我國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)發(fā)展情況分析

我國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)發(fā)展情況分析我國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)發(fā)展情況汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車(chē)最重要的零部件之一，其自主研發(fā)水平代表汽車(chē)行業(yè)的自主創(chuàng)新程度。汽車(chē)整車(chē)廠商為掌握核心技術(shù)，大力研發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)。進(jìn)入21世紀(jì)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，自主品牌汽車(chē)整車(chē)廠的成長(zhǎng)推動(dòng)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)步入快速發(fā)展期。中國(guó)自主品牌的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠家通過(guò)對(duì)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化和吸收，逐步提高研發(fā)水平，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)自配率逐步上升。在乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)汽車(chē)整車(chē)廠商仍較為依賴(lài)進(jìn)口技術(shù)，目前發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)仍處于技術(shù)引進(jìn)消化吸收階段。在發(fā)動(dòng)機(jī)制造方面，目前95%的國(guó)內(nèi)汽車(chē)整車(chē)廠可實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車(chē)整車(chē)廠吉利汽車(chē)為例，其引進(jìn)了日本豐田的技術(shù)并進(jìn)行轉(zhuǎn)化；奇瑞汽車(chē)則采用自主正向研發(fā)的方式，從德國(guó)、意大利引進(jìn)處于世界領(lǐng)先水平的汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線，生產(chǎn)出一系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。從動(dòng)力來(lái)源上看，受制于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)造價(jià)高、油品不佳、噪音抖動(dòng)影響舒適性等因素，我國(guó)乘用車(chē)絕大部分使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。在商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)方面，我國(guó)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的制造水平較乘用車(chē)制造水平要高。目前，我國(guó)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，約97%的發(fā)動(dòng)機(jī)由自主品牌供應(yīng)。商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，如濰柴動(dòng)力、東風(fēng)動(dòng)力、上柴股份、錫柴動(dòng)力等發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。從動(dòng)力來(lái)源上看，因商用車(chē)使用過(guò)程中對(duì)于燃油效率高、燃油經(jīng)濟(jì)性好、低速爬坡啟動(dòng)需要高扭矩等要求較高，因此我國(guó)商用車(chē)絕大部分使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。伴隨汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)自配率不斷提高，我國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模也逐步擴(kuò)大，近三年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)。國(guó)外汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）國(guó)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀目前，全球主要汽車(chē)零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車(chē)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等，如計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、AI及自動(dòng)控制等技術(shù)。（二）全球汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模分析隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，汽車(chē)零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車(chē)零部件收入為1．51萬(wàn)億美元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)3%。（三）全球汽車(chē)零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，全球汽車(chē)零部件行業(yè)主要由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國(guó)和德國(guó)，分別為22家和18家，三者占據(jù)百?gòu)?qiáng)榜的68%。再者從百?gòu)?qiáng)榜中前TOP10中，德國(guó)零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛(ài)信精機(jī)分列第2位和第5位。（四）全球汽車(chē)零部件供應(yīng)體系分析由于汽車(chē)零部件的專(zhuān)用性，在整車(chē)制造商開(kāi)發(fā)新車(chē)型時(shí)，零部件制造商需要與整車(chē)制造商進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)。目前，整車(chē)制造商的零部件外購(gòu)率已經(jīng)超過(guò)70%。為滿(mǎn)足整車(chē)制造商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求和專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了金字塔式的零部件供應(yīng)商體系，即按照零部件供應(yīng)商之間及其與整車(chē)制造商的協(xié)作關(guān)系，將零部件供應(yīng)商分成一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商。其中，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車(chē)制造商提供產(chǎn)品，參與整車(chē)制造商的整車(chē)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級(jí)供應(yīng)商主要通過(guò)向一級(jí)供應(yīng)商提供配套向整車(chē)制造商供應(yīng)產(chǎn)品；三級(jí)供應(yīng)商主要向二級(jí)供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品。市場(chǎng)規(guī)模承壓，競(jìng)爭(zhēng)格局微調(diào)受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級(jí)等宏觀因素，全球汽車(chē)零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。《美國(guó)汽車(chē)新聞》（AutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車(chē)配套營(yíng)收，發(fā)布了2021年全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，德國(guó)博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車(chē)配套業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，受疫情全球大流行的影響，百?gòu)?qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國(guó)博世、日本電裝、德國(guó)采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷(xiāo)售收入超百億美元的世界知名汽車(chē)零部件企業(yè)。這些國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動(dòng)。