硅烷氣市場(chǎng)分析

硅烷氣市場(chǎng)分析電子特氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相較于下游光伏電池行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張、新材料應(yīng)用領(lǐng)域需求的逐步增加，電子級(jí)硅烷氣行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張相對(duì)較慢，市場(chǎng)呈現(xiàn)供小于求的狀態(tài)，國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能將主要滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。由于電子級(jí)硅烷氣的生產(chǎn)存在技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶壁壘等進(jìn)入壁壘，目前行業(yè)內(nèi)參與者相對(duì)較少。同時(shí)，電子級(jí)硅烷氣作為必不可少的原材料，在光伏和面板領(lǐng)域，占產(chǎn)品生產(chǎn)成本比重較低（通常不到1%），因此下游客戶對(duì)電子級(jí)硅烷氣的產(chǎn)品價(jià)格不敏感，行業(yè)參與者不需要通過(guò)低價(jià)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，而是更多地將注意力放在自身產(chǎn)能的擴(kuò)張以更好的滿足下游客戶擴(kuò)產(chǎn)的需求，行業(yè)整體毛利率水平較高。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱，在政策方面國(guó)家鼓勵(lì)工業(yè)氣體創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以提高國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。工業(yè)氣體競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)集中度高，屬于寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。國(guó)外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實(shí)力強(qiáng)，頭部占有率高；據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2021年，國(guó)外企業(yè)（林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場(chǎng)份額為55．7%。頭部企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率低，國(guó)產(chǎn)企業(yè)氣體動(dòng)力和杭氧股份分別占比10．1%和6．3%，距離第一梯隊(duì)還有一定差距。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)第一梯隊(duì)包括林德集團(tuán)和液化空氣兩大企業(yè)，2021年兩家公司的市場(chǎng)份額占比分別為21．9%和20．7%。國(guó)際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，具有強(qiáng)大的綜合實(shí)力，其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和地位在短期內(nèi)難以撼動(dòng)。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)第二梯隊(duì)包括空氣化工、氣體動(dòng)力和杭氧股份三大企業(yè)，2021年空氣化工和氣體動(dòng)力的市場(chǎng)份額占比均為10．1%，杭氧股份的市場(chǎng)份額占比為6．3%。以氣體動(dòng)力和杭氧股份為代表的國(guó)產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、政策影響等因素的影響下競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，在中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)上占據(jù)著重要的地位。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)第三梯隊(duì)包括金宏氣體、華特氣體等國(guó)產(chǎn)上市企業(yè)。金宏氣體、華特氣體的市場(chǎng)份額分別為0．78%、0．62%。第三梯隊(duì)國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導(dǎo)體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊(duì)國(guó)產(chǎn)廠商未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ?。工業(yè)氣體中游分析（一）工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)氣體行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，在節(jié)能減排背景下，以冶金、化工為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)了對(duì)工業(yè)氣體的大量需求。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1062億元增長(zhǎng)至2021年的1795億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11．07%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1928億元。（二）工業(yè)氣體行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)占比根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)品產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體；特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。