國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)新能源汽車及鋰電池行業(yè)快速發(fā)展分析

國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)新能源汽車及鋰電池行業(yè)快速發(fā)展分析國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)新能源汽車及鋰電池行業(yè)快速發(fā)展中國(guó)政府始終高度關(guān)注氣候變化對(duì)人類社會(huì)的影響，并積極推進(jìn)碳減排的工作；中國(guó)于2020年在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上正式提出2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)。與此同時(shí)，韓國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家均提出將在2030-2040年左右全面禁售燃油車，加大對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼并不斷提高碳排放要求。各國(guó)政府大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來(lái)新能源行業(yè)將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；而硫酸鎳及三元前驅(qū)體作為新能源汽車上游的核心原材料，具有廣闊的市場(chǎng)前景。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展電動(dòng)自行車以及低速電動(dòng)車將越來(lái)越多地使用鋰離子電池替代傳統(tǒng)的鉛酸電池；在消費(fèi)電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動(dòng)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。此外，可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、無(wú)線藍(lán)牙音箱等新興電子產(chǎn)品的興起亦將為消費(fèi)電池帶來(lái)新的市場(chǎng)；在儲(chǔ)能電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲(chǔ)能、基站備用電源、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車光儲(chǔ)式充電站等都有著較大的成長(zhǎng)空間。鋰離子電池行業(yè)未來(lái)將迎來(lái)黃金發(fā)展期盡管遭遇階段性波折，鋰電池賽道的機(jī)會(huì)仍然巨大，未來(lái)10年至15年將迎來(lái)黃金發(fā)展期。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)273．3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121．5%。行業(yè)分析人士認(rèn)為，盡管提價(jià)潮和疫情客觀上對(duì)新能源汽車產(chǎn)銷造成了一定沖擊，但只是擾動(dòng)市場(chǎng)的短期因素，總體不會(huì)扭轉(zhuǎn)新能源汽車產(chǎn)銷向上的趨勢(shì)。在新能源汽車消費(fèi)帶動(dòng)下，越來(lái)越多的產(chǎn)品都會(huì)使用鋰電池作為動(dòng)力。馮笑表示，今后衣食住行等方方面面的產(chǎn)品越來(lái)越自動(dòng)化、智能化，鋰電池的應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)更加豐富，行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)期。鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)鋰電池是20世紀(jì)90年代開發(fā)成功的新型綠色二次電池，近十幾年來(lái)發(fā)展迅猛，在小型二次電池市場(chǎng)中占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，已成為化學(xué)電源應(yīng)用領(lǐng)域中最具競(jìng)爭(zhēng)力的電池。相對(duì)于鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池等二次電池，鋰電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、自放電率小、無(wú)記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢(shì)。隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗的要求越來(lái)越高，鋰電池所具有的循環(huán)利用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)愈加突顯，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挕?019年，受中美電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展放緩影響，全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)6%，達(dá)到220萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求增幅收窄，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩。2019年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到450億美元，同比增長(zhǎng)9%，增速僅為2018年的一半，增速呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢(shì)。2020年受疫情影響全球汽車總銷量有所下滑，但電動(dòng)汽車的銷量卻逆風(fēng)增長(zhǎng)，尤其是在排放法規(guī)趨緊和補(bǔ)貼政策的雙重影響下，從2020年下半年開始全球新能源市場(chǎng)徹底爆發(fā)，全年電動(dòng)汽車銷量首次突破300萬(wàn)輛。據(jù)EVSales公布的全球電動(dòng)汽車（乘用車）銷量數(shù)據(jù)，在全球汽車銷量同比下降14%的背景下，2020年全球電動(dòng)汽車逆勢(shì)上漲41%，銷量達(dá)到312．5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到4%。2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模約為535億美元，同比增長(zhǎng)19%，增速較2019年提高10個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2015年開始，隨著動(dòng)力型鋰離子電池產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，動(dòng)力型鋰離子電池已經(jīng)成為鋰離子電池行業(yè)的主導(dǎo)力量。按容量計(jì)算，2020年消費(fèi)類鋰電池（含手機(jī)、便攜式電腦和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品）占比32．80%，較2019年下降了7．2個(gè)百分點(diǎn)；電動(dòng)汽車用鋰電池占比達(dá)到53．70%，較2019年提高了7個(gè)百分點(diǎn)，占比首次突破50%，對(duì)消費(fèi)類鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大；隨著鋰離子電池在儲(chǔ)能電站、5G基站等領(lǐng)域快速滲透，儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)占比不斷提升，2020年達(dá)到了6．