米內(nèi)-2022 年連鎖百強(qiáng)榜單分析-醫(yī)藥連鎖百強(qiáng)運(yùn)營

---米內(nèi)發(fā)布—2022總裁源平臺(tái)總經(jīng)理1212------百強(qiáng)榜單簡(jiǎn)介------------百強(qiáng)運(yùn)營分析-----------榜單說明------l上市公司根據(jù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)；l非上市公司根據(jù)企業(yè)填報(bào)并經(jīng)百強(qiáng)評(píng)審小組驗(yàn)證后采用；l少數(shù)企業(yè)未填報(bào)的缺失數(shù)據(jù)，根據(jù)同行訪談、統(tǒng)計(jì)平均值等方式綜合補(bǔ)充；l分析維度選擇了對(duì)連鎖經(jīng)營有幫助同時(shí)數(shù)據(jù)相對(duì)完善的指標(biāo)做交叉分析；l個(gè)別企業(yè)因被并購或其他原因未參于本次榜單排名；------榜單說明------持續(xù)發(fā)展。32個(gè)細(xì)分指標(biāo)。份的行業(yè)地位、面對(duì)地區(qū)性政策的應(yīng)對(duì)方式和效果等。2022年綜合實(shí)力2022年綜合實(shí)力2021年綜合實(shí)力公司名稱綜合實(shí)力排名變化l眾友下降3位，怡康、張仲景、------20強(qiáng)排名變化------lTop9排名無變化；l湖北天濟(jì)、山東立健21年?duì)Il一樹、華氏21年業(yè)績(jī)下降，11國藥控股股份有限公司國大藥房022大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司033老百姓大藥房連鎖股份有限公司044一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司055益豐大藥房連鎖股份有限公司066中國海王星辰連鎖藥店有限公司077蘇州全億健康藥房連鎖有限公司088漱玉平民大藥房連鎖有限公司099云南健之佳健康連鎖店有限公司010西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司112河南張仲景大藥房股份有限公司112吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司110甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司1417天濟(jì)大藥房連鎖有限公司316華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司德信行醫(yī)藥科技分公司11614貴州一樹藥業(yè)股份有限公司-21720山東立健藥店連鎖有限公司318上海華氏大藥房有限公司1919浙江瑞人堂醫(yī)藥連鎖有限公司02018河北神威大藥房連鎖有限公司-2次變化較大的百強(qiáng)變化主因------次變化較大的百強(qiáng)變化主因------2022年綜合實(shí)力2021年綜合實(shí)力公司名稱綜合實(shí)力排名變化主因3844山東華信宏仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司6擴(kuò)店及營收4047仁和堂醫(yī)藥集團(tuán)有限公司7擴(kuò)店及營收4551青島同方藥業(yè)連鎖有限公司6擴(kuò)店及營收4779浙江英特藥房連鎖32合并申報(bào)及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5145陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司門店減少5260成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司8大幅擴(kuò)店及營收5565浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司擴(kuò)店及營收6472湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司8營收增長(zhǎng)6573貴州省健一生藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司8擴(kuò)店及營收6977華東醫(yī)藥股份有限公司(零售連鎖)8營收及利潤(rùn)增長(zhǎng)7682陜西咸陽百姓樂大藥房連鎖有限公司6并購擴(kuò)店7794佛山市佛心醫(yī)藥連鎖有限公司大幅擴(kuò)店及營收7887寧波四明大藥房有限責(zé)任公司9營收增長(zhǎng)8190贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司9擴(kuò)店及營收8366沈陽東北大藥房連鎖有限公司門店數(shù)及營收大幅減少8492溫州市布衣大藥房連鎖有限公司8擴(kuò)店及營收8697嘉興市老百姓藥品零售有限公司擴(kuò)店及營收大增------百強(qiáng)連鎖分層------資金實(shí)力雄厚、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、全國并購擴(kuò)張的主力軍。