國信證券：2014年年度報告(word版)

國信證券股份有限公司2014年年度報告2015年4月國信證券股份有限公司2014國信證券股份有限公司2014年年度報告PAGEPAGE10第一節(jié)重要提示、目錄和釋義本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均出席了審議本報告的董事會會議。公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2014年12月31日公司總股本8,200,000,000股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)不進行送股或以公積金轉增股本。公司負責人何如、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)李國陽聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。本報告中涉及的未來發(fā)展計劃等前瞻性陳述屬于計劃性事項，不構成公司對投資者的實質性承諾，敬請投資者注意投資風險。目 錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義2第二節(jié)公司簡介6第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要17第四節(jié)董事會報告23第五節(jié)重要事項68第六節(jié)股份變動及股東情況76第七節(jié)優(yōu)先股相關情況83第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況84第九節(jié)公司治理95第十節(jié)內部控制107第十一節(jié)財務報告109第十二節(jié)備查文件目錄110釋 義釋義項指釋義內容國信證券、公司、本公司指國信證券股份有限公司董事會指國信證券股份有限公司董事會中國證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會香港證監(jiān)會指香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會深圳證監(jiān)局指中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局深圳市國資委指深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會中證協(xié)指中國證券業(yè)協(xié)會上交所指上海證券交易所深交所指深圳證券交易所股轉公司指全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司中登公司指中國證券登記結算有限責任公司證金公司指中國證券金融股份有限公司深投控指深圳市投資控股有限公司華潤信托指華潤深國投信托有限公司云南紅塔指云南紅塔集團有限公司中國一汽指中國第一汽車集團公司北京城建指北京城建投資發(fā)展股份有限公司國信期貨指國信期貨有限責任公司鵬華基金指鵬華基金管理有限公司國信弘盛、國信弘盛公司指國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司國信香港、國信香港公司指國信證券(香港)金融控股有限公司《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《公司章程》指《國信證券股份有限公司章程》報告期指2014年報告期末指2014年12月31日元指人民幣元重大風險提示公司經(jīng)營中面臨的風險主要有市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等，公司建立了完善的內部控制體系、合規(guī)管理體系和動態(tài)的風險控制指標監(jiān)管體系，確保公司經(jīng)營在風險可測可控可承受的范圍內開展請投資者認真閱讀本年度報告第四節(jié)“董事會報告”，并特別注意上述風險因素。第二節(jié)公司簡介一、公司信息股票簡稱國信證券股票代碼002736變更后的股票簡稱(如有)不適用股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱國信證券股份有限公司公司的中文簡稱國信證券公司的外文名稱(如有)GUOSENSECURITIESCO.,LTD.公司的外文名稱縮寫(如有)不適用公司的法定代表人何如公司的總經(jīng)理陳鴻橋注冊地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層注冊地址的郵政編碼518001辦公地址深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址的郵政編碼518001公司網(wǎng)址電子信箱ir@公司注冊資本8,200,000,000元公司凈資本223.57億元二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表姓名胡華勇張劍軍聯(lián)系地址深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈20樓深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈20樓電話0755-821301880755-82130188傳真0755-821334530755-82133453電子信箱ir@ir@三、信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙的名稱《證券時報《中國證券報《上海證券報《證券日報》登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報告?zhèn)渲玫攸c深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈25樓董事會辦公室四、注冊變更情況注冊登記日期注冊登記地點企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號注冊登記日期注冊登記地點企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號稅務登記號碼組織機構代碼首次注冊1994年6月30日深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層19227844-444030019227844419227844-4報告期末注冊2013年3月26日深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層44030110324420944030019227844419227844-4報告期后注冊2015年3月19日深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層44030110324420944030019227844419227844-4公司于2015年3月19日完成工商登記注冊變更注冊登記經(jīng)營范圍為證券經(jīng)紀司提供中間介紹業(yè)務證券投資基金托管股票期權做市公司上市以來主營業(yè)務未發(fā)生變化。公司上市以來主營業(yè)務的變化情況(如有)歷次控股股東的變更情況(如有)公司控股股東為深投控，報告期內未發(fā)生變更。五、各單項業(yè)務資格序號獲取時間業(yè)務資格批準部門序號獲取時間業(yè)務資格批準部門12001年2月5日網(wǎng)上證券委托業(yè)務資格中國證監(jiān)會22002年8月6日開放式證券投資基金代銷業(yè)務資格中國證監(jiān)會32008年5月13日為國信期貨提供中間介紹業(yè)務資格中國證監(jiān)會42011年2月23日向保險機構投資者提供交易單元中國保險監(jiān)督管理委員會52011年5月20日開展客戶資金第三方存管單客戶多銀行服務資格深圳證監(jiān)局62011年9月16日外幣有價證券經(jīng)紀業(yè)務、承銷業(yè)務資格國家外匯管理局72013年3月14日代銷金融產(chǎn)品業(yè)務資格深圳證監(jiān)局82014年10月14日A股交易單元的港股通業(yè)務交易權限上交所2、投資銀行業(yè)務序號獲取時間業(yè)務資格批準部門12004年保薦機構資格中國證監(jiān)會22005年10月31日從事短期融資券承銷業(yè)務資格中國人民銀行32012年6月11日中小企業(yè)私募債承銷業(yè)務資格中證協(xié)42013年1月4日銀行間非金融企業(yè)債務融資工具主承銷業(yè)務資格中國銀行間市場交易商協(xié)會52013年3月21日全國股轉系統(tǒng)主辦券商資格股轉公司62013年5月8日軍工涉密業(yè)務咨詢服務國家國防科技工業(yè)局72013年8月29日浙江股權交易中心會員中證協(xié)82013年12月30日新疆股權交易中心會員中證協(xié)92014年2月19日海峽股權交易中心會員中證協(xié)注：除以上單項業(yè)務資格外，公司還具備記賬式國債承銷團成員資格及政策性銀行承銷團成員資格。