云桌面整體解決方案全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

云桌面整體解決方案全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究大型數(shù)據(jù)中心建設驅動交換機產品架構的開放式創(chuàng)新大型數(shù)據(jù)中心建設需要較多數(shù)量的交換機，對交換機產品的兼容性及開放性提出了較高要求。隨著云計算市場不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)據(jù)中心建設不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機市場得到迅猛發(fā)展。白盒交換機將硬件與軟件分離，下游數(shù)據(jù)中心客戶可選擇為交換機安裝外部操作系統(tǒng)或在交換機廠商已提供開放式操作系統(tǒng)基礎上開發(fā)上層應用軟件，并實現(xiàn)對交換機的統(tǒng)一部署與維護，極大提高數(shù)據(jù)中心運維效率。網絡設備行業(yè)白牌化趨勢確立，二線龍頭迎成長機遇白牌交換機，也被稱為白盒交換機。與傳統(tǒng)的OEM，或者貼牌方式不同，白牌交換機最終實現(xiàn)的目的即將基礎功能（轉發(fā)功能）與高級功能（如安全功能、控制功能）分離。白牌交換機出廠時，將高級功能從中剝離，只提供信息轉發(fā)的基本功能，對于高級功能，客戶需從別的地方購買或者自行研制，自行安裝。白牌交換機與傳統(tǒng)交換機相比，成本優(yōu)勢更為顯著且通用型更強。傳統(tǒng)交換機類似黑盒子，品牌廠商預裝有自己的軟硬件，例如Cisco自帶NX-OS或IOS控制系統(tǒng)，這類系統(tǒng)不具備兼容性，對于大型數(shù)據(jù)中心交換機成百上千，進行一一操作十分不便，并且不具備移植性，一旦出現(xiàn)問題或者需要升級替換，成本高昂。白牌交換機強調網絡更為開放，通過解耦基礎功能與高級功能，更能適應現(xiàn)代網絡的發(fā)展需求。白牌交換機通常作為NFV、SDN技術部署的一部分，能夠支持惠普的OpenSwitch，微軟的Sonic以及SnapRoute的OPX等行業(yè)類的開放標準。企業(yè)通過通過SDN控制器給各個交換機下發(fā)版本和配置命令，將交換機的控制權集中，迅速完成交換機的部署，極大地提升了數(shù)據(jù)中心的運維效率。白牌交換機商業(yè)模式豐富靈活。傳統(tǒng)交換機作為功能完整的產品直接銷售給客戶；在白牌化的趨勢下商業(yè)模式可能出現(xiàn)三種：第一類商業(yè)模式下，客戶可以自研高級功能，然后向硬件廠商提出需求直接采購白牌交換機，這類商業(yè)模式要求客戶自行軟件開發(fā)能力和網絡部署能力較。第二類商業(yè)模式下，客戶也可以向白牌交換機廠商采購基礎功能，并提出高級功能定制化開發(fā)需求，由白牌廠商自行開發(fā)或者向其他廠商采購。第三類商業(yè)模式下，客戶直接向其他白牌廠商采購高級功能，由其向硬件廠商采購基礎功能，打包發(fā)貨，并提供后續(xù)的技術支持。數(shù)據(jù)中心交換速率不斷提升，帶動網絡設備升級更新的需求傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要基于10G網絡架構，隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長，特別是5G時代到來后流量激增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的來自應用和數(shù)據(jù)的網絡壓力。數(shù)據(jù)中心亟待解決數(shù)據(jù)中心之間的海量數(shù)據(jù)高速遷移問題，消除數(shù)據(jù)中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數(shù)據(jù)中心間的帶寬利用率等問題。