航空零部件行業(yè)內民營企業(yè)普遍規(guī)模較小分析

航空零部件行業(yè)內民營企業(yè)普遍規(guī)模較小分析航空零部件行業(yè)內民營企業(yè)普遍規(guī)模較小國內航空工業(yè)科研生產體系開放時間較短，航空零部件制造領域除中航工業(yè)和中國航發(fā)外的其他行業(yè)內企業(yè)大多規(guī)模較小，規(guī)模經濟效益低，裝備實力和科研水平相對有限，具備國際競爭力的航空零部件制造企業(yè)較少，專業(yè)技術人才和管理人才明顯不足。隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展以及國家鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域等政策的深化，行業(yè)內企業(yè)的裝備水平、技術能力及專業(yè)人才缺乏等將得到一定改善。行業(yè)發(fā)展情況航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造協(xié)作配套模式的盛行。20世紀60年代，隨著區(qū)域和全球經濟一體化的趨勢不斷加深，航空零部件協(xié)作配套制造得到了充分的發(fā)展，航空零部件制造產業(yè)走向全球。到20世紀90年代，航空零部件的協(xié)作配套模式已經十分普遍，業(yè)務范圍不斷擴大，金額也在快速擴張。我國航空零部件制造業(yè)協(xié)作配套模式興起于20世紀70年代末，在國有生產科研體系的基礎上，通過補償貿易的形式，我國開始逐步承接國外航空公司飛機零部件的協(xié)作配套制造項目，業(yè)務發(fā)展之初基本是三來一補的簡單作業(yè)模式，即來料加工、來樣生產、來件裝備和貿易補償。航空零部件國際協(xié)作配套制造的寶貴經驗為我國自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。21世紀以來，我國航空零部件制造產業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協(xié)作配套制造模式的實行，助力產業(yè)繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產品體系。2005年-2007年間國家先后出臺《關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發(fā)展的若干意見》《關于非公有制經濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見》等文件，鼓勵非公有制資本進入國防科技工業(yè)建設領域，為航空零部件的協(xié)作配套提供了條件；2015年以來，隨著相關戰(zhàn)略的提出與航空工業(yè)小核心，大協(xié)作業(yè)務格局的構建，軍品領域業(yè)務協(xié)作配套加工趨勢更加明顯，民營企業(yè)的加入顯著提高了生產產能，擴大了航空零部件制造市場的體量規(guī)模。民用航空方面，我國逐漸形成了與國際先進水平接軌的技術標準和供應體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術先進的優(yōu)秀企業(yè)。尤其在近年來，中國航空制造業(yè)進入發(fā)展快車道，科研水平明顯提升，關鍵技術攻關取得重要進展，中國航空零部件制造業(yè)也有了長足進步，特別是大型航空零部件制造商的技術水平有了顯著提高。隨著ARJ21和C919為代表的國產商用飛機的推出與量產，我國國內協(xié)作配套市場空間將實現(xiàn)較高增長，有助于民用航空零部件市場的繁榮。我國航空零部件制造業(yè)始終保持良性發(fā)展，目前已具備較大的市場規(guī)模，且發(fā)展前景廣闊。2019年度，我國航空零部件產業(yè)規(guī)模已高達268．09億元，2017年至2019年產業(yè)規(guī)模增長速度均保持在16%以上，行業(yè)整體保持較快增速。中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國航空零部件制造產業(yè)進一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進協(xié)作配套制造模式的實行，助力產業(yè)繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產品體系。數(shù)據顯示，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達333．1億元，預計2022年其市場規(guī)模將達366．7億元。行業(yè)特點（一）零部件種類廣泛，定制化程度高航空零部件定制化程度較高，需要針對不同型號的飛機所使用的不同部位單獨進行研發(fā)，如整機制造中價值量最高的機體制造，其生產涉及機翼、機身、尾翼等多個部件，而各部分設計與制造在材料選擇、技術實現(xiàn)等層面所提出的要求也各有不同。因此，航空零部件研發(fā)難度較高、周期較長、投入較大。此外，任何在航空器上使用和安裝的材料、儀表、機械、設備、零件、部件、組件、附件、通信器材等均依據飛機機體結構設計進行定制化生產制作，以達到、民用航空器在特性方面的特異性要求。（二）行業(yè)壁壘較高在航空零部件制造行業(yè)，出于產品質量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關企業(yè)必須取得相應資質和認證方可進入客戶合格供應商目錄。航空零部件領域，下游主要客戶為國有大型集團，其合格供應商須取得類資質。類資質的獲取周期較長，且需要伴隨較大金額的設備及廠房投入，構成了一定的行業(yè)壁壘。在取得類資質后，航空零部件制造業(yè)企業(yè)需要針對不同類型的具體產品，進入目標客戶的合格供應商名錄。一方面，航空零部件制造業(yè)需根據技術指標和工藝要求制造出合格試驗件，并通過客戶的相關檢測，證明企業(yè)具有生產該型號產品的技術能力；另一方面，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還需通過批量生產能力的檢驗，證明企業(yè)具備規(guī)?；a的技術與條件。當航空零部件企業(yè)被納入客戶的合格供應商名錄，才具備承接訂單的基礎條件。民用航空零部件領域也具有一定的行業(yè)資質壁壘。波音、空客以及中國商飛等均要求從事民用航空產品協(xié)作配套生產的供應商通過AS9100質量管理體系認證，并通過相應的供應商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質量管理體系認證是市場準入的先決條件之一。（三）實行協(xié)作配套生產合作模式，與飛機主機廠高度聯(lián)動航空零部件企業(yè)與飛機主機廠存在緊密的聯(lián)動關系，飛機主機廠通過合同約定以及考核的方式對供應商的進度、質量、成本和交付進行嚴格管理，而供應商制造出的各環(huán)節(jié)航空零部件產成品通常需要先交付給飛機主機廠進行質檢，達標后方可轉入下一加工環(huán)節(jié)。同時，航空零部件制造業(yè)企業(yè)還可基于實際生產實踐與自身研發(fā)創(chuàng)新，為飛機主機廠提供工藝改善建議，形成航空零部件制造流程的良性反饋。