3、資產(chǎn)管理業(yè)務序號獲取時間業(yè)務資格批準部門12002年6月23日客戶資產(chǎn)管理業(yè)務資格中國證監(jiān)會22008年3月2日合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業(yè)務資格中國證監(jiān)會32011年6月14日資產(chǎn)管理業(yè)務參與股指期貨交易資格深圳證監(jiān)局42012年7月31日開展現(xiàn)金管理產(chǎn)品試點中國證監(jiān)會52013年3月5日受托保險資金管理業(yè)務資格中國保險監(jiān)督管理委員會4、投資及交易業(yè)務序號獲取時間業(yè)務資格批準部門11999年9月21日進入銀行間同業(yè)市場資格中國人民銀行22007年7月10日上交所固定收益證券綜合電子平臺交易商資格上交所32008年6月17日開展直投業(yè)務資格中國證監(jiān)會42009年4月24日從事債券質押式報價回購業(yè)務試點資格中國證監(jiān)會52011年3月21日自營業(yè)務參與股指期貨交易資格深圳證監(jiān)局62012年9月19日開展直投基金業(yè)務資格中國證監(jiān)會72012年12月21日柜臺交易業(yè)務資格中證協(xié)82013年7月29日柜臺市場股票協(xié)議逆回購業(yè)務、場外期權柜臺交易業(yè)務、柜臺市場權益收益互換交易業(yè)務方案備案中證協(xié)92013年12月18日期權全真模擬交易經(jīng)紀業(yè)務上交所102013年12月18日期權全真模擬交易自營業(yè)務上交所112013年12月18日全真模擬交易做市商業(yè)務上交所122014年5月21日開展場外市場收益憑證業(yè)務試點資格中證協(xié)132014年5月23日修改收益互換與場外期權業(yè)務方案的備案中證協(xié)142014年7月2日作為主辦券商從事做市業(yè)務的資格股轉公司5、資本中介業(yè)務序號獲取時間業(yè)務資格批準部門12010年3月18日融資融券業(yè)務資格中國證監(jiān)會22012年5月22日約定購回式證券交易業(yè)務試點資格中國證監(jiān)會32012年5月29日約定購回式證券交易權限上交所42012年8月29日轉融通業(yè)務試點資格證金公司52012年10月26日上市公司股權激勵行權融資業(yè)務試點資格中國證監(jiān)會62013年1月12日約定購回式證券交易權限深交所72013年2月25日轉融通證券出借交易權限深交所82013年2月27日轉融通證券出借交易權限上交所92013年6月21日股票質押式回購交易權限上交所102013年6月21日股票質押式回購交易權限深交所112014年5月30日上市公司限制性股票融資業(yè)務資格中國證監(jiān)會6、其他業(yè)務序號獲取時間業(yè)務資格批準部門12012年12月21日私募基金綜合托管業(yè)務資格中國證監(jiān)會22013年12月31日證券投資基金托管業(yè)務資格中國證監(jiān)會32014年3月11日開展客戶證券資金消費支付服務資格中國證監(jiān)會42014年9月17日開展互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務試點資格中證協(xié)7、國信期貨獲取的單項業(yè)務資格序號獲取時間業(yè)務資格批準部門12007年12月10日金融期貨經(jīng)紀業(yè)務資格中國證監(jiān)會22008年2月14日上海期貨交易所會員資格上海期貨交易所32008年12月19日大連商品交易所會員資格大連商品交易所42008年3月5日金融期貨交易結算業(yè)務資格中國證監(jiān)會52008年4月2日中國金融期貨交易所交易結算會員中國金融期貨交易所62009年3月25日鄭州商品交易所的會員資格鄭州商品交易所72010年3月12日委托國信證券提供IB業(yè)務資格中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局82012年1月29日期貨投資咨詢業(yè)務資格中國證監(jiān)會92013年2月1日資產(chǎn)管理業(yè)務資格中國證監(jiān)會102013年11月4日為保險機構提供期貨經(jīng)紀服務資格的備案中國保險監(jiān)督管理委員會8、國信香港及其控股子公司獲取的單項業(yè)務資格序號獲取時間業(yè)務資格批準部門12010年2月26日第1類：證券交易香港證監(jiān)會22010年2月26日第4類：就證券提供意見香港證監(jiān)會32010年3月15日聯(lián)交所參與者香港聯(lián)合交易所有限公司42010年3月15日香港結算參與者香港中央結算有限公司52010年6月29日第9類：提供資產(chǎn)管理香港證監(jiān)會62010年6月30日第6類；就機構融資提供意見香港證監(jiān)會72011年3月14日第2類：期貨合約交易香港證監(jiān)會82011年3月14日第5類：就期貨合約提供意見香港證監(jiān)會92011年4月11日期交所參與者香港期貨交易所有限公司102011年4月11日期貨結算公司參與者香港期貨結算有限公司112011年12月22日人民幣合格境外機構投資者中國證監(jiān)會122013年9月29日合格境外機構投資者證券投資業(yè)務許可中國證監(jiān)會132014年1月21日外商投資股權投資管理業(yè)務資格深圳市人民政府金融發(fā)展服務辦公室142014年9月19日QFII額度2億美元，用于客戶資金投資國家外匯管理局(二)報告期內公司及控股子公司獲取的單項業(yè)務資格情況序號資格獲取時間業(yè)務資格批準部門12014年1月21日外商投資股權投資管理業(yè)務資格深圳市人民政府金融發(fā)展服務辦公室22014年2月19日海峽股權交易中心會員中證協(xié)32014年3月11日客戶證券資金消費支付服務試點資格中國證監(jiān)會42014年5月21日開展場外市場收益憑證業(yè)務試點資格中證協(xié)52014年5月23日收益互換與場外期權業(yè)務方案備案中證協(xié)62014年5月30日上市公司限制性股票融資業(yè)務試點資格中國證監(jiān)會72014年7月2日作為主辦券商從事做市業(yè)務的資格股轉公司82014年9月17日開展互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務試點資格中證協(xié)92014年9月19日QFII額度2億美元，用于客戶資金投資國家外匯管理局102014年10月14日A股交易單元的港股通業(yè)務交易權限上交所(三)2015年1月1日起至今，公司及控股子公司獲取的單項業(yè)務資格情況序號資格獲取時間業(yè)務資格批準部門12015年1月16日股票期權經(jīng)紀業(yè)務、自營業(yè)務交易參與人資格上交所22015年1月16日期權業(yè)務結算資格中登公司32015年1月22日衍生品合約賬戶開戶資格中登公司42015年2月6日股票期權做市業(yè)務資格中國證監(jiān)會六、公司歷史沿革(一)公司成立公司前身深圳國投證券有限公司于1994年6月由深圳國際信托投資公司與中國國際企業(yè)合作公司共同出資設立，注冊資本為10,000萬元，深圳國際信托投資公司及中國國際企業(yè)合作公司各占注冊資本的70%及30%。(二)第一次股權轉讓、增資及更名1997年6月，公司以扣除公益金后的公積金及未分配利潤轉增注冊資本，并引入新投資者深圳市深業(yè)(三)第二次股權轉讓、增資及更名1999年7月，公司股東會決議，以可分配利潤及公積金向原股東轉增注冊資本，并引入云南紅塔實業(yè)有限責任公司、中國一汽和北京城建股份有限公司等3家新投資者，同時深圳國際信托投資公司和深圳市投資管理公司分別向深圳市機場股份有限公司轉讓部分股權。一汽車集團公司和北京城建股份有限公司，各占注冊資本的30%、20%、20%、20、5.10%及4.90%。(四)第三次股權轉讓(五)第四次股權轉讓(六)整體變更為股份有限公司2008年3月，公司以2007年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)折股變更為股份有限公司，注冊資本變更為700,000萬元，股東為深投控、華潤信托、云南紅塔、中國一汽和北京城建，持股比例分別為40%、30%、(七)2014年12月首次公開發(fā)行股票并上市七、公司組織機構情況(一)公司組織機構(二)境內外重要分公司序號分公司名稱設立時間營運資本(萬元)負責人注冊地址1北京分公司北京市海淀區(qū)三里河路13號12層2009年8月25日不適用萬玲2上海分公司上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號樓11樓1102-1106室2009年9月24日1,000荊偉3廣州分公司廣東省廣州市天河北路28號時代廣場東座713室2009年8月13日不適用莫小強4杭州分公司浙江省杭州市西湖區(qū)教工路230號1層2009年8月13日1,000杜海江5浙江第二分公司浙江省義烏市稠州北路505號4樓2010年4月29日不適用樓青6陜西分公司陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐灞大道A8地塊浐灞城市廣場1號樓2012年4月27日500田健湘2203、2203、7湖北分公司湖北省武漢市江岸區(qū)沿江大道159號時代廣場1棟16層1-7室，17層1-7室2012年8月9日不適用文德軍8四川第一分公司四川省成都高新區(qū)錦城大道539號13樓1306號2013年1月11日1,000