手扶拖拉機(jī)齒輪市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

手扶拖拉機(jī)齒輪市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景三級(jí)標(biāo)題我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要轉(zhuǎn)動(dòng)部位都是齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)，齒輪行業(yè)是機(jī)械業(yè)的基礎(chǔ)。相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車(chē)齒輪和齒輪裝備。車(chē)輛齒輪是車(chē)輛主要的基礎(chǔ)傳動(dòng)零件，齒輪的質(zhì)量直接影響車(chē)輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車(chē)輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個(gè)齒輪組成的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的嚙合原理，將原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換到所需要的轉(zhuǎn)速，并獲得相應(yīng)扭矩。我國(guó)齒輪產(chǎn)品的研發(fā)及制造能力較強(qiáng)。在自動(dòng)變速器中，AT和CVT的核心技術(shù)主要被外資整車(chē)集團(tuán)或第三方變速器生產(chǎn)商說(shuō)壟斷：我國(guó)難以突破。而在DCT的結(jié)構(gòu)中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電控系統(tǒng)以及機(jī)械結(jié)構(gòu)等組成;而除了機(jī)械結(jié)構(gòu)以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設(shè)計(jì)、制造以及測(cè)試技術(shù)主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術(shù)又集中在博格華納以及達(dá)耐時(shí)（日本）等公司的手上。同時(shí)，隨著新能源汽車(chē)占比的提升，高精度齒輪的需求勢(shì)必越來(lái)越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機(jī)廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動(dòng)企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤(rùn);促使總成類(lèi)企業(yè)將齒輪外包給專(zhuān)業(yè)齒輪企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)從而集中資源投入核心技術(shù)的革新。而這種齒輪精度和強(qiáng)度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟?fàn)幖觿?，迫使小型齒輪企業(yè)讓出其市場(chǎng)份額。汽車(chē)動(dòng)力總成核心部件變速器的趨勢(shì)之一，就是自動(dòng)代替手動(dòng)。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩與實(shí)際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴(kuò)散的城市道路擁堵情況以及消費(fèi)升級(jí)所驅(qū)動(dòng)的。我國(guó)汽車(chē)自動(dòng)變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車(chē)采用了自動(dòng)變速器系統(tǒng)，而當(dāng)時(shí)自主品牌汽車(chē)采用自動(dòng)變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車(chē)以及自主品牌汽車(chē)的自動(dòng)變速器滲透率達(dá)到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來(lái)自動(dòng)變速器滲透率加大，國(guó)產(chǎn)自主品牌崛起，相關(guān)汽車(chē)齒輪產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國(guó)制造業(yè)特別是汽車(chē)工業(yè)的飛速發(fā)展，機(jī)床齒輪、農(nóng)機(jī)齒輪、工程機(jī)械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長(zhǎng)，中國(guó)齒輪行業(yè)年總產(chǎn)值已突破700億元。齒輪傳動(dòng)裝置主要分為車(chē)輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類(lèi)。其中車(chē)輛變速箱年銷(xiāo)售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷(xiāo)售額100億元，出口額1．6億美元．近年來(lái)，齒輪行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量每年以20%以上的速度增長(zhǎng)，行業(yè)現(xiàn)有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷(xiāo)售額250億元，出口額4億美元。近年來(lái)，我國(guó)齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)方面市場(chǎng)總體需求和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量保持了較高增長(zhǎng)我國(guó)齒輪行業(yè)增長(zhǎng)速度很快其產(chǎn)量占到全國(guó)總量的52．8%。從生產(chǎn)區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國(guó)自動(dòng)變速箱制造生產(chǎn)方面目前還受制于人，產(chǎn)品貿(mào)易逆差較大且呈逐漸增高之勢(shì)。我國(guó)進(jìn)口齒輪產(chǎn)品33．7億元，其中進(jìn)口自動(dòng)變速箱16．37億美元。