綜上，航空零部件制造業(yè)企業(yè)與飛機主機廠具備高度聯(lián)動的特點，除個別企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)就近圍繞飛機主機廠進行配套，集群效應較強。我國航空零部件制造業(yè)企業(yè)的分布以航空工業(yè)布局為主導，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。我國航空工業(yè)堅持產學研結合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵民間資本進入航空工業(yè)領域。目前，航空零部件制造企業(yè)的數(shù)量較少，主要包括飛機主機廠內部配套企業(yè)、航空航天科研機構和具備相應資質的民營企業(yè)。近年來國家高度重視國防建設，空軍裝備的更新?lián)Q代與批量擴產也在持續(xù)進行，帶來了較大的市場增量需求。國防科技工業(yè)本身受政府管控的程度較高，并具備嚴格的行業(yè)資質門檻，市場參與者相對較少，導致航空零部件制造業(yè)競爭強度不高，各企業(yè)均專注于相對固定的業(yè)務領域，形成了相互補充與良性互動的關系。飛機主機廠的內部配套企業(yè)是目前國內航空零部件制造業(yè)的主要參與者。飛機主機廠一般均具有大而全的特征，普遍下設多個從事零部件和部段制造的配套企業(yè)，具有豐富的制造經驗和較強的制造能力。航空航天科研機構：在長期進行航空航天設備、材料、工藝的研發(fā)過程中，國內部分科研院所形成了零部件和部段制造能力，特別是在高技術含量零部件方面，航空航天科研機構形成了突出優(yōu)勢。民營企業(yè)：自《關于非公有制經濟參與國防科技工業(yè)建設的指導意見》出臺以來，一批民營企業(yè)進入航空零部件制造領域，打破了我國航空工業(yè)原有相對封閉的經營體制。隨著航空制造業(yè)的快速發(fā)展，飛機主機廠將更多零部件的研發(fā)和生產外部化，而將主要精力投向系統(tǒng)集成和關鍵部件的研制和最終組裝等工作，這為民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。2016年以來，《十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策進一步明確了推進航空產業(yè)深度發(fā)展，使航空產業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Λ@得了進一步提升。隨著利好行業(yè)的法律、法規(guī)、政策及規(guī)范性文件的不斷推出，航空制造業(yè)不斷發(fā)展，為航空零部件制造業(yè)的民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，未來市場化程度可能將進一步提升。航空零部件制造業(yè)務協(xié)作配套趨勢進一步加深對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團內部配套企業(yè)為主，科研機構、民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。復合材料的應用比例將不斷提高復合材料的用量已成為衡量裝備先進性的重要標志。復合材料正成為航空以及國防裝備的關鍵材料。復合材料在我國軍機的用量占比不斷提升，已從最初用量1%左右提升至20%左右，且目標用量將增加至29%?；趶秃喜牧显谲姍C市場和民機市場的良好應用前景，其在航空零部件制造中的應用比例將逐漸提高。航空零部件制造業(yè)的特點大型航空器由上百萬個零件組成，零件種類繁多且設計復雜，同時基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對各個環(huán)節(jié)零部件的設計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質量標準。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點明顯，無法進行大規(guī)模的標準化、批量化作業(yè)。前述特點要求航空零部件供應商具有較高的技術水平和嚴格的質量控制體系，在裝備能力、工藝技術、生產組織管理、人員技能水平、生產的自動化與智能化等方面擁有突出的綜合實力。航空零部件產品由于其應用環(huán)境、指標、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號的研發(fā)和現(xiàn)役型號的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應商與整機主制造商及分承制商易形成長期的合作關系。對于已定型的批產產品，需要增加外協(xié)廠商時，主制造商一般會在已合作過的具有相關業(yè)務能力的供應商中小范圍比選確定。對于在研型號產品，一旦產品研發(fā)試制成功并列裝批產，無重大技術更新或質量問題，客戶原則上不會輕易更換參與該類產品試制研發(fā)的供應商。航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產業(yè)鏈中游，下游市場主要為航空器、航空發(fā)動機的子系統(tǒng)及整機總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國商飛為主的主制造商格局。目前我國軍機主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。在航空發(fā)動機市場，美國的GE航空和普拉特?惠特尼集團公司、英國的羅羅（RR）、法國的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動機制造集團公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據了全球航空發(fā)動機市場的主要市場份額。中國航發(fā)為國內主要航空發(fā)動機制造企業(yè)。出于航空零部件產品質量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關供應商應當取得相應資質和認證方可生產。軍品領域，相關零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴格審查取得相關資格，以及相關承制商對供應商的綜合能力評審。民品領域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產品轉包生產的供應商按AS9100進行質量體系認證，并通過其各自的供應商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質量體系認證為航空產品供方市場準入的先決條件之一。由于航空零部件具有材料強度高、產品精度高、結構和加工工藝復雜等特點，加工難度大，需要使用高精度的加工設備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進行大量投入。同時，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗與檢測等方面形成自身的技術體系；為保持技術的先進性，需要配備與航空零部件制造