農藥中間體行業(yè)特點分析

農藥中間體行業(yè)特點分析農藥中間體行業(yè)特點農藥中間體是農藥產業(yè)中的重要環(huán)節(jié)，下游為農藥原藥及農藥制劑。農藥是防治農業(yè)有害生物的藥劑，自20世紀初亞砷酸銅因在美國用于控制科羅拉多甲蟲的蔓延而成為世界上第一個以來，農藥合成就與農藥工業(yè)形影相隨，共同發(fā)展。經過百年發(fā)展，世界農藥工業(yè)已經發(fā)展成目前年銷售額約700億美元的精細化工工業(yè)，已商品化的農藥原藥產品逾1500個，制劑產品約3萬個。銷份額上，已經從早期的以殺蟲劑為主，根據(jù)農業(yè)生產需要發(fā)展成為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調節(jié)劑和殺鼠劑等并重的農藥工業(yè)。根據(jù)PhillipsMcDougall的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球農藥市場的規(guī)模由2011年約503億美元增長至2020年約700億美元，全球作物保護農藥的市場規(guī)模由2011年約440億美元增長至2020年約620億美元，預計到2022年全球作物用農藥銷售額將增至646億美元。我國是一個擁有14億人口的農業(yè)大國，然而有效灌溉面積僅約0．7億公頃，隨著人口的不斷增長，為保障我國糧食安全，如何提高糧食作物的單位面積產量一直是政府和社會各界普遍關注的問題。由于地理條件和氣候的影響，我國一直是一個農業(yè)病蟲害高發(fā)的國家。據(jù)統(tǒng)計，我國農作物遭受的主要病蟲鼠害有大約1600多種。20世紀80年代，我國平均每年發(fā)生農作物病蟲鼠害1．87億公頃次，90年代擴大到2．5億公頃次，進入21世紀以后，這一數(shù)字一度達到2．7-3．3億公頃次。每年因病蟲鼠害造成的損失占農作物產量的15%至30%5。因此，農藥在糧食作物生產過程中的作用是不容忽視的。21世紀以來，我國已發(fā)展形成了較為完整的農藥工業(yè)體系，成為全球最大的農藥生產國和出口國。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年至2014年我國化學農藥原藥產量持續(xù)增長，由約230萬噸增長至約374萬噸；2015年至2019年，隨著國家推廣科學施肥的用藥技術、樹立減量增效的綠色發(fā)展之路，化學農藥原藥的產量呈下降趨勢，同時低毒高效的新型農藥占比大幅提升。2020年，隨著我國農業(yè)綠色化轉型的穩(wěn)步推進，化學農藥原藥產量較2019年增長1．41%，高效低風險農藥占比已超過90%，我國農業(yè)現(xiàn)代化建設已初見成效。隨著農藥工業(yè)不斷發(fā)展成熟，農藥生產日趨精細化、系列化，生產農藥所需的中間體品種也愈發(fā)繁多。由于近年來開發(fā)的農藥要求活性更高，功能更好，既要滿足農業(yè)生產需求，又要適應生態(tài)環(huán)境要求，使農藥的化學結構越來越復雜，普華有策：農藥中間體行業(yè)發(fā)展特點及發(fā)展趨勢、市場規(guī)模、細分市場分析導致所需農藥中間體的結構也日趨復雜化，制造更為困難。由于很多農藥中間體與醫(yī)藥中間體有關，因此開發(fā)生產農藥中間體往往與醫(yī)藥中間體相互聯(lián)系。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年、2020年我國農藥中間體市場規(guī)模分別約1，252億元、1，290億元，預計2026年將增長至1，411億元，市場規(guī)模隨著高附加值產品的出現(xiàn)而呈穩(wěn)步擴大趨勢，具有較大的發(fā)展空間。中國精細化工市場競爭格局分析從區(qū)域競爭格局來看，我國精細化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細化工產業(yè)群。根據(jù)2022年1月17日，企查查搜索關鍵詞精細化工，選擇存續(xù)在業(yè)的精細化工企業(yè)得到5643家注冊資本100萬以上的生產企業(yè)，其中廣東省分布最多。中國精細化工行業(yè)整體市場集中度低，且從一定程度上說明，企業(yè)無法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產品同質化較為嚴重。