空氣懸架系統市場分析

空氣懸架系統市場分析行業(yè)現狀（一）我國汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來看，內外飾件、行駛系統行業(yè)已進入成熟期，部分自主企業(yè)技術比較完善，同時依靠一定成本優(yōu)勢，走上之路。制動系統、轉向系統等部件處于成長期，國內優(yōu)質企業(yè)通過海外并購實現產品線和客戶端的延伸，逐步進入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導入期。（二）技術水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達國家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達國家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內零部件供應商普遍規(guī)模較小，對于技術研發(fā)的投入不足，整體技術實力偏弱，中小規(guī)模零部件供應商普遍存在技術含量低等問題。相對于國內而言，發(fā)達國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術等方面都具有較強優(yōu)勢，在技術上領先于國內大多數企業(yè)。因此，國內汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國汽車產業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長，我國汽車零部件行業(yè)的技術水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經出現了一批具有自主開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細分領域具備較強技術研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)?；a等能力的強化，部分汽車零部件企業(yè)已經進入到了全球知名汽車制造商的供應鏈體系。（三）我國汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質量發(fā)展道路我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內設廠，是國家市場換技術政策的結果。伴隨國內汽車銷量大幅上漲，中國零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢轉向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進制造能力、快速反應和同步研發(fā)能力，使全球市占率進一步提升。（四）行業(yè)進出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領域創(chuàng)新要素已經形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關財政和產業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數量穩(wěn)步提升，產業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關鍵件（主要類別為車架和制動系統，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現較大跌幅，進口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內需求的強勁拉動，進口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進口以關鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進口額104．4億美元，占關鍵件進口額比重達48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關鍵件主要進口市場。（五）輕量化電動智能化打開零部件量價空間通過輕量化、電動智能化的升級改造，為國內廠商創(chuàng)造更多機會接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時提升自身產品價值量進一步實現量價齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動智能化是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據IHS估算，全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長，全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國加速趕超全球市場滲透率。自動駕駛方面，全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達20．1%；根據中汽協數據，2020年中國ADAS市場規(guī)模達到844億元，同比增長19．3%；同時，2021年，國內L1/L2占比分別達25．9%/16．4%，L1-L2級別即以車道保持、自適應燈光控制、盲點輔助系統、交通信號識別等技術為主的輔助自動駕駛技術。線控制動方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據佐思數據中心，我國汽車線控制動搭載率2022年9月已突破20%。國內自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實現歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。我國汽車零部件市場規(guī)模保持韌性增長2010-2017年，在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，我國汽車零部件市場發(fā)展總體趨于良好，汽車產業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車消費市場轉冷，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來，新冠疫情蔓延，全球汽車零部件供應商生產及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來，我國在疫情控制上有了良好進展，中國汽車零部件產業(yè)保持韌性增長，2020年全國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)主營業(yè)務為37，400億元，同比增長3．89%。汽車零部件行業(yè)競爭格局（一）汽車零部件行業(yè)國際化競爭格局在全球經濟一體化的背景下，面對日益激烈的競爭，整車廠商或一級零部件供應商為了盡可能降低生產成本、增強國際競爭力，逐步在全球范圍內配置資源，全球化采購已成為重要的發(fā)展趨勢。從全球汽車零部件行業(yè)的競爭來看，以美國、歐洲、日本為主導的傳統汽車工業(yè)強國占據著先發(fā)優(yōu)勢，也擁有著技術標準、體系標準、全球供應鏈等方面的競爭優(yōu)勢。與傳統汽車工業(yè)強國相比，國內汽車零部件行業(yè)的制造水平存在一定的差距，但近年來國內汽車工業(yè)發(fā)展迅速，制造水平已有長足的進步，正逐步得到全球廠商的認可。（二）汽車零部件行業(yè)多層次的供應商體系汽車零部件企業(yè)在為汽車整車配套的過程中，為適應整車制造企業(yè)提出的更高要求和汽車零部件本身復雜性及專業(yè)化生產的特點，按照零件→部件→系統總成的產業(yè)關系形成了金字塔式的多層次分工體系，即供應商按照與整車制造企業(yè)之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商的企業(yè)規(guī)模較大、資金實力較強，配套的產品附加值較高、技術含量高，企業(yè)具有較強自主開發(fā)能力，大都為汽車零部件的總成供應商。二級供應商市場意識強，經營機制靈活，實行產品專業(yè)化策略，產品成本具有競爭力，具有技術和管理優(yōu)勢；三級供應商主要為大量規(guī)模較小的零件供應企業(yè)，產品附加值較低、規(guī)模較小、資金實力弱。隨著供應層級逐步向下，該層級內供應商家數不斷增多，行業(yè)集中度越低、競爭程度越高。中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國汽車零部件行業(yè)市場在過去幾年中呈現了快速增長的趨勢，并預計將繼續(xù)保持這一勢頭。