目前，國內主流的數(shù)據(jù)中心交換機端口速率正在由10G/40G向25G/100G升級演進，25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機的市場規(guī)模將由2017年的1．08億美元增長至2024年25．13億美元，年均復合增長率高達56．86%。數(shù)據(jù)中心交換機需具備高容量、大緩存、虛擬化技術特征。數(shù)據(jù)中心的網絡流量具有高密度應用調度、浪涌式突發(fā)緩沖的特點，而普通交換機以滿足互連互通為主要目的，無法實現(xiàn)對業(yè)務精確識別與控制，在大流量業(yè)務情況下無法做到快速響應和零丟包，無法滿足數(shù)據(jù)中心需求，數(shù)據(jù)中心交換機通過支持高密度萬兆板卡，并采用CLOS分布式交換架構實現(xiàn)全線速轉發(fā)，滿足數(shù)據(jù)中心高密度應用需求。為適應數(shù)據(jù)中心突發(fā)流量大的特點，數(shù)據(jù)中心交換機改變了傳統(tǒng)交換系統(tǒng)的出端口緩存方式，采用分布式緩存架構，緩存能力可達1G以上，較普通交換機（通常為2-4M）大幅提升，可在突發(fā)流量的情況下仍能保證網絡轉發(fā)零丟包。數(shù)據(jù)中心交換機還支持虛擬化技術，通過該技術可實現(xiàn)對多臺網絡設備統(tǒng)一管理，也可以對一臺設備上的業(yè)務進行完全隔離，從而降低數(shù)據(jù)中心管理成本，提高IT設備利用率。隨著5G、云計算和AI技術的發(fā)展，以及大數(shù)據(jù)、短視頻、VR/AR等新興業(yè)務的興起，近幾年數(shù)據(jù)流量迎來了爆炸式的增長。融合計算、存儲和網絡資源的數(shù)據(jù)中心網絡應運而生。通過將存儲，計算和網絡三種資源融合并實時共享，數(shù)據(jù)中心可統(tǒng)一協(xié)議、接口和運維系統(tǒng)，從而大大降低維護成本，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自由流動和彈性擴展。目前，數(shù)據(jù)中心融合已開始應用運行在以太網基于TCP/IP協(xié)議的RDMA技術，與傳統(tǒng)的FCoE技術相比，RDMA技術不需要FC接口，就可以直接運行在以太網接口上，更有利于大型數(shù)據(jù)中心的規(guī)模建設。但RDMA技術應用需提供無損和超低延時網絡，這使得新一代數(shù)據(jù)中心交換機還需支持RoCE技術以提供RDMA技術所要求的網絡環(huán)境?；跀?shù)據(jù)中心交換機的高技術門檻，目前國內僅有少數(shù)企業(yè)具備高端數(shù)據(jù)中心交換機研發(fā)能力。云桌面行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢（一）云桌面市場概況隨著云計算和虛擬化技術的不斷發(fā)展，云桌面技術逐步成熟，云桌面解決方案在企業(yè)級IT解決方案應用逐漸增多，云桌面市場迅速增長。2019年，全球云桌面市場為97．2億美元，同比增長8．26%。預計到2022年，全球云桌面市場將達134．5億美元，較2019年增長38．42%。有線網絡和無線網絡的不斷完善為云桌面發(fā)展提供了良好的硬件基礎，伴隨移動辦公需求的增加，國內云桌面產品的需求量大幅提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國云桌面終端設備銷售數(shù)量達233萬臺，同比增長19．49%?；诔杀?、資源利用率及數(shù)據(jù)安全方面的優(yōu)勢，云桌面在政企辦公、教學、醫(yī)療等領域對商用PC形成了部分替代，市場規(guī)模有望持續(xù)快速增長。預計2025年，我國云桌面終端設備出貨量將達到487萬臺，較2020年增長109．01%，復合增長率為15．89%。