、育種繁育能力等成為優(yōu)質(zhì)規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。（3）自主、先進(jìn)的育種體系愈發(fā)凸顯其畜禽養(yǎng)殖的核心地位畜禽的育種是畜牧業(yè)的源頭，處于畜禽科技創(chuàng)新鏈的最頂端，是決定畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要的生產(chǎn)要素，對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率超過(guò)40%。畜禽育種在畜禽產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)、核心地位，決定了畜禽育種是國(guó)家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性核心科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)保障我國(guó)畜禽產(chǎn)品供給安全具有重要意義。以白羽雞為例，全球白羽祖代雞的育種幾乎被安偉捷、科寶和哈伯德三家歐美國(guó)家企業(yè)所壟斷，我國(guó)白羽祖代雞幾乎全部依賴(lài)于進(jìn)口，導(dǎo)致我國(guó)不僅每年必須耗費(fèi)大量外匯資金，還存在引入高傳染性病原等種業(yè)安全的隱患，從而成為我國(guó)畜禽產(chǎn)品供給安全、產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。因此，近年來(lái)，中央1號(hào)文件對(duì)加快畜禽種業(yè)發(fā)展提出明確要求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2016年印發(fā)了《農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)現(xiàn)代畜禽種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，要求大力推進(jìn)我國(guó)畜禽種業(yè)發(fā)展，加快科技攻關(guān)和自主創(chuàng)新，全面提升畜禽種業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。畜禽育種也是各畜禽養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的根基和保障。擁有自主育繁體系的企業(yè)更能保障自身的經(jīng)營(yíng)安全性和穩(wěn)定性。擁有先進(jìn)育繁體系的企業(yè)才能培育出可靠的種源、優(yōu)異的品種，在健雛孵化率、成活率、均勻度、料肉比等經(jīng)濟(jì)、性狀指標(biāo)處于領(lǐng)先地位，提高利潤(rùn)率空間，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，近年來(lái)，具備畜禽育種能力的企業(yè)，越來(lái)越重視畜禽育種品種的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。近年來(lái)，隨著居民收入的提高、物質(zhì)生活的日益豐富，我國(guó)家禽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式已經(jīng)從數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)各畜禽產(chǎn)品消費(fèi)需求日益多元化，決定了國(guó)內(nèi)黃羽雞育種企業(yè)的育種目標(biāo)有所變化，由“追求生產(chǎn)性能效率提高轉(zhuǎn)化到性能效率提高與肉質(zhì)優(yōu)異并重”、“從外觀性狀轉(zhuǎn)化到重要經(jīng)濟(jì)性狀為主、兼顧外觀性狀”、“從生產(chǎn)性能效率提高到育種效率提高”。因此，自主、先進(jìn)的育種體系會(huì)愈發(fā)凸顯畜禽產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位。與此同時(shí)，育種工作作為畜禽科技研發(fā)創(chuàng)新的最頂端，需要大量的資金投入和技術(shù)實(shí)力的積累，會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)畜禽養(yǎng)殖的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持和推動(dòng)肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展肉雞養(yǎng)殖是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，雞肉是我國(guó)肉類(lèi)的消費(fèi)大類(lèi)，為了穩(wěn)定肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、促進(jìn)現(xiàn)代畜禽育種發(fā)展、保證居民的食物供應(yīng)和改善居民的飲食結(jié)構(gòu)，國(guó)家在養(yǎng)殖模式、育種創(chuàng)新、稅收優(yōu)惠、資金扶持等方面出臺(tái)了諸多政策，包括：免征畜禽養(yǎng)殖的企業(yè)所得稅、增值稅，鼓勵(lì)大力發(fā)展規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、一體化的畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)推進(jìn)育種的自主創(chuàng)新和發(fā)展，要求各地區(qū)政策資金支持家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等。