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)是從為載貨卡車(chē)配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開(kāi)放以來(lái)，通過(guò)對(duì)為轎車(chē)配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車(chē)零部件向轎車(chē)零部件，從簡(jiǎn)單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及從面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向面向國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)變。一方面，作為我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國(guó)外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。目前，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)已基本能夠滿(mǎn)足整車(chē)配套市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并逐步具備商用車(chē)、中低檔乘用車(chē)的零部件開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車(chē)零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)不斷提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，深入?yún)⑴c到國(guó)際分工中去。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始實(shí)行零部件全球化采購(gòu)策略，我國(guó)已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車(chē)零部件出口金額逐年增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車(chē)零部件企業(yè)也逐步成長(zhǎng)起來(lái)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國(guó)外客戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的認(rèn)可。發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠會(huì)考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來(lái)定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動(dòng)機(jī)制造前，需要經(jīng)過(guò)手工樣件、性能測(cè)試、工裝樣件、臺(tái)架測(cè)試、環(huán)境試驗(yàn)、整車(chē)道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年左右，其開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證過(guò)程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于一些技術(shù)含量低、附加價(jià)值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化配套;但是對(duì)于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門(mén)系統(tǒng)等發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件，知名汽車(chē)主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開(kāi)發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國(guó)產(chǎn)化的原則。隨著目前國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開(kāi)始從國(guó)內(nèi)本土企業(yè)采購(gòu)。我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模保持韌性增長(zhǎng)2010-2017年，在汽車(chē)行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)發(fā)展總體趨于良好，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。2018年，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為33，741億元，同比下降13．04%；2019年以來(lái)，新冠疫情蔓延，全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商生產(chǎn)及物流環(huán)節(jié)受到重大影響；2020年下半年以來(lái)，我國(guó)在疫情控制上有了良好進(jìn)展，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)保持韌性增長(zhǎng)，2020年全國(guó)規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為37，400億元，同比增長(zhǎng)3．89%。汽車(chē)零部件發(fā)展政策目前我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)市場(chǎng)集中度低，在低端市場(chǎng)中存在眾多規(guī)模較小的企業(yè)，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，甚至有的企業(yè)面臨著淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)，整體來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的市場(chǎng)有很大的提升空間，因此，有必要制定并組織實(shí)施汽車(chē)零部件專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)汽車(chē)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化、本土化的政策，要制定落實(shí)零部件國(guó)產(chǎn)化，本土化計(jì)劃，保證汽車(chē)零部件與整車(chē)同步發(fā)展。北京市在2022年《首都標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要2035》的通知中依托特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，健全智能制造體系，進(jìn)一步推進(jìn)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展，同年2月，上海市在《上海市關(guān)于高質(zhì)量落實(shí)（RCEP）的若干措施》的通知中提出，要擴(kuò)大集成電路、汽車(chē)零部件等領(lǐng)域的進(jìn)口，與本市產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成良性互補(bǔ)，進(jìn)一步推動(dòng)汽車(chē)零部件的再制造技術(shù)，吉林省在2022年9月《吉林省碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提出促進(jìn)汽車(chē)零部件等再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)再制造產(chǎn)品推廣應(yīng)用。同年10月重慶市在《以實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為引領(lǐng)深入推進(jìn)江津區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022－2025年）》中提出，要不斷推動(dòng)傳統(tǒng)燃油車(chē)零部件企業(yè)加快向智能網(wǎng)聯(lián)新能源零部件領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，支持整車(chē)企業(yè)和關(guān)鍵總成企業(yè)吸納中小企業(yè)，開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)零部件技術(shù)合作攻關(guān)，持續(xù)加大動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域企業(yè)引進(jìn)培育力度，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)關(guān)鍵部件的技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)零部件再制造管理，加快再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展，鼓勵(lì)綠色制造、清潔技術(shù)在零部件制造領(lǐng)域的應(yīng)用，促進(jìn)制造業(yè)與再制造業(yè)健康、持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)