陶誠9四川第二分公司四川省綿陽市涪城區(qū)北街A1區(qū)長興商場5樓2013年1月15日不適用顧湘晴10江蘇分公司江蘇省南京市鼓樓區(qū)漢中路2號亞太商務樓第17層A+F單元、19層A單元2013年1月24日不適用于翔11深圳紅嶺分公司廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號2013年4月12日不適用劉永紅12福建分公司福建省廈門市湖里區(qū)金鐘路5號1072014年6月27日5,000陳茹娟13河南分公司河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務內環(huán)路16號CBD世貿大廈A座層401房2014年6月25日不適用王凌14天津分公司天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第二大街62號泰達MSD-B區(qū)B1座8層807-1號2014年7月3日不適用劉應達15黑龍江分公司黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)田地街副24-6號1-5層1號2014年7月4日不適用鄭少友16寧夏分公司寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)北京中路瑞銀財富中心4號樓7層3號辦公房2014年7月14日不適用陳頡17廣西分公司廣西省南寧市青秀區(qū)中柬路9號利?！喼迖H4號樓22012202、2203A號2014年8月5日不適用殷明革18江西分公司江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1568號紅谷凱旋商業(yè)辦公綜合樓及商業(yè)六701室702室(第7層)2014年8月7日不適用李勁19重慶分公司重慶市江北區(qū)紅錦大道1號4-1、4-22014年7月4日不適用高莉20珠海分公司廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-9232014年7月15日不適用張靜21湖南分公司湖南省長沙市芙蓉區(qū)五一大道766號中天廣場8039-80418047-8051房2014年7月15日不適用白燕陽22大連分公司遼寧省大連市沙河口區(qū)高爾基路737號3層1號2014年7月21日不適用孟寰23寧波分公司浙江省寧波高新區(qū)江南路1108號15樓1501室2014年7月31日不適用王亞紅24新疆分公司新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路77號第4層2014年8月5日不適用李勝春25江蘇蘇南分公司江蘇省無錫市濱湖區(qū)萬達廣場A區(qū)梁溪路51號1201-12032014年8月6日不適用李忠26云南分公司云南省昆明市西山區(qū)前衛(wèi)西路潤城小區(qū)A4塊地2棟8層2014年8月15日不適用祁立林27青島分公司山東省青島市市南區(qū)香港中路68號華普大廈7層2014年8月20日不適用楊春生28肇慶分公司廣東省肇慶市端州四路8號凱德廣場4樓01號之一2014年8月27日不適用劉兵29河北分公司河北省石家莊市長安區(qū)廣安大街32號3層2014年9月1日不適用何東生30深圳深南分公司廣東省深圳市福田區(qū)南園街道深南中路1099號平安銀行大廈18、20樓2014年9月2日不適用陳鴻鷹31深圳振華分公司深圳市福田區(qū)華富街道振華路112號7至8樓2014年9月9日不適用謝慶偉32山東第一分公司山東省煙臺市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技大道69號創(chuàng)業(yè)大廈西塔2層2014年9月1日不適用姜仁東33山東第二分公司廣東省濟南市歷下區(qū)濼源大街29號圣凱財富廣場1-552室2014年9月10日不適用蔣智敏34山西分公司山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街108號力鴻大廈5層2014年8月11日不適用曹星35惠州分公司廣東省惠州市江北文明一路三號中信城市時代大廈1單元11樓03號2014年9月25日1,000鄭金明36吉林分公司吉林省長春市朝陽區(qū)解放大路121號光大大廈16樓2003年7月7日500王行巖(三)境內外控股子公司、參股公司序號公司名稱設立時間注冊資本(萬元)持股比例(%)負責人注冊地址1國信期貨上海市虹口區(qū)東大名路358號20樓1995年5月4日60,000100.00余曉東2國信弘盛廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺路1010號深圳國際信托大廈1608室2008年8月8日165,000100.00何如3國信香港香港中環(huán)金融街8號國際金融中心2期42樓2008年11月13日63,000(港元)100.00陳革4鵬華基金廣東省深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心第43層1998年12月22日15,00050.00何如5前海股權交易中心(深圳)有限公司深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)2011年11月15日57,74021.65胡繼之6廈門兩岸股權交易中心有限公司福建省廈門市湖里區(qū)泗水道619號137室2013年12月26日9,00033.33李霽7青島藍海股權交易中心有限責任公司山東省青島市嶗山區(qū)科苑緯一路1號B座17層B1、B22014年2月13日5,00020.00王道云8青島銀行股份有限公司山東省青島市市南區(qū)香港中路68號1996年11月15日311,1532.35郭少泉9紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司云南省昆明市五華區(qū)青云街俊園小區(qū)F幢2層2000年6月15日60,0002.50劉會疆10深圳市雅都軟件股份有限公司廣東省深圳市南山區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)園T2棟A區(qū)4層1997年1月29日3,2611.86李毅11哈爾濱股權登記托管中心有限責任公司黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)贛水路56號1993年6月4日2607.69郭楓省/直轄市城市營業(yè)部數(shù)量省/直轄市省/直轄市城市營業(yè)部數(shù)量省/直轄市城市營業(yè)部數(shù)量北京北京9湖北武漢2上海上海4宜昌1廣東深圳13福建福州1廣州4廈門2潮州1泉州1東莞2三明1佛山7漳州1惠州1安徽合肥1江門1銅陵1揭陽1黑龍江哈爾濱1梅州1大慶1清遠1牡丹江1汕頭1齊齊哈爾1韶關1湖南長沙1四會1衡陽1陽江1株洲1肇慶1江西南昌1中山1贛州1珠海1上饒1浙江杭州2遼寧大連2紹興2沈陽2嘉興1山東濟南1寧波1煙臺1慈溪1蓬萊1義烏1青島1溫州1臨沂1衢州1山西太原1臺州1長治1江蘇南京1天津天津3南通1云南昆明1蘇州1曲靖1太倉1重慶重慶2無錫1甘肅蘭州1江陰1廣西南寧1宜興1貴州貴陽1阜寧1海南?？?陜西西安2河北石家莊1延安1河南鄭州1寶雞1吉林吉林1漢中1內蒙古呼和浩特1渭南1寧夏銀川1成都2新疆烏魯木齊1四川宜賓1樂山1自貢1綿陽1德陽1南充1達州1八、其他有關資料(一)公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)會計師事務所辦公地址北京市東城區(qū)永定門西濱河路8號院7號樓中海地產(chǎn)廣場西塔5-11簽字會計師姓名朱子武、燕玉嵩(二)公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的保薦機構保薦機構名稱保薦機構辦公地址保薦代表人姓名持續(xù)督導期間廣發(fā)證券股份有限公司廣州市天河區(qū)天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)牛婷、周鄭屹2014年12月29日-2016年12月31日(三)報告期內公司未聘請履行持續(xù)督導職責的財務顧問。第三節(jié)會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標特別說明，均系按照新會計準則相關規(guī)定進行追溯調整后的數(shù)據(jù)。(一)主要會計數(shù)據(jù)1、合并報表項目 2014年度

2013年度 本期比上年增減(%)

2012年度

單位：元11,792,322,619.696,775,987,291.916,771,922,266.2674.1411,792,322,619.696,775,987,291.916,771,922,266.2674.146,079,415,257.486,079,415,257.484,927,564,849.422,108,009,570.572,101,743,057.35134.451,848,241,788.081,848,241,788.084,902,446,775.792,081,537,708.052,075,271,194.83136.231,790,189,199.361,790,189,199.361,129,088,042.03-12,037,086.15-5,763,011.55不適用328,957,269.63328,957,269.635,976,490,838.74-7,182,451,022.81-7,064,178,394.51184.60-58,257,939.64-58,257,939.64本期末比股東的凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤其他綜合收益的稅后凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