2、我國(guó)雞肉消費(fèi)量基數(shù)巨大且持續(xù)增長(zhǎng)，黃羽雞未來(lái)消費(fèi)前景廣闊我國(guó)全球第一人口大國(guó)的地位和長(zhǎng)久以來(lái)肉雞的消費(fèi)習(xí)慣決定了我國(guó)雞肉消費(fèi)基數(shù)巨大。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)雞肉消費(fèi)量達(dá)1,153.5萬(wàn)噸，位居世界第二，但是我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量依然偏低，顯示了我國(guó)雞肉消費(fèi)仍具有增長(zhǎng)的空間。人口數(shù)量、居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化也有助于拉動(dòng)國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)。2019年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就10月份生豬生產(chǎn)形勢(shì)舉行新聞發(fā)布會(huì)》上明確表示，禽肉生產(chǎn)更有利于減輕資源壓力、更有利于環(huán)保，吃禽肉更有利于健康，提倡消費(fèi)者多消費(fèi)禽肉。與此同時(shí)，近年來(lái)，健康、美味成為居民對(duì)食物的更高需求，消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)的黃羽雞產(chǎn)品日益青睞，黃羽雞未來(lái)消費(fèi)前景廣闊。2019年9月10日，國(guó)家畜牧獸醫(yī)局下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)家禽等養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展增加肉蛋產(chǎn)品供應(yīng)的通知》（農(nóng)辦牧[2019]62號(hào)），提出“支持利用地方肉雞品種培育配套系，提高黃羽肉雞市場(chǎng)占有率”。3、中小型養(yǎng)殖企業(yè)的退出為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展提供了更大的空間我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)起步較晚、長(zhǎng)期以放養(yǎng)為主，導(dǎo)致我國(guó)黃羽肉雞產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；潭?、標(biāo)準(zhǔn)化程度依然較低。各中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）養(yǎng)殖技術(shù)落后，管理水平低下，對(duì)疫病的預(yù)測(cè)和防控能力不足，對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的破壞較大，在生產(chǎn)管理過(guò)程中對(duì)使用抗生素等添加劑方面沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)范措施，容易引起食品安全事故。近年來(lái)，環(huán)保投入增加、土地成本上升和養(yǎng)殖用地稀缺、禽流感等疫情頻發(fā)、食品安全加速推進(jìn)、育種體系核心地位的上升、人工成本上升、固定資產(chǎn)投入增加等，不斷倒逼著我國(guó)黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)走向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）逐步退出行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，且呈現(xiàn)加速轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)日益明顯。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局（1）我國(guó)各地域飲食文化的差異化決定了黃羽雞品種需求的差異化我國(guó)各地域的地理?xiàng)l件、氣候特征和風(fēng)俗習(xí)慣的差異致使我國(guó)各地消費(fèi)者的肉雞飲食文化存在差異。以我國(guó)兩廣地區(qū)和西南地區(qū)為例，兩廣地區(qū)喜食“黃腳”的優(yōu)質(zhì)慢速型黃羽雞；西南地區(qū)喜食“青腳、黑腳”的快、中速型黃羽雞。我國(guó)各地域飲食文化的差異化決定了各地域?qū)S羽雞品種的需求差異顯著。例如，兩廣地區(qū)的黃羽雞需求品種主要為三黃雞、廣西麻雞等，西南地區(qū)的黃羽雞需求品種則主要為青腳麻雞、瑤雞、烏雞等。我國(guó)黃羽雞品種眾多及我國(guó)各地域消費(fèi)者對(duì)黃羽雞品種的差異化偏愛(ài)，致使我國(guó)黃羽雞行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)品種各有差異、共存競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。（2）中小型養(yǎng)殖企業(yè)與規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)之間的兩極分化愈發(fā)明顯改革開(kāi)放以來(lái)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，黃羽雞行業(yè)已經(jīng)催生出了溫氏股份、立華股份、發(fā)行人等一批優(yōu)質(zhì)的黃羽雞規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)。