智能傳輸系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢_第1頁
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文檔簡介

智能傳輸系統(tǒng)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢智能物流行業(yè)競爭格局(一)全球格局由于歐美發(fā)達(dá)國家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早,長期的技術(shù)積累下,國外企業(yè)在倉儲(chǔ)物流軟硬件技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、系統(tǒng)穩(wěn)定性、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度等方面積累較大優(yōu)勢,在汽車、機(jī)械制造、機(jī)場等行業(yè)中占有較高的市占率。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)均位于美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家,其中前十二強(qiáng)收入均超過10億美元,日本大福以43.9億美元穩(wěn)居榜首,美國德馬泰克以43.0億美元位列第二,德國勝斐爾以37.3億美元位居第三,其他排名靠前的包括霍尼韋爾、范德蘭德、科納普、村田機(jī)械等企業(yè)。其中,大福、德馬泰克、勝斐邇較早進(jìn)入國內(nèi)市場,并形成較強(qiáng)的競爭力。從全球Top20智能物流倉儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商地理分布來看,其中歐洲供應(yīng)商占比70%,美國占比15%,日本與印度分別占比10%與5%。(二)國內(nèi)格局國內(nèi)智能物流設(shè)備及系統(tǒng)提供商數(shù)量較多,但規(guī)模通常較??;其中,規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)包括中科微至、今天國際、德馬科技、東杰智能、中鼎集成、蘭劍智能等,2021年收入規(guī)模大概在5-20億元之間,相對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)100-300億的收入水平,國內(nèi)企業(yè)在規(guī)模上仍有較大差距。由此可見,國內(nèi)智能物流企業(yè)正處于前期競爭成長階段,技術(shù)進(jìn)步快、市場拓展能力強(qiáng)的企業(yè)有望脫穎而出,成長為國內(nèi)乃至國際市場上的智能物流龍頭企業(yè)。在工業(yè)4.0和中國制造2025的大環(huán)境下,智能倉儲(chǔ)的優(yōu)勢正逐漸顯現(xiàn)。用波特五力分析模型來分析產(chǎn)業(yè)的吸引力,后加入了互補(bǔ)者成為六力分析模型。運(yùn)用此六力分析使專業(yè)物流公司明了是什么因素讓智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由這些信息,智能物流公司在建立其商業(yè)模式時(shí)可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。內(nèi)需增長穩(wěn)定,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,居民可支配收入的不斷提升,居民消費(fèi)能力也隨之增強(qiáng),快遞物流、快遞物流、電商平臺(tái)等行業(yè)領(lǐng)域?qū)ξ锪餮b備需求旺盛,促進(jìn)智慧物流行業(yè)蓬勃發(fā)展。智慧物流物作為我國物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的成果,也將隨之蓬勃發(fā)展,市場規(guī)模也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢,據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國物流總額為335.2萬億元,較上年增長11.7%,截止到2022年上半年我國物流總額達(dá)到160萬億元,智慧物流行業(yè)的發(fā)展將持續(xù)推動(dòng)我國物流總額的增長;物流行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)我國貨物運(yùn)輸量規(guī)模的增長,2021年我國貨物運(yùn)輸量為530億噸,較上年增長14.47%,貨物運(yùn)輸方式中,公路運(yùn)輸仍是主力軍,占74%,截至到2022年上半年我國貨物運(yùn)輸量為242.73億噸。內(nèi)需增長是推動(dòng)我國智慧物流快速發(fā)展的原因之一,經(jīng)濟(jì)的不斷增長與疫情影響的背景下,宅經(jīng)濟(jì)得到了加速催化,線上零售市場規(guī)模和用戶規(guī)模、快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示,2015-2022年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模,2021年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模為13.1萬億元,較上年增長11.39%,2022年我國網(wǎng)絡(luò)零售市場規(guī)模為13.79萬億元,科技的飛速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速普及,線上購物成為一種趨勢,線上零售總額占比逐年增加,2022年我國線上零售總額占比為31.36%,線下零售總額占比68.64%。