調整前 調整后 調整后 調整前 調整后項目 2014年12月31日

2013年12月31日

上期末增減(%)

2012年12月31日調整前 調整后 調整后 調整前 調整后資產(chǎn)總額 161,352,371,110.2074,817,919,566.0975,951,944,913.33 112.4460,709,016,503.7860,709,016,503.78負債總額 128,569,154,024.8554,220,433,605.8355,304,748,523.69 132.4741,507,503,027.9441,507,503,027.94歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 32,782,125,132.7520,597,485,960.2620,597,493,521.64 59.1619,201,513,475.8419,201,513,475.84總股本(股) 8,200,000,000.00 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00 17.147,000,000,000.007,000,000,000.002、母公司單位：元項目2014年度本期比上年增減(%)2013年度2012年度調整前調整后調整后調整前調整后營業(yè)收入 10,915,189,216.126,034,231,218.866,034,231,218.8680.895,472,189,796.465,472,189,796.46凈利潤 4,480,716,746.641,783,538,695.891,783,538,695.89151.231,646,697,615.191,646,697,615.19扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,446,174,431.351,766,509,272.261,766,509,272.26151.691,594,519,906.731,594,519,906.73其他綜合收益的稅后凈額1,155,527,399.6016,697,648.4522,971,723.054,930.22321,753,759.31321,753,759.31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,987,402,720.24-7,690,303,795.79-7,464,960,255.57不適用-445,510,076.85-445,510,076.85項目2014年12月31日本期末比上期末增減(%)2013年12月31日2012年12月31日調整前調整后調整后調整前調整后資產(chǎn)總額 146,474,652,661.2070,760,723,605.5670,766,997,680.16106.9857,826,554,687.9257,826,554,687.92負債總額 114,787,301,895.8450,856,314,732.9550,856,314,732.95125.7139,022,382,159.6539,022,382,159.65所有者權益總額31,687,350,765.3619,904,408,872.6119,910,682,947.2159.1518,804,172,528.2718,804,172,528.27總股本(股) 8,200,000,000.007,000,000,000.007,000,000,000.0017.147,000,000,000.007,000,000,000.00(二)主要財務指標1、合并報表單位：元項目2014年度2013年度本年比上年增減(%)2012年度調整前調整后調整后調整前調整后基本每股收益(元/股)0.700.300.30133.330.260.26稀釋每股收益(元/股)0.700.300.30133.330.260.26扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)0.700.300.30133.330.260.26加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)21.2810.6610.62上升10.66個百分點10.0610.06扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)21.1710.5210.49上升10.68個百分點9.759.75每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)0.73-1.03-1.01不適用-0.01-0.01項目2014年12月31日2013年12月31日本年末比上年增減(%)2012年12月31日調整前調整后調整后調整前調整后歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)4.002.942.9436.052.742.74資產(chǎn)負債率(%)70.8960.8761.60上升9.29個百分點45.3145.312、母公司單位：元項目2014年度2013年度本年比上年增減(%)2012年度調整前調整后調整后調整前調整后基本每股收益(元/股)0.640.250.25156.000.240.24稀釋每股收益(元/股)0.640.250.25156.000.240.24扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)0.640.250.25156.000.230.23加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)20.139.279.27上升10.86個百分點9.129.12扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率(%)19.979.189.18上升10.79個百分點8.838.83每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股)0.85-1.10-1.07不適用-0.06-0.06項目2014年12月31日2013年12月31日本年末比上年增減(%)2012年12月31日調整前調整后調整后調整前調整后歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)3.862.842.8435.922.692.69資產(chǎn)負債率(%)67.7759.6859.67上升8.10個百分點42.2142.21二、境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異三、非經(jīng)常性損益項目及金額單位：元項目2014年度2013年度2012年度非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分)-4,692,690.21-2,444,264.294,719,329.28國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外)41,046,919.4219,032,273.8721,713,865.37計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費3,296,640.00--與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益271,916.382,841,984.1343,853,318.17單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回-19,902,750.007,000,000.00除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-4,884,577.86-5,046,936.88-3,290,734.08其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目--5,452,111.62-減：所得稅影響額9,920,134.102,361,832.6915,943,190.02合計25,118,073.6326,471,862.5258,052,588.72列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。