結合上述細分子行業(yè)研究分析數(shù)據(jù)，初步判斷細分市場間競爭程度激烈且行業(yè)內產品同質化問題較嚴重。精細化工行業(yè)產業(yè)鏈精細化工行業(yè)包括精細化學品與專用化學品，與通用及半通用化學品均為大宗產品不同，精細化工產品具有少量生產、目前應用領域相對較為專一、產業(yè)鏈長而復雜的特點，通過對基本化工原料進行一系列的化學反應制備而成，產品主要應用在醫(yī)藥、農藥、染料、液晶等領域。行業(yè)的上游產業(yè)主要是基礎化工行業(yè)，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業(yè)的中游包含化學中間體和化工制劑兩大細分領域，前者包含精細化學品和專用化學品，而后者包含精細化學品制劑和專用化學品制劑;行業(yè)的下游應用場景主要包含醫(yī)藥、農藥、染料和日化等應用市場。而精細化工行業(yè)上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統(tǒng)石化企業(yè)為主，市場集中度高，份額供給較為穩(wěn)定;中游為精細化工制造企業(yè)，專業(yè)性強化，細分程度較高，比如新和成主營醫(yī)藥精細化工產品，聯(lián)化科技以農藥精細化工產品為主;下游行業(yè)主要是成品領域經營商，比如寶潔日化、浩業(yè)醫(yī)藥等。環(huán)保型精細化工是未來的趨勢所在2020年全球精細化工行業(yè)市場規(guī)模超過1．6萬億歐元。2021年，中國精細化工市場規(guī)模超過5．5萬億元，年復合增長率達8%，預計2027年有望超過11萬億元。隨著新世紀的到來，資源綜合利用，清潔生產工藝，綠色合成技術，對精細化工的發(fā)展將起到越來越重要的作用?，F(xiàn)階段化工行業(yè)都是用環(huán)境因子來衡量化工生產的廢棄物排放量，精細化工過程尚有大量的廢氣、廢液產生，精細化工生產對生態(tài)環(huán)境造成的影響相當突出。對于精細化工企業(yè)來說，環(huán)保型精細化工是未來的趨勢所在，越來越嚴格的環(huán)保法規(guī)將促進其新技術的升級。同時國家出臺雙創(chuàng)政策鼓勵創(chuàng)新，為化工企業(yè)轉型發(fā)展創(chuàng)造基礎。加強技術創(chuàng)新，調整和優(yōu)化精細化工產品結構，重點開發(fā)高性能化、專用化、綠色化產品，已成為當前精細化工發(fā)展的重要特征，也是中國精細化工發(fā)展的重點方向。精細化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)附加值較高，能夠體現(xiàn)一個國家綜合技術水平。我國十分重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，已將其作為化工產業(yè)的重要發(fā)展方向之一，并已取得了一定的發(fā)展成果。化學原料和化學制品制造業(yè)是國民經濟的重要組成部分。作為國民經濟的基礎行業(yè)，近年來我國化學原料和化學制品制造業(yè)發(fā)展迅速，2006年到2021年，該行業(yè)主營業(yè)務收入由2．01萬億元增長至8．30萬億元，年均復合增長率達9．92%。改革開放以來，我國宏觀經濟持續(xù)增長，工業(yè)化和城市化進程不斷加快，為化學原料及化學制品制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。自2018年起，化學原料及化學制品制造業(yè)的規(guī)模先后遭遇了貿易摩擦、事故頻發(fā)、停產整頓、新冠疫情等多重事件的影響，連續(xù)三年出現(xiàn)下降趨勢。2021年我國化學原料及化學制品制造業(yè)迎來強勢反彈，一方面疫情的改善增強了人們對于經濟復蘇的樂觀預期，化工品需求隨之有所改善，同時原油受經濟恢復帶動的需求提升影響，價格寬幅上漲，支撐了化工品市場的進一步攀升；另一方面美國寒潮、疫情等因素，導致海外供給顯著下降，將化工品市場漲勢推向高潮。2021年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入實現(xiàn)82，959億元，同比增長率超30%。