光伏發(fā)電國家產(chǎn)業(yè)政策支持分析

光伏發(fā)電國家產(chǎn)業(yè)政策支持分析光伏發(fā)電國家產(chǎn)業(yè)政策支持國家與地方政府相繼出臺關于可再生能源與光伏行業(yè)的配套政策，為光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的啟動和高速發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，不斷推動行業(yè)的技術創(chuàng)新，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。2016年，國家發(fā)展改革委、國家能源局對外正式發(fā)布《電力發(fā)展十三五規(guī)劃（2016-2020年）》，明確提出十三五期間，分布式光伏發(fā)電要達到60GW以上的裝機規(guī)模，體現(xiàn)國家側重發(fā)展分布式光伏的政策導向。根據(jù)國家發(fā)展改革委2017年出臺的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016版）》，光伏系統(tǒng)配套產(chǎn)品包括并網(wǎng)光伏逆變器、離網(wǎng)光伏逆變器等均屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點支持的產(chǎn)品，因此相應配套的產(chǎn)業(yè)政策較多。2021年2月，《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》再次提出推動能源體系綠色低碳轉型，提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發(fā)電發(fā)展。2021年5月，國家能源局發(fā)布《國家能源局關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》，提出2021年針對戶用光伏發(fā)電項目提供國家財政補貼，預算額度5億元，鼓勵有條件的戶用光伏項目配備儲能。我國光伏行業(yè)發(fā)展至第四階段我國光伏行業(yè)于2005年左右受歐洲市場需求拉動起步，十幾年來實現(xiàn)了從無到有、從有到強的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、可以同步參與國際競爭并達到國際領先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術水平、應用市場拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進的堅實基礎。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為1513萬千瓦。2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機容量出現(xiàn)下降態(tài)勢，從2017年的5306萬千瓦下降至4426萬千瓦。2019年，國內(nèi)光伏新增裝機仍然呈現(xiàn)下降趨勢，下降至3011萬千瓦。2019年對需要國家補貼的項目采取競爭配置方式確定市場規(guī)模，因政策出臺時間較晚，項目建設時間不足半年，很多項目年底前無法并網(wǎng)，再加上補貼拖欠導致民營企業(yè)投資積極性下降等原因，截止2019年底競價項目實際并網(wǎng)量只有目標規(guī)模的三分之一。2020年，在未建成的2019年競價項目、特高壓項目，加上新增競價項目、平價項目等拉動下，預計國內(nèi)新增光伏市場將恢復性增長。十四五期間，隨著應用市場多樣化以及電力市場化交易、隔墻售電的開展，新增光伏裝機將穩(wěn)步上升，中國光伏發(fā)電新增裝機容量為4820萬千瓦。累計裝機容量方面，據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長迅速。2015年，全國光伏發(fā)電累計裝機容量為4318萬千瓦，到2020年已經(jīng)增長至25300萬千瓦。從一定程度上說，我國的光伏發(fā)電正在迅速發(fā)展起來。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國光伏發(fā)電量增長迅速。2013年，全國光伏發(fā)電量僅為91億千瓦時，到2019年，全國光伏發(fā)電量2238億千瓦時，同比增長26．08%。截止2020年底，全國光伏發(fā)電量為2605億千瓦時，同比增長16．4%。中國光伏發(fā)電行業(yè)中游分析（一）中國光伏發(fā)電市場現(xiàn)狀光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能，近年來，我國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2022年1-7月中國光伏發(fā)電裝機容量34351萬千瓦，同比增長26．7%。光伏發(fā)電新增裝機容量3773萬千瓦，同比增加1979萬千瓦。（二）太陽能電池板太陽能電池板是通過吸收太陽光，將太陽輻射能通過光電效應或者光化學效應直接或間接轉換成電能的裝置，電池板包括電池片、光伏組件等。近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，太陽能電池片產(chǎn)量增長勢頭良好。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國太陽能電池片產(chǎn)量197．9GW，同比增長46．90%。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術更迭速度日益加快，技術水平領先、產(chǎn)能結構合理的企業(yè)持續(xù)擴大市場份額，其所生產(chǎn)的光電轉換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場需求的主流。預計2022年我國太陽能電池片產(chǎn)量有望達233．8GW。太陽能電池片處于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游，是光伏發(fā)電的核心器件。根據(jù)PVInfoLink調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年通威再度拿下全球電池片出貨量冠軍，愛旭股份緊隨其后，三四五名分別為潤陽、潞安、中宇。和此前PVInfoLink公布的2021年上半年電池片出貨量保持一致。隨著中國光伏新增裝機容量不斷增加，中國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達到182GW，同比增長46．1%。據(jù)悉，我國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位。預計2022年光伏組件產(chǎn)量將達235GW。從企業(yè)生產(chǎn)情況來看，2021年，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度繼續(xù)提升。前五家、前十家、前二十家企業(yè)的產(chǎn)量增速依次遞減，TOP5和之后的企業(yè)相比增速差距加大，TOP5企業(yè)市占率繼續(xù)上升至突破50%，達到56．2%，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯。（三）智能控制器近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能控制器市場規(guī)模達23746億元，同比增長10．2%。預計2022年我國智能控制器市場規(guī)模將達31813億元。目前，我國智能控制器企業(yè)眾多，競爭格局較為分散，主要原因是智能控制器產(chǎn)品迭代快。