但是，我國(guó)黃羽雞行業(yè)目前單體養(yǎng)殖規(guī)模依然偏小，2017年，全國(guó)養(yǎng)殖規(guī)模在1萬(wàn)羽以上的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量占比僅為0.62%。2019年，排名前10的黃羽肉雞企業(yè)年出欄量也僅占我國(guó)黃羽商品代肉雞出欄量的40%左右。在環(huán)保、防疫、土地、養(yǎng)殖成本和資金等因素的壓力下，未來(lái)，中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）將大幅減少。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)因其規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、資金充裕等將繼續(xù)做大做強(qiáng)，承接中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）退出競(jìng)爭(zhēng)所留下的產(chǎn)能缺口，并驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)的資源整合。（3）黃羽雞主產(chǎn)區(qū)逐步向內(nèi)地區(qū)域轉(zhuǎn)移，消費(fèi)區(qū)逐步向北方拓展受環(huán)保壓力、土地稀缺、土地成本、人力成本等多方面的限制，廣東、福建、江浙等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的畜禽養(yǎng)殖業(yè)主要以總量控制和區(qū)域轉(zhuǎn)移為主，增量空間已經(jīng)非常有限，包括黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)在內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)能逐步向內(nèi)地區(qū)域擴(kuò)散、轉(zhuǎn)移。受飲食文化、消費(fèi)習(xí)慣等影響，我國(guó)肉雞的消費(fèi)呈現(xiàn)“北白雞、南黃雞”的現(xiàn)狀。北方市場(chǎng)缺乏黃羽雞產(chǎn)品，使得更“美味”的黃羽雞進(jìn)入北方市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)撃?。近年?lái)，黃羽雞產(chǎn)品由南方傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)向外拓展趨勢(shì)日益明顯，北方市場(chǎng)對(duì)黃羽雞產(chǎn)品的需求日益增加。（4）國(guó)家“集中屠宰、冰鮮上市”規(guī)劃推動(dòng)黃羽雞行業(yè)的一體化經(jīng)營(yíng)受長(zhǎng)久以來(lái)飲食文化、消費(fèi)習(xí)慣等的影響，活禽銷(xiāo)售在我國(guó)黃羽雞的銷(xiāo)售中始終占據(jù)主導(dǎo)地位。為防疫禽流感等家禽疫病，2002年，香港成為第一個(gè)推廣生鮮雞銷(xiāo)售的地區(qū)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，根據(jù)新牧網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月，我國(guó)已經(jīng)有超過(guò)26個(gè)省級(jí)行政區(qū)中的部分地區(qū)采取不同手段，推廣家禽冰鮮上市。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)疫情防控力度的加大，活禽市場(chǎng)休市時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)、禁活區(qū)域越來(lái)越大，“集中屠宰、冰鮮上市”的發(fā)展趨勢(shì)日益清晰，從而推動(dòng)黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)三產(chǎn)融合，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展從養(yǎng)殖到屠宰加工再到食品加工的一體化經(jīng)營(yíng)模式。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)與人才壁壘黃羽雞的規(guī)?；B(yǎng)殖，涉及到飼料配方、遺傳育種、疫病防治、養(yǎng)殖管理等專(zhuān)業(yè)性、系統(tǒng)性的技術(shù)，該些營(yíng)養(yǎng)、育種、防疫、養(yǎng)殖等核心技術(shù)是黃羽雞規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)長(zhǎng)期保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的立身之本，而核心技術(shù)的形成需要長(zhǎng)久積累、摸索和改良，絕非一朝一夕就能掌握。若缺乏該些核心技術(shù)或核心技術(shù)落后，一旦市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)不利變化、發(fā)生禽流感等疫情等情況，極有可能對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)生致命打擊，從而退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，規(guī)?