務報表中同比變動幅度超過30%的項目(一)主要財務數(shù)據(jù)單位：元項目2014年12月31日2013年12月31日合并母公司合并母公司資產(chǎn)總額161,352,371,110.20146,474,652,661.2075,951,944,913.3370,766,997,680.16負債總額128,569,154,024.85114,787,301,895.8455,304,748,523.6950,856,314,732.95所有者權益總額32,783,217,085.3531,687,350,765.3620,647,196,389.6419,910,682,947.21其中：歸屬于上市公司股東的所有者權益合計32,782,125,132.7531,687,350,765.3620,597,493,521.6419,910,682,947.21項目2014年度2013年度合并母公司合并母公司營業(yè)收入11,792,322,619.6910,915,189,216.126,771,922,266.266,034,231,218.86營業(yè)利潤6,509,069,119.995,939,139,037.682,753,262,496.622,330,093,307.68其中：歸屬于上市公司股東的凈利潤4,927,564,849.424,480,716,746.642,101,743,057.351,783,538,695.89其他綜合收益的稅后凈額1,129,088,042.031,155,527,399.60-5,763,011.5522,971,723.05(二)財務報表中同比變動幅度超過30%的項目1、合并報表單位：元項目2014年12月31日2013年12月31日增減幅度(%)貨幣資金53,056,451,125.9422,945,036,949.36131.23結算備付金6,200,974,479.563,247,310,462.5790.96融出資金50,022,345,756.1615,735,680,792.23217.89衍生金融資產(chǎn)1,483,814.50-不適用買入返售金融資產(chǎn)16,607,013,219.585,693,696,637.61191.67應收款項1,164,738,716.16701,134,874.1366.12應收利息1,214,618,142.75683,222,125.9577.78存出保證金1,756,452,116.011,032,663,505.2570.09在建工程355,275,450.34226,630,779.9156.76其他資產(chǎn)1,139,483,822.48399,703,969.77185.08短期借款788,086,801.88582,070,800.0035.39應付短期融資券13,728,702,000.00-不適用衍生金融負債473,632,704.132,108,187.6122,366.35賣出回購金融資產(chǎn)款31,701,116,441.2117,551,712,761.9280.62代理買賣證券款48,728,391,222.1122,180,628,173.33119.69應付職工薪酬1,987,212,223.831,467,404,400.8835.42應交稅費1,243,799,078.54489,150,742.38154.28應付款項8,489,498,121.411,415,952,888.64499.56應付利息315,997,295.09131,784,364.69139.78預計負債165,070.96436,987.34-62.23應付債券10,320,686,377.443,062,449,315.06237.01遞延所得稅負債565,132,824.13143,361,486.20294.20其他負債3,076,113,174.321,753,591,863.8075.42資本公積6,682,617,777.001,042,194,105.09541.21其他綜合收益1,379,452,737.21250,364,695.18450.98盈余公積1,901,332,689.431,453,261,014.7730.83未分配利潤9,248,261,371.506,377,356,498.3145.02少數(shù)股東權益1,091,952.6049,702,868.00-97.80項目2014年度2013年度增減幅度(%)營業(yè)收入11,792,322,619.696,771,922,266.2674.14手續(xù)費及傭金凈收入7,482,443,052.394,915,470,802.0852.22利息凈收入1,488,294,980.18895,888,105.3066.13投資收益2,229,278,760.921,187,990,762.3387.65公允價值變動收益(損失)547,331,191.51-265,981,185.55-305.78匯兌損失-610,716.93-1,737,611.08-64.85營業(yè)支出5,283,253,499.704,018,659,769.6431.47營業(yè)稅金及附加646,671,373.50392,859,514.5664.61業(yè)務及管理費4,236,977,710.483,203,225,238.7432.27營業(yè)利潤6,509,069,119.992,753,262,496.62136.41營業(yè)外收入46,707,118.6924,554,061.7590.22營業(yè)外支出14,965,550.9610,171,004.9247.14所得稅費用1,597,585,044.99668,044,301.65139.14少數(shù)股東損益15,660,793.31-2,141,805.55不適用其他綜合收益的稅后凈額1,129,088,042.03-5,763,011.55不適用2、母公司項目2014年12月31日2013年12月31日增減幅度(%)貨幣資金49,236,438,344.8319,911,002,212.81147.28結算備付金5,944,445,819.442,894,717,288.56105.35融出資金49,786,749,845.1915,571,203,608.30219.74衍生金融資產(chǎn)1,483,814.5-不適用買入返售金融資產(chǎn)12,205,605,419.585,608,696,637.61117.62應收款項842,835,140.46559,007,781.6950.77應收利息932,861,216.11641,346,740.7245.45存出保證金738,615,468.30558,010,509.9132.37可供出售金融資產(chǎn)8,521,559,200.385,840,579,149.7945.90在建工程355,275,450.34226,630,779.9156.76其他資產(chǎn)157,318,629.05111,433,614.8741.18應付短期融資券13,728,702,000.00-不適用衍生金融負債392,768,854.892,108,187.6118,530.64賣出回購金融資產(chǎn)款31,701,116,441.2117,529,012,988.9280.85代理買賣證券款48,151,678,851.4021,396,974,523.47125.04應付職工薪酬1,940,703,900.861,398,904,773.6738.73應交稅費1,223,768,091.05469,298,362.02160.77應付款項572,066,275.10297,858,901.4692.06應付利息313,608,152.41130,560,597.51140.20預計負債165,070.96436,987.34-62.23應付債券9,142,064,383.563,062,449,315.06198.52遞延所得稅負債464,270,381.6039,440,812.051,077.13資本公積6,682,617,777.001,042,194,105.09541.21其他綜合收益1,123,610,915.25-31,916,484.35不適用盈余公積1,901,332,689.431,453,261,014.7730.83未分配利潤8,409,328,826.075,972,827,103.4140.79項目2014年度2013年度增減幅度(%)營業(yè)收入10,915,189,216.126,034,231,218.8680.89手續(xù)費及傭金凈收入7,291,349,551.354,659,500,542.9356.48利息凈收入1,410,765,260.27784,874,328.0679.74投資收益1,735,108,581.55825,010,329.80110.31公允價值變動收益(損失)430,694,652.71-265,618,212.53不適用匯兌收益(損失)-44,450.15-2,654,990.50-98.33其他業(yè)務收入47,315,620.3933,119,221.1042.86營業(yè)支出4,976,050,178.443,704,137,911.1834.34營業(yè)稅金及附加635,669,775.68381,136,064.3666.78業(yè)務及管理費3,948,885,193.472,926,054,882.7834.96營業(yè)利潤5,939,139,037.682,330,093,307.68154.89所得稅費用1,478,604,741.66560,959,739.27163.58凈利潤4,480,716,746.641,783,538,695.89151.23其他綜合收益的稅后凈額1,155,527,399.6022,971,723.054,930.22五、母公司凈資本及有關風險控制指標單位：元項目2014年12月31日2013年12月31日本年末比上年末增減凈資本22,357,434,540.4513,629,915,835.6164.03%凈資產(chǎn)31,687,350,765.3619,910,682,947.2159.15%凈資本/各項風險資本準備之和(%)618.69801.98下降183.29個百分點凈資本/凈資產(chǎn)(%)70.5668.46上升2.10個百分點凈資本/負債(%)33.5546.27下降12.72個百分點凈資產(chǎn)/負債(%)47.5567.59下降20.04個百分點自營權益類證券及證券衍生品/凈資本(%)34.1822.02上升12.16個百分點自營固定收益類證券/凈資本(%)60.41125.43下降65.02個百分點第四節(jié)董事會報告一、概述中國股市總市值超越日本成為全球第二大證券市場，A股連續(xù)數(shù)日破萬億的單日成交量更是創(chuàng)下了全球資本市場的新紀錄。