（二）云桌面行業(yè)發(fā)展趨勢1、云桌面應用普及，場景化細分明顯傳統(tǒng)商用PC模式下，操作系統(tǒng)、應用程序及數(shù)據(jù)均與每臺硬件設備緊密關聯(lián)，如果其中一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將導致桌面無法正常使用。此外，數(shù)據(jù)量日益增多、數(shù)據(jù)安全變得日益重要，傳統(tǒng)商用PC模式下數(shù)據(jù)本地存儲也將產生一定的安全問題。隨著基于數(shù)據(jù)的工作協(xié)同日益頻繁，企業(yè)亟需能集中存放和管理數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。隨著網絡帶寬的提升、硬件計算能力的增強以及云桌面協(xié)議的不斷改進，越來越多的客戶選擇云桌面解決方案替代傳統(tǒng)商用PC，替代場景從教學及辦公場景，到醫(yī)護工作站、制造業(yè)生產線、辦事窗口和金融行業(yè)柜面業(yè)務等。以上多樣化的細分場景對云桌面解決方案提供商針對不同場景的產品技術實力和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國傳統(tǒng)商用PC出貨量為2，499萬臺，而云桌面終端出貨量為233萬臺，多樣化應用場景中對傳統(tǒng)商用PC的替代將為云桌面帶來廣闊的市場空間。2、云桌面從產品到服務的逐漸演變云桌面相比于傳統(tǒng)PC桌面具有更為豐富和靈活的商業(yè)模式。從銷售產品到銷售服務是近年來云桌面的發(fā)展方向：從傳統(tǒng)的一次性購買設備及軟件，向購買訂閱型云桌面服務（DaaS，桌面即服務）轉變，從而為用戶提供更輕的資產和更好的服務。近幾年運營商在云桌面服務提供方面逐漸發(fā)力，云桌面廠商除了傳統(tǒng)的政企客戶外，也將面對運營商的龐大需求。云桌面廠商與運營商有望合作建設大型的云桌面服務平臺，共同為中小客戶提供訂閱型云桌面服務。3、超融合等新技術的應用提升了云桌面的使用體驗超融合是以虛擬化技術為核心，將計算、存儲、網絡等虛擬資源融合到一臺標準服務器中形成基本架構單元，通過一整套虛擬化軟件，實現(xiàn)存儲、計算、網絡等基礎功能的虛擬化，從而使購買者不需要進行任何硬件的配置就可以直接使用。云端超融合所交付的不僅是軟硬一體的超融合方案，更是一套完整的云平臺服務：用戶只需要一次性投入，就能夠得到完整的云服務。超融合平臺為云桌面提供了更靈活、更可靠以及更高性能的支撐平臺，對云桌面的使用體驗提升提供了更好的支持。網絡設備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）網絡設備行業(yè)市場集中度較高，未來將向具有技術和定制化服務優(yōu)勢的頭部廠商進一步集中網絡設備行業(yè)具有較高的技術壁壘、渠道壁壘和客戶壁壘。技術方面，網絡設備研發(fā)包含網絡控制與傳輸、軟件開發(fā)及硬件設計，涉及網絡通信、微電子、軟件工程、結構工程、材料、自動化、信息化等多學科專業(yè)知識的綜合應用，企業(yè)需要較強的技術研發(fā)實力與長期的軟硬件技術經驗積累才能在行業(yè)中具備競爭力；渠道方面，由于網絡設備下游用戶遍布全國各地區(qū)，行業(yè)企業(yè)如想擴大銷售規(guī)模并在行業(yè)中擁有領先地位，需建立覆蓋全國的營銷網絡，以迅速獲得市場信息并快速響應客戶需求；客戶方面，網絡設備為計算機網絡的核心組件，客戶對其運行穩(wěn)定性、安全性、可靠性要求非常高，對于新進入企業(yè)而言，很難在短時間內進入下游大型客戶的合格供應商體系。經過長期發(fā)展，目前大部分國內市場份額被龍頭企業(yè)占有。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年華為、新華三、銳捷網絡、思科等頭部廠商的市場占有率合計約90%。未來，我國數(shù)據(jù)中心交換機占交換機總量的比例將持續(xù)提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國園區(qū)與城域網交換機市場規(guī)模已達到36．