；B(yǎng)殖存在明顯的技術(shù)壁壘。同時(shí)，規(guī)?；B(yǎng)殖需要擁有專(zhuān)業(yè)的、有經(jīng)驗(yàn)的飼料生產(chǎn)、種禽繁育、肉雞飼養(yǎng)、疾病防疫、活禽銷(xiāo)售等技能的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員以及產(chǎn)業(yè)工人。而該些專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員以及產(chǎn)業(yè)工人需依靠長(zhǎng)年的培養(yǎng)、經(jīng)驗(yàn)積累，且流動(dòng)性較低，從而構(gòu)成行業(yè)的人才壁壘。（2）資金壁壘黃羽雞的規(guī)模化養(yǎng)殖需要投入大量的資金用于日常經(jīng)營(yíng)的周轉(zhuǎn)及未來(lái)產(chǎn)能的擴(kuò)張。近年來(lái)，隨著環(huán)保壓力的劇增帶來(lái)的環(huán)保投入增加、城鎮(zhèn)化趨勢(shì)帶來(lái)的土地成本上升和養(yǎng)殖用地稀缺、一體化經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、居民收入提高帶來(lái)的人工成本上升、養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)的固定資產(chǎn)投入增加等，黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)的資金壓力愈發(fā)增大，甚至直接影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，規(guī)?；B(yǎng)殖存在資金壁壘。（3）養(yǎng)殖用地壁壘規(guī)模化養(yǎng)殖需要適合的畜禽養(yǎng)殖用地支持。近年來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快、永久基本農(nóng)田的保護(hù)以及各地區(qū)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)的劃分，可供畜禽養(yǎng)殖利用的農(nóng)用地愈發(fā)緊張，尤其是廣東、福建、江浙等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，畜禽養(yǎng)殖農(nóng)用地緊缺形勢(shì)更為嚴(yán)峻。此外，規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖由于飼養(yǎng)密度大、疫情風(fēng)險(xiǎn)較集中，養(yǎng)殖基地的選址必須選擇有利于生物隔離和疫病防控的地區(qū)，適宜開(kāi)展大規(guī)模畜禽養(yǎng)殖的農(nóng)用地愈發(fā)稀缺。因此，規(guī)?；B(yǎng)殖存在養(yǎng)殖用地壁壘。（4）經(jīng)營(yíng)資質(zhì)壁壘畜牧業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)管的行業(yè)之一。達(dá)到一定畜禽養(yǎng)殖規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)均需根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)取得相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)許可，并須接受監(jiān)督檢查。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)的企業(yè)，主要有以下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)要求：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)飼料生產(chǎn)飼料生產(chǎn)許可證種雞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、動(dòng)物防疫條件合格證、畜禽標(biāo)識(shí)代碼證屠宰加工動(dòng)物防疫條件合格證、生豬定點(diǎn)屠宰證食品生產(chǎn)食品生產(chǎn)許可證3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）溫氏食品集團(tuán)股份有限公司溫氏食品集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于1983年，是國(guó)內(nèi)最大的生豬、肉雞養(yǎng)殖企業(yè)。溫氏股份實(shí)行緊密型“公司+農(nóng)戶（或家庭農(nóng)場(chǎng)）”的代養(yǎng)模式，其主要產(chǎn)品為黃羽雞活雞、商品豬活豬等。根據(jù)其年度報(bào)告，2017年、2018年和2019年，溫氏股份的肉雞銷(xiāo)售量分別為7.76億羽、7.48億羽和9.15億羽，肉雞銷(xiāo)售收入分別為175.64億元、199.56億元和267.86億元，肉雞毛利率分別為11.17%、23.28%和26.31%。（2）江蘇立華牧業(yè)股份有限公司江蘇立華牧業(yè)股份有限公司成立于1997年，是國(guó)內(nèi)第二大的黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)。立華股份實(shí)行“公司+合作社+農(nóng)戶（或家庭農(nóng)場(chǎng)）”的代養(yǎng)模式，其主要產(chǎn)品為黃羽雞活雞、商品豬活豬以及活鴨等。