換熱系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

換熱系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢換熱器行業(yè)特有的經(jīng)營模式由于換熱產品用途廣泛，下游行業(yè)需求差別較大，不同的設計方案及制造工藝產出的產品在應用領域及產品性能方面有較大差異，因此，在正式生產前，換熱器生產企業(yè)一般會與下游廠商就其產品需求進行多次溝通交流以確定最終的產品設計方案及制造工藝。不同客戶之間的產品并不能完全通用。對于這種非標準產品的生產，往往呈現(xiàn)出多品種、多批次的特點。這導致?lián)Q熱器生產企業(yè)一般采取以銷定產的定制化生產方式。板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設備，應用領域廣泛，受單一行業(yè)波動的影響有限，但下游整體需求景氣度受宏觀經(jīng)濟周期波動的影響，因此換熱器行業(yè)不可避免地受到宏觀經(jīng)濟波動的影響。換熱器行業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟形勢存在明顯的同步效應，宏觀經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，基礎設施建設步伐加快，將會促進行業(yè)需求的增加，從而帶動產品的需求；反之則有可能抑制需求。我國換熱器行業(yè)主要集中于東北地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)和華東地區(qū)，其中，華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，聚集了大量石油化工、電力冶金、輕工食品企業(yè)，依托下游市場優(yōu)勢，無錫、南京、蘇州、寧波、上海等地區(qū)形成了一大批換熱器企業(yè)。在板翅式換熱器的生產上，江蘇省無錫市濱湖區(qū)馬山地區(qū)起步較早，已經(jīng)形成了具有一定知名度的板翅式換熱器產業(yè)集群。換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設備，下游需求整體不存在季節(jié)性變動，因此，換熱產品的生產與銷售亦不存在明顯的季節(jié)性特征。換熱器行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）換熱器行業(yè)支持助力產業(yè)發(fā)展近年來，在國家雙碳目標背景下，綠色低碳、節(jié)能減排成為經(jīng)濟社會建設的主基調。國家因此出臺了《2030年前碳達峰行動方案》《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《綠色產業(yè)指導目錄（2019年版）》等一系列鼓勵綠色低碳、節(jié)能減排的政策方案。換熱器是實現(xiàn)工業(yè)生產過程中熱量交換和傳遞不可缺少的設備，是工業(yè)生產裝置中提高能源利用率的主要設備之一，是重要的節(jié)能設備，大量用于高耗能工業(yè)領域，換熱器在節(jié)水、節(jié)能、減排，實現(xiàn)國家雙碳戰(zhàn)略目標方面，起到了非常重要的作用，其中板翅式換熱器因具有結構緊湊、輕巧、傳熱強度高的特點，受到科技和工業(yè)界的廣泛關注，成為近年來發(fā)展最為迅速的新型熱交換設備之一。板翅式換熱器產業(yè)在國家節(jié)能減排政策支持的助力下，在雙碳背景的歷史機遇中，會迎來新一輪的發(fā)展。（二）換熱器行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、換熱器行業(yè)原材料價格波動加劇板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的成本構成中，鋁材是最重要的原材料，鋁材在產品單位成本的比例超過60%，鋁錠價格波動的增加會對行業(yè)發(fā)展造成一定不利影響。但是按照行業(yè)慣例，換熱器制造廠商與下游廠商有產品價格與原材料價格聯(lián)動的約定，若原材料價格變動幅度在約定范圍以內，由雙方自行承擔，若原材料價格變動幅度超過約定范圍，則雙方將可要求重新議價。因此，鋁錠價格的波動對行業(yè)有一定的影響，但由于價格調整機制的存在，影響程度較為有限。2、換熱器行業(yè)匯率變動板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的出口主要采用美元和歐元作為結算貨幣，出口業(yè)務在一定程度上受到人民幣對美元和歐元匯率波動的影響。隨著匯率波動幅度有所加大，如果未來人民幣匯率不斷上升，將有可能削弱我國換熱產品的價格優(yōu)勢，進而影響行業(yè)的發(fā)展。