預(yù)計(jì)進(jìn)口總額在50億美元以上，自動(dòng)變速箱將達(dá)到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場(chǎng)后，還要求與之配套的變速箱使用國(guó)外產(chǎn)品，這就限制了我國(guó)自動(dòng)變速箱的發(fā)展，也是造成貿(mào)易逆差很重要的原因。第四，在進(jìn)口的齒輪中，有44．5%來(lái)自日本，16．9%來(lái)自德國(guó)，韓國(guó)、美國(guó)、法國(guó)分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業(yè)中，外企出口比例最大，占31%，國(guó)企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業(yè)為12．7%，其他約占6%；一些發(fā)達(dá)國(guó)家低端產(chǎn)品從我國(guó)進(jìn)口，而復(fù)雜高端產(chǎn)品則自己生產(chǎn)，他們利用我國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力和資源，把我國(guó)當(dāng)做其加廠。從產(chǎn)品出口國(guó)別看，絕大多數(shù)產(chǎn)品都出口到發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)。其中，23．6%出口到美國(guó)，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動(dòng)變速箱工業(yè)技術(shù)，不在受制于人實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口金額數(shù)量的逆轉(zhuǎn)將決定我國(guó)汽車(chē)齒輪行業(yè)的未來(lái)。齒輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局齒輪行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。從齒輪產(chǎn)品制造與研發(fā)實(shí)力來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)和日本等國(guó)家憑借其先進(jìn)的技術(shù)，其齒輪產(chǎn)品的可靠性好、工藝先進(jìn)、使用壽命長(zhǎng)，在國(guó)際齒輪傳動(dòng)與驅(qū)動(dòng)部件的制造行業(yè)中始終占有領(lǐng)先地位。在國(guó)際市場(chǎng)上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國(guó)的格里森（Gleason）；德國(guó)的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動(dòng)設(shè)備（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等企業(yè)。中國(guó)齒輪行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的迅猛發(fā)展，目前在產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是在核心技術(shù)與性能上與歐美、日本國(guó)家存在較大差距。國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)占整體市場(chǎng)份額較小，競(jìng)爭(zhēng)處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。各企業(yè)專(zhuān)注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要局限在細(xì)分領(lǐng)域和跨領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)兩種情況。細(xì)分領(lǐng)域中，企業(yè)依托價(jià)格優(yōu)勢(shì)、區(qū)域優(yōu)勢(shì)鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額并向周邊地區(qū)、新客戶(hù)拓展?？珙I(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)多出現(xiàn)在新產(chǎn)品應(yīng)用或是利潤(rùn)水平高于業(yè)內(nèi)平均水平的細(xì)分市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)齒輪企業(yè)大致可分為三類(lèi)：一是以雙環(huán)傳動(dòng)、杭齒前進(jìn)、精鍛科技等為代表的應(yīng)用于汽車(chē)齒輪、船舶和風(fēng)電齒輪箱等領(lǐng)域的行內(nèi)著名品牌龍頭企業(yè)，在保持自身細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，利用規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極向新科技、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)做專(zhuān)精特新產(chǎn)品的企業(yè)；三是大量依靠成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)維持的中小企業(yè)。我國(guó)齒輪行業(yè)總體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性短缺，低端產(chǎn)能過(guò)剩，規(guī)模化經(jīng)營(yíng)主體對(duì)高端化和智能化的需求更強(qiáng)，未來(lái)企業(yè)將受益于智能化趨勢(shì)，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，中小企業(yè)要避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)齒輪行業(yè)技術(shù)升級(jí)變革，向?qū)＞匦路较虬l(fā)展，開(kāi)辟產(chǎn)業(yè)藍(lán)海。齒輪行業(yè)技術(shù)水平我國(guó)齒輪行業(yè)近十年來(lái)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展，行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品取得了重大突破，科研獎(jiǎng)項(xiàng)、專(zhuān)利數(shù)量等碩果累累，關(guān)鍵傳動(dòng)與控制設(shè)備技術(shù)也獲得了巨大進(jìn)步。