特征：20強(qiáng)；多數(shù)1000-2000家店，數(shù)十億銷售，20億是門檻。溯玉平民、健之佳上市后借資本力量快速擴(kuò)張，門店數(shù)超過3000家，2022年健之佳并購唐人、溯玉平民并購東北某連鎖后，數(shù)年內(nèi)有望進(jìn)入第一梯隊(duì)；其他包括怡康、瑞人堂、國勝等在Ipo成功后不排除復(fù)制溯玉平民和健之佳路徑，加入搶購大軍！團(tuán)國大、大參林、老百姓、一心堂、益豐、海王；高濟(jì)…上市新貴或準(zhǔn)上市公司：省域龍頭健、神威、一樹……表如東莞國藥、燕喜堂等，省內(nèi)擴(kuò)張有望進(jìn)入K2層，也是IPO的后備分具有dtp等特色的連鎖力量；dtp特色如柳州桂中、浙江英特(含怡年)等分具有dtp等特色的連鎖代表如青島醫(yī)保城、深圳萬澤等；低線城市龍頭如中山中智、貴州健一生等。鎖：一二線城市前列或龍頭鎖：一二線城市前列或龍頭1212------百強(qiáng)榜單簡(jiǎn)介------；------百強(qiáng)營收及占比------2020年2021年2020年2021年數(shù)量(家)數(shù)量(家)規(guī)模(億元)規(guī)模(億元)KA(百強(qiáng)連鎖)100809231241%252344%非KA (非百強(qiáng)連鎖)21212021743925%23%單體藥店數(shù)(家)24096325226034%33%合計(jì)55389258964855765716------百強(qiáng)毛利率與凈利率(算術(shù)平均)------------百強(qiáng)毛利率與凈利率(算術(shù)平均)------百強(qiáng)整體dtp特色剔除dtp特色百強(qiáng)4.9%4.3%百強(qiáng)整體dtp特色剔除dtp特色百強(qiáng)2年突破1萬家門店。——8-20強(qiáng)主要擴(kuò)張力量來自于健之佳和溯玉平民兩家上市公司及瑞人堂和立健等準(zhǔn)上市公司，其他門店數(shù)變化不大；——51-100強(qiáng)門店數(shù)擴(kuò)張速度高于8-50強(qiáng)(排除好藥師大幅增加的加盟店)，如山東幸福人、江西康美樂、河北誠仁堂、廣州民信等；具備良好的現(xiàn)金流或獲得各類資本的支持；------百強(qiáng)門店數(shù)分布及增長(zhǎng)------2020年門店總數(shù)2021年門店總數(shù)21年平均7個(gè)K1層394094821222.34%68872156623890219162412880451-100強(qiáng)(除好藥師)383100強(qiáng)合計(jì)100809新增門店方式-2021年收購13%加盟40%自建47%新增門店方式-2021年收購13%加盟40%自建47%——百強(qiáng)連鎖運(yùn)用“加盟”方式新增門店的比例在20年大幅增加基礎(chǔ)上進(jìn)一步大幅增加；——各地“七統(tǒng)一”的推行將大幅促進(jìn)“加盟”模式發(fā)展；“七統(tǒng)一”已寫入《藥品管理法實(shí)施條例(征求意講稿)》------百強(qiáng)新增門店方式比例------新增門店新增門店方式-2020年收購21%自建55%加盟24%------各層百強(qiáng)加盟門店占比------分層2020年門店總數(shù)2021年門店總數(shù)2020年加盟門店數(shù)2021年加盟門店數(shù)2020加盟占比2021加盟占比7個(gè)K1層39409482123350563121566238904764.48%2191624128463351-100強(qiáng)(除好藥師)58846959100強(qiáng)合計(jì)10080923339加盟方需要借助大連鎖的：ü有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的商品采購；ü提升經(jīng)營效率的信息化系統(tǒng)；ü對(duì)顧客建立的品牌信任加盟方需要借助大連鎖的：ü有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的商品采購；ü提升經(jīng)營效率的信息化系統(tǒng)；ü對(duì)顧客建立的品牌信任；ü在本土的會(huì)員共享；ü統(tǒng)一的專業(yè)服務(wù)培訓(xùn)；ü...大連鎖現(xiàn)階段需要：?擴(kuò)大規(guī)模這一最大競(jìng)爭(zhēng)力；?