數(shù)字智慧展示行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測

數(shù)字智慧展示行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)具有商業(yè)和文化雙重效益數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代信息技術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸融合而產(chǎn)生的一種新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，與傳統(tǒng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以實(shí)體為載體進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作不同，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)為主要工具，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)或個(gè)人通過技術(shù)、創(chuàng)意和產(chǎn)業(yè)化的方式進(jìn)行數(shù)字內(nèi)容開發(fā)、視覺設(shè)計(jì)、策劃和創(chuàng)意服務(wù)等。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)決定了它與數(shù)字技術(shù)、文化等諸多領(lǐng)域密切相關(guān)。2018年11月，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（簡稱分類），明確將數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。分類顯示，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)包括四大部分：數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)設(shè)備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動(dòng)、設(shè)計(jì)服務(wù)以及數(shù)字創(chuàng)意與融合服務(wù)。與其他產(chǎn)業(yè)相比，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)將數(shù)字技術(shù)與數(shù)字內(nèi)容充分結(jié)合，輸出產(chǎn)品不僅包括各類軟硬件等實(shí)體，也包括文化內(nèi)容和創(chuàng)意服務(wù)，具有商業(yè)和文化雙重效益。目前，我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)處于起步階段。2016年《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)開始高速發(fā)展。在我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，形成了一批具備競爭力的數(shù)字創(chuàng)意企業(yè)和產(chǎn)品，比較典型的數(shù)字創(chuàng)意案例有故宮六大宮殿百年來首次亮燈、阿里巴巴推出的3D在線虛擬商店、多媒體大型史詩秀《秦》等。在奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等國際大型活動(dòng)中我國數(shù)字創(chuàng)意企業(yè)以精湛的技術(shù)贏得了世界的認(rèn)可和良好的口碑。2021年《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》更是提出了：實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費(fèi)模式，壯大數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡(luò)視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產(chǎn)業(yè)。加快提升超高清電視節(jié)目制播能力，推進(jìn)電視頻道高清化改造，推進(jìn)沉浸式視頻、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用。2015-2021年文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)增速平穩(wěn)，2021年我國規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119，064億元。其中，文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19，565億元，增長16．60%。（二）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)未來市場需求主要反映在數(shù)字化展覽展示數(shù)字創(chuàng)意在展覽展示中的應(yīng)用，是指數(shù)字創(chuàng)意企業(yè)在文化展館、博物館及網(wǎng)上虛擬博物館、科技館、特色小鎮(zhèn)、革命紀(jì)念館、城市規(guī)劃館、產(chǎn)業(yè)園展館、智慧城市展覽館、大中型企業(yè)數(shù)字化展廳展館等、貿(mào)易或消費(fèi)會(huì)展等領(lǐng)域，提供集創(chuàng)意策劃、展陳設(shè)計(jì)、數(shù)字創(chuàng)意內(nèi)容創(chuàng)作、數(shù)字多媒體展示等集成化服務(wù)。隨著未來城市化進(jìn)程的不斷加快和居民人口的不斷增多，國內(nèi)對于各類展覽展示場館的需求量大大增加。