目前，我國(guó)齒輪產(chǎn)品部分技術(shù)和質(zhì)量水平已經(jīng)接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，但是仍有相當(dāng)部分齒輪產(chǎn)品與國(guó)際先進(jìn)研發(fā)與制造水平存在巨大差距。一方面，生產(chǎn)設(shè)備不健全，大型企業(yè)的先進(jìn)機(jī)床基本是進(jìn)口的；另一方面，國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)在很多方面缺乏核心技術(shù)，如刀具、熱處理工藝技術(shù)、產(chǎn)品檢測(cè)等方面，造成了競(jìng)爭(zhēng)力弱，大量核心部件依賴(lài)進(jìn)口的局面。齒輪行業(yè)基礎(chǔ)研究和高端齒輪產(chǎn)品核心技術(shù)的突破一直是制約我國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。影響我國(guó)齒輪行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展主要有以下幾個(gè)因素：一是國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)基礎(chǔ)研究和試驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?。在材料方面，齒輪鋼純凈度和均勻性低，含有大量氧化物及非金屬夾雜物雜質(zhì)，且雜質(zhì)分布不均勻，大顆粒夾雜物含量較多，造成產(chǎn)品性能差，硬度波動(dòng)大，容易變形或開(kāi)裂，產(chǎn)品壽命短。在軋制、鍛造和熱處理過(guò)程中，雜質(zhì)容易導(dǎo)致齒輪零件出現(xiàn)局部疏松、變形和開(kāi)裂等現(xiàn)象。此外，全行業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)能力薄弱，許多新產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)過(guò)第三方檢測(cè)、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，行業(yè)難以積累可共享的設(shè)計(jì)、制造及性能試驗(yàn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，直接影響齒輪行業(yè)整體設(shè)計(jì)水平和創(chuàng)新能力的提高。齒輪行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化投入少，造成適用標(biāo)準(zhǔn)少，貫標(biāo)率低，難以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。二是國(guó)產(chǎn)齒輪機(jī)床以及專(zhuān)用夾具的精度有待進(jìn)一步提高。齒輪加工按照工序劃分大致可分為齒坯加工、熱前制齒、熱后精加工3個(gè)階段。齒坯加工階段主要加工設(shè)備以全功能數(shù)控車(chē)床為主，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)具備了高效率、高精度的要求。熱前制齒設(shè)備主要包括滾齒機(jī)、插齒機(jī)、剃齒機(jī)等，熱后精加工設(shè)備主要包括磨齒機(jī)、強(qiáng)力珩齒機(jī)等。目前，除毛坯制造階段所采用的數(shù)控車(chē)外，其他制齒設(shè)備在精度方面與歐美日國(guó)家還有一定差距。此外，夾具對(duì)整個(gè)齒輪加工環(huán)節(jié)起到至關(guān)重要作用，中高端齒輪制造工藝對(duì)夾具的精度要求很高，夾具精度不夠，會(huì)使齒輪精度不高。國(guó)內(nèi)夾具應(yīng)朝高精度、高效率、標(biāo)準(zhǔn)化、柔性化等特點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以應(yīng)對(duì)中高端齒輪高精、高效、高穩(wěn)定性的要求。三是齒輪刀具及磨料磨具耐磨性、切削性能低。齒輪完成相應(yīng)的半精加工，對(duì)齒輪進(jìn)行熱處理完畢后，要進(jìn)行精加工即對(duì)齒輪進(jìn)行磨削加工。目前硬質(zhì)合金鋼已逐步取代了傳統(tǒng)高速鋼刀具，但硬質(zhì)合金鋼的成分和質(zhì)量與國(guó)外還有一定差距。此外，由于我國(guó)許多高精度磨床還是依賴(lài)進(jìn)口，在齒輪磨削砂輪方面，國(guó)內(nèi)相應(yīng)的配套無(wú)法跟國(guó)外砂輪完成對(duì)接，也幾乎依賴(lài)進(jìn)口。總體而言，我國(guó)齒輪行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，技術(shù)水平取得了重大突破，齒輪產(chǎn)品正在從中低端向高端轉(zhuǎn)變，但核心技術(shù)發(fā)展仍存在問(wèn)題。業(yè)內(nèi)企業(yè)仍需狠抓創(chuàng)新，攻克影響齒輪行業(yè)升級(jí)的技術(shù)瓶頸，在高端齒輪領(lǐng)域做大做強(qiáng)。三級(jí)標(biāo)題汽車(chē)行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測(cè)汽車(chē)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)力大、反映了國(guó)家的綜合工業(yè)水平。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩和汽車(chē)市場(chǎng)飽和，全球汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)由傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到中國(guó)、印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家，帶動(dòng)了新興國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)和蓬勃發(fā)展。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月累計(jì)生產(chǎn)汽車(chē)2702．1萬(wàn)輛，同比增3．4%。2新能源汽車(chē)產(chǎn)量為705．8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96．9%。