4%，較2019年提高1．3個(gè)百分點(diǎn)。從各應(yīng)用領(lǐng)域鋰離子電池出貨量看，2020年我國(guó)鋰離子電池總出貨量達(dá)到了158．5GWh，同比增長(zhǎng)20．4%，增速較2019年提高5個(gè)百分點(diǎn)。其中，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具三大市場(chǎng)的動(dòng)力型電池出貨量達(dá)到94．1GWh，占比我國(guó)鋰離子電池總出貨量的比重為59．4%，較上年提升1．1個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)型電池出貨量51．0GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)10．2%，占比為32．2%，較2019年下降了3個(gè)百分點(diǎn)；儲(chǔ)能型電池出貨量13．4GWh，較上年增長(zhǎng)55．8%，占比提升至8．4%，較2019年提高1．9個(gè)百分點(diǎn)，逐年上一個(gè)臺(tái)階。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為188．5億支，同比增長(zhǎng)19．9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國(guó)鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為232．6億支，同比增長(zhǎng)23．4%，，增速高于2018和2019年。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為124．2萬(wàn)輛，同比下降2．3%，導(dǎo)致我國(guó)鋰電池產(chǎn)量增速出現(xiàn)下降。2020年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為136．6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7．5%，帶動(dòng)我國(guó)鋰電池產(chǎn)量增速回升。進(jìn)入2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)好于汽車行業(yè)整體，2021年12月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量51．8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)120．0%，全年累計(jì)產(chǎn)量354．5萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)169．5%。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219．7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163．4%，2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)154．5GWh，同比累計(jì)上升142．8%，動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車量保持在較高水平。鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為正/負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。在傳統(tǒng)領(lǐng)域主要應(yīng)用于數(shù)碼產(chǎn)品，在新興領(lǐng)域主要用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能領(lǐng)域。中國(guó)擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，以及龐大的基礎(chǔ)人才儲(chǔ)備，使中國(guó)大陸在鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，成為全球最具吸引力的地區(qū)，并且已經(jīng)成為全球最大的鋰電池材料和電池生產(chǎn)基地。鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)鋰電池具有能量比高、使用壽命長(zhǎng)、額定電壓高、具備高功率承受力、自放電率低、重量輕、高低溫適應(yīng)性強(qiáng)、綠色環(huán)保等特點(diǎn)，其大致可以分金屬鋰電池和鋰離子電池兩大類。鋰離子電池是指以鋰離子嵌入化合物為正極材料電池的總稱，是一種二次電池，也就是常說(shuō)的充電電池。鋰離子電池以碳素材料為負(fù)極，以含鋰的化合物作正極，沒(méi)有金屬鋰存在，只有鋰離子，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過(guò)程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)；放電時(shí)則相反。固態(tài)鋰電池是用金屬鋰作為電極的一種儲(chǔ)能電池，比能量極高，可以分為一次性電池和可充電固態(tài)鋰電池。一次性固態(tài)鋰電池跟普通干電池的原理一樣，它是用金屬鋰作為電極，通過(guò)金屬鋰的腐蝕或叫氧化來(lái)產(chǎn)生電能的，用完就廢了，不能充電。至于可充電固態(tài)鋰電池，在實(shí)際應(yīng)用的過(guò)程中依舊面臨著許多難點(diǎn)。鋰金屬具有較高反應(yīng)活性，容易與有機(jī)電解液反應(yīng)生成Li2CO3、LiOH、Li2O、Li3N、LiF等無(wú)機(jī)產(chǎn)物和ROCO2Li、ROLi、RCOO2Li（R是烷基官能團(tuán)）等有機(jī)產(chǎn)物。這些反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致鋰金屬和電解液的利用率降低，并會(huì)伴隨著大量的氣體產(chǎn)生，容易引發(fā)鋰金屬電池的安全隱患。此外還有固態(tài)鋰電池的鋰枝晶帶來(lái)的影響。枝晶可在鋰表面堆積，滲透到固體電解液中，最終從一個(gè)電極交叉到另一個(gè)電極，使電池短路，進(jìn)而引發(fā)一些安全事故。政策利好新能源汽車行業(yè)，帶動(dòng)鋰電池行業(yè)發(fā)展我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)新能源汽車鼓勵(lì)政策，明確支持新能源汽車發(fā)展。在國(guó)家政策支持的基礎(chǔ)上，各地方也針對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施。在國(guó)內(nèi)實(shí)行雙積分政策、主要城市限行的大環(huán)境之下，新能源汽車已然成為未來(lái)全球汽車市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)，動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車的核心部件，市場(chǎng)需求將會(huì)隨之迅速增長(zhǎng)。低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場(chǎng)需求而言，新能源汽車用動(dòng)力電池領(lǐng)域無(wú)疑是潛力巨大的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著新能源汽車的快速發(fā)展以及日常生活智能化消費(fèi)的增加，鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景將更加豐富，未來(lái)10年至15年將是其黃金發(fā)展期。近年來(lái)，鋰電池不僅廣泛應(yīng)用于新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能領(lǐng)域，而且受工業(yè)智能化、信息化、民用便利化以及互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市快速發(fā)展帶動(dòng)，應(yīng)用場(chǎng)景日趨豐富、產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到324GWh，同比增長(zhǎng)126．