2022年，新冠疫情不斷反復，經濟下行壓力加大，化學原料和化學制品制造業(yè)的發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)。但我國正處于從化工大國向化工強國邁進的重要階段，化學原料和化學制品制造業(yè)仍具有較大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022-2027年，行業(yè)年均復合增長率將在5%左右，2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入或將突破11萬億元。大力發(fā)展精細化工仍是目前世界各國調整化學工業(yè)結構、提升化學工業(yè)產值和擴大經濟效益的戰(zhàn)略重點。通常，精細化率（精細化工總產值占化工行業(yè)總產值的比例）的高低能在一定程度上體現(xiàn)一個國家的經濟發(fā)展水平和高科技進步程度。目前，盡管我國部分精細化工產品憑借優(yōu)異的產品質量，已經開始在國際市場擁有更強的競爭力，并占據(jù)越來越多的市場份額，但由于基數(shù)相對較小、產品技術含量整體相對較低等原因，我國的精細化率與發(fā)達國家相比仍有很大的提升空間。雖然我國已逐漸成為世界上重要的精細化工原料及中間體的加工地與出口地，但在高端化工類產品領域與發(fā)達國家相比還存在較大差距，部分高科技產品的進口依存度較高?？紤]到精細化工在化工行業(yè)乃至整個國民經濟中的重要地位，未來我國將持續(xù)把提升精細化工行業(yè)科技水平、提高精細化率作為國家戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一。精細化工的發(fā)展起源于上世紀70年代，當時由于傳統(tǒng)的煤化工和石油化工效益不佳，導致德國、美國和日本等國的化工企業(yè)相繼將戰(zhàn)略重點轉移到了精細化工，開始走精細化路線，他們致力于專用化工產品的生產，如仿生醫(yī)療品、抗癌藥物、高效除菌劑和殺菌劑等的生產，精細化工行業(yè)由此開始快速發(fā)展、壯大，并逐漸形成了精細化工產業(yè)集群，產品日益專業(yè)化和多樣化，產品市場價值大幅提升。2014年全球專用化學品市場總價值達到約5，450億美元，其中北美專用化學品銷售收入達到1，360億美元，占據(jù)全球市場總額的25%，中國占據(jù)23%，西歐占據(jù)17%，日本占據(jù)8%，其他亞洲國家占據(jù)14%，剩余國家和地區(qū)占據(jù)13%。近二十年來，我國十分重視精細化工的發(fā)展，把精細化工、特別是新領域精細化工作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一和新材料的重要組成部分，列入多項國家計劃中，從政策和資金上予以重點支持，如863計劃、國家火炬計劃等項目，都對我國精細化工發(fā)展起到了積極的推進作用。2004年到2014年，我國化學原料及制品業(yè)務收入由11，983．14億元增長到82，779．97億元，年均復合增長率達到21．32%;而同期專用化學品的營業(yè)收入從1，943．69億元增長到19，355．74億元，年均復合增長率達到25．84%。精細化工的`快速發(fā)展使我國擺脫了以往許多高附加值、高端精細化工材料和商品依靠進口的處境，一大批有影響力的產品開始主導國際市場。精細化工產品將是石化行業(yè)下一階段發(fā)展的重點和熱點。加強精細化工產業(yè)技術創(chuàng)新和優(yōu)化產品結構，重點開發(fā)高性能化、專用化、綠色化產品，將成為我國精細化工技術開發(fā)和產業(yè)化的重點，預計未來精細化學品市場規(guī)模將繼續(xù)保持高于傳統(tǒng)化工行業(yè)的速度快速增長。預計未來中國專用化學品市場規(guī)模將以年均7．1%的速度快速增長，發(fā)展前景十分廣闊。中國精細化工行業(yè)發(fā)展歷程精細化工是石化產業(yè)的重要組成部分。中國精細化工行業(yè)起步較晚，八五規(guī)劃提出重點發(fā)展精細化工，九五確立精細化學品為結構調整的重點領域，而十二五規(guī)劃期間，受到關鍵技術的制約，國內精細化工和新材料方面發(fā)展較為緩慢，基于此發(fā)展背景，十二五規(guī)劃明確指出，精細化工行業(yè)應積極技術創(chuàng)新，大力生產環(huán)境良好型產品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發(fā)達國家在技術水平上的差距。