近年來,隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)的物流模式已經(jīng)不能滿足電商的快速發(fā)展,因而智慧物流應(yīng)運(yùn)而生,成為城市建設(shè)的有力支撐。以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新一輪科技革命深刻影響著物流業(yè),物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)之間正不斷融合。網(wǎng)絡(luò)購物人數(shù)和市場滲透率也不斷增加,據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模達(dá)到8.42億人,較上年增長7.67%,截止到2022年上半年我國網(wǎng)絡(luò)用戶市場規(guī)模達(dá)到8.41億人。網(wǎng)絡(luò)購物人數(shù)增加進(jìn)一步促進(jìn)快遞行業(yè)不斷發(fā)展,快遞業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入也呈現(xiàn)逐年增長的趨勢,2022年,全國快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成1106億件和10567億元,同比分別增長2.11%和2.27%。隨著近年來我國政策的不斷實(shí)施以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展,與物流產(chǎn)業(yè)融合應(yīng)用不斷深入,我國智慧物流產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展,市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。2020年中國智慧物流市場規(guī)模近6000億元,2021年中國智慧物流市場規(guī)模達(dá)6477億元,較上年增長10.9%。預(yù)計(jì)2022年中國智慧物流市場規(guī)模將達(dá)6995億元。自動(dòng)分揀系統(tǒng)能夠在最短的時(shí)間內(nèi)從龐大的高層貨存架存儲(chǔ)系統(tǒng)中準(zhǔn)確找出要出庫的商品所在位置,并按照所需數(shù)量出庫,并按所需數(shù)量出庫,將從不同儲(chǔ)位上取出的不同數(shù)量的商品按配送地點(diǎn)的不同運(yùn)送到不同的理貨區(qū)域或配送站臺(tái)集中,以便裝車配送。自動(dòng)分揀系統(tǒng)更加方便智慧物流行業(yè),據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國自動(dòng)分揀系統(tǒng)的市場規(guī)模達(dá)216.4億元,較上年增長14.07%,預(yù)計(jì)2022年自動(dòng)分揀系統(tǒng)的市場規(guī)模達(dá)到267.5億元;智能快遞柜憑借靈活性、安全性和便捷性等優(yōu)點(diǎn),自應(yīng)用以來,便迅速獲得了廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。2021年我國智能快遞柜的市場規(guī)模達(dá)361億元,較上年增長16.45%,預(yù)計(jì)2022年智能快遞柜的市場規(guī)模達(dá)到400億元;物流現(xiàn)代化智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿薮螅?021年我國智能倉儲(chǔ)的市場規(guī)模達(dá)1146億元,較上年增長19.38%,預(yù)計(jì)2022年智能倉儲(chǔ)的市場規(guī)模達(dá)到1357億元;AGV是我國智慧物流重要的硬件設(shè)備之一,其最常見的應(yīng)用為AGV搬運(yùn)機(jī)器人和AGV小車。受益于我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,我國AGV市場規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)相關(guān)資料顯示,2021年我國AGV市場規(guī)模達(dá)87.7億元,較上年增長19.32%,預(yù)計(jì)2022AGV市場規(guī)模增長至96.9億元。智能物流系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)模我國是世界上發(fā)展最快的物流市場之一。自2014年以來,我國物流業(yè)處于上升階段,近三年來社會(huì)物流總額保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2019年中國社會(huì)物流總額為298.0萬億元,2020年中國社會(huì)物流總額為300.1萬億元,2021年中國社會(huì)物流總額為335.2萬億元。智能物流系統(tǒng)作為物流過程中的自動(dòng)化、智能化裝備,其在下游行業(yè)中的應(yīng)用有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)于物品運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、包裝、裝卸等全流程的有效管控,提高產(chǎn)品配送準(zhǔn)確度,提升整體運(yùn)行效率,降低社會(huì)物流成本,減少社會(huì)資源耗費(fèi)。在物流行業(yè)快速發(fā)展及降本增效的大趨勢下,我國對(duì)于智能物流系統(tǒng)的需求將持續(xù)提升。提高智慧物流行業(yè)集中度如今智慧物流系統(tǒng)還未全面普及,只有中大型物流企業(yè)能夠擁有,雖然目前我國物流企業(yè)眾多,但行業(yè)集中度低,頭部企業(yè)僅占據(jù)小部分市場份額,而中小企業(yè)發(fā)展情況則參差不齊,物流行業(yè)發(fā)展較為混亂,企業(yè)發(fā)展有待整合,而能夠率先發(fā)展并應(yīng)用智慧物流技術(shù)的企業(yè)有望脫穎而出。