汽車零部件行業(yè)機(jī)遇分析

汽車零部件行業(yè)機(jī)遇分析汽車零部件行業(yè)機(jī)遇1、汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的扶持汽車工業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有利于促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提升經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。我國(guó)部門先后制定并發(fā)布《中國(guó)制造2025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃八項(xiàng)重點(diǎn)工程實(shí)施方案》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等產(chǎn)業(yè)支持政策，有力地促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》鼓勵(lì)使用合成礦物纖維、芳綸纖維等作為增強(qiáng)材料的無(wú)石棉摩擦、密封材料新工藝、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。2、汽車零部件行業(yè)下游汽車行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展作為汽車制造業(yè)的上游行業(yè)，汽車零部件行業(yè)與汽車行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。2011年以來(lái)，全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，至2020年全球汽車產(chǎn)量達(dá)到7，762．16萬(wàn)輛，銷量達(dá)到7，797．12萬(wàn)輛。我國(guó)汽車產(chǎn)銷量已多年位居全球首位，盡管前幾年產(chǎn)銷量有所下滑，但總體運(yùn)行平穩(wěn)，2021年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量為2，608．20萬(wàn)輛，銷量為2，627．50萬(wàn)輛，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年下降的局面。目前，我國(guó)汽車千人保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)需求還具有較大的提升空間。從中長(zhǎng)期趨勢(shì)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的深厚潛力、城鄉(xiāng)及地域發(fā)展的梯度差異、不斷增強(qiáng)的國(guó)民購(gòu)買力，將進(jìn)一步促進(jìn)汽車行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從而帶來(lái)巨大的汽車零部件市場(chǎng)需求。3、汽車零部件行業(yè)的歷史趨勢(shì)隨著汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，汽車主機(jī)廠力圖加強(qiáng)成本控制，對(duì)于原先進(jìn)口的零部件在產(chǎn)品質(zhì)量相同的前提下，逐漸開(kāi)始選擇具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)和本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，汽車零部件的趨勢(shì)不斷加快。汽車零部件國(guó)產(chǎn)化的浪潮為具備先進(jìn)制造能力的本土企業(yè)提供了歷史性機(jī)遇。部分優(yōu)秀本土零部件制造企業(yè)有望進(jìn)入合資汽車品牌的供應(yīng)商體系，獲得更多客戶資源，擴(kuò)大影響力和市場(chǎng)份額。中國(guó)汽車零部件進(jìn)出口現(xiàn)狀2014年以來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國(guó)汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國(guó)汽車零配件進(jìn)出口金額均呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2019年汽車零部件進(jìn)出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當(dāng)前市場(chǎng)下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進(jìn)口金額294億美元，同比增長(zhǎng)0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車零部件、附件及車身在進(jìn)出口市場(chǎng)占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達(dá)20．23%，進(jìn)口金額占比僅為1．83%;發(fā)動(dòng)機(jī)在汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)中占比均在10%以下。中國(guó)汽車零部件區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴(kuò)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。中國(guó)汽車零部件政策推動(dòng)由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬(wàn)個(gè)左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國(guó)家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國(guó)家政策當(dāng)中。從整體來(lái)看，國(guó)家正在促進(jìn)我國(guó)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對(duì)新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無(wú)疑對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。同時(shí)，為促進(jìn)我國(guó)汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃。汽車零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在2020年國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國(guó)采埃孚，有11家中國(guó)汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164．67億位居國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單第8位，位居中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜首位?？傮w來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的規(guī)模化能力在增強(qiáng)，入圍2020年全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。2014-2020年中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)于2015年達(dá)到峰值，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80．05億元。2020年，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53．64億元，汽車零部件還有很大投資空間。未來(lái)零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過(guò)研發(fā)投入推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購(gòu)類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購(gòu)案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購(gòu)案例有14起。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購(gòu)案例來(lái)看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購(gòu)來(lái)看，主要涉及動(dòng)力電池、無(wú)人駕駛、智能平臺(tái)等方面。中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀中國(guó)新車生產(chǎn)為我國(guó)新車零部件配套市場(chǎng)的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時(shí)不斷增長(zhǎng)的汽車保有量下，汽車維修與改裝對(duì)零部件的需求也在不斷增長(zhǎng)，促使我國(guó)汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場(chǎng)滑坡、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國(guó)汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3．6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0．35%。初步估算，2020年中國(guó)汽車零部件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3．74萬(wàn)億元左右。中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)在過(guò)去幾年中呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)新能源汽車的支持也是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國(guó)汽車零部件行業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對(duì)一些挑戰(zhàn)。未來(lái)，該行業(yè)將繼續(xù)通過(guò)不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車銷售的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車零部件市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著汽車技術(shù)的不斷提升，汽車零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對(duì)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)了更高的發(fā)展空間。另外，政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持也是汽車零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。中?guó)政府將汽車產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并將加大對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度，以推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，對(duì)汽車零部件行業(yè)的企業(yè)帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車零部件行業(yè)依賴于汽車產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車產(chǎn)業(yè)的影響。因此，中國(guó)汽車零部件行業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況我國(guó)汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀(jì)五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)水平較為薄弱，對(duì)整車廠商的依賴性較強(qiáng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民收入水平的提高，汽車消費(fèi)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺(tái)，為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時(shí)，中國(guó)汽配市場(chǎng)的巨大潛力和較為低廉的勞動(dòng)力成本吸引了國(guó)際汽車零部件企業(yè)在中國(guó)投資設(shè)廠，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。截至2020年末，國(guó)內(nèi)汽車零部件及配件制造企業(yè)數(shù)量超過(guò)1．4萬(wàn)家，總產(chǎn)值達(dá)到3．63萬(wàn)億元。根據(jù)工信部發(fā)布的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，2020年度，我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3．63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1．4%，利潤(rùn)總額為2，693．16億元，同比增長(zhǎng)13．3%，占汽車制造業(yè)的比重達(dá)52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家1:1．7的整零比例，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有較大的提升空間。中國(guó)本土零部件廠商已經(jīng)具備整車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，全面覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤（傳動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架系統(tǒng)等）、車身及附件、電子系統(tǒng)和安全系統(tǒng)等組件。中國(guó)本土汽車零部件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作和技術(shù)引進(jìn)的方式在較多關(guān)鍵零部件領(lǐng)域均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，已經(jīng)成功融入全球零部件供應(yīng)鏈體系。全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，中國(guó)有十家企業(yè)入圍百?gòu)?qiáng)。汽車零部件制造企業(yè)通常以整車廠為核心在一定區(qū)域內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)集群。近年來(lái)，吉林長(zhǎng)春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚(yáng)州等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地迅速崛起，我國(guó)已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群，以重慶、四川省為核心的西南產(chǎn)業(yè)集群，以廣東省為核心的珠三角產(chǎn)業(yè)集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產(chǎn)業(yè)集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產(chǎn)