各地政府、規(guī)劃建設(shè)及文化旅游等主管部門響應(yīng)國家政策主導(dǎo)城市規(guī)劃館、園區(qū)館、科技館、文化館、博物館、旅游景區(qū)展示體驗(yàn)中心等場館的布展建設(shè)，以滿足其地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)公益的基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)需求，實(shí)現(xiàn)地區(qū)品牌宣傳、招商引資、市民教育等功能。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)博物館數(shù)量達(dá)5，452個(gè)、公共圖書館3，212個(gè)、藝術(shù)表演場館數(shù)2，770個(gè)。文化部《博物館事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2020）》，指出2020年要發(fā)展到每25萬人擁有1個(gè)博物館（以14億人口折算約5，600個(gè)博物館）的目標(biāo)。在商業(yè)客戶方面，越來越多企業(yè)意識到，企業(yè)形象展廳不僅是對自身企業(yè)文化品牌的有效建設(shè)方法之一，也是企業(yè)文化品牌的新型傳播通道。除了參加行業(yè)展會(huì)，越來越多企業(yè)還通過積極興建企業(yè)銷售展廳、商業(yè)服務(wù)體驗(yàn)館來展示自身的企業(yè)文化、宣傳企業(yè)品牌、促成商業(yè)交易。商業(yè)銷售展廳、服務(wù)展廳對企業(yè)形象品牌的提升和產(chǎn)品銷售業(yè)績的增長起到了良好的促進(jìn)作用。綜上，隨著展覽展示的蓬勃發(fā)展，數(shù)字創(chuàng)意企業(yè)將會(huì)更多地提供創(chuàng)新展示的內(nèi)容、形式和手段，滿足消費(fèi)者的精神文化需求。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（一）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)政府投入情況伴隨我國的城鎮(zhèn)化步伐，公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也需不斷完善，其中城市館、博物館、科技館等大型文化主題展館作為城市文化基礎(chǔ)設(shè)施，是公共文化服務(wù)的載體，對展現(xiàn)城市形象、體現(xiàn)城市未來發(fā)展方向、提升人口文化水平等方面發(fā)揮著重要作用。落實(shí)到政府投入力度上，近年來政府持續(xù)增加文化和旅游事業(yè)費(fèi)投入，2011-2021年，全國文化和旅游事業(yè)費(fèi)由393億元增長至1，133億元，年復(fù)合增長率達(dá)11．2%，全國文化和旅游事業(yè)費(fèi)占中國公共財(cái)政支出比例逐年小幅穩(wěn)步提升，2011至2021年提升至0．46%。（二）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)城市館園區(qū)館領(lǐng)域在城市館、園區(qū)館領(lǐng)域，城市館通過宏大的場景、藝術(shù)的構(gòu)思和高科技的手段，展示城市歷史文化的底蘊(yùn)、發(fā)展歷程和未來規(guī)劃。城市館有效地提升了城市形象和文化品位，同時(shí)也具備了文化交流、會(huì)議服務(wù)、招商引資的多重功能，是城市的整體營銷的重要一環(huán)。園區(qū)館是展示園區(qū)未來規(guī)劃、園區(qū)產(chǎn)業(yè)成果重要窗口，同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的必備一環(huán)。自1984年設(shè)立首批國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)以來，我國各類開發(fā)區(qū)發(fā)展迅速。根據(jù)中國開發(fā)區(qū)網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年11月初，我國開發(fā)區(qū)共計(jì)2，782家，其中國家級開發(fā)區(qū)675家，省級開發(fā)區(qū)2，107家。若全部園區(qū)均建成園區(qū)館，則全國將建成超過2，700多家園區(qū)館。（三）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博物館領(lǐng)域在博物館領(lǐng)域，數(shù)量上，2010-2021年，博物館數(shù)量由2，435個(gè)增至5，772個(gè)，年復(fù)合增長率為8．2%。參觀人次上，2010-2019年，參觀人次由4．1億增至11．5億人次，年復(fù)合增長率達(dá)12．2%，越來越多國民走進(jìn)博物館，享受文化盛宴，到博物館去成為社會(huì)新風(fēng)尚，2020年疫情影響線下娛樂消費(fèi)活動(dòng)，且博物館采取限流措施，博物館參觀人次同比減少54．1%至5．3億人次，2021年博物館參觀人次呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢，同比增長42．16%。覆蓋率上，2010年平均55萬人擁有1個(gè)博物館，2021年平均24萬人擁有1個(gè)博物館，覆蓋率大幅提升。根據(jù)美國博物館及圖書館服務(wù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國博物館數(shù)超3．5萬個(gè)，對應(yīng)美國博物館覆蓋率達(dá)到每0．92萬人擁有1個(gè)博物館。對標(biāo)美國的覆蓋率水平，我國博物館建設(shè)仍有較大提升空間。2020年全國備案博物館達(dá)5，788座，預(yù)計(jì)十四五期間將達(dá)到6，500座，即新增700余座新建博物館。假設(shè)這些新建博物館均為中小型（建筑面積在10，000平方米以下），按每個(gè)博物館布展投資約5，000至6，000萬元（不含土建投資）計(jì)算，未來5年內(nèi)，每年博物館布展行業(yè)的市場容量超過70億元。（四）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)科技館領(lǐng)域在科技館領(lǐng)域，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、國家綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，科技普及及科技館建設(shè)的重要性也日益受到重視。