2020年，中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模約占工業(yè)氣體的80%，特種氣體約占工業(yè)氣體的20%。（三）大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，大宗氣體在下游領(lǐng)域鋼鐵、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)揮重要作用，大宗氣體市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1036億元增長(zhǎng)至2021年的1456億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)8．88%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)大宗氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1555億元。（四）特種氣體市場(chǎng)規(guī)模特種氣體是工業(yè)氣體的一種，指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，占工業(yè)氣體的20%。隨著制取技術(shù)的發(fā)展以及下游需求的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年特種氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到342億元，2017-2021年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18．24%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)409億元。（五）工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式根據(jù)供應(yīng)模式的不同，工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式可以分為自建裝置供氣和外包供氣兩種，而外包供氣又分為零售市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng)。大型下游企業(yè)，尤其是國(guó)有煉鋼廠及化工企業(yè)以往大多依賴自建裝置供氣。然而，由于工業(yè)氣體屬于商品，為了提高效率及成本效益，越來(lái)越多下游公司開始將其工業(yè)氣體需求轉(zhuǎn)向外包供應(yīng)。2017-2021年，中國(guó)外包供氣市場(chǎng)占比從55%增長(zhǎng)至65%，預(yù)計(jì)2022年占比可達(dá)到68%。（六）工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)份額較為集中，主要被兩大海外廠商林德集團(tuán)和液化空氣壟斷，2021年其市場(chǎng)份額占比分別為22%和21%。從國(guó)內(nèi)廠商來(lái)看，氣體動(dòng)力和杭氧股份競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，2021年市場(chǎng)占有率分別達(dá)到10%和6%。中國(guó)特種氣體市場(chǎng)中，國(guó)外公司仍為主流，國(guó)產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，提純技術(shù)不夠成熟，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度較低。2021年國(guó)內(nèi)行業(yè)CR5占比約7．7%，企業(yè)包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠(yuǎn)氣體等，2021年市場(chǎng)份額占比分別為2．3%、2．1%、1．9%、1．1%和0．2%。特種氣體行業(yè)：政策利好需求升級(jí)，行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁（一）特種氣體定義與分類特種氣體指運(yùn)用在特定領(lǐng)域中，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求（純度大于等于99．999%）的氣體。特種氣體種類繁多，單一品種產(chǎn)銷量較小。根據(jù)不同用途，對(duì)不同純度組成、有害雜質(zhì)允許的最高含量、產(chǎn)品的包裝儲(chǔ)運(yùn)等都有極其嚴(yán)格的要求，屬于高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。在國(guó)家政策、技術(shù)的發(fā)展的推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)氣體公司在特種氣體行業(yè)發(fā)展迅速。但與國(guó)外氣體公司相比，大部分國(guó)產(chǎn)氣體公司的供應(yīng)產(chǎn)品仍較為單一，純度級(jí)別不高。特種氣體的制備需要通過(guò)氣體合成、氣體純化、氣體混配、氣體檢測(cè)、氣體充裝多個(gè)步驟。氣體合成通過(guò)化學(xué)反應(yīng)生成低純度氣體原料；氣體純化通過(guò)洗滌塔、干燥塔、吸附塔、精餾塔等裝置將低純度原料純化為高純度產(chǎn)品；氣體混配是根據(jù)客戶需求的混配比例，調(diào)節(jié)各氣體及平衡氣的比例進(jìn)行混合生成定制化產(chǎn)品；氣體檢測(cè)是將樣品氣體和載氣通入分析儀器進(jìn)行分析，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果判斷樣品是否符合要求；氣體充裝是將氣體充裝至鋼瓶或儲(chǔ)槽的過(guò)程。特種氣體按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為電子特氣、醫(yī)療氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等。電子半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)μ胤N氣體的純度和質(zhì)量穩(wěn)定性要求最高，電子特氣純度一般大于6N。