有機(jī)硅行業(yè)環(huán)保與安全壁壘分析

有機(jī)硅行業(yè)環(huán)保與安全壁壘分析有機(jī)硅行業(yè)環(huán)保與安全壁壘近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保政策密集出臺(tái)，環(huán)保力度進(jìn)一步加大，化學(xué)工業(yè)行業(yè)是各地環(huán)保部門重點(diǎn)監(jiān)控的行業(yè)?；ば袠I(yè)企業(yè)搬遷工作持續(xù)快速推進(jìn)，多地陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)涉及化工園區(qū)環(huán)境整頓、提升、搬遷相關(guān)政策。因有機(jī)硅生產(chǎn)涉及各類化學(xué)品，對(duì)企業(yè)的環(huán)保和安全生產(chǎn)管理水平都有著較高的要求，同時(shí)對(duì)場(chǎng)地、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)備等也有著相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和投入要求，因此具有一定的行業(yè)壁壘。有機(jī)硅簡(jiǎn)介有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國(guó)防、日化紡織等。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有機(jī)硅材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著有機(jī)硅的工業(yè)化生產(chǎn)取得突破，產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅下降，未來(lái)有機(jī)硅將越來(lái)越多的替代天然橡膠和現(xiàn)有的石油基材料，我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)前景十分可觀。（一）有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，社會(huì)發(fā)展推動(dòng)需求上升有機(jī)硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機(jī)硅產(chǎn)品其優(yōu)越性能得到廣泛關(guān)注，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)材料的替代，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。具體而言，我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)不僅支撐了國(guó)防、信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、生物醫(yī)學(xué)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且也幫助我國(guó)的建筑、電器、紡織、個(gè)人護(hù)理、日用品、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)換代。根據(jù)中國(guó)硅業(yè)網(wǎng)（SAGSI）調(diào)查報(bào)告顯示，2019年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域中建筑行業(yè)需求最大，占比達(dá)到25．87%，其次為工業(yè)助劑和電子電器，占比分別為24．18%和16．32%。在世界能源危機(jī)日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機(jī)硅愈加顯示出其強(qiáng)大的生命力和廣闊的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)未來(lái)，建筑、電子電器、紡織、個(gè)人護(hù)理等仍將是有機(jī)硅材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域；光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的市場(chǎng)需求將保持中高速增長(zhǎng)；超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅材料未來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)之一。根據(jù)中國(guó)硅業(yè)網(wǎng)（SAGSI）調(diào)查報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2025年有機(jī)硅產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將達(dá)到945億元，創(chuàng)歷史新高。（二）行業(yè)進(jìn)入上升期，有機(jī)硅產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張隨著行業(yè)景氣度提升，有機(jī)硅產(chǎn)品的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。在有機(jī)硅膠領(lǐng)域，近年來(lái)中國(guó)新能源、消費(fèi)電子、汽車制造、新基建等產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，可以預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)提升、產(chǎn)品成本的進(jìn)一步下降、環(huán)保要求的不斷趨嚴(yán)，未來(lái)有機(jī)硅膠行業(yè)將有巨大的成長(zhǎng)空間，有機(jī)硅膠不斷替代其他產(chǎn)品的趨勢(shì)仍將持續(xù)。根據(jù)GrandViewResearch調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年全球有機(jī)硅膠市場(chǎng)規(guī)模為144億美元，預(yù)計(jì)2021-2028年全球有機(jī)硅膠CAGR為4．3%，預(yù)計(jì)到2028年，全球有機(jī)硅膠市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到201億美元。根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)有機(jī)硅膠產(chǎn)量為154萬(wàn)噸，2020年中國(guó)有機(jī)硅膠產(chǎn)量約為165萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7．1%。市場(chǎng)上的有機(jī)硅膠產(chǎn)品分為高溫膠、液體膠、工業(yè)膠、新能源行業(yè)電子工業(yè)膠等，以高溫膠為例，根據(jù)《中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》2019版、2020版及2021版，2018-2020年我國(guó)HTV（高溫硫化硅橡膠）產(chǎn)量分別為51．6萬(wàn)噸、54．4萬(wàn)噸和61．0萬(wàn)噸，而隨著下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展及國(guó)家鼓勵(lì)政策，中國(guó)的HTV產(chǎn)能將不斷擴(kuò)張，2021年HTV產(chǎn)量約74．1萬(wàn)噸，2025年將達(dá)到99．5萬(wàn)噸。從具體企業(yè)來(lái)看，2021年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，尤其是隨著供應(yīng)端持續(xù)偏緊，下游需求端強(qiáng)勁反彈增長(zhǎng)，有機(jī)硅行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)景氣周期，我國(guó)主要有機(jī)硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，如合盛硅業(yè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸密封膠項(xiàng)目及年產(chǎn)20萬(wàn)噸硅氧烷及下游深加工項(xiàng)目正式開工建設(shè)，東岳硅材投資建設(shè)20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目。