中國智能物流行業(yè)市場規(guī)模正在快速增長。隨著電子商務(wù)、物流配送、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展,物流行業(yè)需求不斷提高,智能物流產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。智能物流行業(yè)主要通過智能化管理、智能路徑規(guī)劃、智能定位、物流配送等方式,提高物流效率,降低物流成本。智能物流行業(yè)未來發(fā)展趨勢是非常樂觀的。隨著科技的不斷提高,智能物流行業(yè)的技術(shù)將不斷完善,市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。同時(shí),隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,物流需求不斷增加,對(duì)智能物流行業(yè)也是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。然而,智能物流行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)。一方面,隨著市場競爭的加劇,價(jià)格戰(zhàn)日益激烈,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格的要求也更高。另一方面,隨著經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定和環(huán)境的不確定性,智能物流行業(yè)需要加強(qiáng)研發(fā),加快技術(shù)進(jìn)步,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高競爭力。智能物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈智能物流系統(tǒng)上游主要為托盤、輥筒、光電開關(guān)、支腿框架等單機(jī)和零部件,市場供給較為充足;中游是自身擁有核心設(shè)備和軟件產(chǎn)品的解決方案提供商,能夠根據(jù)行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)設(shè)計(jì)建造物流自動(dòng)化系統(tǒng);下游是應(yīng)用物流自動(dòng)化系統(tǒng)的新能源、煙草、醫(yī)藥、電子商務(wù)、汽車、規(guī)模零售等眾多行業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國15-64歲人口比重自2011年開始下降,由2011年的74.4%下降到2021年的68.3%;絕對(duì)數(shù)量也自2014年開始出現(xiàn)負(fù)增長,由2014年的10.1億人下降到2021年的9.6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長,占比由2011年的9.1%上升到2021年的14.2%,人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢在勞動(dòng)力市場上將反映為勞動(dòng)力短缺的現(xiàn)象。交通運(yùn)輸倉儲(chǔ)郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4.1萬元增長至2021年的11.0萬元,2010-2021年CAGR高達(dá)9.52%;由此可見,制造業(yè)及物流運(yùn)輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動(dòng)力人口數(shù)量及占比雙降的背景下,未來人力成本必然保持上升趨勢,為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率,企業(yè)選擇自動(dòng)化物流系統(tǒng)替代人工將成為長期必然選擇。我國倉儲(chǔ)行業(yè)持續(xù)繁榮,根據(jù)中國物流信息中心,我國倉儲(chǔ)指數(shù)表現(xiàn)良好,基本維持在榮枯線以上,維持在擴(kuò)張區(qū)間。2022年7月,我國倉儲(chǔ)指數(shù)為53.1%,對(duì)比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn),整體企業(yè)庫存水平上升。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年國內(nèi)智能倉儲(chǔ)市場規(guī)模為1126億元,同比增長16.6%。隨著下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及智能物流在各行業(yè)的滲透率提升,智能物流市場規(guī)模亦將穩(wěn)步增長。根據(jù)中國物流技術(shù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),煙草、醫(yī)藥、零售行業(yè)分別占智能倉儲(chǔ)市場應(yīng)用的16%、13%、10%,占比相對(duì)較大,其次是機(jī)械制造、汽車、食品飲料與電子商務(wù)等。中國智能物流行業(yè)的市場前景中國智能物流行業(yè)市場規(guī)模正在快速增長。隨著電子商務(wù)、物流配送、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展,物流行業(yè)需求不斷提高,智能物流產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。智能物流行業(yè)主要通過智能化管理、智能路徑規(guī)劃、智能定位、物流配送等方式,提高物流效率,降低物流成本。智能物流行業(yè)未來

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