在行業(yè)集中度提升中占得先機(jī)；?發(fā)展OTO需要廣泛的網(wǎng)點(diǎn)布局；?抓住“七統(tǒng)一”實(shí)施帶來的機(jī)遇；?緩解并購所需的資金壓力；?對(duì)不愿意賣的藥店多一個(gè)選擇；?不給想創(chuàng)業(yè)的團(tuán)隊(duì)做對(duì)手的機(jī)會(huì)；?...------百強(qiáng)緣何大幅擴(kuò)展加盟------1.59%2663730.99%216關(guān)店數(shù)量及占比0.35%757個(gè)K1層8-20強(qiáng)1.59%2663730.99%216關(guān)店數(shù)量及占比0.35%757個(gè)K1層8-20強(qiáng)21-50強(qiáng)51-100強(qiáng)(除好藥師)100強(qiáng)合計(jì)------百強(qiáng)關(guān)店------0.92%9300.95%------百強(qiáng)醫(yī)保定點(diǎn)------——8-20強(qiáng)定點(diǎn)率提升主要由張仲景、吉林大藥房、神威三大連鎖定點(diǎn)率提升帶來。各層百強(qiáng)醫(yī)保定點(diǎn)率情況20年定點(diǎn)率21年定點(diǎn)率85.91%85.72%85.14%84.66%83.31%80.78%80.21%785.91%85.72%85.14%84.66%83.31%80.78%80.21%79.61%79.33%78.60%7個(gè)K1層8-20強(qiáng)21-50強(qiáng)51-100強(qiáng)100強(qiáng)合計(jì)也------慢病管理與門慢定點(diǎn)------表：21年門慢、特定點(diǎn)藥店占總門店比例較高的部分百表：21年門慢、特定點(diǎn)藥店占總門店比例較高的部分百強(qiáng)公司名稱2022年綜合實(shí)力20年門慢、特店比例21年門慢、特店比例一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司4云南健之佳健康連鎖店有限公司9吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司天濟(jì)大藥房連鎖有限公司14四川正和祥健康藥房連鎖有限公司24湖南千金大藥房連鎖有限公司25南京醫(yī)藥國藥有限公司29仁和堂醫(yī)藥集團(tuán)有限公司40廣西一心醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司44寧波彩虹大藥房有限公司48新疆普濟(jì)堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司60海寧市老百姓大藥房有限責(zé)任公司62湖北用心人大藥房連鎖有限公司74浙江華通醫(yī)藥連鎖有限公司87徐州恩華統(tǒng)一醫(yī)藥連鎖銷售有限公司9614.44%1.44%國藥控股股份有限公司國大藥房大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司老百姓大藥房連鎖股份有限公司益豐大藥房連鎖股份有限公司西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司河南張仲景大藥房股份有限公司吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司德信行醫(yī)藥科技分公司重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司柳州桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司浙江英特藥房連鎖江西匯仁堂藥品連鎖股份有限公司149/145237/130333038211/8729/37451235283147802021年DTP/雙通道店數(shù)2022年綜合實(shí)力排名公司名稱占門店比例------部分百強(qiáng)DTP/雙通道門店------觀！------百強(qiáng)店均單產(chǎn)------百強(qiáng)連鎖店均單產(chǎn)分層上市公司店均產(chǎn)出均有不同程度下降(年報(bào)可計(jì)算)；——店均單產(chǎn)超過500萬的連鎖主要為上藥云健康、浙江英DTP連鎖；連鎖店均產(chǎn)出同比下降；產(chǎn)水平至近300萬；但大多數(shù)百強(qiáng)門店產(chǎn)00萬之間；400-500萬，9家200-300萬，24家100-200萬，42家44 6%7.3% 3.2%3.9%2.5%% 5201536955765716 498244 6%7.3% 3.2%3.9%2.5%% 5201536955765716 498215%103.9106.3102.5100.7 