（三）光伏行業(yè)進(jìn)入景氣周期，帶動(dòng)光伏膠需求快速增長(zhǎng)太陽(yáng)能電池片是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，層壓后的太陽(yáng)能電池片與鋁合金邊框的粘接與密封，接線盒與背材的粘接，接線盒的灌封及薄膜電池與金屬背軌的結(jié)構(gòu)粘接，是有機(jī)硅膠粘劑在太陽(yáng)能電池中4個(gè)重要的使用部位。受益于下游光伏裝機(jī)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，光伏硅膠的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。假設(shè)2025年全球光伏新增裝機(jī)330GW，光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比按照1：1．2來(lái)計(jì)算，2025年單GW光伏組件需膠量1，050噸計(jì)算，預(yù)計(jì)2025年光伏硅膠需求量為41．58萬(wàn)噸，CAGR為20．5%。隨著碳中和政策的逐步推行以及行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，以光伏為代表的可再生能源前景可期。隨著光伏裝機(jī)量的持續(xù)提升，有力帶動(dòng)了上游關(guān)鍵材料的發(fā)展，目前應(yīng)用到光伏行業(yè)的有機(jī)硅需求十分旺盛，光伏用有機(jī)硅將長(zhǎng)期保持高景氣。中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，有機(jī)硅屬于化工新材料，是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為金屬硅、一氯甲烷供應(yīng)企業(yè)，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)涉及行業(yè)眾多，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)資金、技術(shù)門檻及環(huán)保要求較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。產(chǎn)業(yè)鏈分析有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機(jī)硅行業(yè)，主要為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品等領(lǐng)域。（一）上游端分析金屬硅為有機(jī)硅的主要原材料，隨著我國(guó)硅行業(yè)的不斷發(fā)展，金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展，在近年來(lái)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能區(qū)域轉(zhuǎn)移等環(huán)境下，我國(guó)金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬(wàn)噸左右。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)金屬硅產(chǎn)量達(dá)261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24．3%。（二）下游端分析從有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來(lái)看，建筑領(lǐng)域?yàn)橛袡C(jī)硅最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)34%，其次為電子電器和紡織領(lǐng)域，占比分別為28%和12%。有機(jī)硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．9%。目前我國(guó)有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場(chǎng)占比最大。具體來(lái)看，我國(guó)有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠市場(chǎng)占比最高，達(dá)41．7%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30．4%和22%。有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量為264萬(wàn)噸，產(chǎn)能為333萬(wàn)噸。有機(jī)硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過(guò)水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基的有機(jī)－無(wú)機(jī)化合物。是有機(jī)硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅DMC產(chǎn)能為169萬(wàn)噸，產(chǎn)量為134萬(wàn)噸。從有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)情況來(lái)看，2016-2020年期間我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)呈先增后減的趨勢(shì)，到2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專利數(shù)下降至6315項(xiàng)。從我國(guó)有聚硅氧烷進(jìn)口情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為13．35萬(wàn)噸，同比下降12%；進(jìn)口金額為9．27億美元，同比增長(zhǎng)13．3%。從進(jìn)口金額來(lái)源分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口金額來(lái)源前三的國(guó)家為日本、美國(guó)和德國(guó)，進(jìn)口金額占比分別為21．99%、19．36%和19．26%。從出口方面來(lái)看，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷以出口為主，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但整體附加值較低，出口均價(jià)較低。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量為37．56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54．8%；出口金額為15．85億美元，同比增長(zhǎng)119．2%。從出口金額分布情況來(lái)看，2021年韓國(guó)為我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷最大的出口國(guó)，出口金額占比達(dá)19．21%，其次為美國(guó)和印度，出口金額占比分別為9．35%和6．71%。發(fā)展歷程有機(jī)硅行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展經(jīng)歷了從無(wú)到有，從有到大，目前正處于從大到強(qiáng)的階段。建國(guó)初期，在面臨嚴(yán)密技術(shù)封鎖的環(huán)境下，為滿足國(guó)防與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，我國(guó)自1951年開始有機(jī)硅產(chǎn)品的研究和工業(yè)生產(chǎn)，并在20世紀(jì)50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。1997年，我國(guó)甲基單體總產(chǎn)量首次突破1萬(wàn)噸大關(guān)，2003年首次突破10萬(wàn)噸。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好，產(chǎn)能規(guī)模快速增長(zhǎng)，但目前我國(guó)的許多高端有機(jī)硅產(chǎn)品還大量依賴進(jìn)口，有待于國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)不斷創(chuàng)新，開發(fā)更多高性能產(chǎn)