從市場份額來看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場占有率分別為0．23%、0．19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場占有率均為0．07%，貝仕達克和振邦智能市場占有率均為0．04%。（四）光伏逆變器得益于國內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動力、充分的競爭等方面因素，國內(nèi)光伏廠商在過去十年在全球市場中迅速成長。2018年，國內(nèi)出臺531政策，大型電站項目規(guī)模驟減，國內(nèi)企業(yè)開始向海外市場發(fā)力。在國內(nèi)與海外市場共同的帶動下，中國光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高，2020年達100．7GW，同比增長37%，預計2022年將增長至140GW。中國光伏逆變器市場集中度不斷提升。從產(chǎn)量來看，2020年陽光電源市場占有率超35%，上能電氣市場占有率為7．3%。正泰電器、科士達占有率分別為2．5%、1．7%。中國光伏發(fā)電行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國的光伏發(fā)電行業(yè)已經(jīng)取得了快速發(fā)展，成為全球最大的光伏發(fā)電市場。根據(jù)統(tǒng)計，2018年中國光伏發(fā)電安裝量約為21．2GW，較去年增長了4．4GW，同比增長25．8%。與2018年相比，2019年中國光伏發(fā)電安裝量將超過30GW，較2018年增長了40．9%。隨著中國積極發(fā)展可再生能源，未來的光伏發(fā)電市場規(guī)模將會進一步擴大。中國政府強調(diào)推進新能源發(fā)電，政策支持更加穩(wěn)定，投資環(huán)境更加優(yōu)越。政府支持政策包括電價補貼、建設補貼、財政補貼、運行補貼、社會財政補貼等。根據(jù)市場調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國光伏發(fā)電行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機會分析報告分析，，到2020年，中國光伏發(fā)電安裝量將達到約715GW，增長率達到50%以上。到2030年，中國光伏發(fā)電安裝量將達到約1430GW，增長率達到20%左右。由于政府支持、技術進步和成本降低，中國光伏發(fā)電市場的發(fā)展將會越來越快。此外，中國的光伏發(fā)電市場也將朝著智能化發(fā)展。智能控制可以更有效地調(diào)節(jié)光伏電站的運行，提高發(fā)電量和節(jié)能減排，延長設備使用壽命，提高運行效率，提高電站經(jīng)濟效益。隨著技術的發(fā)展，中國的光伏發(fā)電市場將朝著智能化方向發(fā)展，實現(xiàn)高效可持續(xù)的發(fā)展?？偟膩碚f，中國光伏發(fā)電行業(yè)的市場規(guī)模正在不斷增長，隨著政府支持、技術進步和成本降低，未來的發(fā)展趨勢將會更加迅速。此外，中國的光伏發(fā)電市場也將朝著智能化方向發(fā)展，實現(xiàn)高效可持續(xù)的發(fā)展。光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應原理，利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是并網(wǎng)發(fā)電，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成。隨著可持續(xù)發(fā)展觀念不斷深入人心，中國光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴大，技術不斷進步，成本顯著降低，光伏發(fā)電呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。中國光伏發(fā)電行業(yè)下游分析（一）集中式光伏電站2021年我國集中式光伏電站新增2560．07萬千瓦，截至2021年底，我國集中式光伏電站累計裝機1．98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機容量434．1萬千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機容量2．02億千瓦。（二）分布式光伏電站近年來，我國光伏新增裝機容量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國光伏新增裝機容量54．88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機的53．4%，首次超過集中式電站。2022年上半年，全國光伏新增裝機容量19．65GW，同比增長125%。根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11．23GW，占比36%；分布式新增裝機19．65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8．91GW，占比29%；工商業(yè)新增10．74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。（三）光伏產(chǎn)品光伏發(fā)電產(chǎn)品主要用于三大方面：一是為無電場合提供電源，主要為廣大無電地區(qū)居民生活生產(chǎn)提供電力，還有微波中繼電源、通訊電源等，另外，還包括一些移動電源和備用電源；二是太陽能日用電子產(chǎn)品，如各類太陽能充電器、太陽能路燈和太陽能草坪燈等；三是并網(wǎng)發(fā)電，在發(fā)達國家已經(jīng)大面積推廣實施。光伏行業(yè)在未來5年前景近10年光伏發(fā)電年平均增長率達到25%—40%，但占全國發(fā)電總量的比例依然很小，光伏發(fā)電目前仍然處于成長期，可以說是一片光明，新能源是可以解決環(huán)境問題。光伏發(fā)電是利用半導體界面的光生伏特效應而將光能直接轉變?yōu)殡娔艿囊环N技術。這種技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經(jīng)過串聯(lián)后進行封裝保護可形成大面積的太陽電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點是較少受地域限制，因為陽光普照大地;光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、低污染、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設周期短的優(yōu)點。分布式光伏裝機量占比逐漸增大近年來，國家光伏發(fā)展政策逐漸向分布式光伏發(fā)電傾斜。在太陽能資源優(yōu)良、電網(wǎng)接入消納條件好的農(nóng)村地區(qū)和小城鎮(zhèn)，推進居民屋頂光伏工程，結合新型城鎮(zhèn)化建設、舊城鎮(zhèn)改造、新農(nóng)村建設、易地搬遷等統(tǒng)一規(guī)劃建設屋頂光伏工程，形成若干光伏小鎮(zhèn)、光伏新村。據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國分布式光伏發(fā)電市場份額穩(wěn)步提升，2013年，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量占總體的16．0%，到2018年，增長至占總體的29%。2019年市場份額進一步提升，分布式光伏發(fā)電累計裝機容量占總體比重上升至30．7%;截至2020年底，全國分布式光伏裝機7831萬千瓦，占光伏總裝機比重30．9%，高于全球均值近10個百分點，且此項