3、換熱器行業(yè)貿易摩擦影響2018年以來，貿易政策變動、局部經(jīng)濟環(huán)境惡化以及地緣局勢緊張的情況在全球主要經(jīng)濟體頻繁出現(xiàn)。美國在國際貿易戰(zhàn)略、進出口政策和市場開發(fā)措施等方面有向保護主義、本國優(yōu)先主義方向發(fā)展的趨勢，其全球貿易政策呈現(xiàn)出較強的不確定性。若行業(yè)內主要出口國家或地區(qū)的貿易政策等發(fā)生較大變化，或我國與這些國家或地區(qū)之間發(fā)生重大貿易摩擦等情況，可能對行業(yè)的產品出口造成不利影響。4、換熱器行業(yè)疫情影響2020年以來，疫情給全球居民生活及社會經(jīng)濟帶來重大影響，同樣疫情也給換熱器行業(yè)帶來了一定壓力。受疫情影響，國內下游設備制造商紛紛出現(xiàn)停工停產現(xiàn)象，隨著國外疫情的快速蔓延，北美等主要區(qū)域將口岸封閉，產品流通受阻，換熱器產品的需求不可避免的受到一定抑制。但疫情對換熱器行業(yè)的影響是短期的，隨著國內防控效果不斷顯現(xiàn)，新冠疫苗在全球普及，生產秩序逐漸恢復，下游市場對換熱器產品的需求也不斷復蘇。從行業(yè)格局來看，疫情因素會對規(guī)模較小、經(jīng)營狀況不佳的換熱器企業(yè)造成產品流通及資金周轉的壓力，加速抗風險能力較弱的企業(yè)淘汰出局，有利于市場份額向頭部企業(yè)集中，優(yōu)化行業(yè)競爭格局。散熱器行業(yè)市場需求及市場規(guī)模隨著一般辦公、電子競技、視頻處理、音頻處理、大型編程、圖像處理和直播等應用軟件的不斷推出和流行，電腦對電腦硬件性能的需求不斷提升。同時，電腦用戶越來越追求個性化，DIY電腦硬件需求穩(wěn)步增長，行業(yè)日趨成熟，品牌馬太效應影響顯著，中小競爭者正逐步被市場淘汰，知名企業(yè)的品牌效應、規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)。受到智能手機和平板電腦的沖擊，筆記本電腦整體市場需求遭遇了一定程度的下滑。為抵御智能手機和平板電腦的替代性沖擊，筆記本電腦廠商較以往更加重視其便攜辦公屬性或大型游戲承載度，筆記本電腦朝著性能更強、更加輕薄的方向發(fā)展。在此背景下，超薄筆記本電腦展現(xiàn)出了較高成長性。筆記本電腦朝著輕薄化、便攜化的趨勢發(fā)展，其散熱需求及難度均顯著上升。目前全球散熱器主要生產地位于中國大陸與中國臺灣地區(qū)。這與全球產業(yè)分工有著密切的關系，散熱器下游需求行業(yè)多是技術密集型的，這部分企業(yè)往往將公司資源與能力集中于科技與研發(fā)領域，而將產品部件生產及組裝環(huán)節(jié)配置在國外，這類公司的核心競爭力也多體現(xiàn)在技術上。電腦行業(yè)雖然已經(jīng)進入成熟期，但其下游應用與電子信息產業(yè)緊密相關，國家出臺一系列重要政策鼓勵支持信息技術產業(yè)發(fā)展，將支撐電腦行業(yè)的穩(wěn)定。如今，筆記本電腦朝著輕薄化、便攜化的趨勢發(fā)展，超薄筆記本電腦展現(xiàn)出了較高成長性。其散熱需求及難度均顯著上升。電腦散熱器的種類非常多，CPU、顯卡、主板芯片組、硬盤、機箱、電源甚至光驅和內存都會需要散熱器，這些不同的散熱器是不能混用的，而其中最常接觸的就是CPU的散熱器。除了電腦散熱器外，主要電子產品如平板電腦、手機、服務器、LED照明、工業(yè)控制、電力電子和新能源汽車等行業(yè)均需要使用到散熱產品。云計算的興起，帶動服務器行業(yè)快速發(fā)展，國內服務器散熱市場快速發(fā)展;電力電子的散熱市場則是高準入壁壘的穩(wěn)定市場，以海外散熱器廠家為主，國內廠商散熱產品進口替代的空間很大。新應用的增加給本行業(yè)企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。換熱器行業(yè)進入壁壘整體來看，進入換熱器制造行業(yè)的壁壘主要包括技術壁壘、規(guī)模壁壘、資質認證壁壘以及人才壁壘等。（一）換熱器行業(yè)技術壁壘換熱器是保證相關設備在一定溫度范圍內工作的關鍵零部件，是整個散熱系統(tǒng)的核心部件，換熱器的工作效率以及換熱器質量的可靠性對設備的運轉起著至關重要的作用。因此，換熱器的制造需要較高的技術水平。從不同環(huán)節(jié)來看，生產企業(yè)需要同時具備優(yōu)秀的開發(fā)、設計、生產、裝配及檢測的能力。（二）換熱器行業(yè)規(guī)模壁壘換熱器生產規(guī)模經(jīng)濟效應較為明顯。投資建立一個大型的換熱器制造企業(yè)需要土地、廠房、釬焊爐、清洗設備以及檢測等大型裝備，通常需要較大規(guī)模的資本投入，一般的中小企業(yè)往往難以承擔。此外，中小換熱器生產企業(yè)若不能達到一定的生產規(guī)模，一方面難以形成規(guī)模經(jīng)濟效應，另一方面則由于其無法滿足大型廠商對于產量的需求而無法得到大金額的持續(xù)性訂單，企業(yè)經(jīng)濟效益較差，無法持續(xù)投入技術研發(fā)及先進設備更新，制約其進一步發(fā)展；大型換熱器制造企業(yè)一旦形成較大的生產規(guī)模后，規(guī)模經(jīng)濟效應將會得以體現(xiàn)。