而到了十三五期間，精細化工行業(yè)的發(fā)展主題變成圍繞石化工業(yè)轉型升級，依據(jù)各省市原有產業(yè)基礎因地制宜，以建設國家重要的戰(zhàn)略性石化產業(yè)基地為目標，進一步擴大油氣加工、乙烯生產、新型煤化工等生產規(guī)模，延伸產業(yè)鏈條，促進石油化工與煤化工產業(yè)耦合發(fā)展。到當前的十四五期間，根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長的發(fā)言，石化產業(yè)高質量發(fā)展、深化供給側結構性改革，還應在產業(yè)結構和產品結構調整與優(yōu)化上狠下功夫，還應在產品的高端化、差異化上狠下功夫，還應繼續(xù)把精細化工作為石化產業(yè)高質量發(fā)展的重點領域和重要方向;而精細化工行業(yè)作為石化行業(yè)重要的細分領域，行業(yè)正處于由初、中級階段向精細化工過渡時期，傳統(tǒng)大宗通用級產品占比將逐漸下降，發(fā)展高技術高質量的產品是行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國精細化工需求市場分析2013-2020年，中國化學藥品制劑行業(yè)銷售收入波動上升。2020年，化學藥品制劑行業(yè)銷售收入超過8800億元，同比增長約為3．0%。醫(yī)藥與人民生活息息相關，因此化學藥品制劑行業(yè)的需求市場只增不減。綜合來看，精細化工醫(yī)藥子行業(yè)的需求市場潛力較大且未來發(fā)展趨勢較好。2015-2020年，中國農藥制劑行業(yè)消費量逐年下降。2020年消費量達到215萬噸，同比上漲約1．5%，與2019年基本持平，從一定程度上說明，中國農藥制劑需求市場飽和，當前農藥制劑產能以出口為主。中國農藥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國作為農藥出口大國，出口地區(qū)以亞洲和拉丁美洲為主。主要品種有草甘膦、百草枯、吡蟲啉、烯草酮、百菌清、莠去津、甲氨基阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱及阿維菌素等。2015-2020年，中國涂料染料行業(yè)表觀消費量波動下降。2020年，中國涂料染料表觀消費量超過19．5萬噸，同比增長2%。近兩年表觀消費量進一步下降的主要原因是各種隔離措施使市場消費出現(xiàn)斷崖式下滑，終端企業(yè)大量停產或開工推遲;而疫情過后，下游需求市場逐漸復蘇，2020年涂染料的表觀消費量相應出現(xiàn)輕微上漲。2005-2020年，中國香精香料行業(yè)銷量逐年上升。2020年，中國香精香料銷量超過110萬噸，同比增長13%。由于國內市場發(fā)展較晚，供需遠未達到飽和狀態(tài)，因此，未來中國香精香料市場有較大上升空間。2015-2020年，中國制成助劑銷量波動上漲，且呈現(xiàn)整體銷量高位放緩的特征。2020年銷量超過900萬噸，同比小幅增長0．67%。隨著后疫情時代的來臨，市場需求逐漸恢復，2021年增幅有望擴大，市場需求可能進一步增長。中國精細化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析進口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細化工進口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮減。2020年受疫情影響，進出口貿易受阻，精細化工品規(guī)模達到4億元。2021年1-6月進口規(guī)模已經超過2．5億元，有望超過2020年規(guī)?；謴鸵咔榍八?。出口規(guī)模方面。2016-2020年中國精細化工行業(yè)出口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮窄。2018年后增速大幅放緩，2020年行業(yè)出口規(guī)模超過11億元。綜合來看，近年來中國精細化工行業(yè)進出口