突破：一是成功完成IPO，為公司進一步擴大規(guī)模、提升業(yè)績、提高股東回報打下了更堅實的基礎；二是治理結構，進一步提高公司治理水平，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)奠定堅實基礎。二、主營業(yè)務分析(一)概述進。(二)收入1、按會計科目分類單位：元項目2014年度2013年度同比增長金額占比金額占比手續(xù)費及傭金凈收入7,482,443,052.3963.45%4,915,470,802.0872.59%52.22%利息凈收入1,488,294,980.1812.62%895,888,105.3013.23%66.13%投資收益2,229,278,760.9218.90%1,187,990,762.3317.54%87.65%公允價值變動收益/(損失)547,331,191.514.64%-265,981,185.55-3.93%不適用匯兌損失-610,716.93-0.01%-1,737,611.08-0.03%不適用其他業(yè)務收入45,585,351.620.40%40,291,393.180.60%13.14%合計11,792,322,619.69100.00%6,771,922,266.26100.00%74.14%74.8225.67收入及投資銀行業(yè)務手續(xù)費凈收入增加；(3)投資收益22.2910.41變動計入當期損益的金融資產(chǎn)損益增加；5.478.13期損益的金融資產(chǎn)公允價值變動損益增加；2、按業(yè)務類型分類(1)經(jīng)紀及財富管理業(yè)務提供專業(yè)化研究和咨詢服務業(yè)務等報告期內經(jīng)紀及財富管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入63.48億元，同比增長37.731,891長①零售經(jīng)紀及財富管理業(yè)務市場環(huán)境214年隨中國經(jīng)濟和資本市場改革不斷深化A股市場顯回暖的點上升至年末的3,234.6878.96萬億元，日均交易量3,223億元，同比增長58.8%。特別是進入下半年后，在宏觀政策利好的支持下，A股市場交易量快速增長，數(shù)次突破萬億大關。經(jīng)營舉措及業(yè)績PAGEPAGE26索建立共享客戶、共享資源的合作模式，廣泛儲備高端客戶資源。品。截至201465027%。得益于公司良好的業(yè)務基礎和有利的市場環(huán)境2014年公股基日均交易量為226億同比增長54%；手續(xù)費收入行業(yè)排名第二，份額2015年展望年，進業(yè)務由傳統(tǒng)中介模式向綜合服務模式轉型。②機構業(yè)務市場環(huán)境于A4為9比3了5萬億元，增長2.09萬億元，占比1.32占比29.52%；混合型基金規(guī)模0.63萬億元，占比0.459.97%。經(jīng)營舉措及業(yè)績篩選國內優(yōu)秀的投資顧問和量化產(chǎn)品策略服務機構客戶積極探索流動性服務算法交易服務等服務手段，為機構客戶提供多樣化的服務和產(chǎn)品。20142.72億元，同比增長50.77%。2015年展望2015的需求積開展金融產(chǎn)品銷售做風險管理及量化交易等創(chuàng)新業(yè)務為機構客戶提供綜合金融服務。(2)投資銀行15.15額PAGEPAGE27①股票承銷業(yè)務市場環(huán)境2014IPO467家同比增長117.2%額5同比增長65.5%其中O成15募集資金675.41億元占比分別為26.77%和12.54%市公司再融資完成342家募集資金4,708億元為和經(jīng)營舉措及業(yè)績公司抓住IPOIPOIPO運作需求，提供定向增發(fā)、可轉換公司債、公司債等多方面的融資服務；打造“保薦+銷售”的核心競爭力，不斷提升估值定價能力和機構投資者影響力；適應業(yè)務專業(yè)化發(fā)展趨勢，以行業(yè)為主線，組建了TMT業(yè)務總部、醫(yī)療健康業(yè)務總部等部門，進一步提高了業(yè)務團隊的專業(yè)能力和服務特色。201424.25個266.542.44內容2014年度2013年度2012年主承銷金額(億元)承銷家數(shù)主承銷金額(億元)承銷家數(shù)主承銷金額(億元)承銷家數(shù)內容2014年度2013年度2012年主承銷金額(億元)承銷家數(shù)主承銷金額(億元)承銷家數(shù)主承銷金額(億元)承銷家數(shù)首次公開發(fā)行47.0111--168.1222再融資發(fā)行219.5313.25123.409117.797合計266.5424.25123.409285.9129注：聯(lián)合主承銷家數(shù)及金額以1/N計算 數(shù)據(jù)來源：WIND資訊2015年展望2015司將積極把握注冊制改革產(chǎn)業(yè)結構調整“聯(lián)網(wǎng)+等來的機遇以提升服務實體經(jīng)濟能力為核心，推動業(yè)務由發(fā)行人融資服務向多層次客戶綜合服務升級，由中介服務向“中介+資本”服務升級。②債券承銷業(yè)務市場環(huán)境2014年于貨幣政策逐步寬松在“積極發(fā)展債券市場服務實體經(jīng)濟”的發(fā)展思路和資金面總體發(fā)行6,9523,484經(jīng)營舉措及業(yè)績作體系保證項目承接的高標準2014年共組完成200存續(xù)期債券的后續(xù)服務工作確保承銷項目信息準確、及時、有效。201445.573.86%，市場份額為承銷金額495億元，較上年增長75.63%，市場份額10家有資格券商之一，公司發(fā)行承銷債務融資工具72015年展望面對債券市場政策的變化，公司將大力推動債券承銷業(yè)務轉型，把握業(yè)務發(fā)展趨勢，積極開拓創(chuàng)新，的市場環(huán)境下取得競爭優(yōu)勢。③新三板業(yè)務市場環(huán)境214年務院及相關部門陸續(xù)出臺《關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見等系列文件，至2014年市場共有1,572家掛企業(yè)2014年度新增掛牌1,216且掛牌數(shù)量持續(xù)保持高速增長。掛牌企業(yè)做市、定增等業(yè)務需求逐步顯現(xiàn)，帶來了新的業(yè)務機會。經(jīng)營舉措及業(yè)績拓新三板業(yè)務的基礎上，還依托各成熟營業(yè)網(wǎng)點建立專業(yè)的新三板業(yè)務團隊，積極挖掘新三板潛在客戶，幫助客戶實現(xiàn)新三板掛牌。同時，公司已獲得做市業(yè)務資格，成為行業(yè)首批開展新三板做市業(yè)務的券商，做市業(yè)務進展順利。201444家，掛牌數(shù)量行業(yè)排名第六，實際募集資金4.79億；累計為13家企業(yè)提供做市服務，市場占比1.225.78%。2015年展望面對當前建設多層次資本市場新三板爆發(fā)式發(fā)展的有利時機2015年公司將統(tǒng)籌公司業(yè)務資源加索掛牌后衍生出的并購、做市、融資、轉板等業(yè)務機會。④并購重組業(yè)務市場環(huán)境2014發(fā)展，中證協(xié)公布的201469.19增長經(jīng)營舉措及業(yè)績4個重大資產(chǎn)重組項目及其他各類財務顧問業(yè)務公司財務顧問業(yè)務實現(xiàn)收入2.25元同比增長53.25%。2015年展望和業(yè)務機會，積極介入上市公司并購重組、國企混改“中概股”私有化等業(yè)務。公司將不僅為企業(yè)提供戰(zhàn)略關系。(3)投資與交易資與交易。市場環(huán)境20143,234.68改革不斷深化，A股二級市場顯著回暖。債券市場方面，由于貨幣政策逐漸寬松，債券收益率從高位穩(wěn)步下行，使得債券市場出現(xiàn)回暖，活躍度顯著提升，中債全價指數(shù)上漲7.48%。經(jīng)營舉措及業(yè)績確地把握了市場機會取得了較為理想的投資收益204年公司子公司國信弘盛直投基金成功完成募集，實現(xiàn)直投業(yè)務從自有資金投資型向基金管理型的轉變。201422.44826.29%。2015年展望2015年司將進一步完善自營投資決策和風險控制體系把握市場行情的結構性機會合理運用多樣化的投資策略，加強對量化對沖工具的運用，努力提升自營投資業(yè)務安全和收益水平。