因此，行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘。（三）換熱器行業(yè)資質認證壁壘板翅式換熱器下游廠商，尤其是國外廠商，對于供應商的遴選非常嚴格，一些國外的下游廠商往往會要求其供應商具備特殊行業(yè)的第三方認證資格，例如，汽車行業(yè)廠商會要求其供應商需要通過針對汽車及相關配件的IATF16949:2016標準；歐洲的廠商要求銷往歐洲的部分產品需要具備CE認證標志。部分銷往北美的產品，需要按照ASME的規(guī)范要求進行設計、制造及檢驗，并打上U鋼印。（四）換熱器行業(yè)人才壁壘換熱器的生產需要根據(jù)客戶要求進行個性化設計，需要相關行業(yè)經(jīng)驗豐富的設計人才，同時，售后服務和產品的長期維護對換熱器供應商至關重要，企業(yè)需要具有豐富實踐經(jīng)驗的技術人才。另外，企業(yè)還需要對客戶需求、生產工藝以及產品特征深入了解，并具備豐富經(jīng)驗的市場營銷人才。換熱器行業(yè)的專業(yè)人才培養(yǎng)需要長時間的積累和沉淀，短期內難以形成或復制，這也成為阻擋潛在進入者進入換熱器行業(yè)的重要因素之一。中國散熱器行業(yè)現(xiàn)狀分析散熱器件是機器設備部件運轉時用于降低設備運轉時所產生的熱量，從而機械設備部件散熱制冷來增加機械運作壽命的設備。它是附在發(fā)熱設備上的一層良好導熱介質。所以散熱器的質量直接影響運轉機械設備部件的壽命。散熱器件是用來傳導、釋放熱量的一系列裝置的統(tǒng)稱。目前我國市場上主流散熱器主要有采暖散熱器、計算機散熱器等，其中采暖散熱器又可根據(jù)材質和工作模式分為鋼制散熱器、鋁制散熱器、銅質散熱器等若干種，計算機散熱器可根據(jù)用途和安裝方法分為風冷散熱、熱管散熱、液冷散熱等。散熱器件是電力電子元器件不可或缺的重要組成部分，汽車、手機、電腦、電力電源、LED、ICT等領域是散熱器件的主要下游應用市場。隨著電力電子元器件技術不斷革新、產品更新?lián)Q代速度加快，為滿足市場需求，散熱器件行業(yè)在散熱材料和介質、結構和工藝上不斷進行創(chuàng)新升級。經(jīng)過長期不斷的發(fā)展，我國散熱器件行業(yè)開始注重品牌化打造，行業(yè)進入品牌競爭階段。在市場對散熱器件需求品質化發(fā)展的趨勢下，我國散熱器件行業(yè)逐步向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型方向轉變。近年來，資本市場收益前置化和提高資本參與性的專業(yè)市場運作模式開始在散熱器行業(yè)興起，有可能成為主導模式。資本的侵入，有助于提高散熱器件行業(yè)集中度，產生市場龍頭企業(yè)。不僅如此，資本侵入后還將引發(fā)散熱器件行業(yè)從產品到品牌的變革。經(jīng)過多年的發(fā)展，散熱器件行業(yè)已開始進入品牌競爭階段，品牌重新分化與排序將是行業(yè)內的重大變革之一。此外，散熱器件行業(yè)也將不斷細化，小而美、小而精的小型企業(yè)有望迎來快速發(fā)展。隨著大品牌占據(jù)更多市場份額，小型企業(yè)必須靠自身特色及細分領域優(yōu)勢，才能在激烈的競爭中生存下來。2016年我國散熱器件產業(yè)總體產能規(guī)模為17．15億件，2020年為21．91億件，同比2019年增長6．57%。節(jié)能與環(huán)保趨勢推動下，散熱器件企業(yè)必然需要調整產品策略，從過去的鑄鐵散熱器向節(jié)能、環(huán)保、高效、美觀、輕型的散熱器轉變。綠色環(huán)保散熱器廠家越來越受到人們的推崇，特別是伴隨著國民素質的提升，對節(jié)能方面的環(huán)境保護意識越來越強烈，再加上霧霾、汽車尾氣、甲醛等直接的威脅，導致人們對散熱器的環(huán)保和健康功能尤為關注。由此，未來的綠色環(huán)保型散熱器越來越成為人們關注的焦點了。換熱器行業(yè)技術水平及技術特點換熱器行業(yè)的技術水平和技術特點主要體現(xiàn)在設計技術和生產制造及檢驗技術兩個方面。（一）換熱器的設計技術根據(jù)用途的不同，各種換熱器產品要求達到的工藝指標也各不相同，但是通常要求熱交換性能良好、體積小、重量輕、環(huán)境適應性好、可靠性高、成本低等。這些要求之間，如熱交換性能與體積重量之間，可靠性與成本之間，存在著此消彼長的矛盾因素，若使換熱器達到設計指標滿足設計要求，就必須通過反復的計算和試驗來尋求各因素之間的平衡，這就要求換熱器的設計單位在擁有先進的設計軟件、試驗設備的同時，還必須具備較為豐富的設計經(jīng)驗。換熱器下游應用領域廣泛，客戶個性化需求較多，許多廠商要求換熱器生產企業(yè)更多的參與到換熱器的設計與配型工作中，下游廠商不再提供具體的設計圖紙