在所有特種氣體中，電子特氣的市場(chǎng)規(guī)模最大，約占特種氣體市場(chǎng)規(guī)模的60%。（二）特種氣體市場(chǎng)規(guī)模特種氣體是LED、集成電路、新能源、液晶面板、光纖光纜、光伏、生物醫(yī)藥、航空航天等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的關(guān)鍵材料。國(guó)家政策的推動(dòng)，高新技術(shù)的發(fā)展，下游需求的增長(zhǎng)等因素推動(dòng)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。2017年-2021年，中國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模從175億元增至342億元，年復(fù)合增速達(dá)18．24%。在下游新興行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)家政策鼓勵(lì)特種氣體發(fā)展的環(huán)境下，中國(guó)特種氣體市場(chǎng)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)特種氣體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到808億元，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為18．76%。特種氣體下游應(yīng)用涉及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，占比分別為43%、38%和9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國(guó)家政策的推動(dòng)下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。從特種氣體細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，電子特氣份額占比最大，2021年為63%。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化升級(jí)的大環(huán)境下，政府重點(diǎn)扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)如集成電路、發(fā)光二級(jí)管等。電子特氣為集成電路、顯示面板及發(fā)光二級(jí)管的重要原材料，下游行業(yè)的高速發(fā)展加大企業(yè)對(duì)電子特氣的需求。在政策利好與需求升級(jí)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)電子特氣市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。2017-2021年，中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模從114億元增至216億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17．32%。電子特種氣體主要用于集成電路、顯示面板、LED（發(fā)光二極管）、光伏等領(lǐng)域。電子特氣應(yīng)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域的占比高于62%。其中，集成電路、LED、光伏等屬于半導(dǎo)體細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用占比分別為43%、13%和6%。此外，在電子行業(yè)中，21%的電子特氣應(yīng)用于顯示面板。（三）特種氣體競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)特種氣體市場(chǎng)被發(fā)達(dá)國(guó)家的龍頭企業(yè)壟斷。2020年，美國(guó)空氣華工、美國(guó)普萊克斯、法國(guó)液化空氣、日本太陽(yáng)日酸及德國(guó)林德共占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)85%的市場(chǎng)份額。中國(guó)國(guó)產(chǎn)企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，但國(guó)產(chǎn)企業(yè)的特種氣體產(chǎn)品較為單一，特種氣體純度較低，在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力不足。國(guó)產(chǎn)企業(yè)第一梯隊(duì)包括華特氣體、金宏氣體、南大光電和雅克科技，市場(chǎng)份額占比分別為1．91%、1．56%、1．5%和1．3%。第一梯隊(duì)的企業(yè)特氣業(yè)務(wù)收入已具備規(guī)模性，在細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，但和國(guó)外龍頭企業(yè)相比還有差距。工業(yè)氣體：行業(yè)快速發(fā)展，空間廣闊享光明前景（一）工業(yè)氣體行業(yè)定義分類和特點(diǎn)工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此被喻為工業(yè)的血液。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可分為標(biāo)準(zhǔn)氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。工業(yè)氣體具有可壓縮性和膨脹性的物理特性。可壓縮性是指在溫度恒定的情況下，一定量的氣體體積與所受壓力成反比，即所受壓力越大，其體積越小。因此，工業(yè)氣體通常以壓縮或液化狀態(tài)儲(chǔ)存于鋼瓶?jī)?nèi)。膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運(yùn)動(dòng)加劇，體積增大。因此，容器內(nèi)的工業(yè)氣體在受高溫、日曬的情況下，容易造成爆炸。（二）工業(yè)氣體發(fā)展歷程全球工業(yè)氣體行業(yè)始于18世紀(jì)末，發(fā)展至今已十分成熟，大致可以分為三個(gè)階段。萌芽期（18世紀(jì)末-20世紀(jì)中期）：工業(yè)氣體主要被用于醫(yī)用領(lǐng)域，逐步向商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展。