測試系統(tǒng)配件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

測試系統(tǒng)配件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢中國檢測和量測設(shè)備現(xiàn)狀就國內(nèi)檢測和量測設(shè)備現(xiàn)狀而言，目前國內(nèi)整體半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場規(guī)模占比全球市場25%左右且保持持續(xù)提升趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國檢測和量測設(shè)備規(guī)模為29億美元，同比2020年增長61．1%，增速遠(yuǎn)高于全球規(guī)模，占比全球份額持續(xù)提升，但目前國內(nèi)市場仍主要被國際企業(yè)占據(jù)主要市場，技術(shù)和企業(yè)之間適配性待提升。發(fā)展趨勢隨著集成電路器件物理尺度的縮小同時逐漸向三維結(jié)構(gòu)發(fā)展，需要檢測的缺陷尺度和測量的物理尺度也在不斷縮小的同時三維空間的檢測業(yè)在持續(xù)滲透。為滿足檢測和量測技術(shù)向高速度、高靈敏度、高準(zhǔn)確度、高重復(fù)性、高性價(jià)比的發(fā)展趨勢和要求，行業(yè)內(nèi)進(jìn)行了許多技術(shù)改進(jìn)，例如增強(qiáng)照明的光強(qiáng)、光譜范圍延展至DUV波段、提高光學(xué)系統(tǒng)的數(shù)值孔徑、增加照明和采集的光學(xué)模式、擴(kuò)大光學(xué)算法和光學(xué)仿真在檢測和量測領(lǐng)域的應(yīng)用等，未來隨著集成電路制造技術(shù)的不斷提升，相應(yīng)的檢測和量測技術(shù)水平也將持續(xù)提高。智能檢測及自動化設(shè)備行業(yè)概況智能測試及自動化設(shè)備行業(yè)主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、平板顯示工業(yè)、汽車電子、醫(yī)療電子及相關(guān)電子零部件產(chǎn)品的外觀、性能、功能等多方面檢測。該行業(yè)具備較強(qiáng)的定制化特征，融合光、機(jī)、電、算、軟等多學(xué)科發(fā)展，技術(shù)含量較高。電子產(chǎn)品功能多樣化和設(shè)計(jì)復(fù)雜化導(dǎo)致產(chǎn)品檢測種類繁多、精度要求高，檢測范圍囊括PCB、PCBA、芯片電路、功能性模組等諸多領(lǐng)域。在PCBA檢測領(lǐng)域，ICT測試及FCT測試是廣泛應(yīng)用的、現(xiàn)代電子企業(yè)必備的生產(chǎn)測試工序。ICT測試的原理是通過探針接觸測試點(diǎn)后通電，來檢測成品線路板所有零件的焊接情況，可以有效檢測漏裝、錯裝、參數(shù)值偏差等問題。FCT測試系通過模擬的成品線路板的運(yùn)行環(huán)境，使其工作于各種設(shè)計(jì)狀態(tài)，從而獲取到各個狀態(tài)的參數(shù)來驗(yàn)證測試目標(biāo)板的功能好壞。在功能性模組檢測領(lǐng)域，通常有顯示測試、無線射頻測試、音頻測試、傳感器測試等。顯示屏測試主要用于檢測LCD及OLED屏幕的亮度、顏色、對比度、均勻度等。無線射頻測試主要檢測無線電信號帶寬、功率及頻率等指標(biāo)。近年來，機(jī)器視覺技術(shù)快速發(fā)展，基于機(jī)器視覺開發(fā)的自動光學(xué)檢測設(shè)備（AutomatedOpticalInspection，AOI）得到較大范圍應(yīng)用，如在PCB檢測方面，機(jī)器通過攝像頭自動掃描PCB，采集圖像，測試的焊點(diǎn)與數(shù)據(jù)庫中的合格的參數(shù)進(jìn)行比較，經(jīng)過圖像處理，檢查出PCB上缺陷，并通過顯示器或自動標(biāo)志把缺陷顯示/標(biāo)示出來，供維修人員修整。又如在顯示屏檢測領(lǐng)域，AOI可以自動檢測顯示屏的外觀缺陷、顏色、壞點(diǎn)等情況，并通過算法判定是否通過檢測。機(jī)器視覺技術(shù)具備檢測速度快、準(zhǔn)確率較高、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)，完全可以輔助甚至代替人工目檢，實(shí)現(xiàn)自動檢測。檢測和量測設(shè)備競爭格局全球半導(dǎo)體檢測和量測設(shè)備市場呈現(xiàn)國外設(shè)備巨頭壟斷格局。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球市場中，2020年科磊半導(dǎo)體市占率超過50%，應(yīng)用材料、日立、雷泰光電、創(chuàng)新科技等前五大公司合計(jì)市場份額占比超過了82．4%，市場集中度較高。中國市場中，科磊半導(dǎo)體達(dá)到58．4%，呈一家獨(dú)大格局，前五大公司合計(jì)市場份額占比達(dá)到78．1%。本土企業(yè)市場份額較低，其中中科飛測產(chǎn)品主要包括無圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備系列、圖形晶圓缺陷檢測設(shè)備系列、三維形貌測量設(shè)備系列和薄膜膜厚量測設(shè)備系列等產(chǎn)品，已應(yīng)用于國內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線。上海睿勵致力于集成電路生產(chǎn)前道工藝檢測領(lǐng)域設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要為光學(xué)膜厚測量設(shè)備和光學(xué)缺陷檢測設(shè)備，以及硅片厚度及翹曲測量設(shè)備等。上海精測半導(dǎo)體前道檢測設(shè)備領(lǐng)域，以橢圓偏振技術(shù)為核心開發(fā)了適用于半導(dǎo)體工業(yè)應(yīng)用的膜厚測量以及光學(xué)關(guān)鍵尺寸量測系統(tǒng)的產(chǎn)品，目前中科飛測、精測電子、上海睿勵2021年在國內(nèi)檢測量測設(shè)備市場份額僅1．9%、0．7%、0．2%。KLAInstruments和TencorInstruments相繼成立于1976年和1977年，并于1997年合并成立科磊半導(dǎo)體，總部位于美國硅谷。該公司聚焦于檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品線涵蓋了質(zhì)量控制全系列設(shè)備。