根據(jù)其年度報(bào)告，2017年、2018年和2019年，立華股份的肉雞銷(xiāo)售量分別為2.47億羽、2.61億羽和2.89億羽，肉雞銷(xiāo)售收入分別為51.88億元、66.05億元和84.38億元，肉雞毛利率分別為17.67%、25.45%和30.01%。（3）湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司成立于2003年，是我國(guó)前20大黃羽肉雞養(yǎng)殖企業(yè)。湘佳股份的父母代種苗主要從育種公司或原種地引進(jìn)，主要產(chǎn)品為商品代黃羽肉雞活雞、活鴨及雞鴨肉冰鮮產(chǎn)品。根據(jù)其招股說(shuō)明書(shū)，2017年、2018年和2019年，湘佳股份銷(xiāo)售活禽產(chǎn)品分別為2,431.29萬(wàn)羽、2,772.57萬(wàn)羽和2,776.29萬(wàn)羽，活禽產(chǎn)品銷(xiāo)售收入分別為44,113.93萬(wàn)元、57,118.70萬(wàn)元和60,387.62萬(wàn)元，活禽產(chǎn)品毛利率分別為10.01%、18.44%和20.94%。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、疫情的爆發(fā)黃羽雞生長(zhǎng)過(guò)程中伴隨著各種疫病的威脅，若爆發(fā)高傳染性或高致病性疫病，將直接給企業(yè)的生產(chǎn)帶來(lái)?yè)p害。即使生產(chǎn)不受影響，疫病的發(fā)生與流行也會(huì)對(duì)消費(fèi)者心理產(chǎn)生沖擊，導(dǎo)致消費(fèi)者需求短期內(nèi)出現(xiàn)萎縮。中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶），因自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，易受到更大的影響。2、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的變化過(guò)程是從雞價(jià)的變動(dòng)向上游肉雞養(yǎng)殖業(yè)傳導(dǎo)，雞價(jià)的高低直接影響?zhàn)B殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）的積極性。肉雞養(yǎng)殖業(yè)普遍存在不理性的從眾養(yǎng)殖現(xiàn)象，即在雞價(jià)上升時(shí)扎堆養(yǎng)殖，雞價(jià)下跌時(shí)又大幅減產(chǎn)。尤其是中小型養(yǎng)殖企業(yè)（養(yǎng)殖戶）很難抵御肉雞行業(yè)的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期，特別是市場(chǎng)低迷、疫情爆發(fā)會(huì)給其帶來(lái)重大損失。3、食品安全問(wèn)題黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部的部分中小型養(yǎng)殖企業(yè)（戶）可能會(huì)生產(chǎn)出不符合食品安全要求的畜禽產(chǎn)品，從而危害到消費(fèi)者的健康，造成食品安全事件。一旦發(fā)生與雞肉產(chǎn)品相關(guān)的重大食品安全事件，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都將受到波及。相對(duì)于單一環(huán)節(jié)的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)或屠宰加工企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)對(duì)食品安全、質(zhì)量的控制能力更強(qiáng)，能夠更有效的保障產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。4、土地資源稀缺規(guī)模化養(yǎng)殖需要適合的畜禽養(yǎng)殖用地支持，尤其是以放養(yǎng)為主的黃羽雞行業(yè)。近10年來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，遠(yuǎn)離城市的農(nóng)村紛紛被劃分為城郊區(qū)，近城區(qū)、沿海發(fā)達(dá)地區(qū)日益不適合畜禽養(yǎng)殖，可供畜禽養(yǎng)殖利用的農(nóng)用地愈發(fā)緊張。即使是在土地相對(duì)寬松的內(nèi)地山區(qū)，隨著永久基本農(nóng)田的保護(hù)以及各地區(qū)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)的劃分，可供養(yǎng)殖業(yè)利用的土地也在減少，從而制約規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖企業(yè)的擴(kuò)張。此外，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)作用下，土地成本也在增加。附件1：市場(chǎng)供求分析由于肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量眾多、分散，行業(yè)集中度較低，黃羽雞的市場(chǎng)供求關(guān)系、市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)明顯的周期性波動(dòng)。近年來(lái)，禽流感疫情、豬肉的供求關(guān)系、新冠肺炎疫情等均是誘導(dǎo)黃羽雞的市場(chǎng)供求關(guān)系和市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化的重要因素。