1772年氮?dú)獗皇状畏蛛x出來(lái)，1776年氧氣被成功分離，氮?dú)?、氧氣的分離奠定了工業(yè)氣體行業(yè)的基礎(chǔ)。氧氣最初用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，在19世紀(jì)末開始進(jìn)入焊接的商業(yè)用途。1863年乙炔被發(fā)現(xiàn)，乙炔是一種常用的焊接氣體，可溶于丙酮，從而使圓筒運(yùn)輸成為可能，工業(yè)加工領(lǐng)域廣泛使用氣體的潮流由此開始，推動(dòng)了工業(yè)氣體的商業(yè)用途。迅速發(fā)展的工業(yè)，兩次世界大戰(zhàn)以及運(yùn)用氧氣、乙炔焊接在20世紀(jì)中期大大推動(dòng)了工業(yè)氣體需求的增長(zhǎng)。成長(zhǎng)期（20世紀(jì)中期-20世紀(jì)80年代）：工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)化，氣體生產(chǎn)設(shè)備大規(guī)模興建。1877年發(fā)明分餾的加工方法，第一次使得以低成本生產(chǎn)大量工業(yè)氣體成為可能。鋼鐵廠放棄空氣噴射法而改用氧氣噴射法，氧氣噴射法減少了碳與磷的含量，從而大大提高了鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)氮也被大量用作惰性覆蓋劑。由此推動(dòng)了氣體生產(chǎn)設(shè)備的大規(guī)模興建。快速發(fā)展期（20世紀(jì)80年代至今）：電子產(chǎn)業(yè)興起推動(dòng)特種氣體發(fā)展；傳統(tǒng)市場(chǎng)消費(fèi)增大，推動(dòng)工業(yè)氣體發(fā)展。電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使運(yùn)用于集成電路、顯示面板等電子設(shè)備的電子特氣需求增大，推動(dòng)了特種氣體行業(yè)的發(fā)展。金屬預(yù)制及生產(chǎn)等傳統(tǒng)市場(chǎng)消費(fèi)增大，新的應(yīng)用領(lǐng)域如保健、電子、飲料和食品包裝等終端市場(chǎng)增加。電子級(jí)硅烷行業(yè)發(fā)展概況德國(guó)化學(xué)家H．Buff于1857年發(fā)現(xiàn)了硅烷這一物質(zhì)，但由于缺少實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景，在隨后的100年左右的時(shí)間里，硅烷只是少數(shù)研究者在實(shí)驗(yàn)室里研究的對(duì)象，未有任何的商業(yè)化用途。到了20世紀(jì)50年代，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，硅烷的商用場(chǎng)景才被逐步打開。在行業(yè)發(fā)展初期，以德國(guó)、美國(guó)和日本為代表的國(guó)家壟斷著當(dāng)時(shí)全球電子級(jí)硅烷氣生產(chǎn)的核心技術(shù)。由于海外氣體行業(yè)龍頭企業(yè)布局電子級(jí)硅烷氣行業(yè)時(shí)間較早，較國(guó)內(nèi)廠商更早地掌握了成熟的生產(chǎn)工藝，加之早期國(guó)內(nèi)對(duì)于電子級(jí)硅烷氣的總體需求也相對(duì)較少，因此在2008年前中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的電子級(jí)硅烷氣供應(yīng)完全依賴國(guó)外廠商。在硅烷制備工藝方面，市場(chǎng)上主要有硅化鎂法、氫化鋁鈉法和三氯氫硅歧化法。其中硅化鎂法又稱小松法，是世界上最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的硅烷制備技術(shù)，其通過(guò)硅化鎂粉與氯化銨在液氨環(huán)境中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)制備硅烷，但由于自身工藝特點(diǎn)，硅化鎂法對(duì)三廢處理的要求高且難以實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)的大規(guī)模生產(chǎn)，目前該工藝僅有國(guó)外少量企業(yè)在使用。氫化鋁鈉法又稱氟硅法，通過(guò)氫化鋁鈉與四氟化硅氣體反應(yīng)合成硅烷氣體，為中寧硅業(yè)所采用的生產(chǎn)工藝。氯硅烷歧化法又稱三氯氫硅歧化法，主要采用四氯化硅進(jìn)行氫化反應(yīng)生成三氯氫硅，然后三氯氫硅經(jīng)過(guò)歧化反應(yīng)生成二氯二氫硅，二氯二氫硅再次進(jìn)行歧化反應(yīng)生成硅烷，該工藝為行業(yè)內(nèi)最普遍的生產(chǎn)工藝。2008年，中寧硅業(yè)成為國(guó)內(nèi)首家以氟硅法實(shí)現(xiàn)電子級(jí)硅烷氣規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，標(biāo)志著中國(guó)本土企業(yè)已經(jīng)具備了量產(chǎn)電子級(jí)硅烷氣的能力。2008年后，國(guó)內(nèi)光伏及顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，得益于市場(chǎng)需求的推動(dòng)，以及國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷生產(chǎn)工藝的不斷完善，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了電子級(jí)硅烷氣的規(guī)?；a(chǎn)。隨著硅烷應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，硅烷已逐步拓展到新能源電池等新興領(lǐng)域。目前電子級(jí)硅烷氣應(yīng)用場(chǎng)景均以鍍膜工藝為主，單位用量相對(duì)較小，而在新材料領(lǐng)域，電子級(jí)硅烷則被直接作為高純度的硅源進(jìn)行使用，單位用量將遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)領(lǐng)域的使用量，市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)。