根據(jù)中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2015年起中國擁有所有權(quán)或使用權(quán)的科技館數(shù)量逐年增加，2021年中國擁有所有權(quán)或使用權(quán)的科技館數(shù)量達(dá)1，004個(gè)，年復(fù)合增長率達(dá)14．52%。2021年中國科技館建筑面積和展廳面積均實(shí)現(xiàn)突破，2021年中國科技館建筑面積達(dá)553．8萬平方米，展廳面積達(dá)296．6萬平方米，分別較2020年增加了27．3和12．5萬平方米，同比增長5．2%和4．4%。此外，由于疫情形勢的好轉(zhuǎn)，科技館的全年接待人數(shù)也較2020年大幅增加，2021年全年接待參觀人數(shù)達(dá)5，092萬人次，同比增長39．0%。假設(shè)未來5年內(nèi)，新建或改造的科技館為省級館8-10座，平均每家展教工程投資3億元左右；地市級館50-60座，平均每家展教工程投資1．2億元；縣級（含縣級市）館新建80-120座，平均每家展教工程投資約5，000萬元。由此估算，科技館展教工程未來五年市場總規(guī)模預(yù)計(jì)120-160億元，平均每年市場總量24-32億元。我國數(shù)字創(chuàng)意行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代信息技術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸融合而產(chǎn)生的一種新經(jīng)濟(jì)形態(tài)，與傳統(tǒng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以實(shí)體為載體進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作不同，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以CG等現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)為主要工具，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)或個(gè)人通過技術(shù)、創(chuàng)意和產(chǎn)業(yè)化的方式進(jìn)行數(shù)字內(nèi)容開發(fā)、視覺設(shè)計(jì)、策劃和創(chuàng)意服務(wù)等。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)包括數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)設(shè)備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動(dòng)、設(shè)計(jì)服務(wù)以及數(shù)字創(chuàng)意與融合服務(wù)四大部分。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈上游包括顯示屏、投影儀等多媒體設(shè)備供應(yīng)商、裝修裝飾公司及材料供應(yīng)商、道具模型供應(yīng)商、攝影公司、軟件開發(fā)公司等。上游行業(yè)中，多媒體設(shè)備包括LED顯示設(shè)備、投影設(shè)備、沙盤模型、電腦及服務(wù)器等，目前國內(nèi)多媒體設(shè)備行業(yè)品牌眾多，供應(yīng)商之間競爭激烈，產(chǎn)品供應(yīng)充足。國內(nèi)裝飾裝修行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展成熟期，基本處于充分競爭狀態(tài)，材料和人工供給充足，價(jià)格透明；攝影公司、軟件開發(fā)公司數(shù)量眾多，競爭激烈。綜合來說，中游對于上游供應(yīng)商有較強(qiáng)的議價(jià)能力?，F(xiàn)階段，我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)秀企業(yè)包括TCL科技、風(fēng)語筑、東易日盛、中國軟件、用友網(wǎng)絡(luò)等。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈中游為創(chuàng)作環(huán)節(jié)。目前，我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)處于起步階段。2016年《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)開始高速發(fā)展。在我國數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，形成了一批具備競爭力的數(shù)字創(chuàng)意企業(yè)和產(chǎn)品。比較典型的數(shù)字創(chuàng)意案例有故宮六大宮殿百年來首次亮燈、阿里巴巴推出的3D在線虛擬商店、多媒體大型史詩秀《秦》等。在奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等國際大型活動(dòng)中我國數(shù)字創(chuàng)意企業(yè)以精湛的技術(shù)贏得了世界的認(rèn)可和良好的口碑。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，涵蓋了網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、影視、游戲、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、VR、在線教育等。目前國內(nèi)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橛螒颉?chuàng)意設(shè)計(jì)和在線教育。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中游戲、創(chuàng)意設(shè)計(jì)和在線教育市場規(guī)模分別為1423．