根據(jù)科磊半導(dǎo)體2022年年報(bào)披露顯示，其檢測和量測設(shè)備實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入79．25億美元，占比企業(yè)整體營收86%左右?？堤乜萍汲闪⒂?987牛，總部位寸以色列米格達(dá)勒埃姆克。該公司是半導(dǎo)體行業(yè)高端檢測和量測設(shè)備的制造商，其產(chǎn)品應(yīng)用于前道、先進(jìn)封裝等領(lǐng)域，為眾多行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全球IDM、OSAT和代工廠提供服務(wù)。根據(jù)康特科技2021年年報(bào)披露顯示，其全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2．70億美元，其中檢測和量測設(shè)備營收2．59億美元，占比96．2%。阿斯麥（荷蘭）量測業(yè)務(wù)優(yōu)勢領(lǐng)域在套刻誤差測量、電子束檢測，應(yīng)用材料（美國）優(yōu)勢領(lǐng)域也在電子束檢測，新星測量儀器（以色列）優(yōu)勢領(lǐng)域在膜厚檢測設(shè)備，日立（日本）則主要是CD-SEM（關(guān)鍵尺寸量測-電子束）處于行業(yè)領(lǐng)先地位，雷泰光電（日本）則聚焦EUV掩模版檢測，創(chuàng)新科技（美國）優(yōu)勢在于關(guān)鍵尺寸測量和缺陷檢測。國產(chǎn)化趨勢整體半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域存在較高的技術(shù)、資金及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等壁壘。與國外企業(yè)相比，本土企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域時間較晚，整體實(shí)力和規(guī)模與國外競爭對手存在較大差距。然而，經(jīng)過多年來的不懈追趕，本土企業(yè)技術(shù)水平迅速提高，檢測和量測設(shè)備從無到有，中科飛測等國產(chǎn)企業(yè)帶動量檢測設(shè)備國產(chǎn)化持續(xù)突破，目前在28nm已實(shí)現(xiàn)突破并向2Xnm以下節(jié)點(diǎn)推進(jìn)。在政策和需求的推動下，我國檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但目前在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國產(chǎn)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品還存在一定的差距。國內(nèi)檢驗(yàn)設(shè)備相對國外仍處中低端，價(jià)格相對低廉，利潤較低，限制企業(yè)快速發(fā)展及開發(fā)高端產(chǎn)品，主要是因?yàn)閲鴥?nèi)企業(yè)的技術(shù)積累相比國外發(fā)達(dá)國家較為薄弱，這仍需國內(nèi)企業(yè)自身努力及國家政策扶持，促使我國檢測設(shè)備研發(fā)企業(yè)技術(shù)積累不斷雄厚，開發(fā)更多具國際競爭力的產(chǎn)品。雖然我國檢測設(shè)備行業(yè)技術(shù)落后，但行業(yè)規(guī)模已經(jīng)較大，擁有實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)、天平、熱分析儀器、動力測試儀器、真空儀器與裝置、電泳儀、鑄造測試儀器、應(yīng)變測量儀、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、土工測試儀器、聲學(xué)儀器、陶瓷檢測儀器等多樣化的產(chǎn)品，其中一部分產(chǎn)品已達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，質(zhì)量穩(wěn)定，少部分高端儀器達(dá)到國際先進(jìn)水平，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，先后進(jìn)入歐洲、美洲、非洲、東南亞市場，取得了可喜的成績。我國檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)正快速成長，處于進(jìn)口替代的階段。隨著機(jī)械、電子、信息等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，國產(chǎn)檢測設(shè)備的性能參數(shù)等指標(biāo)與國外產(chǎn)品的差距逐漸縮小，整體技術(shù)水平逐漸提高，未來隨著整個行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我國檢測設(shè)備的市場份額將穩(wěn)步增長。國產(chǎn)檢測設(shè)備與國外相比差距主要體現(xiàn)在兩個方面：主要技術(shù)指標(biāo)如設(shè)備穩(wěn)定性、精密度和準(zhǔn)確度不足，加大了設(shè)備使用的難度，也降低了檢測結(jié)果的可靠性;在自動化、智能化和成套性方面也與國際同類產(chǎn)品存在顯著的差距。國外先進(jìn)設(shè)備采用了新材料、新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了高靈敏度、高適應(yīng)性、高可靠性，并不斷地向嵌入式、微型化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，而國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)含量不高，發(fā)展受困于中低端，核心設(shè)備嚴(yán)重地依賴進(jìn)口。檢測設(shè)備具有技術(shù)密集型特征，想要突破行業(yè)發(fā)展瓶頸，科技創(chuàng)新是必經(jīng)之路，目前我國檢測設(shè)備的自主創(chuàng)新機(jī)制存在一些問題，如：研發(fā)投入低，高精尖人才供應(yīng)不足，高校相關(guān)專業(yè)招生不足、培養(yǎng)體系不完善，同時行業(yè)薪酬與信息行業(yè)相比差距大，畢業(yè)生入行率低。隨著改革開放，國外檢測設(shè)備企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場，且紛紛在中國獨(dú)資或合資設(shè)廠，以本地化的生產(chǎn)來降低成本和貼