57%。同時(shí)，我國(guó)鋰電池行業(yè)創(chuàng)新持續(xù)加速，高端產(chǎn)品供給能力不斷提高，三元電池、磷酸鐵鋰電池等產(chǎn)品能量密度陸續(xù)取得突破，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到489GWh。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)鋰電池主要分為動(dòng)力型鋰電池、消費(fèi)型鋰電池和儲(chǔ)能型鋰電池三大類，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)和儲(chǔ)能等眾多下游領(lǐng)域。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年受新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)，鋰電池市場(chǎng)中動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量最大，為220GWh，占比達(dá)到68%。2021年，雖然全球經(jīng)濟(jì)依然受到了新冠疫情的負(fù)面影響，但一方面，國(guó)內(nèi)新能源終端市場(chǎng)增長(zhǎng)超預(yù)期，新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)量超過(guò)350萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到159．5%，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量增長(zhǎng)；另一方面，歐洲新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)高增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)部分頭部電池企業(yè)出口規(guī)模提升。因此，我國(guó)動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量呈高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量達(dá)到220GWh，同比增長(zhǎng)175．0%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)動(dòng)力型鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到306GWh。在可穿戴設(shè)備、電子煙、無(wú)人機(jī)、服務(wù)機(jī)器人、電動(dòng)工具等新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng)背景下，消費(fèi)型鋰電池需求呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量達(dá)到72GWh。預(yù)計(jì)隨著5G技術(shù)的進(jìn)一步普及、應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓展，未來(lái)鋰電池在消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥蟮氖袌?chǎng)空間，帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到122GWh。在風(fēng)電光伏裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲(chǔ)能鋰電池需求快速增長(zhǎng)。2021年，在電力與通信儲(chǔ)能市場(chǎng)推動(dòng)的同時(shí)，加上全球化石能源價(jià)格上漲、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)收益性提升和國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目快速上馬等因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)儲(chǔ)能型鋰電池需求繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到32GWh，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)消費(fèi)型鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到61GWh。下游需求旺盛推動(dòng)鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展目前鋰離子電池電解液行業(yè)的下游應(yīng)用仍在不斷豐富中。在動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域，全球汽車電動(dòng)化趨勢(shì)愈發(fā)明朗，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，滲透率不斷提升，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量迅速提升。政策推動(dòng)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展新能源新材料新能源汽車行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)同時(shí)受國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持，具有巨大的發(fā)展空間。鋰離子電池屬于新能源產(chǎn)業(yè)，面對(duì)日益緊迫的環(huán)保壓力，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)法律法規(guī)和政策以大力支持鋰離子電池材料行業(yè)的整體發(fā)展。《十四五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，大力發(fā)展新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。相關(guān)政策的出臺(tái)促進(jìn)了鋰離子電池材料行業(yè)的健康發(fā)展。鋰電池行業(yè)發(fā)展期近年來(lái)，新能源汽車需求爆發(fā)、國(guó)家環(huán)保政策等多重利好帶動(dòng)下，鋰電池行業(yè)快速發(fā)展。但受疫情、原材料價(jià)格上漲等影響，鋰電池行業(yè)盈利能力下降。不過(guò)，隨著新能源汽車的快速發(fā)展以及日常生活智能化消費(fèi)的增加，鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景將更加豐富，未來(lái)10年至15年將是其黃金發(fā)展期。受國(guó)家環(huán)保政策影響，鋰電池行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，我國(guó)鋰電池出貨量不斷攀升，每年保持兩位數(shù)的增幅。其中，車用動(dòng)力電池出貨量占比不斷上升，2021年占全國(guó)鋰電池市場(chǎng)69%的份額，遠(yuǎn)超其他應(yīng)用終端。雖然鋰電池行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，但近兩年受疫情、原材料價(jià)格上漲等因素影響，鋰電池行業(yè)的盈利能力卻在下降。一方面，原材料價(jià)格上漲，對(duì)鋰電池行業(yè)傳導(dǎo)效應(yīng)明顯。寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，2022年一季度，雖然公司486．78億元的營(yíng)業(yè)收入遠(yuǎn)超去年同期水平，但是由于上游原材料價(jià)格快速上漲，公司營(yíng)業(yè)成本上漲198．66%，凈利潤(rùn)同比下滑23．62%。成立于200