中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砉I(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料與設(shè)備及能源供應(yīng)商。各類空分氣體所需原材料不同，空分氣體的原材料主要為空氣或者工業(yè)廢氣，合成氣體需要化學(xué)原材料進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)合成氣體，特種氣體的原材料主要為外購(gòu)的工業(yè)氣體和化學(xué)原材料。工業(yè)氣體所需設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲(chǔ)存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備。空分氣體的生產(chǎn)需空分設(shè)備，合成氣體的生產(chǎn)需合成設(shè)備，特種氣體在氣體生產(chǎn)完成后還需提純?cè)O(shè)備。儲(chǔ)存過(guò)程中，少量氣體用鋼瓶，大量氣體用儲(chǔ)槽。運(yùn)輸過(guò)程中，少量氣體用液化氣槽車，大量氣體用管道。工業(yè)氣體生產(chǎn)過(guò)程中需要耗費(fèi)大量的水資源與電力資源，運(yùn)輸過(guò)程中需要耗費(fèi)大量的化石能源。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為工業(yè)氣體供應(yīng)商。供應(yīng)商制氣模式分為自建設(shè)備供氣和外包供氣。自建設(shè)備供氣指企業(yè)自行購(gòu)買并運(yùn)營(yíng)氣體生產(chǎn)設(shè)備，通過(guò)自行生產(chǎn)以滿足自身用氣需求。此供氣模式下，自產(chǎn)的空分氣體主要用于滿足生產(chǎn)所需，多余氣體大多排空，少數(shù)氣體出售至其他需求客戶。外包供氣指企業(yè)基于成本和專業(yè)化分工的考慮，將非主業(yè)的供氣業(yè)務(wù)外包給專業(yè)氣體供應(yīng)商，由其向客戶提供全方位用氣服務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式。相較于自建設(shè)備工期模式，外包供氣具有運(yùn)營(yíng)成本低、供氣穩(wěn)定性高、資源利用效率高、一次性財(cái)務(wù)成本低等優(yōu)點(diǎn)，據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商采用外包供氣的占整個(gè)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模的65%。在外包供氣優(yōu)點(diǎn)的影響下，億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)未來(lái)外包制氣模式有望逐步取代自建設(shè)備供氣模式。供應(yīng)商供氣模式可以分為零售供氣和大宗供氣。大宗供氣為現(xiàn)場(chǎng)制氣，指氣體公司在用戶現(xiàn)場(chǎng)投資空分設(shè)備直接供氣，或通過(guò)管道為一定區(qū)域內(nèi)用戶供氣。零售供氣可分為瓶裝供氣和儲(chǔ)槽供氣。瓶裝氣體主要滿足現(xiàn)貨市場(chǎng)需求，適合小批量氣體用戶。液體槽車適用于中等批量需求客戶或用氣需求波動(dòng)較大，對(duì)多種氣體有零碎需求的客戶。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是應(yīng)用領(lǐng)域，包括鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、電子產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼鐵、石油化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)含量較低，對(duì)工業(yè)氣體需求量大，占比約為80%，電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新型行業(yè)技術(shù)含量高，對(duì)工業(yè)氣體純度要求高，占比約為20%。未來(lái)在《中國(guó)制造2025》等國(guó)家紅利政策以及技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由于節(jié)能降耗對(duì)工業(yè)氣體的需求有望不斷增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將提升新興行業(yè)在下游應(yīng)用中的占比，為氣體行業(yè)打開廣闊的市場(chǎng)空間。2021年是十四五的開端之年，國(guó)家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。2021年11月中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)氣體行業(yè)十四五發(fā)展指南》，提出了十四五期間氣體行業(yè)發(fā)展的五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是立足國(guó)內(nèi)大循環(huán)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展；二是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力；三是推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè)數(shù)字化、智能化平臺(tái)；四是推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平；五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。近年來(lái)，國(guó)家層面在工業(yè)氣體行業(yè)的政策不斷利好工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）電子特氣行業(yè)國(guó)家政策大力支持電子特氣行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部和財(cái)政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項(xiàng)目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國(guó)家科技部發(fā)