隨著中國汽車市場的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時，中國政府對新能源汽車的支持也是推動該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國內汽車生產商不斷加強研發(fā)和生產能力，國內汽車零部件的產量也將得到提升。同時，國內企業(yè)在國際競爭中的表現也不斷提升，為中國汽車零部件行業(yè)的國際擴張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競爭和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時，隨著技術不斷提升，產品的更新換代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術水平和生產能力，以應對市場的挑戰(zhàn)。中國汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對一些挑戰(zhàn)。未來，該行業(yè)將繼續(xù)通過不斷加強技術水平和生產能力，提高市場競爭力來應對市場變化。中國汽車零部件行業(yè)的市場規(guī)模呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著汽車銷售的持續(xù)增長，汽車零部件市場也將繼續(xù)保持高速增長。同時，隨著汽車技術的不斷提升，汽車零部件的技術要求也在不斷提高，對汽車零部件行業(yè)帶來了更高的發(fā)展空間。另外，政府對汽車產業(yè)的大力支持也是汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展的重要動力。中國政府將汽車產業(yè)列為國家戰(zhàn)略性產業(yè)，并將加大對汽車產業(yè)的投資力度，以推動汽車產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，中國汽車零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車市場的不斷擴大，競爭也在不斷加劇，對汽車零部件行業(yè)的企業(yè)帶來了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車零部件行業(yè)依賴于汽車產業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車產業(yè)的影響。因此，中國汽車零部件行業(yè)必須持續(xù)加強技術創(chuàng)新和產品研發(fā)，以保持競爭優(yōu)勢。市場規(guī)模2020年我國汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達3．6萬億元，預測2026年規(guī)模將突破5．5萬億元。隨著全球汽車產業(yè)的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)市場獲得持續(xù)增長，2011年到2017年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個汽車市場出現下降，但2019年又呈現回升態(tài)勢，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達36，310．65億元。隨著技術創(chuàng)新，國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。根據前瞻研究院的預測，至2026年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破5．5萬億元。政策環(huán)境近年來，國家政策不斷推進汽車行業(yè)調整升級，鼓勵研發(fā)制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導也不斷涌現，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國汽車工業(yè)協會（CAAM）。汽車零部件種類與數量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距，目前國家關于汽零制造業(yè)相關政策主要分布在汽車產業(yè)相關政策中。汽車零部件是構成汽車的配件，包括發(fā)動機、底盤、車身以及電氣設備，汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強大的零部件體系作支撐。汽車零部件是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的單個組件，部件指實現某個動作或功能的零件組合。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，是汽車行業(yè)的重要組成部分，與汽車行業(yè)互相促進、共同發(fā)展。國外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）國外技術發(fā)展現狀目前，全球主要汽車零部件生產廠商均在大力布局智能汽車、車聯網相關的技術方案等，如計算機、現代傳感、AI及自動控制等技術。（二）全球汽車零部件市場規(guī)模分析隨著全球化競爭日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現組織集團化、技術高新化、供貨系統化和經營全球化等新特點。根據數據顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年復合增長率超過3%。（三）全球汽車零部件行業(yè)競爭分析目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等發(fā)達國家主導。根據資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應商百強榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據百強榜的68%。再者從百強榜中前TOP10中，德國零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機分列第2位和第5位。（四）全球汽車零部件供應體系分析由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時，零部件制造商需要與整車制造商進行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購率已經超過70%。為滿足整車制造商產品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協作的要求，行業(yè)內形成了金字塔式的零部件供應商體系，即按照零部件供應商之間及其與整車制造商的協作關系，將零部件供應商分成一級供應商、二級供應商和三級供應商。其中，一級供應商直接向整車制造商提供產品，參與整車制造商的整車項目開發(fā)，提供配套系統產品；二級供應商主要通過向一級供應商提供配套向整車制造商供應產品；三級供應商主要向二級供應商提供配套產品。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業(yè)進行技術引進和改造，以及一批合資、獨資企業(yè)的建立，逐步實現了從主要生產載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設計和開發(fā)，以及從面向國內市場向面向國內外兩個市場的快速轉變。一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎的國內汽車零部件企業(yè)，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經過多年的自主發(fā)展和經驗積累，產品開發(fā)和技術創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。隨著我國汽車產業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競爭力，發(fā)揮比較優(yōu)勢，深入參與到國際分工中去。隨著全球汽車產業(yè)開始實行零部件全球化采購策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長起來，設計生產能力、產品品質得到國外客戶和經銷商的認可。發(fā)動機核心零部件具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點，發(fā)動機主機廠會考慮供應商的歷史經驗、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產保證能力、品質保證能力、成本控制能力、財務狀況等多方面要素來定點供應商。零部件批量運用于發(fā)動機制