(4)資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理業(yè)務主要是根據(jù)客戶需求開發(fā)資產(chǎn)管理產(chǎn)品并提供相關服務，包括集合資產(chǎn)管理業(yè)務、定向資產(chǎn)管理業(yè)務以及專項資產(chǎn)管理業(yè)務等。市場環(huán)境群體不斷擴大，產(chǎn)生了巨大的資產(chǎn)管理需求。2014年，著產(chǎn)品類型不斷豐富大資管”的競爭格局日益顯現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務持續(xù)保持高速增長國內證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務受托管理本金規(guī)模已超過7萬億元。經(jīng)營舉措及業(yè)績資產(chǎn)管理業(yè)務國際化進程，業(yè)務規(guī)模取得顯著增長。根據(jù)客戶需求和行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)推動債券分級1號、金理財8號、現(xiàn)金增利1號、OTC金福1號等固定收益產(chǎn)品的發(fā)展，在控制風險的前提下，滿足了不產(chǎn)品，進一步豐富了資產(chǎn)管理業(yè)務產(chǎn)品，滿足客戶需求。20142.88億元，同比增長市場份額達到20141,470.91億元，同比增長183.82219.08326.23%。單位：億元資產(chǎn)凈值2014年12月31日2013年12月31日同比增長(%)集合理財219.0851.40326.23定向理財1,251.83466.85168.14合計1,470.91518.25183.82注：上述數(shù)據(jù)為母公司口徑。2015年展望業(yè)競爭日趨激烈。2015年，公司將在控制風險的前提下，以客戶和市場需求為導向，進一步完善產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品功能拓展業(yè)務渠道逐步建立資產(chǎn)管理業(yè)務長效盈利模式打造公司資產(chǎn)管理業(yè)務核心競爭力。(5)資本中介年，公司資本中介業(yè)務實現(xiàn)收入6.6179.49%。①融資融券業(yè)務市場環(huán)境20142014到6約8戶額6長全年融資融券交易金額106,255A股成交金額的446.24億元，占全年營業(yè)收入的17.14%。經(jīng)營舉措及業(yè)績面對A具；通過提升相關業(yè)務人員專業(yè)能力及向客戶宣傳融資融券知識等方式，有效推動了業(yè)務的發(fā)展。201436498215%，市場排名第七。2015年展望融資融券等資本中介業(yè)務正在成為公司新的重要利潤來源。公司將在經(jīng)營合規(guī)、業(yè)務安全的基礎上，加強對融資融券業(yè)務的開發(fā)和支持力度，探索拓展融券等業(yè)務邊界，為客戶提供更為全面、豐富的服務。②其他融資類業(yè)務市場環(huán)境2014年行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大背景下各項融資類業(yè)務迅速發(fā)展如上市公司股權激勵行權融資業(yè)務和限制性股票融資業(yè)務已向全市場推廣。截至20143,375購回業(yè)務規(guī)模持續(xù)減少，201410958%。經(jīng)營舉措及業(yè)績公司積極推動業(yè)務創(chuàng)新，在業(yè)內首創(chuàng)的上市公司股權激勵行權融資等業(yè)務，被證監(jiān)會向全行業(yè)推廣，便捷的操作工具。票協(xié)議逆回購業(yè)務規(guī)模有所縮小。單位：億元業(yè)務類型2014年12月31日2013年12月31日同比變動(%)股票質押回購154.3637.98306.42場外柜臺協(xié)議逆回購4.8012.50-61.60交易所質押式逆回購3.90-不適用約定購回式證券2.044.58-55.46行權融資0.971.88-48.40合計166.0756.94191.662015年展望回等業(yè)務升級，推動業(yè)務增長。公司將保持對市場和客戶需求的敏感性，不斷調整業(yè)務模式和相關參數(shù)，推出符合客戶需要的資本中介業(yè)務，提升服務市場和客戶的能力。(三)成本單位：元項目2014年度2013年度同比增減(%)金額占比金額占比營業(yè)稅金及附加646,671,373.5012.24%392,859,514.569.78%64.61業(yè)務及管理費4,236,977,710.4880.20%3,203,225,238.7479.71%32.27資產(chǎn)減值損失388,817,651.727.36%409,289,150.3910.18%-5.00其他業(yè)務成本10,786,764.000.20%13,285,865.950.33%-18.81合計5,283,253,499.70100.00%4,018,659,769.64100.00%31.4742.37億元，同比增加10.34億元，增幅(四)費用單位：元項目2014年度2013年度同比增減(%)職工薪酬3,369,098,230.362,391,019,978.6540.91租賃費114,639,231.5996,071,425.0819.33通訊費90,057,937.2888,492,357.581.77折舊費79,559,913.4986,501,973.13-8.03差旅費76,617,703.6870,408,050.178.82業(yè)務招待費74,467,286.8981,107,692.92-8.19投資者保護基金支出58,213,816.6633,564,978.9773.44咨詢費47,900,832.7239,071,170.3122.60電子設備運轉費44,037,590.2031,053,395.9941.81交易所席位年費37,891,436.7832,905,300.4215.15其他244,493,730.83253,028,915.52-3.37合計4,236,977,710.483,203,225,238.7432.27(1)職工薪酬33.699.78好，人力成本隨公司整體業(yè)績增加；(五)現(xiàn)金流單位：元項目2014年度2013年度同比增減(%)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計50,150,794,880.4316,713,644,708.01200.06經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計44,174,304,041.6923,777,823,102.5285.78經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5,976,490,838.74-7,064,178,394.51不適用投資活動現(xiàn)金流入小計3,796,008.1976,863,824.98-95.06投資活動現(xiàn)金流出小計465,377,951.38356,915,607.0330.39投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-461,581,943.19-280,051,782.05-64.82籌資活動現(xiàn)金流入小計29,653,559,995.7610,176,696,669.70191.39籌資活動現(xiàn)金流出小計2,638,667,184.568,068,592,055.97-67.30籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額27,014,892,811.202,108,104,613.731,181.48現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額32,531,078,193.57-5,253,967,586.96不適用59.76501.51金4回業(yè)務資金凈增加額32.36億元代買賣證券收到的現(xiàn)金凈額265.48億元出4元額9支付利息手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金25.40億元、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金27.03億元。