5億美元，接近美國46億美元的規(guī)模；另一方面，2019年中國數(shù)據(jù)中心交換機市場規(guī)模約17．6億美元，與美國約39．5億美元的規(guī)模有較大差距。隨著5G帶來的流量爆發(fā)和新基建的推進，中國將成為數(shù)據(jù)中心相關產業(yè)增長最快的市場之一，數(shù)據(jù)中心交換機市場將成為國內廠家爭奪的重要增長點。大型云計算數(shù)據(jù)中心對交換機提出了與園區(qū)與城域網交換機完全不同的要求。具體而言，由于網絡管理日益復雜，數(shù)據(jù)中心對交換機操作系統(tǒng)的開放性提出了很高的要求，操作系統(tǒng)層面的開放性又對軟硬件解耦和硬件層面的組件商業(yè)化、標準化提出要求，具有技術和定制化服務優(yōu)勢的廠商能夠更好地服務數(shù)據(jù)中心用戶，因而獲得更高的市場份額。（二）網絡安全行業(yè)市場競爭激烈，綜合性廠商的市場份額未來將有所提升網絡安全行業(yè)發(fā)展較快，細分領域較多，包括安全網關、防火墻、入侵檢測與防御、云安全、VPN、安全內容管理等多個產品類型，市場競爭格局較為分散。近年來，隨著我國信息化程度的提高，網絡安全市場的快速增長，國內提供信息安全產品的企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭激烈，網絡安全行業(yè)總體的市場集中度相對較低。隨著網絡安全形勢日益嚴峻以及攻擊手段的多樣化，政府部門及大中型企業(yè)需求逐漸由單個網絡設備向完整的綜合性安全防護體系轉變，整網體系化安全已成為行業(yè)發(fā)展的重要方向，市場容量也將不斷提升。兼具網絡設備與網絡安全產品研發(fā)及銷售能力的綜合類廠商將憑借自身的技術創(chuàng)新能力、完善的產品線以及良好的綜合服務能力逐漸擴大優(yōu)勢，占據(jù)更多的市場份額。（三）云桌面市場處于高速成長期，應用場景多樣化助力融合架構解決方案占據(jù)更高市場份額我國云桌面市場處于高速成長期。根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，我國云桌面解決方案數(shù)量僅為商用PC的9．32%?？紤]到云桌面相比于傳統(tǒng)商用PC在資源利用效率、數(shù)據(jù)安全性、運行維護便利性等諸多方面優(yōu)勢，預計云桌面對商用PC的替代率將進一步提升，市場空間將進一步增長。隨著網絡帶寬的提升、硬件計算能力的增強以及云桌面協(xié)議的不斷精進，越來越多的客戶選擇云桌面解決方案替代傳統(tǒng)商用PC。伴隨著越來越多的企業(yè)復雜業(yè)務線云化，更多樣的云桌面服務場景被定義和發(fā)掘。替代場景從教學及辦公場景，到醫(yī)護工作站、制造業(yè)生產線、辦事窗口和金融行業(yè)柜面業(yè)務等。以上多樣化的細分場景對云桌面解決方案提供商針對不同場景的產品技術實力和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。針對不同應用場景，將不同技術架構融合的一體化解決方案能夠更好地滿足用戶的多樣化需求，使得用戶體驗再次升級。因此，具有融合架構解決方案技術實力的廠商未來將占據(jù)更高的市場份額。5G商用將促進網絡流量快速增長，帶動網絡設備需求根據(jù)GSA的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月底，全球146個國家和地區(qū)的489家運營商已經宣布對5G進行了投資，其中209家運營商宣布已經在其現(xiàn)網中部署了符合3GPP標準的5G技術，全球商用5G網絡數(shù)量已經超過100張。隨著5G商用逐漸成熟，下游應用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產生爆發(fā)式增長，從而促進網絡設備產業(yè)快速發(fā)展以匹配流量增