黃羽雞價(jià)格持續(xù)上漲時(shí)，賺錢(qián)效應(yīng)帶來(lái)補(bǔ)欄情緒的高漲，各養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)增量，尤其是各中小養(yǎng)殖戶非理性的快速進(jìn)入行業(yè)或補(bǔ)欄增產(chǎn)，供給逐步過(guò)剩，黃羽雞價(jià)格由上漲轉(zhuǎn)變?yōu)橄碌｜S羽雞價(jià)格持續(xù)下跌時(shí)，抑制了各養(yǎng)殖場(chǎng)后續(xù)補(bǔ)欄情緒的積極性，甚至因黃羽雞養(yǎng)殖業(yè)出現(xiàn)虧損，中小養(yǎng)殖戶退出行業(yè)或大幅減產(chǎn)，供給逐步減少，黃羽雞價(jià)格由下跌轉(zhuǎn)變?yōu)樯蠞q，從而形成黃羽雞的市場(chǎng)供求關(guān)系、市場(chǎng)價(jià)格的周期性波動(dòng)。具體情況如下圖所示：下面重點(diǎn)分析2013年至2019年的黃羽肉雞市場(chǎng)供求情況：2013年一季度，受人感染禽流感疫情的影響，市場(chǎng)恐慌情緒上升，黃羽雞的需求量迅速下降，黃羽雞產(chǎn)能難以及時(shí)調(diào)整而導(dǎo)致市場(chǎng)供過(guò)于求，最終致使黃羽雞價(jià)格快速下跌，行業(yè)陷入深度虧損；禽流感疫情期間，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多數(shù)開(kāi)始?jí)嚎s產(chǎn)能。2014年二季度開(kāi)始，隨著市場(chǎng)供給的減少以及消費(fèi)需求的逐漸回升，黃羽雞價(jià)格觸底反彈。2014年4月至2015年8月，黃羽雞價(jià)格也一直保持在相對(duì)較高的水平。2015年底和2016年，黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)在行業(yè)景氣的推動(dòng)下加快產(chǎn)能恢復(fù)，市場(chǎng)供給有所增加，導(dǎo)致黃羽雞價(jià)格開(kāi)始下滑。2016年底至2017年初，禽流感疫情又再次重創(chuàng)行業(yè)，活禽流通渠道受限，市場(chǎng)恐慌情緒上升，黃羽雞消費(fèi)端呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，2016年四季度起，黃羽雞價(jià)格不斷探底，行業(yè)再次陷入虧損。2017年年中，隨著黃羽雞產(chǎn)能逐步出清以及禽流感疫情消除，黃羽雞供給收縮，需求回暖，黃羽雞價(jià)格大幅回升。2018年8月我國(guó)爆發(fā)了非洲豬瘟疫情，導(dǎo)致我國(guó)生豬行業(yè)被動(dòng)大幅去產(chǎn)能，豬肉供給日趨緊張，雞肉對(duì)豬肉的替代效應(yīng)，拉動(dòng)肉雞需求量的大幅上升，2018年和2019年黃羽雞價(jià)格快速上升。附件2：行業(yè)技術(shù)情況黃羽雞養(yǎng)殖的行業(yè)技術(shù)主要包括種雞育種、孵化、養(yǎng)殖技術(shù)，肉雞飼養(yǎng)技術(shù)，飼料配方技術(shù)，疫病防治與食品安全控制技術(shù)等。1、種雞育種、孵化、養(yǎng)殖技術(shù)（1）育種技術(shù)育種是畜禽養(yǎng)殖的源頭、基礎(chǔ)及核心。黃羽雞的育種是從優(yōu)質(zhì)雞概念的理解開(kāi)始，上世紀(jì)80年代末，內(nèi)地優(yōu)質(zhì)雞市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)，黃羽優(yōu)質(zhì)雞的育種工作也隨之展開(kāi)，初始階段選種采用的多是原始選種方法，通過(guò)三十多年的不斷進(jìn)步，現(xiàn)代育種技術(shù)已經(jīng)在育種中應(yīng)用。黃羽雞主要育種技術(shù)包括雜交組合技術(shù)、家系選擇技術(shù)、個(gè)體產(chǎn)蛋測(cè)定技術(shù)、人工授精技術(shù)、DNA標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、飼料轉(zhuǎn)化技術(shù)、基因組選擇技術(shù)等。未來(lái)，黃羽雞育種技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)主要包括：重要經(jīng)濟(jì)性狀遺傳規(guī)律的基因組學(xué)研究、分子改良方法的建立與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)時(shí)代的選擇技術(shù)等。（2）孵化技術(shù)目前，我國(guó)大規(guī)模的黃羽雞孵化多采用巷道式孵化，主要技術(shù)流程包括種蛋管理、入孵、照蛋、落盤(pán)、出雛、免疫及性別鑒定等環(huán)節(jié)。巷道式孵化能夠有效滿足胚胎在發(fā)育階段的溫度及濕度要求，有利于保證孵化率及雞苗質(zhì)量。（3）養(yǎng)殖技術(shù)目前，種雞養(yǎng)殖主要采取網(wǎng)式、籠養(yǎng)等養(yǎng)殖方式，其中籠養(yǎng)是行業(yè)內(nèi)采取最多的方式。籠養(yǎng)方式優(yōu)點(diǎn)在于能夠有效增加種雞飼養(yǎng)密度及受精率，減少飼料消耗，有效預(yù)防及控制疾病的發(fā)生。此外，種雞授精技術(shù)主要包括自然授精、人工授精兩種，人工授精相對(duì)于種雞的自然交配，能夠有效提高種雞受精率、孵化率。種雞的籠養(yǎng)則便利了人工授精技術(shù)的實(shí)施。2、肉雞飼養(yǎng)技術(shù)我國(guó)肉雞的飼養(yǎng)方式主要包括封閉式養(yǎng)殖和開(kāi)放式養(yǎng)殖。封閉式養(yǎng)殖主要包括網(wǎng)式飼養(yǎng)、籠養(yǎng)等，是將雞只置于疊