2投資活產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.62億元主要是對外投資支付現(xiàn)金2.10億及購建固定資產(chǎn)、270.15296.54億元，主要是發(fā)行新股收到現(xiàn)金68.40億元、發(fā)行債券收到現(xiàn)金226.0726.39金三、主營業(yè)務構成情況(一)主營業(yè)務分業(yè)務情況單位：元業(yè)務類別營業(yè)收入營業(yè)支出營業(yè)利潤率營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)支出比上年同期增減營業(yè)利潤率比上年同期增減經(jīng)紀及財富管理6,347,888,396.662,603,051,904.8458.99%41.56%21.22%上升6.88個百分點投資銀行1,514,977,403.93990,499,145.2334.62%76.09%34.84%上升20.00個百分點投資與交易2,243,590,295.72589,462,826.4273.73%826.29%22.92%上升171.71個百分點資產(chǎn)管理288,336,715.39137,897,593.6352.17%143.30%58.12%上升25.76個百分點資本中介660,834,439.13313,626,346.1952.54%79.49%169.00%下降10.28個百分點其他736,695,368.86648,715,683.3911.94%5.45%49.80%下降26.07個百分點合計11,792,322,619.695,283,253,499.7055.20%74.14%31.47%上升14.54個百分點公司主營業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期內未發(fā)生調整。(二)主營業(yè)務分地區(qū)情況1、營業(yè)收入地區(qū)分部情況單位：元地區(qū)2014年度2013年度營業(yè)收入比上年同期增減營業(yè)部數(shù)量營業(yè)收入營業(yè)部數(shù)量營業(yè)收入北京9511,047,653.164369,454,379.3538.32%上海4501,995,912.324365,660,623.6537.28%廣東392,523,661,807.72251,724,323,543.5546.36%浙江11511,725,182.306349,152,855.7546.56%江蘇8260,249,975.974165,771,153.9856.99%陜西8129,089,694.59391,419,918.3741.21%四川7216,189,198.055151,337,107.9442.85%湖北3176,055,793.373116,281,082.3051.41%福建6145,758,500.693110,201,641.1932.27%安徽224,896,816.57117,683,610.0740.79%黑龍江439,627,438.73127,645,148.7343.34%湖南367,731,649.64139,150,475.9173.00%江西321,162,921.67116,256,945.6130.18%遼寧481,649,978.46260,801,120.9634.29%山東587,717,329.92461,358,135.5542.96%山西229,610,257.39121,830,513.8435.64%天津358,028,671.01345,625,671.8927.18%云南257,912,301.40240,672,229.6642.39%重慶225,161,027.02116,601,229.4451.56%甘肅12,884,164.2111,398,739.22106.20%廣西112,476,960.6518,314,039.5450.07%貴州12,187,123.5811,076,169.37103.23%海南119,192,026.77110,275,845.3986.77%河北112,892,402.9518,074,892.0759.66%河南136,706,033.69124,527,875.7049.65%吉林129,543,414.70117,342,042.7070.36%內蒙古16,374,820.1413,991,476.5059.71%寧夏12,872,382.8211,004,355.46185.99%新疆12,693,050.7511,293,033.08108.27%公司總部及境內子公司-6,045,174,426.33-2,778,066,126.67117.60%境外小計-150,053,703.12-125,330,282.8219.73%合計13511,792,322,619.69846,771,922,266.2674.14%2、營業(yè)利潤地區(qū)分部情況單位：元地區(qū)2014年度2013年度營業(yè)利潤比上年同期增減營業(yè)部數(shù)量營業(yè)利潤營業(yè)部數(shù)量營業(yè)利潤北京9350,674,731.044240,579,325.6545.76%上海4353,598,375.614227,866,458.1455.18%廣東391,692,113,507.53251,061,710,003.6259.38%浙江11422,562,597.876248,736,455.7269.88%江蘇8150,567,841.66487,188,461.3972.69%陜西885,514,926.18360,045,479.9942.42%四川7136,695,463.98583,726,805.7563.26%湖北3104,136,216.80362,864,744.9465.65%福建683,398,846.74349,157,652.6669.66%安徽215,119,140.7219,804,788.7754.20%黑龍江424,292,707.81113,609,169.9078.50%湖南341,907,665.53123,175,321.9880.83%江西37,468,773.0515,648,193.2032.23%遼寧450,154,962.77234,547,545.8845.18%山東538,306,430.10427,768,976.2337.95%山西212,123,378.1518,393,204.3744.44%天津330,986,740.53323,534,503.6631.67%云南236,066,904.78221,886,531.3164.79%重慶212,004,395.2514,986,116.59140.76%甘肅1-1,287,280.871-2,728,763.8552.83%廣西14,622,045.7412,165,025.78113.49%貴州1-6,358,161.711-4,782,817.71-32.94%海南18,615,145.3411,895,689.16354.46%河北15,424,191.4012,082,446.64160.47%河南118,920,777.41112,158,480.7855.62%吉林118,717,341.6219,811,713.3790.77%內蒙古1738,389.861-1,919,501.11138.47%寧夏1-3,323,005.961-4,293,993.1322.61%新疆1-2,029,472.551-3,018,409.5532.76%公司總部及境內子公司-2,813,426,074.53-446,163,675.05530.58%境外小計-3,909,469.08-499,211.44683.13%合計1356,509,069,119.99842,753,262,496.62136.41%國信證券股份有限公司2014國信證券股份有限公司2014年年度報告PAGEPAGE37四、資產(chǎn)、負債狀況分析(一)資產(chǎn)項目重大變動情況單位：元項目2014年末2013年末占比增減(百分點)重大變動說明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金53,056,451,125.9432.88%22,945,036,949.3630.21%2.67主要是經(jīng)紀及財富管理業(yè)務規(guī)模擴大204年度發(fā)行新股募集資金及合并范圍內的結構化主體持有的貨幣資金增加。結算備付金6,200,974,479.563.84%3,247,310,462.574.28%-0.44主要是客戶結算備付金增加。融出資金50,022,345,756.1631.00%15,735,680,792.2320.72%10.28主要是融資業(yè)務規(guī)模大幅度增長。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)15,657,508,116.999.70%13,486,988,880.0917.76%-8.06主要是合并范圍內的結構化主體持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)增加?？晒┏鍪劢鹑谫Y產(chǎn)10,512,800,888.146.52%8,547,500,173.1011.25%-4.73揚。買入返售金融資產(chǎn)16,607,013,219.5810.29%5,693,696,637.617.50%2.79主要是股票質押式回購規(guī)模大幅增長。應收款項1,164,738,716.160.72%701,134,874.130.92%-0.20主要是應收期權費及席位傭金收入增加。應收利息1,214,618,142.750.75%683,222,125.950.90%-0.15主要是應收債券投資利息融資融券利息及買入返售利息增加。存出保證金1,756,452,116.011.09%1,032,663,505.251.36%-0.27主要是期貨保證金和信用交易保證金增加。長期股權投資1,254,759,320.580.78%998,484,091.631.31%-0.53主要是對聯(lián)營及合營企業(yè)投資增加。投資性房地產(chǎn)84,538,655.200.05%87,0