9億元、1231億元、1192億元。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)壁壘（一）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才壁壘專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)是企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中的展覽展示行業(yè)對團(tuán)隊(duì)人才的創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目整合管理能力、研發(fā)創(chuàng)新能力等綜合能力及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的要求日益提高，但行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才、創(chuàng)意人才、管理人才、市場人才相對有限，因此擁有專業(yè)的創(chuàng)意人才及項(xiàng)目管理人才組成的團(tuán)隊(duì)，成為進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘。（二）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)壁壘展覽展示行業(yè)的核心競爭點(diǎn)之一是擁有客戶認(rèn)可的創(chuàng)意設(shè)計(jì)。無論是展館頂層設(shè)計(jì)、概念設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)或深化設(shè)計(jì)階段，都需要在深刻理解項(xiàng)目背景、設(shè)計(jì)理念、主題內(nèi)容、區(qū)域文化及展品展項(xiàng)功能的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目所需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，才能創(chuàng)作、設(shè)計(jì)出高品質(zhì)的展覽展示效果。在展覽展示內(nèi)容創(chuàng)意與設(shè)計(jì)、展品展項(xiàng)研發(fā)與制作等方面能力欠缺的企業(yè)，較難進(jìn)入該行業(yè)，創(chuàng)意與設(shè)計(jì)水平的高低也決定著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭能力，形成設(shè)計(jì)壁壘。（三）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)品牌壁壘企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及由其在客戶中形成的品牌效應(yīng)，是企業(yè)能否在競爭中取得有利地位的重要因素。由于承接的項(xiàng)目多屬地方政府的重大公益性工程，國內(nèi)絕大部分科技館、博物館、主題展示館展覽展示項(xiàng)目基本上由知名品牌企業(yè)承接，這些企業(yè)均在行業(yè)內(nèi)從業(yè)多年，具有優(yōu)良的口碑、較高的客戶認(rèn)同度。（四）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理和協(xié)調(diào)能力壁壘通常，展館的建設(shè)涉及方案創(chuàng)意設(shè)計(jì)、展項(xiàng)研制、布展施工、后期維護(hù)等多個(gè)階段、跨越多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，承建工期較緊迫，需要服務(wù)商具有較強(qiáng)的資源整合和管理協(xié)調(diào)能力。目前，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍較小，多從事某單一環(huán)節(jié)，或者雖承接項(xiàng)目總承包、但各個(gè)實(shí)施環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)能力和經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量、工期等難以掌控。因此，具有高效的項(xiàng)目管理、實(shí)施并提交精品展館工程的能力，成為從事設(shè)計(jì)與布展集成化綜合服務(wù)商進(jìn)入該行業(yè)的壁壘。（五）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)資金與規(guī)模壁壘展館的設(shè)計(jì)布展項(xiàng)目具有投資金額大、工期緊，但客戶回款周期長的特點(diǎn)，需要承建單位在一段時(shí)期內(nèi)墊付大額項(xiàng)目建設(shè)資金，因此，對從事本行業(yè)的企業(yè)提出了較高的資金實(shí)力和規(guī)模生產(chǎn)的要求。資金實(shí)力弱和生產(chǎn)規(guī)模小的企業(yè)，在承接項(xiàng)目時(shí)處于明顯弱勢。（六）數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)資質(zhì)壁壘從事展覽展示項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與實(shí)施的企業(yè)必須符合國家相關(guān)的資質(zhì)要求，申請專項(xiàng)資質(zhì)需符合各項(xiàng)嚴(yán)格的條件，如：企業(yè)規(guī)模、專業(yè)人員的配備數(shù)量、已完成項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量的要求等。行業(yè)內(nèi)專業(yè)能力較強(qiáng)的企業(yè)通常擁有多項(xiàng)甲級或一級的專業(yè)資質(zhì)，更易承接到大型展覽展示項(xiàng)目。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)行業(yè)競爭格局?jǐn)?shù)