隨著環(huán)保節(jié)能觀念的深入人心，發(fā)展清潔、高效、可持續(xù)發(fā)展的新能源汽車(chē)技術(shù)，開(kāi)發(fā)汽車(chē)清潔代用燃料，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，成為當(dāng)前世界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大焦點(diǎn)。汽車(chē)齒輪行業(yè)中，設(shè)計(jì)研發(fā)和加工能力是核心的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源。就齒輪而言，齒輪的加工精度是生產(chǎn)和加工能力的關(guān)鍵指標(biāo)，而新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)和普及將對(duì)齒輪提出更高的精度要求。這將促使齒輪市場(chǎng)份額向具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的齒輪生產(chǎn)企業(yè)集中。隨著全球主要車(chē)輛齒輪及下游廠商的全球化采購(gòu)和在華投資建廠，外資企業(yè)利用自身技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌優(yōu)勢(shì)加速布局中國(guó)市場(chǎng)，這將帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其采購(gòu)本土化亦為國(guó)內(nèi)齒輪生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)自主品牌汽車(chē)的逐漸崛起，也會(huì)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)配套零部件生產(chǎn)商的培育，齒輪產(chǎn)品作為其中的核心零部件，外包趨勢(shì)也越發(fā)凸顯，亦面臨重要的發(fā)展機(jī)遇。齒輪行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（一）齒輪行業(yè)概述齒輪是指輪緣上有齒輪連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件，應(yīng)用在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件就是齒輪傳動(dòng)。齒輪作為工業(yè)機(jī)械的基礎(chǔ)零件，其應(yīng)用廣泛。按照產(chǎn)品用途，齒輪可以細(xì)分為車(chē)輛齒輪、工業(yè)齒輪及齒輪專(zhuān)用裝備。車(chē)輛齒輪產(chǎn)品主要應(yīng)用于各類(lèi)汽車(chē)、摩托車(chē)、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)和車(chē)輛等，約占市場(chǎng)份額62%；工業(yè)齒輪產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域包括船用、礦山、冶金、航空、電力等；齒輪專(zhuān)用裝備主要為齒輪專(zhuān)用機(jī)床、刀具等齒輪制造配套設(shè)備。（二）齒輪行業(yè)發(fā)展概況齒輪行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)合自身的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)趨勢(shì)安排產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，細(xì)分出非常多的行業(yè)。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，目前從事齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。規(guī)模以上的齒輪制造企業(yè)都有自身較為專(zhuān)注的細(xì)分領(lǐng)域。隨著機(jī)械行業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)齒輪行業(yè)發(fā)展主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。齒輪工業(yè)已成為中國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)，約占機(jī)械通用零部件總銷(xiāo)售額的61%，年產(chǎn)值居世界前列。根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)齒輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3，143億元。從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，齒輪行業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)基本一致。縱觀2011-2021年，我國(guó)齒輪行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步上漲，但行業(yè)增速逐步放緩，由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，促使齒輪行業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力。二是創(chuàng)新能力明顯加強(qiáng)。一些工程實(shí)驗(yàn)室、研究中心、國(guó)家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺(tái)陸續(xù)建成運(yùn)行；科技成果取得重大突破，2013年到2018年期間，齒輪行業(yè)獲得8項(xiàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)和發(fā)明獎(jiǎng)；授權(quán)專(zhuān)利量多質(zhì)優(yōu)，從我國(guó)齒輪行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量和專(zhuān)利公開(kāi)數(shù)量來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)齒輪行業(yè)專(zhuān)利量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，企業(yè)兩極分化現(xiàn)象嚴(yán)重。