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年0%單家藥店規(guī)模(萬元/家)增長(zhǎng)率% 109.815%業(yè)整體店均單產(chǎn)連續(xù)四年下降------2015-2021年實(shí)體藥店(含藥品+非藥品)銷售規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)2015-2021年實(shí)體藥店(含藥品+非藥品)平均年規(guī)模據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫000中國實(shí)體藥店規(guī)模(億元)實(shí)體藥店規(guī)模增長(zhǎng)率15096.396.9%%2015年2016年各層百強(qiáng)(剔除dtp特色連鎖)日均坪效(元/日/平)各層百強(qiáng)(剔除dtp特色連鎖)日均坪效(元/日/平)0.00824955547個(gè)K1層8-20強(qiáng)21-50強(qiáng)51-100強(qiáng)100強(qiáng)合計(jì)20年日均坪效21年日均坪效------百強(qiáng)日均坪效------69.57661.56..47.765.53.58.1.5145.3096.0500000096.0500000000平均客單價(jià)(元/單)會(huì)員客單價(jià)(元/單)0098.5588.8486.29------客單價(jià)與會(huì)員------2020年2021年57.58%55.22%46.31%44.75%交金額占比交筆數(shù)占比員比例54.96%52.22%------百強(qiáng)開展的各類廣受歡迎的服務(wù)形式------ (早上定向配中藥養(yǎng)生早膳)；服藥備水；送藥到家...義診;用藥咨詢;健康課堂/講座/患教會(huì);中醫(yī)藥進(jìn)社區(qū)...借雨傘;充天然氣;繳納水電費(fèi);測(cè)血壓;測(cè)血糖;測(cè)尿酸;測(cè)體溫;客情茶;季節(jié)性養(yǎng)生茶;涼茶...免費(fèi)吸氧;康養(yǎng)體驗(yàn);為戶外勞動(dòng)者提供休息場(chǎng)所、健康檢測(cè)、小傷口應(yīng)急處理等服務(wù)...薪酬福利占營收比門店薪酬占總薪酬9.008.138.382020年2021年8.007.006.005.004.654.814.003.002.00.000店長(zhǎng)平均年薪(萬元)店員平均年薪(萬元)------人工費(fèi)用------——人工費(fèi)用的絕對(duì)值和占比均有上升；并在配置上向門店傾斜；15.2%315.2%36.1%48.7%14.6%37.6%47.8%------員工學(xué)歷------——員工學(xué)歷水平進(jìn)一步提升；------員工流失率------——發(fā)展帶來的職業(yè)機(jī)會(huì)增加是降低員工流失率的有效手段；與人工費(fèi)占比關(guān)系不大；------員工流失率------——發(fā)展帶來的職業(yè)機(jī)會(huì)增加是降低員工流失率的有效手段；與人工費(fèi)占比關(guān)系不大；員工流失率低于5%且同比下降的部分連鎖情況------未滿足的培訓(xùn)需求------管理者領(lǐng)導(dǎo)力提升、實(shí)現(xiàn)公司高運(yùn)營官管理技能...中醫(yī)基礎(chǔ)/中醫(yī)藥專業(yè)知識(shí)、補(bǔ)益店管理類/店長(zhǎng)綜合、會(huì)員管理/如何提高會(huì)員粘性、社群營銷、行業(yè)與市場(chǎng)分析與發(fā)展、營銷策------連鎖四類主要商品------戰(zhàn)lll戰(zhàn)llll毛利率通常在30%左右；l大多數(shù)產(chǎn)品屬于此類；用用類lOTC消費(fèi)者品牌產(chǎn)品多為此類；l慢病集采產(chǎn)品多為此類；品種品種毛利率通常在50%左右；加上各種返利及買贈(zèng)，毛利率可能到55-60%；供貨商(廠家或代理)會(huì)有較大力度動(dòng)銷方案；l毛利率通常大于70%；l品牌廠家的二線產(chǎn)品；l非品牌企業(yè)的多數(shù)產(chǎn)品；l連鎖追求更高毛利的“自有”l連鎖有“動(dòng)力”主推；l很少有“大單品”產(chǎn)生于此類；------百強(qiáng)貼牌情況------——開展貼牌的百強(qiáng)連鎖綜合毛利率和凈利率水平及增速與其他百強(qiáng)(排除dtp特色)相比無明顯優(yōu)勢(shì)；2020年33.19%2020年33.19%33.35%2021年6.39%6.46%5.99%5.56%6.39%6.46%5.99%5.56%5.18%4.78%占比毛利率占比毛利率凈利率——承接處方外流率先從特定品種和店型開始；VBP，右手DTP------2017年2018年2019年2020年