齒輪行業(yè)經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)，已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整為主的高質(zhì)量發(fā)展期。目前齒輪行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，我國(guó)高、中、低端齒輪產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來(lái)分，其比例大約為15%、30%和55%。雖然近年涌現(xiàn)了雙環(huán)傳動(dòng)、杭齒前進(jìn)等著名品牌，但仍有不少中小企業(yè)仍處于同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)之中。隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力、原材料成本持續(xù)上升、制造業(yè)環(huán)保要求提高等原因，企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將加劇，企業(yè)分化將加大，龍頭企業(yè)將借助消費(fèi)和技術(shù)升級(jí)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，其余企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，只有加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，走專(zhuān)精特新差異化道路，才能在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期中率先抓住機(jī)遇。（三）農(nóng)機(jī)齒輪行業(yè)發(fā)展概況農(nóng)機(jī)齒輪主要產(chǎn)品包括齒輪箱、橋和聯(lián)軸器等，涉及的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有拖拉機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)、聯(lián)合收割機(jī)、收獲機(jī)、牧草機(jī)械等。農(nóng)機(jī)齒輪行業(yè)作為車(chē)輛齒輪的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)集中度、工藝、技術(shù)發(fā)展等方面，與齒輪大行業(yè)發(fā)展趨同，目前仍是產(chǎn)業(yè)集中度較低、核心競(jìng)爭(zhēng)力有待加強(qiáng)的發(fā)展?fàn)顩r。根據(jù)《中國(guó)齒輪工業(yè)年鑒（2018）》之《農(nóng)用機(jī)械齒輪》一文分析，目前生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)械齒輪的企業(yè)很多，國(guó)外有代表性的企業(yè)有美國(guó)約翰迪爾、日本久保田、日本洋馬等；國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)齒輪生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)業(yè)集中度較低，規(guī)模較大的有中國(guó)一拖集團(tuán)、杭齒前進(jìn)、雷沃重工、海天機(jī)械等少數(shù)企業(yè)，更多企業(yè)處于低水平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中，影響了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。從需求端看，農(nóng)機(jī)齒輪主要與下游農(nóng)機(jī)行業(yè)休戚相關(guān)，作為農(nóng)機(jī)裝備的零部件，農(nóng)機(jī)銷(xiāo)量的景氣度是關(guān)系行業(yè)齒輪銷(xiāo)量的關(guān)鍵外部因素。為了加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，提高農(nóng)機(jī)裝備先進(jìn)性，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，近十幾年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等多項(xiàng)扶持政策，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向機(jī)械化方向發(fā)展，包括聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)在內(nèi)的大型農(nóng)業(yè)機(jī)械保有量持續(xù)增加。據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》指出，要提升農(nóng)機(jī)裝備水平，其中要重點(diǎn)支持履帶式作業(yè)等大型復(fù)合智能農(nóng)機(jī)和成套設(shè)施裝備。履帶式農(nóng)機(jī)將帶來(lái)增量市場(chǎng)需求。三級(jí)標(biāo)題齒輪行業(yè)價(jià)值鏈關(guān)聯(lián)性分析齒輪行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類(lèi)、刀量具供應(yīng)商及齒輪加工設(shè)備供應(yīng)商等，下游廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車(chē)、新能源汽車(chē)、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。由于下游行業(yè)內(nèi)主要的客戶(hù)為實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，最大限度降低生產(chǎn)成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購(gòu)平臺(tái)，向全球內(nèi)的齒輪生產(chǎn)廠商直接采購(gòu)齒輪零部件。因此，隨著我國(guó)齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產(chǎn)品的龍頭企業(yè)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)水平相對(duì)較高。三級(jí)標(biāo)題機(jī)器人行業(yè)對(duì)齒輪行業(yè)需求前景預(yù)測(cè)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位，但仍有巨大的發(fā)展空間。當(dāng)前，我國(guó)制造企